計(jì)算機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：車路云一體化中國(guó)智慧交通新范式

證券研究報(bào)告車路云一體化，打造中國(guó)智慧交通新范式2024年6月16日11投資要點(diǎn)

中國(guó)版智駕方案——車路云協(xié)同：近年來(lái)，依托于5G、AI、云計(jì)算等技術(shù)的快速發(fā)展和深度融合應(yīng)用，中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷升級(jí)迭代，所面臨的挑戰(zhàn)也不斷增加。以

V2X技術(shù)為基礎(chǔ)的汽車網(wǎng)聯(lián)化和道路智能化是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的重要支撐。目前，車路云協(xié)同V2X技術(shù)逐漸成為智慧交通的最新熱點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展方向。

政策推動(dòng)智慧交通發(fā)展，同時(shí)輔以資金支持：近期，政府相關(guān)部門頻繁公布一系列關(guān)于智慧交通的相關(guān)政策，特別關(guān)注城市智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，相關(guān)政策將推動(dòng)和引導(dǎo)中國(guó)城市智能交通產(chǎn)業(yè)的高效發(fā)展。

市場(chǎng)前景廣闊：今年年初，五部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》以城市為申報(bào)主體進(jìn)行試點(diǎn)申報(bào)，“車路云一體化”成為我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力提升的重要支撐，交通數(shù)字化即將迎來(lái)新的變革，未來(lái)國(guó)內(nèi)諸多城市或?qū)⑼度氲健败嚶吩埔惑w化”的建設(shè)中。到2029年，中國(guó)智慧交通行業(yè)規(guī)模有望超過(guò)3600億元。

投資建議：擁有智能網(wǎng)聯(lián)以及“車路云一體化”等核心技術(shù)的企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，車路協(xié)同V2X未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，建議關(guān)注：萬(wàn)集科技、金溢科技、千方科技等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期等。2一二車路云協(xié)同——中國(guó)版智駕方案政策支持，資金配套到位目錄三四五相關(guān)項(xiàng)目積極招標(biāo)，北京/武漢百億規(guī)模相關(guān)上市公司投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示3一車路云協(xié)同——中國(guó)版智駕方案1.1單車智能vs車路云協(xié)同1.2車路協(xié)同發(fā)展進(jìn)程1.3智能駕駛和車路協(xié)同的行業(yè)展望1.4車路協(xié)同項(xiàng)目案例41.1.1

智能駕駛（單車智能）

智能駕駛：指汽車通過(guò)搭載先進(jìn)的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)協(xié)助駕駛員對(duì)車輛的操控，甚至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛功能。這一技術(shù)通過(guò)人工智能、視覺(jué)計(jì)算、、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)等協(xié)同合作，讓電腦在沒(méi)有人的主動(dòng)操作下，能夠自動(dòng)安全地操控機(jī)動(dòng)車輛。智能駕駛技術(shù)主要包括網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛和人工干預(yù)三個(gè)部分。

自動(dòng)駕駛共分為六個(gè)等級(jí)（L0-L5），其中L5是完全自動(dòng)駕駛，從L0到L5車輛的自動(dòng)化逐步提高。圖表1：自動(dòng)駕駛等級(jí)劃分資料：懂車帝，中郵證券研究所51.1.2

車路云協(xié)同圖表2：車路云協(xié)同示意圖

車路協(xié)同：車載通信技術(shù)（Vehicle-to-Everything，V2X）是車與外界進(jìn)行信息交換的一種通信方式，可全方位實(shí)施車車（V2V）、車人（V2P）、車路（V2I）等動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互，并在全時(shí)空動(dòng)態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開展車輛主動(dòng)安全控制和道路協(xié)同管理，充分實(shí)現(xiàn)人車路的有效協(xié)同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。

車路云協(xié)同是指通過(guò)車輛及其他交通參與者、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、相關(guān)支撐平臺(tái)、通信網(wǎng)等組成的一個(gè)復(fù)雜大系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)車輛與車輛、車輛與路側(cè)、車輛與云端的信息交互和協(xié)同，從而提高整個(gè)交通系統(tǒng)的感知、決策和執(zhí)行能力。資料：行行查研究中心，中郵證券研究所61.1.3

