國際鋼鐵行業(yè)報告模板

摘要本研究匯報分兩大部分。第一部分就上六個月中國外鋼鐵市場情況，和價格波動情況及其原因進行了分析，同時也對下六個月市場價格走勢進行了估計；第二部分，分析了剛剛頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》背景和關(guān)鍵政策導(dǎo)向，和對未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響。上六個月，全球鋼材消費沒能延續(xù)去年強勁增加勢頭，一、二季度表觀消費量增加均低于4%，而生產(chǎn)仍然保持強勁，這使得國際鋼鐵價格從高位快速回落。我們估計，三季度后期全球鋼鐵價格會止跌走穩(wěn)，原因是國際鋼鐵市場上部分支撐鋼鐵價格走穩(wěn)原因存在：一是原材料價格仍然高位運行；二是未來全球市場需求情況仍然良好；三是世界鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始縮減產(chǎn)量以穩(wěn)定價格。從4月份起，中國鋼鐵市場價格出現(xiàn)大幅波動，鋼鐵價格大幅下跌。不過，從中國鋼鐵市場情況來看，并沒有出現(xiàn)供需失衡現(xiàn)象。從市場供給來看，上六個月中國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)高速增加，1-5月，中國生產(chǎn)鋼材14282萬噸，增加25.43%，6月份增加有所放慢，從市場需求來看，上六個月固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增加較去年有所回落，但因為經(jīng)濟高速增加和其它下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鋼材消費仍然保持穩(wěn)步增加，1-5月中國市場鋼材表觀消費量14414萬噸，增加14.38%，考慮到進出口原因，中國鋼鐵市場供需大致平衡。本匯報分析認為，二季度鋼鐵價格快速下降是市場對國家一系列調(diào)控政策反應(yīng)和對前段鋼鐵價格高速上漲調(diào)整，因為中國市場并沒有出現(xiàn)實質(zhì)性供需失衡，估計三季度鋼鐵價格就會趨穩(wěn)，甚至可能出現(xiàn)回升趨勢。今年7月20日，國家發(fā)改委頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。本匯報分析認為，該政策針對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能擴張過快和布局和結(jié)構(gòu)不合理問題，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、限制盲目增加產(chǎn)能和淘汰落后能力等各個方面全部作了具體要求，強調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展要以布局改善和結(jié)構(gòu)調(diào)整為關(guān)鍵，從而實現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)提升。同時，該政策結(jié)合鋼鐵產(chǎn)業(yè)本身規(guī)律和中國國情，針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國原材料、能源供給，和運輸擔(dān)心矛盾，強調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，走新型工業(yè)化道路作為根本，從而實現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展。最終，本匯報分析認為，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》會對未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生主動、深遠影響，它會有效地促進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局改善、集中度提升、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，市場競爭模式轉(zhuǎn)變等等，從而強化鋼鐵產(chǎn)業(yè)增加方法改變和整體素質(zhì)提升，促進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展，實現(xiàn)由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉(zhuǎn)變。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分上六個月鋼鐵市場分析 1一、上六個月國際鋼鐵市場分析 11.全球鋼鐵生產(chǎn)、消費、價格情況 12.國際鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計 2二、上六個月中國鋼鐵市場分析 31.鋼鐵生產(chǎn)情況 42.鋼鐵進出口情況分析 63.鋼材消費情況 84.鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計 85.鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況 10第二部分《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展 11一、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》關(guān)鍵政策導(dǎo)向 111.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整 112.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和鋼鐵產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展 13二、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響 161.對產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)影響 162.對鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資影響 173.對形成合理行業(yè)利潤率影響 184.對轉(zhuǎn)換鋼鐵企業(yè)競爭方法影響 18附件：《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 19圖表目錄TOC\h\z\c"表"表1：1-6月全國粗鋼產(chǎn)量表 4表2：1-6月全國鋼材產(chǎn)量表 4表3：1-6月全國生鐵產(chǎn)量表 4表4：1-5月份關(guān)鍵鋼鐵產(chǎn)品進口情況 6表5：1-5月關(guān)鍵鋼鐵產(chǎn)品出口情況 6表6：1-5月關(guān)鍵鋼材品種進出口結(jié)構(gòu) 7表7：關(guān)鍵鋼材產(chǎn)品月度市場價格和價格指數(shù)改變情況 9表8：噸鋼可比能耗比較單位：kgce／t 14表9：世界關(guān)鍵國家電爐鋼百分比 14表10：中國煉鐵工業(yè)裝備情況 17TOC\h\z\c"圖"圖1：1-6月全球粗鋼產(chǎn)量及增加率 1圖2：1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產(chǎn)量和增加率 1圖3：以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢 2圖4：以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢 2圖5：1-6月中國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量及增加趨勢 4圖6：1-5月全國關(guān)鍵統(tǒng)計單位各片區(qū)鋼產(chǎn)量比重圖 5圖7：1-5月鋼材、坯進出口情況 7圖8：以來中國外鋼鐵市場價格走勢 8圖9：多年鋼材消費和產(chǎn)量比較 11圖10：多年鋼材消費增加和產(chǎn)量增加比較 12圖12：中國電弧爐煉鋼產(chǎn)量和百分比 15圖11：中國鋼鐵噸鋼新水用量 15第一部分上六個月鋼鐵市場分析一、上六個月國際鋼鐵市場分析1.全球鋼鐵生產(chǎn)、消費、價格情況依據(jù)國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下簡稱IISI）公布數(shù)據(jù)顯示，上六個月全球61個關(guān)鍵產(chǎn)鋼國（約占世界粗鋼總產(chǎn)量98％）生產(chǎn)粗鋼54634萬噸，比去年同期50789萬噸增加了7.57％（圖1）；全球40個關(guān)鍵高爐鐵生產(chǎn)國（約占世界高爐生鐵產(chǎn)量99%）共生產(chǎn)高爐鐵38220萬噸，比去年同期34550噸增加了10.62％；全球生產(chǎn)直接還原鐵2285萬噸，比去年同期2026萬噸增加了12.76％（圖2）。