中國(guó)充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器，又稱充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)芯片，是指被用作驅(qū)動(dòng)充電模組中的MOSFET、IGBT、SiC、GaN等功率器件的芯片。驅(qū)動(dòng)芯片能夠控制芯片(MCU)的邏輯信號(hào)，包括放大電壓幅度、增強(qiáng)電流輸出能力等，以實(shí)現(xiàn)快速開啟和關(guān)斷功率器件。充電樁驅(qū)動(dòng)芯片對(duì)電氣隔離、耐高壓、高集成化、可靠性有著很嚴(yán)苛的要求。2、發(fā)展歷程充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器行業(yè)正處于導(dǎo)入期。宏觀上看，充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器作為公共直流快充的配套產(chǎn)業(yè)之一，伴隨公共直流快充市場(chǎng)的發(fā)展逐漸放量。與此同時(shí)，作為集成電路產(chǎn)業(yè)的下屬分支之一，其技術(shù)發(fā)展沿革與半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展方向基本一致?？v觀世界半導(dǎo)體技術(shù)演變歷程，總體呈現(xiàn)出需求端消費(fèi)升級(jí)和供給端技術(shù)供給相輔相成，技術(shù)發(fā)展向著集成化、微型化、耐高壓、耐高溫方向發(fā)展。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境新能源汽車充電樁屬于“新基建”，為中國(guó)政府認(rèn)定的重點(diǎn)投資和建設(shè)方向，行業(yè)發(fā)展受政府支持。近五年來，為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施的推廣建設(shè)至關(guān)重要，中國(guó)政府從充電樁建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等層面制定了多項(xiàng)針對(duì)性政策。隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為進(jìn)一步減輕車樁矛盾，預(yù)計(jì)中國(guó)政府在充電樁建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等領(lǐng)域會(huì)投入更多支持。2、社會(huì)環(huán)境如今新能源汽車越來越受到人們的青睞，中國(guó)新能源汽車的銷量逐年攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，由2019年的121萬輛增長(zhǎng)至2021年的352萬輛，增長(zhǎng)幅度接近300%，2021年年同比增長(zhǎng)156.93%，預(yù)計(jì)截至2022年銷量將達(dá)到590萬輛。新能源汽車的熱銷，將導(dǎo)致充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器的需求增加。三、產(chǎn)業(yè)鏈充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器屬于新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施的上游行業(yè)之一。新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游是設(shè)備元器件及零部件，主要包括充電模塊(包含功率器件、磁性材料、電容)、繼電器、接觸器、監(jiān)控計(jì)量設(shè)備、充電線纜、主控制器、通信模塊及其他零部件。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、充電樁市場(chǎng)規(guī)模新能源汽車的熱銷，對(duì)于充電樁的需求也日益增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模由2018年的54億元增長(zhǎng)2022年的372億元，增長(zhǎng)幅度接近600%，復(fù)合增長(zhǎng)率為62%，2022市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)69.09%。預(yù)計(jì)截至2023年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到677億元。2、充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)規(guī)模作為充電樁行業(yè)的原材料之一，充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器與直流充電樁行業(yè)的發(fā)展有正相關(guān)關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)充電樁功率器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4884萬元，同比增長(zhǎng)71%，2018年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為71.5%，預(yù)計(jì)截至2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9951萬元。3、成本結(jié)構(gòu)充電樁成本中充電模塊成本占到49.5%，其中充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器雖僅占充電樁成本的比例約0.5%，然而對(duì)充電模塊性能起到關(guān)鍵性作用。五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局充電樁功率器件驅(qū)動(dòng)器國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中?？v然，國(guó)外龍頭企業(yè)憑借其設(shè)立時(shí)間較早，產(chǎn)品品類豐富，技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先，在市場(chǎng)上占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的品牌認(rèn)知度和生產(chǎn)規(guī)模等方面仍與國(guó)外龍頭企業(yè)存在較大差距。然而，如茂睿芯、納芯微等后發(fā)企業(yè)借助新工藝、新技術(shù)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，借助國(guó)內(nèi)新能源賽道和國(guó)產(chǎn)化替代東風(fēng)迅速放量，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了有利的市場(chǎng)地位。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策支持、貿(mào)易戰(zhàn)等因素促進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間滯后于發(fā)達(dá)國(guó)家，部分高端工業(yè)芯片仍需進(jìn)口來滿足需求。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模比例超過50%，其市場(chǎng)容量巨大，但仍主要來自德州儀器、思佳訊、意法半導(dǎo)體等國(guó)外大廠，國(guó)產(chǎn)芯片自給率亟待提升。隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦的升級(jí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)生了更多的需求，加速了國(guó)內(nèi)客戶導(dǎo)入本土模擬芯片廠商的步伐。2、新能源汽車市場(chǎng)加速發(fā)展，繼續(xù)推動(dòng)驅(qū)動(dòng)芯片需求目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)具有較大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸新能源汽車保有量從2018年末的261.0萬輛增加至2022年末的1310.0萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49.7%。至2027年中國(guó)大陸新能源汽車保有量將達(dá)到7395.0萬輛。在公共直流充電樁方面，隨著新能源汽車快速充電需求的增加與充電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至2027年，