單車智能vs車路云協(xié)同

車路云協(xié)同和單車智能并非相互對(duì)立的概念。相反，隨著車路云協(xié)同技術(shù)的出現(xiàn)，給自動(dòng)駕駛的落地提供了另一種可能。車路云協(xié)同將車與車、車與人、車與路等交通參與者的信息進(jìn)行互動(dòng)，將車輛由交通個(gè)體，整合為整個(gè)交通的一環(huán)，從而優(yōu)化交通系統(tǒng)，車路云協(xié)同可以從路側(cè)端出發(fā)，解決單車智能的一些問(wèn)題，彌補(bǔ)一些短板。

彌補(bǔ)感知限制：?jiǎn)诬囍悄茉诟兄到y(tǒng)上有諸多局限，例如其受車端傳感器安裝位置、探測(cè)距離、視場(chǎng)角、數(shù)據(jù)吞吐、標(biāo)定精度、時(shí)間同步等限制，車輛在繁忙路口、惡劣天氣、小物體感知識(shí)別、信號(hào)燈識(shí)別、逆光等環(huán)境條件中行駛時(shí)，難以徹底解決準(zhǔn)確感知識(shí)別和高精度定位問(wèn)題。而車路協(xié)同可以做到超視距的感知，通過(guò)利用路邊單元通過(guò)傳感器將車輛感知不到的道路信息準(zhǔn)確地傳給車輛，為車輛抹去很多探測(cè)死角。

提升自駕能力：車路協(xié)同可以為單車智能提供新的以高維數(shù)據(jù)為代表的智能要素，可以有效分擔(dān)車載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的感知、決策和控制壓力，降低系統(tǒng)的復(fù)雜度。隨著車路協(xié)同技術(shù)與L3/L4等更高階的自動(dòng)駕駛技術(shù)相融合，可以提供更多的駕駛引導(dǎo)。隨著5G技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，車路協(xié)同的即時(shí)性和可靠性將大大提升，并拓展更多發(fā)展空間，如前方事故預(yù)警、前方事故視頻實(shí)況直播、路面散落物提醒，前方危險(xiǎn)異常車輛提醒等功能。

降低成本：隨著自動(dòng)駕駛的進(jìn)階，從L3級(jí)向上，要保證系統(tǒng)的安全可靠，在自動(dòng)駕駛汽車的感知、算力上的投入將大幅度增長(zhǎng)，需要對(duì)硬件設(shè)備不斷進(jìn)行升級(jí)和增加。以車載傳感器為例，激光級(jí)別自動(dòng)駕駛主

。而受限于成本、零部件開發(fā)時(shí)間以及車端有限的空間，硬件設(shè)備不可能無(wú)止盡升級(jí)和增加。此時(shí)，通過(guò)車路協(xié)同技術(shù)，在道路端的補(bǔ)充對(duì)于降低單車成本將起到十分重要的作用。價(jià)格昂貴，尤其是用于遠(yuǎn)距離、大范圍探測(cè)的L4/L571.2

車路協(xié)同發(fā)展進(jìn)程——車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年，經(jīng)歷了起步階段（支持遠(yuǎn)程通話）、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段（與汽車共享手機(jī)應(yīng)用）、汽車IVI階段（車載娛樂(lè)，圍繞中控屏展開）、5G+V2X階段，未來(lái)隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開成長(zhǎng)空間。