圖SEQ圖\*ARABIC1：1-6月全球粗鋼產(chǎn)量及增加率數(shù)據(jù)起源：依據(jù)IISI提供數(shù)據(jù)整理圖SEQ圖\*ARABIC2：1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產(chǎn)量和增加率數(shù)據(jù)起源：依據(jù)IISI提供數(shù)據(jù)整理今年上六個月，全球鋼材消費沒有延續(xù)去年高速增加勢頭，相比去年整年8％增加率，今年一、二季度全球鋼材表觀消費量增加均低于4％水平，處于下調(diào)之中。關(guān)鍵原因是在美元利率提升和原油價格高漲影響下，美國經(jīng)濟增加開始放緩，從而使得作為去年全球鋼材消費增加關(guān)鍵推進力美國市場鋼材需求增加顯著放慢，而和此同時，中國在今年上六個月消費增加也并不高。另外，現(xiàn)在全球過高庫存造成貿(mào)易商會降低訂貨水平，進而也影響到鋼材消費增加。全球鋼鐵價格也從高位快速回落。國際鋼鐵價格指數(shù)從3月開始下跌，6月末CRU全球鋼材綜合價格指數(shù)為135.6點，比3月末153.4下跌17.8點，跌幅近12%。1-6月末，國際鋼鐵市場價格指數(shù)分別為152.53點、153.0點、153.4點、151.3點、148.5點、135.6點，從環(huán)比看展現(xiàn)顯著回落勢頭。經(jīng)過曲線還能夠看到（圖3），全球不一樣鋼材產(chǎn)品價格在逐步趨于一致。圖SEQ圖\*ARABIC3：以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢數(shù)據(jù)起源：從地域鋼材價格走勢來看，北美和歐洲鋼材價格自年初就開始連續(xù)下滑，截至6月末，CRU北美和歐洲指數(shù)分別降至131.9和145.8點，跌幅分別達成14.5%和13.7%（圖4）。圖SEQ圖\*ARABIC4：以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢數(shù)據(jù)起源：英國商品研究所2.國際鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計從去年全球鋼鐵價格上漲到今年上六個月價格下跌能夠看作是鋼鐵市場一輪經(jīng)典周期性波動。因為多年世界經(jīng)濟增加形勢良好，鋼鐵消費需求連續(xù)增加，造成鋼價攀升，鋼鐵行業(yè)利潤高漲，進而使得全球鋼鐵投資擴大，產(chǎn)能快速膨脹。產(chǎn)能膨脹肯定造成原材料供給擔(dān)心，由此，產(chǎn)生了強烈原材料供給不足預(yù)期，又造成價格深入上升，其結(jié)果是相對于成本上升，鋼材價格以更大幅度攀升，比如去年歐美熱卷板成本上升了約70美元/噸，而價格卻上升了200美元/噸。這即給鋼廠帶來了巨大盈利，又深入刺激鋼鐵投資增加和產(chǎn)能膨脹。今年年初以來，相對去年高速增加，全球鋼材消費增加有所放緩，于是市場出現(xiàn)了供需失衡現(xiàn)象，鋼鐵價格開始下滑。同時，因為礦石關(guān)鍵供給商紛紛投入巨款擴大生產(chǎn)，使得業(yè)界對鐵礦石供給不足擔(dān)憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價格下滑，所以造成全球鋼鐵價格快速回調(diào)。在相當(dāng)程度上，近期國際鋼鐵價格下跌是對7月以來鋼材價格大幅上漲調(diào)整。面對市場價格回落，國際市場已經(jīng)做出反應(yīng)，國外鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取減產(chǎn)方法來穩(wěn)定價格。米塔爾企業(yè)宣告，將于三季度在世界范圍內(nèi)削減鋼材產(chǎn)量100萬噸；阿塞洛企業(yè)也表示三季度將繼續(xù)縮減產(chǎn)量，其扁平材產(chǎn)品在歐洲區(qū)域?qū)⒖s減產(chǎn)能20％；德國蒂森克虜伯企業(yè)表示三季度將縮減鋼材產(chǎn)量20萬噸；英荷合資企業(yè)克魯斯表示，三季度將月產(chǎn)量縮減至16萬噸。因為部分支撐鋼鐵價格走高原因存在：一是原材料價格仍然高位運行，二是全球經(jīng)濟增加帶動全球鋼鐵需求前景看好，三是世界鋼鐵很多企業(yè)已經(jīng)開始降低產(chǎn)量以穩(wěn)定市場價格，估計在三季度末全球價格就會趨于穩(wěn)定。值得憂慮原因是中國產(chǎn)量已經(jīng)超出了需求，而且中國鋼鐵市場對價格反應(yīng)機制缺乏靈活性。從世界不一樣地域來看，自從3月以來，歐盟鋼材消費量一直未增加，鋼材生產(chǎn)企業(yè)對未來短期鋼材需求愈加失望，前景也不容樂觀，估計在9月或10月之前歐盟鋼材需求不會反彈回升。進入二季度后，歐盟各鋼廠紛紛開始削減產(chǎn)量，但市場已經(jīng)出現(xiàn)供過于求跡象。而且，大量鋼材進口貨源使歐盟鋼材庫存量大幅度上升，現(xiàn)在其庫存量還未回落到正常水平，德國已經(jīng)有相當(dāng)于3個月半訂貨水平庫存。所以，未來歐洲鋼材市場價格將繼續(xù)第二季度緩慢下滑狀態(tài)。因為歐洲部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)閉部分產(chǎn)能，降低鋼鐵產(chǎn)能利用率，以恢復(fù)市場供求平衡，估量到第三季度后期，當(dāng)?shù)劁摬氖袌鰞r格將會趨穩(wěn)。二季度，北美鋼材市場需求連續(xù)增加，但增加速度在未來多個月將放慢。在北美建筑部門，私人住宅銷售將出現(xiàn)反彈回升，用于私人住宅建造鋼材需求將會增加。北美地域高級耐用消費品及設(shè)備銷售將展現(xiàn)穩(wěn)步增加，但其增加速度不會太快。然而，北美鋼材上存在著部分原因不利于市場供求關(guān)系快速恢復(fù)平衡：一是北美地域鋼材庫存過大，現(xiàn)在美國已經(jīng)有相當(dāng)于4個月訂貨水平庫存；二是北美鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)削減產(chǎn)量方法不夠立即，市場已經(jīng)出現(xiàn)失衡；三是即使增速放慢，但消費仍在連續(xù)增加，考慮到下六個月鋼材需求增加問題，北美各鋼鐵企業(yè)在削減鋼材產(chǎn)量方面幅度過小。所以，估計未來北美鋼材價格仍將下滑，直到庫存量完全降至正常水平以后，其價格將不再下跌。因為需求連續(xù)增加，北美長型材和中厚板市場價格將呈愈加穩(wěn)定態(tài)勢，而且還可能會展現(xiàn)一定上升勢頭。亞洲地域鋼材需求量將再次展現(xiàn)增加勢頭，而中國對高級薄規(guī)格尺寸熱軋卷、冷軋板卷和中厚板進口需求將有利于維持該地域各鋼鐵廠訂單數(shù)量。而且，近期遠洋散裝貨運運輸船市場居高不下，運價限制住來自海外進口板卷及中厚板貨源。估計后六個月亞洲地域板卷和中厚板供給將處于緊俏狀態(tài)。然而，因為中國大陸大量出口，該地域長材供給充足。所以，后六個月，亞洲地域中厚板和板卷價格將連續(xù)呈堅挺勢頭，而長型材價格缺乏支撐。假如中國大陸和其它地域能限制產(chǎn)量，在第三季度，亞洲價格將趨于穩(wěn)定。二、上六個月中國鋼鐵市場分析上六個月，中國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)較快增加，品種結(jié)構(gòu)有所改善，鋼材消費穩(wěn)步增加，出口增加快速，價格在一季度連續(xù)上漲后開始回落，4月份以來中國鋼材市場價格快速下滑，6月底多數(shù)品種價格低于年初水平。1.鋼鐵生產(chǎn)情況上六個月，因為新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，中國鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)量增加勢頭強勁，中國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增加。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，今年上六個月中國鋼材產(chǎn)量（含反復(fù)材）達17311.89萬噸，而去年同期為13750.51萬噸，比去年同期增加25.9％；粗鋼產(chǎn)量為16486.37萬噸，而去年同期為12849.86萬噸，同比增加28.3%；生鐵產(chǎn)量15499.11萬噸，同比增加33.1%。表SEQ表\*ARABIC1：1-6月全國粗鋼產(chǎn)量表月份本月產(chǎn)量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增加%累計

