中國醫(yī)藥零售行業(yè)分析

-1-中國醫(yī)藥零售行業(yè)分析一、概述1、定義醫(yī)藥流通是指連接上游醫(yī)藥制造企業(yè)、下游經(jīng)銷商和市場終端客戶的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括醫(yī)藥批發(fā)和醫(yī)藥零售兩個(gè)種類，其中醫(yī)藥零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動。2、經(jīng)營模式目前，我國醫(yī)藥零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場，醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實(shí)體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購藥品，平均采購單價(jià)與物流成本較低，具有規(guī)模效應(yīng)且規(guī)范程度高。相比之下，單體藥店無此類資源優(yōu)勢。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)，主要包括生物藥品、化學(xué)藥品、中藥制品、獸用藥品、基因工程藥及疫苗、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)品；中游醫(yī)藥零售環(huán)節(jié)，主要渠道包括零售藥店、醫(yī)藥電商、醫(yī)院及其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)，最終到達(dá)下游零售消費(fèi)者手中。2、上游端分析醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，是我國重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國家對于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國民健康意識水平的不斷提升，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國醫(yī)藥制造行業(yè)營收為29111.4億元，同比下降0.6%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、醫(yī)藥流通近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，人們生活水平不斷提高，全社會醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動醫(yī)藥流通端的市場擴(kuò)容，為我國醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場基礎(chǔ)。同時(shí)，國家按照現(xiàn)代化思路對醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營格局進(jìn)行了深層次的變革，使得我國醫(yī)藥流通行業(yè)更加趨于成熟，為我國醫(yī)藥流通企業(yè)建立了良好的生長環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模達(dá)26064億元，同比增長7.9%。2、醫(yī)藥零售醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下，我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動醫(yī)藥零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模為5449億元，同比增長6.4%。3、門店情況零售藥店的競爭能力與企業(yè)規(guī)模密切相關(guān)，隨著新醫(yī)改的推行及監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格，單體藥店或小型連鎖藥店的設(shè)施投入、人力及租金成本上升，經(jīng)營壓力日益增加。而大型零售藥店連鎖企業(yè)依托完善的采購、物流、銷售體系，有利于降低政府監(jiān)管成本和企業(yè)經(jīng)營成本，形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為明顯。受益于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢的同時(shí)，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，截至2022年我國共有零售藥店62.3萬家，其中連鎖企業(yè)6650家、下轄門店36萬家，連鎖率達(dá)57.8%。4、醫(yī)保定點(diǎn)藥店醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店是我國醫(yī)保體系下的產(chǎn)物，系通過勞動保障行政部門資格審定，并經(jīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)確定，為參保人員提供處方外配和非處方藥零售服務(wù)的藥店。具有定點(diǎn)資格的藥店一般具有穩(wěn)定的客戶流，因此醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格是醫(yī)藥零售行業(yè)重要的競爭資源。盡管不同區(qū)域醫(yī)保定點(diǎn)政策具有頗多差異，但從全國整體情況來看，合格即予準(zhǔn)入的協(xié)議制成為趨勢，醫(yī)保定點(diǎn)藥店的數(shù)量及占比持續(xù)提高。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比達(dá)82.5%，較2014年提升24.62個(gè)百分點(diǎn)。四、相關(guān)政策為了細(xì)化和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化醫(yī)藥管理措施，近年來國家各有關(guān)主管部門出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策以保障醫(yī)藥市場的有序、健康發(fā)展。五、競爭格局1、市場格局從行業(yè)市場格局方面來看，目前，我國醫(yī)藥零售行業(yè)市場集中度較低，2021年行業(yè)CR3、CR5和CR10分別為10.54%、15.87%和21.06%。其中，市場份額占比前三的企業(yè)分別為國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市場占比分別為4.43%、3.21%和2.9%。2、重點(diǎn)企業(yè)大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的藥品零售連鎖企業(yè)之一，主要從事中西成藥、參茸滋補(bǔ)藥材及中藥飲片、保健品、醫(yī)療器械及其他商品的連鎖零售業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)模式為通過規(guī)模化的商品采購、倉儲物流及連鎖門店網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)終端銷售；同時(shí)通過“直營+并購+加盟”三大模式拓展門店區(qū)域布局，深耕華南，布局全國，是我國醫(yī)藥零售主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2022年公司醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)營收達(dá)192.42億元，同比增長25.89%，毛利率為38.43%。六、發(fā)展趨勢1、醫(yī)藥零售市場逐步向零售藥店傾斜醫(yī)藥零售市場終端主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店，在我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展歷程中，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務(wù)的場所，服務(wù)收費(fèi)相對較低，主要的收入來源為藥品銷售，逐步形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面。而由于長期受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方來源的限制，我國零售藥店的市場規(guī)模一直處于絕對劣勢地位，零售藥店銷售比重遠(yuǎn)低于歐美、日本等醫(yī)藥體系較為成熟的發(fā)達(dá)國家。針對上述問題，我國近年來陸續(xù)出臺了“處方外流”、“電子處方流轉(zhuǎn)”等一系列政策，推動醫(yī)藥銷售的主陣地從醫(yī)院、門診等醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向零售藥店，而未來醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要盈利來源將從醫(yī)藥銷售向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變，醫(yī)藥零售市場終端占比將面臨調(diào)整，零售藥店市場地位逐漸突顯，其未來市場發(fā)展空間巨大。2、專業(yè)化服務(wù)需求推動藥店轉(zhuǎn)型零售藥店的專業(yè)化服務(wù)水平是藥店提升服務(wù)質(zhì)量、增加消費(fèi)者粘性、提升品牌差異化競爭優(yōu)勢以及專業(yè)化形象的重要手段。近年來，我國醫(yī)藥零售藥店專業(yè)化服務(wù)需求已愈加凸顯。一方面，隨著零售藥店同質(zhì)化競爭的日趨激烈以及消費(fèi)者健康意識不斷增強(qiáng)，傳統(tǒng)藥店的服務(wù)范圍與深度已限制其未來可持續(xù)發(fā)展水平，因此零售藥店正逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者專業(yè)化服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，以尋求新的利潤增長點(diǎn)。另一方面，我國人口眾多，人均醫(yī)療資源相對較低，并受分級診療政策快速落地、各級醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不斷提高等因素影響，我國消費(fèi)者就醫(yī)習(xí)慣已發(fā)生改變。在出現(xiàn)常見輕微病癥等情況