如今，車聯(lián)網(wǎng)的跨界融合體系已初具規(guī)模，通過(guò)獲取路側(cè)交通信息在車端進(jìn)行融合、計(jì)算、決策，進(jìn)而提供輔助駕駛或者有條件下的自動(dòng)駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)發(fā)展將會(huì)進(jìn)入智慧出行階段，在5G技術(shù)輔助下，車聯(lián)網(wǎng)通過(guò)車路傳感器信息交互，實(shí)現(xiàn)車路進(jìn)行動(dòng)態(tài)分布式協(xié)同計(jì)算的全路網(wǎng)的自動(dòng)駕駛。圖表3：車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程圖表4：5G+V2X車聯(lián)網(wǎng)示意圖資料：行行查研究中心，中郵證券研究所資料：行行查研究中心，中郵證券研究所81.2

車路協(xié)同發(fā)展進(jìn)程——應(yīng)用場(chǎng)景

目前C-V2X得到中國(guó)、美國(guó)兩個(gè)交通大國(guó)的認(rèn)可，成為全球車聯(lián)網(wǎng)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

C-V2X的應(yīng)用場(chǎng)景可劃分為交通安全類、交通效率類以及信息服務(wù)類。在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)場(chǎng)景階段，大部分應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)都基于車輛、道路設(shè)施等參與者之間的實(shí)時(shí)狀態(tài)共享。在利用

C-V2X信息交互實(shí)現(xiàn)狀態(tài)共享的基礎(chǔ)上，再自主進(jìn)行決策或輔助。

隨著基礎(chǔ)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的逐步推廣和應(yīng)用落地，C-V2X下一階段的增強(qiáng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景在保證駕駛安全的基礎(chǔ)上，對(duì)于效率出行的業(yè)務(wù)將逐漸增加。業(yè)務(wù)的融合與精細(xì)化、智能化演進(jìn)對(duì)增強(qiáng)的

C-V2X車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)以及應(yīng)用層消息交互都提出了新的要求。圖表5：C-V2X基礎(chǔ)業(yè)務(wù)場(chǎng)景圖表6：C-V2X增強(qiáng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景資料：C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑和時(shí)間表研究白皮書，中郵證券研究所9X產(chǎn)業(yè)化路徑和時(shí)間表研究白皮書，中郵證券研究所1.2

車路協(xié)同發(fā)展進(jìn)程——產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟

我國(guó)C-V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)已成熟，逐漸形成了包括通信芯片、通信模組、車載終端（OBU）、路側(cè)設(shè)備（RSU），測(cè)試儀表、整車制造、測(cè)試認(rèn)證、高精度定位及地圖、安全等的多廠家供貨環(huán)境。圖表7：車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈：頭豹研究院，中郵證券研究所101.3

智能駕駛和車路協(xié)同的行業(yè)展望

到2030年，預(yù)計(jì)我國(guó)L0級(jí)別、L1級(jí)別、L2級(jí)別、L3級(jí)別、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的滲透率分別為7%、11%、51%、20%、11%。

隨著中國(guó)汽車向智能化與網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，智慧路側(cè)設(shè)備不斷在城市公路、高速公路與交叉路口鋪設(shè)，云端平臺(tái)、邊緣計(jì)算與通信運(yùn)營(yíng)技術(shù)不斷突破，中國(guó)車路協(xié)同行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。2028年我國(guó)車路協(xié)同行業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到2448億美元，預(yù)計(jì)2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為13%。

2024年5月31日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告公布，項(xiàng)目投資額約為99.4億元，向整個(gè)市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào)。圖表8：2021-2030年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)滲透率預(yù)測(cè)（單位：%）圖表9：2023-2028年中國(guó)車路協(xié)同行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（億美元）資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中郵證券研究所資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中郵證券研究所111.4.1

車路協(xié)同案例——成都錦江大道車路協(xié)同試點(diǎn)

錦江大道車路協(xié)同試點(diǎn)全線起于永安橋，止于驛都大道，同時(shí)加上了白鷺灣科技生態(tài)園環(huán)線道路，即錦陽(yáng)大道、錦豐一路、錦逸路及南向規(guī)劃道路，總共15.1公里。通過(guò)部署路邊的一系列車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施和智能化設(shè)施設(shè)備，包括在紅綠燈桿上布設(shè)的車聯(lián)網(wǎng)信號(hào)機(jī)，同時(shí)加強(qiáng)了攝像頭、等感知設(shè)備的升級(jí)，以及增設(shè)路口邊緣計(jì)算設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)從過(guò)去“車等燈”到“燈等車”的場(chǎng)景應(yīng)用轉(zhuǎn)變。