（萬噸）去年同期累計(萬噸)累計比去年同期增加%12509.53.2624.32509.53.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.4024.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3數(shù)據(jù)起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理表SEQ表\*ARABIC2：1-6月全國鋼材產(chǎn)量表月份本月產(chǎn)量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增加%累計

(萬噸)去年同期累計(萬噸)累計比去年同期增加%12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.604347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9數(shù)據(jù)起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理表SEQ表\*ARABIC3：1-6月全國生鐵產(chǎn)量表月份累計產(chǎn)量（萬噸）本月產(chǎn)量（萬噸）累計增加%本月增加%12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.149998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7數(shù)據(jù)起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理圖SEQ圖\*ARABIC5：1-6月中國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量及增加趨勢數(shù)據(jù)起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理按地域分，產(chǎn)鋼量最多河北、江蘇、遼寧、山東四省累計產(chǎn)鋼6609.15萬噸，同比增加1928.56萬噸，增加41.2%。其中粗鋼產(chǎn)量最多河北省1-5月產(chǎn)粗鋼2965.9萬噸，同比增加830.88萬噸，占全國粗鋼增量28.39%。在全國14281.81萬噸鋼產(chǎn)量中，69家關(guān)鍵統(tǒng)計單位產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量81.97%。其中：華北地域生產(chǎn)4249萬噸（占全國總量31.21%）、東北1529萬噸（占全國總量11.23%）、西北1299萬噸（占全國總量9.54%）、西南999萬噸（占全國總量7.34%）、華東3329萬噸（占全國總量24.45%）、中南2248萬噸（占全國總量16.51%）。圖SEQ圖\*ARABIC6：1-5月全國關(guān)鍵統(tǒng)計單位各片區(qū)鋼產(chǎn)量比重圖資料起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理按企業(yè)類型分，1-5月全國粗鋼產(chǎn)量增加2927.14萬噸中，年產(chǎn)量500萬噸以上16家企業(yè)占36.54%，地方中小企業(yè)占35.08%，其它企業(yè)(鋼鐵協(xié)會會員單位)占28.38%。產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。按品種分，今年1-5月，扁平（板帶）材產(chǎn)量為5563.5萬噸，同比增加34.73%，比鋼材總量增幅高9.33個百分點，占鋼材總量比重為38.96%，同比提升2.69個百分點。高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品電工鋼增加40.2%，鍍層板增加39.4%，涂層板增加52.4%。1-5月管材生產(chǎn)915.45萬噸，同比增加19.41%。1-5月產(chǎn)長材7369.71萬噸，同比增加19.84%，比鋼材生產(chǎn)總量增幅低5.56個百分點，占鋼材總量51.6%，同比下降2.4個百分點。其中，生產(chǎn)螺紋鋼2608.71萬噸，同比增加16.3%，線材2337.32萬噸，同比增加22.2%，均低于鋼材生產(chǎn)總量增幅。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，1-5月鋼材生產(chǎn)板管帶比（扁平材、管材占鋼材重量比）為45.37%，同比提升2.35個百分點。2.鋼鐵進出口情況分析從總量來看，今年1-5月，全國進口鋼材1069.66萬噸，同比降低492.18萬噸，下降31.51%；進口鋼坯64.72萬噸，同比降低284.87萬噸，下降77.28%。表SEQ表\*ARABIC4：1-5月份關(guān)鍵鋼鐵產(chǎn)品進口情況商品名稱1-5月累計1-5月累計累計比去年同期增減%數(shù)量

