全球與中國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀_第1頁(yè)
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-1-全球與中國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、電解鋁行業(yè)概況電解鋁就是通過電解得到的鋁。我國(guó)電解鋁行業(yè)從1953年起步,隨后迅速發(fā)展,2002年開始我國(guó)電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。電解鋁的工業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為以下三個(gè)階段:二、電解鋁行業(yè)發(fā)展政策電解鋁屬高耗能行業(yè),一直是國(guó)內(nèi)節(jié)能減排政策重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè),為了達(dá)到鋁行業(yè)“2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和”的目標(biāo),國(guó)家不斷鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能,執(zhí)行產(chǎn)能置換,嚴(yán)控新增產(chǎn)能,同時(shí)推進(jìn)清潔能源替代。因此,政策調(diào)控的限制將直接影響電解鋁行業(yè)的供給。三、電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球中國(guó)是全球電解鋁第一大生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)數(shù)據(jù),2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4021萬(wàn)噸,在全球占比達(dá)到59%;海灣合作委員會(huì)和除中國(guó)外的其余亞洲國(guó)家,分別占全球產(chǎn)量的9%和7%。20余年來,全球電解鋁增量基本來源于中國(guó)。2、中國(guó)中國(guó)是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),近年來國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年,中國(guó)電解鋁年產(chǎn)量突破4000萬(wàn)噸,為歷史新高,2015至2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.6%。2023年上半年產(chǎn)量為2016萬(wàn)噸,較2022年同期增長(zhǎng)2.44%。在政策的嚴(yán)控下,預(yù)期未來行業(yè)產(chǎn)量提升空間有限。從產(chǎn)能分布來看,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能主要分布在山東、新疆和內(nèi)蒙古等地,但2020年以來隨著雙碳目標(biāo)的提出,電解鋁能源轉(zhuǎn)型需求不斷增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能已從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等水電省份轉(zhuǎn)移。四、電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)用鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁,氧化鋁通過電解提煉出金屬鋁稱為原鋁或電解鋁,原鋁用于生產(chǎn)鋁合金并加工成各類鋁材和鋁鑄件。鋁材的加工工藝方法包括軋制、擠壓、拉拔、鍛造、鑄造等,生產(chǎn)出各類不同性能和用途的鋁合金產(chǎn)品,如鋁板帶箔、鋁擠壓型材、鋁鑄件等。2、成本結(jié)構(gòu)電力和氧化鋁成本是構(gòu)成電解鋁生產(chǎn)成本的重要成本要素。2023年2月全國(guó)電解鋁成本構(gòu)成中,電力成本占比36%,是第一大成本項(xiàng);氧化鋁成本占比34%,居第二位;第三成本項(xiàng)是預(yù)焙陽(yáng)極成本,占比17%。五、電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)格局來看,我國(guó)電解鋁市場(chǎng)集中度低,整體競(jìng)爭(zhēng)激烈。2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能市場(chǎng)份額占據(jù)前三甲的企業(yè)分別為中國(guó)宏橋、信發(fā)集團(tuán)和中國(guó)鋁業(yè),市占率分別為14%、8%、7%。2、重點(diǎn)企業(yè)天山鋁業(yè)專注鋁行業(yè)三十年,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配備,在資源和能源富集的區(qū)域興建產(chǎn)業(yè)基地,形成了從鋁土礦、氧化鋁到電解鋁、高純鋁、電池鋁箔研發(fā)制造的上下游一體化,并配套自備電廠和自備預(yù)焙陽(yáng)極的完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局,使公司的電解鋁產(chǎn)品在上游的電力自供、鋁土礦資源儲(chǔ)備、氧化鋁及陽(yáng)極碳素供應(yīng)保障和成本優(yōu)

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