以“新基建”為依托，對(duì)錦江大道、錦陽(yáng)大道構(gòu)成的“中”字形城區(qū)示范道路，以及其他路況道路等進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)化改造，并在1－3年內(nèi)擴(kuò)展到錦江區(qū)491條道路的全域規(guī)?；渴?，全力構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)商用落地。

錦江區(qū)攜手中國(guó)聯(lián)通、蜀道集團(tuán)、公司、華潤(rùn)數(shù)科等龍頭企業(yè)建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)研究院。錦江區(qū)目前正在推動(dòng)全域低速無(wú)人車的路權(quán)支撐計(jì)劃和車聯(lián)網(wǎng)區(qū)域規(guī)?；渴鹨?guī)劃，錦江區(qū)主要居民社區(qū)將會(huì)很快看到無(wú)人駕駛的清掃車、配送車上路，方便市民生活。圖表10：公交車站，5G基站等智能設(shè)施圖表11：低速無(wú)人清掃車和物流配送車12資料：每日經(jīng)濟(jì)新聞，中郵證券研究所資料：新華網(wǎng)，中郵證券研究所1.4.2

車路協(xié)同案例——武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)

武漢積極引領(lǐng)國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展，率先拉開了L4級(jí)無(wú)人駕駛車輛的商業(yè)試點(diǎn)序幕，并在跨區(qū)路網(wǎng)聯(lián)通、機(jī)場(chǎng)新場(chǎng)景開放、遠(yuǎn)程駕駛試點(diǎn)示范方面走在國(guó)內(nèi)前列。開放百度自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”

，一年來(lái)已實(shí)現(xiàn)經(jīng)開全域漢陽(yáng)主干道聯(lián)通運(yùn)營(yíng)，可運(yùn)營(yíng)面積擴(kuò)展至1100平方公里。未來(lái)將加強(qiáng)企業(yè)資源投入，助力武漢市建設(shè)“國(guó)際一流智能汽車創(chuàng)新策源地”，助力經(jīng)開區(qū)打造“國(guó)際一流智能汽車創(chuàng)新走廊”。

國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測(cè)試示范區(qū)在“示范區(qū)綜合能力評(píng)估”中被評(píng)為“2023年智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)綜合能力評(píng)估領(lǐng)先單位”，位居全國(guó)第二。截至目前，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測(cè)試道路里程累計(jì)突破3379公里（單向里程），覆蓋武漢12個(gè)行政區(qū)，輻射面積約3000平方公里。自動(dòng)駕駛累計(jì)出行服務(wù)訂單突破158萬(wàn)單，累計(jì)服務(wù)198萬(wàn)余人次。圖表12：自動(dòng)駕駛車輛在示范區(qū)運(yùn)行圖表13：“春筍號(hào)”無(wú)人接駁巴士資料：人民網(wǎng)，中郵證券研究所資料：人民網(wǎng)，中郵證券研究所13二政策支持，資金配套到位2.1車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)2.2公路水路數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)2.3交通設(shè)備大規(guī)模更新2.4北京市自動(dòng)駕駛示范區(qū)擴(kuò)容142.1

車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)

2024年1月15日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》。

《通知》提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)以城市為主體自愿進(jìn)行申報(bào)。

要求以城市為主體建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；提升車載終端裝配率，試點(diǎn)運(yùn)行車輛100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書載體；建立城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)，包括建設(shè)邊緣云、區(qū)域云兩級(jí)云控基礎(chǔ)平臺(tái)；并鼓勵(lì)在試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)開展智慧公交、智慧乘用車等規(guī)模化示范應(yīng)用；探索高精度地圖安全應(yīng)用；完善標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試評(píng)價(jià)體系；建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系并提升道路交通安全保障能力。