萬噸金額

千美元數(shù)量

萬噸金額

千美元數(shù)量

％金額

％鋼坯及粗鍛件65329647285957131-77.3-65.6鋼材10701051986015629427350-31.511.6其中：鋼鐵棒材4540445768393170-342.9角鋼及型鋼2914774252210121-45.3-29.7鋼鐵板材929883458713477922750-3111.5鋼鐵管材及空心異型材4481357757587011-23.238.6鐵礦砂及其精礦109307323484815752871433438.5數(shù)據(jù)起源：《海關(guān)統(tǒng)計》1-5月，全國共出口鋼材937.18萬噸，同比增加591.15萬噸，增加1.7倍，出口鋼材占同期鋼材生產(chǎn)量6.56%；出口鋼坯424.71萬噸，同比增加343.71萬噸，增加4.24倍。把鋼坯折合成鋼材，加上鋼材出口量累計占同期鋼材生產(chǎn)量9.4%。表SEQ表\*ARABIC5：1-5月關(guān)鍵鋼鐵產(chǎn)品出口情況商品名稱1-5月累計1-5月累計累計比去年同期增減%數(shù)量

萬噸金額

千美元數(shù)量

萬噸金額

千美元數(shù)量

％金額

％鋼坯及粗鍛件425169699381303008424.3460鋼材93759118103461921490170.8207.7其中：鋼鐵棒材2671241894119501973125.3147.4角鋼及型鋼351822521473875144146.7鋼鐵板材4372740743102516637329.9430.5鋼鐵線材292196922314827325.848.2鋼鐵管配件324186272427759429.450.8數(shù)據(jù)起源：《海關(guān)統(tǒng)計》從鋼材進出口結(jié)構(gòu)看，總體改變不大，1-5月板材逆差為493萬噸。1-5月份品種進口均為同比降低，而出口均為同比增加。1-5月板材進口占鋼材進口86.9%，仍為最關(guān)鍵進口品種，管材和棒材分別占4%。從出口結(jié)構(gòu)看，1-5月板材也是出口量最大品種，達成437萬噸，占出口量46.6%，同比增加331%；棒線材出口267萬噸，占28.5%，同比增加125.33%；管材出口136萬噸，占14.5%，同比增加123%。表SEQ表\*ARABIC6：1-5月關(guān)鍵鋼材品種進出口結(jié)構(gòu)進口出口5月份（噸）1-5月累計（噸）累計同比增加（%）5月份（噸）1-5月累計（噸）累計同比增加（%）鋼材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒線材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86數(shù)據(jù)起源：《海關(guān)統(tǒng)計》圖SEQ圖\*ARABIC7：1-5月鋼材、坯進出口情況資料起源：依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理今年以來，國家實施了一系列方法，意在降低鋼鐵半成品和初級加工品出口，以緩解中國能源、運輸擔(dān)心矛盾。4月1日，國家取消了鋼錠、鋼坯出口退稅；5月1日，將二十項鋼材產(chǎn)品出口退稅由13％下調(diào)到11％，包含了以不銹鋼、合金鋼為主絕大多數(shù)鋼材品種；5月19日，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產(chǎn)品列入加工貿(mào)易嚴禁類商品目錄；7月1日起，廢止了包含《相關(guān)列名企業(yè)銷售到保稅區(qū)“以產(chǎn)頂進”國產(chǎn)鋼材給予退稅通知》等7項稅收政策，同時，對列名鋼鐵企業(yè)銷售給中國加工出口企業(yè)用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品國產(chǎn)鋼材，一律按要求征收增值稅并開具增值稅專用發(fā)票，不再辦理免、抵稅。這些政策出臺標志著國家對鋼鐵補助性政策幾乎完全取消。受此影響，鋼坯出口先揚后抑，部分出口企業(yè)紛紛在政策頒布前加緊出口，使得上六個月鋼材、坯出口增加過快，出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增加1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，鋼坯出口快速回落，出口量鋼坯由3月份146萬噸降低為5月份59萬噸，凈出口由3月份132萬噸降低為4、5月份68萬噸和46萬噸，到了6月份，鋼材出口已展現(xiàn)顯著趨緩跡象（見圖7）。另外，國際價格下跌造成中國外鋼鐵價差降低也使得鋼鐵凈出口開始趨緩。6月末，全球鋼材綜合價格指數(shù)135.6點，相比中國鋼材綜合價格指數(shù)123.85點高出11.75點，比去年年末26.9價差縮小了56.3％，中國外價差減小也抑制出口增加（圖8）。圖SEQ圖\*ARABIC8：以來中國外鋼鐵市場價格走勢數(shù)據(jù)起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理3.鋼材消費情況即使上六個月固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增加較去年有所回落，但上六個月9.5%GDP增加速度和鋼鐵其它下游產(chǎn)業(yè)高速增加使得鋼材消費需求穩(wěn)定。今年1-5月中國鋼材消費量達成14414萬噸，同比增加1813萬噸，同比增加14.38%。1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增加26.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增加24.3%，機車增加37.9%，汽車增加4%，民用鋼質(zhì)船舶增加48.8%，發(fā)電設(shè)備增加39.7%。具體鋼材消費情況以下：1-5月，中國市場累計消費板(帶)管6895萬噸，板管比為47.83%，同比下降0.93個百分點。其中，消費板帶材6056萬噸，板帶比為42.01%，同比下降0.47個百分點。其中，消費中厚板2607萬噸，同比增加251萬噸，增加10.65%；消費薄板2206萬噸，同比增加122萬噸，增加5.85%；消費熱軋普薄板456萬噸，同比下降4.25%；消費冷軋普薄板661萬噸，同比下降7.16%；消費鍍鋅板314萬噸，同比下降12.7%；消費鍍錫板72萬噸，同比下降4.74%；消費彩涂板達成75.18萬噸，同比增加1.38%；消費窄帶鋼1230萬噸，同比增加315萬噸，增加34.2%消費硅鋼片144萬噸，同比增加4.49%；消費無縫管376萬噸，同比增加10.2%。；消費焊管463萬噸，同比增加5.68%。1-5月，中國市場消費一般型材、棒材、鋼筋及線材7141萬噸，同比增加1007萬噸，增加16.41%。占鋼材消費總量49.54%，同比上升0.87個百分點。其中，消費鋼筋2538萬噸，同比增加315萬噸，增加14.13%；線材2231萬噸，同比增加17.5%；一般型鋼1277萬噸，同比增加14.32%；棒材1095萬噸，同比增加22.19%。4.鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計以來，中國鋼鐵價格經(jīng)歷了先大幅度上漲（4月份前），然后連續(xù)下跌（4月份后）過程。進入二季度以后，鋼鐵價格沒有承接去年7月份以來上漲態(tài)勢，上六個月整體走勢是先揚后抑。2月份，受到鐵礦石價格大幅度上漲刺激，中國鋼材價格每噸價格短時期內(nèi)上漲了數(shù)百元，甚至上千元。3、4月份出現(xiàn)高點，以后價格開始回落，進入6月份加速下跌。6月末，中國鋼材價格綜合指數(shù)為123.85點，比3月份最高回落8.9%，已經(jīng)回落到11月份時鋼鐵指數(shù)。整體上來看，上六個月中國鋼鐵價格仍然顯著高于同期鋼鐵價格（參見圖8）。就不一樣產(chǎn)品而言，12mm螺紋鋼下跌了19.6%；6.5mm普線下跌了16.3%。冷軋薄板下跌了13.2%；熱卷板下跌了17.4%；熱軋薄板10.1%。下跌較少是中厚板下跌了5.8%；鍍鋅板下跌了4.9%；無縫管下跌了3%(見表7)。表SEQ表\*ARABIC7：關(guān)鍵鋼材產(chǎn)品月度市場價格和價格指數(shù)改變情況1月2月3月4月5月6月鋼材綜合價格指數(shù)129.52132.08138.33136.48132.6123.85市場價格538954965756567955185153普線價格指數(shù)104.33104.82111.88105.05100.0993.61市場價格359236093852361734463223螺紋鋼價格指數(shù)104.22104.39111.81105.0399.7590.88市場價格370737133977373635483198中厚板價格指數(shù)142.89145.19154.57154.84153.91145.6市場價格522453085651566156275323熱扎薄板價格指數(shù)131.89135.24138.83139.07135.68125.69市場價格543855765765573455945182熱卷板價格指數(shù)132.2134.76141.51138.67133.92116.94市場價格507451725431532251404488冷軋薄板價格指數(shù)147.96152.45160.47156.33149.42139.33市場價格721674357826762472876795鍍鋅板價格指數(shù)137.44141.54147.5150.79146.75140.25市場價格710373157623779375847248無縫管價格指數(shù)124.54126.25128.02128.52127.87124.74市場價格575958395921594459145769資料起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理二季度鋼鐵價格快速下降是市場對國家一系列政策反應(yīng)和對前段鋼鐵價格高速上漲調(diào)整。為緩解進口鐵礦石漲價，中國能源、運輸擔(dān)心矛盾，促進鋼鐵業(yè)健康發(fā)展，國家相關(guān)部門強調(diào)要深入搞好對鋼鐵工業(yè)發(fā)展宏觀調(diào)控，嚴格控制鋼鐵產(chǎn)品出口，落實了取消對鋼坯、鋼錠出口退稅方法；加強鐵礦石進口協(xié)調(diào)和管理，整理和規(guī)范鐵礦石經(jīng)營秩序；加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，抑制鋼鐵生產(chǎn)能力盲目擴張。同時，今年以來國家開始對鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)——房地產(chǎn)進行調(diào)控，使得房地產(chǎn)投資和施工面積增加速度回落。上述部分列政策出臺使得市場對中國鋼鐵出口前景和需求增加前景看淡，而同期中國鋼鐵生產(chǎn)仍然保持高速增加，造成中國鋼鐵市場價格快速下滑。