財(cái)聯(lián)社報(bào)道稱，車路云一體化首批試點(diǎn)城市名單有望于6月底公布。北京、鄂爾多斯、福州、武漢等地已開啟項(xiàng)目審批與招標(biāo)。152.2

公路水路數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)

2024年5月1日，財(cái)政部和交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》。

《通知》提出自2024年起，在3年左右時(shí)間支持30個(gè)左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)推動(dòng)85%左右的繁忙國(guó)家高速公路、25%左右的繁忙普通國(guó)道和70%左右的重要國(guó)家高等級(jí)航道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。在智慧擴(kuò)容方面實(shí)現(xiàn)示范通道通行效率提升20%左右；在安全增效方面實(shí)現(xiàn)突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)效率提升30%左右；在融合創(chuàng)新方面凝練總結(jié)一批具有較高推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景和關(guān)鍵技術(shù)等。

重點(diǎn)支持國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)“6軸7廊8通道”主骨架以及國(guó)家區(qū)域重大戰(zhàn)略范圍內(nèi)的國(guó)家公路和國(guó)家高等級(jí)航道，開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

資金安排方式：其中公路、航道領(lǐng)域獎(jiǎng)補(bǔ)資金分別核定，按照交通運(yùn)輸部核定總投資的一定比例予以獎(jiǎng)補(bǔ)，東部、中部、西部地區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)比例分別為40%、50%、60%。圖表14：獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方式16資料：中央人民政府網(wǎng)站，中郵證券研究所2.3

交通設(shè)備大規(guī)模更新

2024年5月31日，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局、金融監(jiān)管總局、國(guó)家能源局、國(guó)家鐵路局、國(guó)家郵政局聯(lián)合印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》。

《方案》提出實(shí)施城市公交車電動(dòng)化替代、老舊營(yíng)運(yùn)柴油貨車淘汰更新、老舊營(yíng)運(yùn)船舶報(bào)廢更新、老舊機(jī)車淘汰更新、郵政快遞老舊設(shè)備替代、物流設(shè)施設(shè)備更新改造、標(biāo)準(zhǔn)提升七大行動(dòng)，大力促進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和北斗終端應(yīng)用，促進(jìn)交通能源動(dòng)力系統(tǒng)清潔化、低碳化、高效化發(fā)展，有序推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

到2028年，船舶運(yùn)力結(jié)構(gòu)得到有效改善；新能源公交車輛推廣應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)；重點(diǎn)區(qū)域老舊機(jī)車基本淘汰，實(shí)現(xiàn)新能源機(jī)車規(guī)?；娲鷳?yīng)用；郵件快件智能安檢設(shè)備廣泛推廣使用，寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升；北斗終端應(yīng)用進(jìn)一步提升；交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放強(qiáng)度和污染物排放強(qiáng)度不斷降低，污染物排放總量進(jìn)一步下降。172.4

北京市自動(dòng)駕駛示范區(qū)擴(kuò)容

2024年2月1日，北京市人民政府關(guān)于印發(fā)《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》。

根據(jù)《清單》，今年6月，完成高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè)3.0階段任務(wù)并啟動(dòng)4.0階段任務(wù)。

3.0階段任務(wù)：自動(dòng)駕駛示范區(qū)將由160平方公里擴(kuò)區(qū)至600平方公里，推出北京南站、豐臺(tái)站、朝陽(yáng)站、清河站、城市副中心站等五個(gè)重點(diǎn)鐵路樞紐客站及大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)自動(dòng)駕駛測(cè)試設(shè)計(jì)方案。

4.0階段任務(wù)：覆蓋北京四環(huán)至六環(huán)之間的平原新城大部分面積，以形成全面商業(yè)化落地的基礎(chǔ)條件。

實(shí)現(xiàn)乘用車、智能網(wǎng)聯(lián)巴士、城市道路清掃等應(yīng)用拓展，形成政策和設(shè)施的連續(xù)連片覆蓋。擴(kuò)大高速路、快速路車輛測(cè)試，積累經(jīng)驗(yàn)，形成成熟模式。申請(qǐng)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。18三相關(guān)項(xiàng)目積極招標(biāo)，北京/武漢百億規(guī)模3.1招標(biāo)公告3.2審批項(xiàng)目193.1