二季度中國鋼鐵產(chǎn)品價格下跌是對去年以來鋼鐵價格大幅度上漲以后調(diào)整。以來，鋼鐵需求上漲帶動產(chǎn)能快速擴張，進而帶動原材料價格和運輸費用上漲。首先，原材料價格和運輸費用快速上漲使得鋼鐵生產(chǎn)成本大幅攀升，帶動鋼鐵價格上漲；其次，鋼鐵價格上漲刺激產(chǎn)能擴大，反過來加劇了原材料供給擔(dān)心局面，這使得原材料市場產(chǎn)生強烈供不應(yīng)求預(yù)期，深入促進鋼鐵市場價格走高，使得鋼鐵價格上漲遠遠高于成本漲幅。進入二季度以后，鐵礦石價格已經(jīng)開始回落，現(xiàn)在長久協(xié)議鐵礦石價格大約55-60美元/噸，短期貿(mào)易價格回落到70美元/噸，中國市場66％精礦價格已經(jīng)下跌了50-100元／噸。伴隨鐵礦石價格回落，和關(guān)鍵鐵礦石供給商紛紛投入巨款擴大產(chǎn)量使得對鐵礦石供給前景看好，而進入二季度后，中國鋼鐵市場價格開始快速回調(diào)。實際上，今年上六個月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增加23.5%，僅比去年同期回落5.2個百分點，而且其它鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)保持較快增加，使得中國鋼材消費沒有出現(xiàn)下滑，1-5月中國市場鋼材表觀消費量14414萬噸，同比增加達成14.4%左右。而同期，中國鋼材生產(chǎn)(含反復(fù)材)14281.81萬噸，增加25.43%，進口鋼材1070萬噸，出口鋼材937萬噸，把進出口原因包含在內(nèi)，并沒有出現(xiàn)大幅供需失衡。從中國鋼鐵價格未來走勢來看，因為供求關(guān)系基礎(chǔ)平衡，只要市場走出了恐慌，恢復(fù)了信心，三季度鋼鐵價格就會趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)回升趨勢。從多年中國鋼鐵市場大起大落不難看出中國鋼鐵市場價格波動較大，中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)缺乏依據(jù)供求情況調(diào)整產(chǎn)量能力和主動性，應(yīng)對原材料價格波動手段也比較貧乏和被動。5.鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況今年1-5月，中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，效益水平繼續(xù)提升。全國平均庫存占有百分比5.18%，即使較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前5個月，鋼鐵全行業(yè)產(chǎn)量和銷量最高企業(yè)是上海寶鋼集團，其生產(chǎn)鋼材971萬噸，銷售鋼材956萬噸，其中企業(yè)直供344萬噸，流通步驟銷售497萬噸，分支機構(gòu)銷售8萬噸，出口108萬噸，實物銷售率98.52%。排在第二位是武鋼集團，其生產(chǎn)鋼材502萬噸，銷售鋼材493萬噸，其中企業(yè)直供28萬噸，流通步驟銷售326萬噸，分支機構(gòu)銷售84萬噸，出口55萬噸，實物銷售率98.2%。第三位是鞍鋼集團，其生產(chǎn)鋼材463萬噸，銷售鋼材455萬噸，其中企業(yè)直供211萬噸，流通步驟銷售33萬噸，分支機構(gòu)銷售116萬噸，出口95萬噸，實物銷售率98.352%。今年1-5月，全國69戶關(guān)鍵鋼鐵企業(yè)5月末資產(chǎn)總額12480億元，同比增加資產(chǎn)總額2104億元，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）4726億元，同比增加產(chǎn)值1084億元；實現(xiàn)銷售收入5034.52億元，同比增收1231億元，同比增加32.33%；實現(xiàn)利稅707.39億元，同比增加22.97%；實現(xiàn)利潤427.1億元，同比增加23.87%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，１-５月份，鋼鐵工業(yè)總產(chǎn)值達8521億元，同比增加40％；鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品銷售收入8419億元，同比增加41.41%；鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤563.16億元，同比增加29.8％。超出煤炭、化工行業(yè)，排在石油開采以后成為新增利潤行業(yè)第二位行業(yè)，即使５、6月份即使鋼價下跌，但行業(yè)利潤仍然可觀。目前，鋼鐵產(chǎn)業(yè)所面臨關(guān)鍵風(fēng)險來自于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過快擴張。部分地方和企業(yè)增加鋼鐵生產(chǎn)能力、擴大產(chǎn)量沖動還很強烈。而且中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題也很突出，部分企業(yè)長線材產(chǎn)品將面臨生產(chǎn)能力過剩帶來沖擊。另外，鋼材出口增加過快也和國家產(chǎn)業(yè)政策不符，加劇了中國原材料、能源、運輸擔(dān)心矛盾。上六個月出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增加1.5倍和2.6倍。6月份鋼材出口已展現(xiàn)趨緩跡象。