招標(biāo)公告圖表15：近期招標(biāo)公告（截止到2024年6月16日）發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目名稱所屬地區(qū)項(xiàng)目?jī)?nèi)容結(jié)合沈陽(yáng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)，深度支持沈陽(yáng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)申報(bào)方案編制工作，完成沈陽(yáng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)申報(bào)方案1份，并組織邀請(qǐng)行業(yè)專家評(píng)審論證方案1次；同時(shí)，針對(duì)車路云一體化落地、自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)探索等相關(guān)話題，交付其相關(guān)必要的政府支撐材料和專報(bào)材料編制文件不少于3份。2024年沈陽(yáng)市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”方案咨詢項(xiàng)目招標(biāo)公告2024/4/29遼寧省

沈陽(yáng)市在通州區(qū)、順義區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、昌平區(qū)、密云區(qū)、懷柔區(qū)、海淀區(qū)、石景山區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)、亦莊經(jīng)開區(qū)共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個(gè)道路路口開展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項(xiàng)目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。項(xiàng)目金額99.4億元。北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告2024/5/312024/5/31北京市

通州區(qū)吉林省

長(zhǎng)春市根據(jù)工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，為支撐我市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)工作，擬聘請(qǐng)專業(yè)智庫(kù)機(jī)構(gòu)，結(jié)合我市整體情況，為長(zhǎng)春市開展車路云一體化試點(diǎn)建設(shè)提供咨詢服務(wù)、可研報(bào)告服務(wù)、行業(yè)信息跟蹤與全周期運(yùn)營(yíng)服務(wù)，保障申報(bào)創(chuàng)建工作順利完成。長(zhǎng)春市國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市建設(shè)咨詢服務(wù)2024/6/4

智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化測(cè)試基地1標(biāo)段

江蘇省

常州市

溧陽(yáng)市

租賃土地1100畝，打造汽車測(cè)試、試驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)等智能出行理念的一體化服務(wù)系統(tǒng)。項(xiàng)目金額3億元。擬建設(shè)自動(dòng)駕駛仿真實(shí)驗(yàn)室、智能電動(dòng)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、軟件及電子電器架構(gòu)實(shí)驗(yàn)室，其中自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室能夠?qū)χ悄茌o助四川智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新中心項(xiàng)目第一期研發(fā)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目駕駛類產(chǎn)品平臺(tái)及自動(dòng)駕駛類產(chǎn)品及解決方案平臺(tái)進(jìn)行支撐；智能電動(dòng)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室能夠?qū)χ悄茌o助駕駛類產(chǎn)品平臺(tái)、自動(dòng)駕駛類產(chǎn)品及解決方案平臺(tái)、“車路云”一體化云控平臺(tái)、未來(lái)出行及數(shù)字交通系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行支撐；軟件及電子電器架構(gòu)實(shí)驗(yàn)室能夠?qū)χ悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車軟件技術(shù)工具鏈平臺(tái)及“車路云”一體化云控平臺(tái)進(jìn)行支撐2024/6/62024/6/3四川省

宜賓市天津市中國(guó)電信天津分公司2024年某云控平臺(tái)建設(shè)工程單一

采購(gòu)公示采購(gòu)云控基礎(chǔ)平臺(tái)應(yīng)用及相關(guān)部署服務(wù)。云控基礎(chǔ)平臺(tái)包括車路云一體化網(wǎng)關(guān)、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)處理、基礎(chǔ)云監(jiān)控管理、基礎(chǔ)組件、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、實(shí)時(shí)/批量計(jì)算引擎、容器云管理、數(shù)智交通引擎、數(shù)據(jù)處理引擎、數(shù)據(jù)中臺(tái)等功能模塊。計(jì)劃改造約8公里左右城市道路，通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)路測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的改造和部署，包含路口及路段感知設(shè)備建設(shè)、信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)和路側(cè)計(jì)算單元建設(shè)等，采取車路云協(xié)同模式，管理路測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)區(qū)的深入應(yīng)用和發(fā)展。項(xiàng)目總投資2200萬(wàn)元，其中建安費(fèi)約1700萬(wàn)元，招標(biāo)控制價(jià)523200元。寧波高新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)交通應(yīng)用場(chǎng)景項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告2024/6/52024/6/142024/6/15浙江省

寧波市安徽省

蕪湖市浙江省

杭州市2024年蕪湖市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目，確定智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用服務(wù)單位1家。開展設(shè)蕪湖市智能網(wǎng)聯(lián)大數(shù)據(jù)中心監(jiān)管平2024年蕪湖市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告汽車領(lǐng)域相關(guān)課題研究;負(fù)責(zé)支撐做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試點(diǎn)相關(guān)工作;協(xié)助推臺(tái);負(fù)責(zé)開展蕪湖市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測(cè)試道路等級(jí)劃分工作等。杭州車路云一體化應(yīng)用建設(shè)和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和資金申請(qǐng)報(bào)告編制預(yù)算金額：28萬(wàn)元。為了著力打造標(biāo)志性創(chuàng)新項(xiàng)目和特色應(yīng)用場(chǎng)景，加快建設(shè)全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，推動(dòng)杭州市主城區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化項(xiàng)目，增加對(duì)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和資金申請(qǐng)報(bào)告編制的采購(gòu)。資料：招標(biāo)網(wǎng)，中郵證券研究所203.2

審批項(xiàng)目圖表16：近期審批項(xiàng)目（截止到2024年6月16日）發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目名稱所屬地區(qū)項(xiàng)目金額（億元）發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目名稱所屬地區(qū)湖北省項(xiàng)目金額（億元）武漢經(jīng)開區(qū)“車路云一體化”配套設(shè)施信息化改造及示范應(yīng)用項(xiàng)目智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”重大示范項(xiàng)目2024/5/31河南省2024/6/64.14福州智能網(wǎng)聯(lián)“車路云”一體化啟動(dòng)區(qū)示范建設(shè)項(xiàng)目“車路云”一體化重大項(xiàng)目新建工程2024/6/32024/6/42024/6/52024/6/52024/6/52024/6/62024/6/6福建省

福州市2024/6/62024/6/62024/6/62024/6/62024/6/62024/6/72024/6/142024/6/16廣東省

深圳市北京市鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽

內(nèi)蒙古車車路云一體化應(yīng)用示范項(xiàng)目鄂爾多北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1.057斯市十堰市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用項(xiàng)目車路云一體化系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目湖北省北京市天翼交通“車路云”一體化項(xiàng)目基于車路云一體化的數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用系統(tǒng)江蘇省

蘇州市河北省

滄州市江蘇省

無(wú)錫市福建省

廈門市海南省北京市河北省滄州市自動(dòng)駕駛車路云集成建設(shè)項(xiàng)目物聯(lián)感知車路云示范項(xiàng)目河南省智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車算力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省

深圳市湖北省

武漢市廣東省

深圳市武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目廈門市智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目170城市物流配送場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)建設(shè)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)項(xiàng)目2024/6/6資研究所21四相關(guān)上市公司4.1萬(wàn)集科技4.2金溢科技4.3千方科技4.4行業(yè)上市公司梳理224.1

萬(wàn)集科技（300552）圖表17：2023年萬(wàn)集科技營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

財(cái)務(wù)表現(xiàn)：

2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

9.09億元，同比增長(zhǎng)4.11%，實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損

3.86

億元，同比下降

1,229.96%。2024年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.59億元，同比增長(zhǎng)50.64%；歸母凈利潤(rùn)-0.79億元同比增長(zhǎng)12.78%。