第二部分《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展7月20日，國家發(fā)改委正式公布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該政策公布標志著在經(jīng)歷了長久地以數(shù)量為主發(fā)展后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開始向布局改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整和可連續(xù)發(fā)展為主發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。一、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》關(guān)鍵政策導(dǎo)向《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》充足考慮了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和目前所面臨緊迫問題，強調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展要以布局改善和結(jié)構(gòu)調(diào)整為關(guān)鍵，從而實現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)提升；同時，該政策充也分考慮到中國資源、能源和運輸擔(dān)心外部條件，和鋼鐵產(chǎn)業(yè)本身規(guī)律，強調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，走新型工業(yè)化道路作為根本，從而實現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展。1.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整從長遠來看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)有著良好發(fā)展前景。國家發(fā)展改革委員會和中國工程院就鋼鐵消費總量進行了測算，本世紀前20年，中國鋼材積累消費量大約60億噸。然而，就現(xiàn)在來看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還存在著部分問題，制約著產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展，關(guān)鍵是產(chǎn)能存在著過剩壓力，和布局和結(jié)構(gòu)不合理。因為多年來盲目投資和低水平反復(fù)建設(shè)，現(xiàn)在中國鋼鐵市場面臨著產(chǎn)能過剩壓力。連續(xù)五年來，中國鋼材產(chǎn)量以高達21％爆炸式速度增加：中國鋼材產(chǎn)量2.411億噸，產(chǎn)量增加率為25.29%；鋼材產(chǎn)量達成2.972億噸，增加23.23%；現(xiàn)在年上六個月，鋼材產(chǎn)量17311.89萬噸，比去年同期增加25.9，中，6月份鋼材產(chǎn)量3037萬噸，日產(chǎn)量達成100萬噸以上。假如下六個月產(chǎn)能不再擴大，日產(chǎn)水平不再增加，而維持此水平，今年整年粗鋼產(chǎn)量將達成3.66億噸，比上年增加約7000萬噸，遠超出去年5000萬噸增量。而且今年下六個月還有部分項目將陸續(xù)投產(chǎn)；據(jù)估計，新增鋼生產(chǎn)能力也將在5000萬噸左右。相對產(chǎn)量快速擴大，鋼材表觀消費量增加率卻在逐年回落，中國鋼材表觀消費量為2.7億噸，增加率為27.83%；而表觀消費量為3.123億噸，增加率為15.07%，回落近13個百分點；今年1-5月為1.441億噸，同比增加僅14.38%。年初估計，假如根據(jù)GDP增加9%，全社會固定資產(chǎn)投資20%推算，鋼材表觀消費將達成35569萬噸，增加率13.9%。另據(jù)國家統(tǒng)計總局提供數(shù)據(jù)，今年上六個月中國生產(chǎn)總值同比增加9.5%，1-5月鋼材表觀消費量1.441億噸，同比增加14.38%。根據(jù)保持這個趨勢，整年將消費鋼材3.57億噸。不管是年初估計3.56億噸，還是現(xiàn)在3.57億噸趨勢，全部將出現(xiàn)鋼材供過于求，產(chǎn)量過剩局面（圖9），同時，更讓人不安是產(chǎn)量增加幅度也遠遠高于消費增加幅度（圖10）。圖SEQ圖\*ARABIC9：多年鋼材消費和產(chǎn)量比較資料起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理圖SEQ圖\*ARABIC10：多年鋼材消費增加和產(chǎn)量增加比較資料起源：依據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理同時，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還面臨著嚴重布局和結(jié)構(gòu)不合理問題。一是產(chǎn)業(yè)布局不合理。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局上沒有充足考慮到礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布等條件。具體表現(xiàn)在：大量鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)在交通不變內(nèi)陸地域；一億噸鋼鋼鐵產(chǎn)能建在缺水地域；全國75家關(guān)鍵鋼鐵企業(yè)有26家建在直轄市和省會城市；有34家建在百萬人口以上大城市；在國家要求酸雨、二氧化硫“兩控區(qū)”內(nèi)，鋼產(chǎn)量占全國75%左右。二是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)規(guī)模偏小?，F(xiàn)在世界鋼鐵市場，正在經(jīng)過跨國性資源整合向著寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，企業(yè)數(shù)量在降低，規(guī)模在擴大。然而，因為多年大量盲目投資和低水平擴張，使得中國鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)相反走勢：現(xiàn)在，中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)就達871家，甚至有城市里就有幾家乃至十幾家鋼鐵企業(yè)，在類似寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業(yè)不停壯大同時，，產(chǎn)業(yè)集中度（前8家鋼鐵企業(yè)市場擁有率）不僅沒有上升，反而從40.3%下降到30%，3年下降了10.3個百分點。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。即使多年來鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成績，但和鋼鐵工業(yè)發(fā)達國家相比，粗放型特征顯著，綜合素質(zhì)仍有較大差距。首先，中國鋼鐵企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品螺紋鋼、小型材、線材等一般鋼材（長線產(chǎn)品）生產(chǎn)能力嚴重過剩，其次，高附加值和高技術(shù)難度品種，如不銹鋼板和冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有中國不能生產(chǎn)，有雖能生產(chǎn)但供不應(yīng)求，每十二個月需要大量進口。，中國生產(chǎn)鋼材板管比為41.5%，其中板帶比為34%；而市場需求板管比和板帶比分別為48.6%和42%，中國板管帶材生產(chǎn)不足，只能依靠進口處理。，中國不銹鋼粗鋼進口依存度達54.6%，冷軋、鍍鋅、硅鋼片進口依靠度在50%左右。針對目前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中存在產(chǎn)能過剩，和布局和結(jié)構(gòu)不合理問題，此次出臺《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》很重視對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，明確要求了激勵什么、嚴禁什么、發(fā)展什么，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、限制盲目增加產(chǎn)能和淘汰落后能力等各個方面全部作了具體要求，不僅明確了行業(yè)發(fā)展方向，要求了發(fā)展標準性意見，而且有量化指標和期限。