智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛：公司智能網(wǎng)聯(lián)解決方案（C-V2X）賦能自動(dòng)駕駛汽車，在復(fù)雜路口提供全面的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)使得駕駛更加安全。近兩年中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目，打造了重慶渝湘智慧高速、云南昭陽(yáng)智慧高速等典型項(xiàng)目，

參與了武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)和青島高新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路建設(shè)，參與長(zhǎng)安大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校車路協(xié)同自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)建設(shè)。另外，公司自動(dòng)駕駛具備感知、定位、規(guī)劃、控制算法全棧自研能力。2023年，公司自動(dòng)駕駛在傳感器感知套件開發(fā)、域控制器軟硬件開發(fā)、真實(shí)測(cè)試場(chǎng)場(chǎng)景仿真、車路云一體化等方面取得新進(jìn)展。

激光：公司自主研發(fā)了激光配置方案和多車型適配，并部署了激光OPA，并與中科院半導(dǎo)體研究所合作共建了“光子集成芯片聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”

。傳感器感知套件，實(shí)現(xiàn)了不同激資料：萬(wàn)集科技，中郵證券研究所光感知軟件模塊。公司前瞻研發(fā)全固態(tài)激光234.2

金溢科技（002869）

財(cái)務(wù)表現(xiàn)：2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.12億元，同比增長(zhǎng)4.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4931.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.12%。2024年第一季度，公司營(yíng)收入6986.37萬(wàn)元，同比下降15.35%；歸母凈虧損81.73萬(wàn)元，同比上升93.96%。圖表18：2023年金溢科技營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

智慧收費(fèi)：公司依托

ETC

到

MTC

全棧式服務(wù)能力，賦能高速公路構(gòu)建無(wú)人化、自動(dòng)化、智能化收費(fèi)模式。公司自主研發(fā)

ETC

全線產(chǎn)品，并擁有匝道預(yù)交易、ETC

自由流收費(fèi)、ETC

運(yùn)行監(jiān)測(cè)等技術(shù)和解決方案。公司的ETC

產(chǎn)品現(xiàn)已服務(wù)全國(guó)近三十個(gè)省市高速公路收費(fèi)站。

智能網(wǎng)聯(lián)與智能交通管理：公司打造了完整的智能網(wǎng)聯(lián)車路云產(chǎn)品體系，包括車載

V2X系列產(chǎn)品、路端

V2X邊端系統(tǒng)集成產(chǎn)品（含感知、MEC邊緣計(jì)算、V2X路側(cè)

RSU

等）、云端車路協(xié)同云平臺(tái)和

C-V2X車載

HMI人機(jī)交互系統(tǒng)等；公司將

RFID技術(shù)在城市數(shù)字交通領(lǐng)域應(yīng)用于

RFID電動(dòng)自行車監(jiān)管、RFID汽車電子標(biāo)識(shí)等；公司融合“視頻++RFID+ETC+V2X”等感知設(shè)備，為路口構(gòu)建的全息感知系統(tǒng)，通過(guò)多源傳感融合技術(shù)、人工智能算法、邊緣計(jì)算等技術(shù)，打造實(shí)時(shí)可計(jì)算的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)底座，提升重要路段路口交通治理水平。資料：金溢科技，中郵證券研究所244.3

千方科技（002373）

財(cái)務(wù)表現(xiàn)：2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

77.94億元，同比增長(zhǎng)

11.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)

5.42

億元，同比增長(zhǎng)

212.39%，公司智慧交通業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入29.62億元，同比增長(zhǎng)

34.05%。2024年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

15.80億元，同比增長(zhǎng)

0.74%；歸母凈利潤(rùn)-0.58億元，同比下降136.71%；扣非歸母凈利潤(rùn)

0.15億元，同比增長(zhǎng)

22.81%。圖表19：2023年千方科技營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

城市交通解決方案：公司以“GIS/BIM+數(shù)字孿生+可視化”為基礎(chǔ)，著力打造城際智慧路網(wǎng)解決方案，市占率全國(guó)領(lǐng)先