根據(jù)產(chǎn)業(yè)新政得要求，未來一段時間內(nèi)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個首要任務(wù)就是完成從數(shù)量擴張為主發(fā)展模式向以布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整為關(guān)鍵發(fā)展模式轉(zhuǎn)化。在布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，新產(chǎn)業(yè)政策對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下多個標準：第一，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，使得之和礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資源等條件相匹配。大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)向沿海地域發(fā)展，并重視利用海外原料資源；內(nèi)陸地域鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌龊偷V石資源情況，以礦定產(chǎn)。第二，經(jīng)過實施吞并、重組，擴大含有比較優(yōu)勢骨干企業(yè)集團規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)集中度；第三，經(jīng)過提升自有資金百分比和技術(shù)標準，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入門檻，限制盲目投資和低水平建設(shè)。第四，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要。2.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和鋼鐵產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展從鋼鐵生產(chǎn)本身結(jié)構(gòu)和技術(shù)工藝特征來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)很需要發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，同時也正是因為這些特點使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)最能表現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟要求。首先，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是經(jīng)典資源密集、能耗密集型產(chǎn)業(yè)，國際水平鋼鐵聯(lián)合企業(yè)每生產(chǎn)一噸鋼將消耗0.6-0.8噸標煤、1.50-1.55噸鐵礦石、3-8噸新水；其次，鋼鐵制造步驟工序多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，工序間物質(zhì)、能源交換量巨大；最終，在鋼鐵制造步驟中伴伴隨大量物質(zhì)和能量排放。從中國國情來看，中國是個資源比較貧乏國家，加之人口眾多，人均資源占有量大大低于世界平均水平。就發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)所需冶金資源而言：即使中國煤炭儲量資源豐富，但其中煉焦煤僅占25％~27％；中國鐵礦石資源嚴重短缺，而且貧礦多、富礦少，中小型礦床和不易加工共伴生礦床多，開發(fā)利用難度大。為了滿足鋼鐵產(chǎn)業(yè)高速增加需要，進入二十一世紀四年間，中國進口鐵礦石每十二個月以20%以上幅度增加。進口總量達成了2.08億噸，在當(dāng)年4.6億噸鐵礦石消費量中，進口礦石占45%；據(jù)估計，到，中國進口礦石依存度將達成57%。而且，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)整備水平低下，部分大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼外排廢水量、噸鋼二氧化硫排量、噸鋼排塵量、廠區(qū)降塵量均大大高于國際水平，而噸鋼耗能、耗水、水循環(huán)利用率、冶金渣利用率等全部遠遠低于國際水平，部分小鋼廠情況可能更差。所以，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟也是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展肯定選擇，鋼鐵產(chǎn)業(yè)只有融入循環(huán)經(jīng)濟，才有旺盛生命力，才能長葆產(chǎn)業(yè)青春。這次《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》遵照鋼鐵產(chǎn)業(yè)本身規(guī)律，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實條件和情況，把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展作為一條根本，經(jīng)過對鋼鐵工業(yè)裝備水平、技術(shù)指標要求，要求鋼鐵企業(yè)依據(jù)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟要求，建設(shè)污水和廢渣綜合處理系統(tǒng)，利用多種能源和資源回收再利用技術(shù)，提升能源利用效率、資源回收利用率和改善環(huán)境。在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》引導(dǎo)下，未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在能源、原材料、環(huán)境保護等方面全部大有可為：——能源回收利用和節(jié)能方面。首先經(jīng)過工藝步驟調(diào)整能夠大幅節(jié)省能源，如用連鑄機替換模鑄工藝和初軋機、開坯機；用轉(zhuǎn)爐替換平爐；用超高功率大型電爐替換小電爐；淘汰化鐵煉鋼；用連鑄坯熱送－熱裝替換鋼錠冷坯、鑄坯冷裝。其次，還能夠經(jīng)過余能、余熱回收再利用技術(shù)節(jié)能，如干熄焦發(fā)電、高爐煤氣發(fā)電、轉(zhuǎn)爐煤氣回收等。多年來，中國大型鋼鐵企業(yè)在能源再利用方面采取了部分方法，使得中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)噸鋼耗煤有所降低。比如：寶鋼鞍鋼等企業(yè)進行能源中心建設(shè)；武鋼3200高爐、首鋼遷安2650高爐、馬鋼3600高爐等采取爐頂煤氣余壓發(fā)電技術(shù)；首鋼220噸全燒高爐煤氣電站鍋爐技術(shù)，即利用低熱值煤氣發(fā)電；寶鋼全燒低熱值煤氣燃氣輪機技術(shù)等等。不過我們噸鋼耗煤和世界發(fā)達國家平均水平還有相當(dāng)差距（見表8），而且，因為鋼鐵產(chǎn)業(yè)低水平擴張快速使得中國噸鋼耗煤還有所上升。表SEQ表\*ARABIC8：噸鋼可比能耗比較單位：kgce／t1980年1990年英國783670663日本653592620德國752656602法國820687683美國868673發(fā)達國家平均775656642642642中國12851017781709720差距5103611396778差距百分比65.80%55.10%21.70%10.40%12.10%寶鋼股份647648首鋼800780鞍鋼849791產(chǎn)業(yè)政策要求<700數(shù)據(jù)起源：《冶金管理》——在廢鋼回收再利用方面。以廢鋼為源頭電爐步驟和以鐵礦石為源頭高爐－轉(zhuǎn)爐步驟相比，每噸鋼可節(jié)省鐵礦石1.3噸，降低能耗350千克標煤，減排二氧化碳1.4噸，減排廢渣600千克。發(fā)達國家很重視鋼鐵回收利用，全球利用3.83億噸廢鋼，占粗鋼產(chǎn)量42.3%，中國鋼廠利用自產(chǎn)、社會收購和進口廢鋼百分比為20％。IISI提供數(shù)據(jù)表明，世界平均鋼鐵回收率（工業(yè)廢鋼利用量占粗鋼產(chǎn)量百分比）為63％，而部分國家超出了85％。表SEQ表\*ARABIC9：世界關(guān)鍵國家電爐鋼百分比國家粗鋼產(chǎn)量（百萬噸）電爐鋼產(chǎn)量（百萬噸）電爐鋼百分比日本110.529.17226.4%美國90.444.20648.9%韓國46.320.74244.8%德國44.813.4430.0%印度31.814.50145.6%意大利26.716.82163.0%法國19.87.781439.3%英國13.32.646719.9%世界963.1318.7933.1%資料起源：依據(jù)IISI提供數(shù)據(jù)整理從圖12能夠看到，中國電爐煉鋼產(chǎn)量增加快速，產(chǎn)量已經(jīng)靠近美國，居全球第二位，但因為中國高爐－轉(zhuǎn)爐鋼廠發(fā)展愈加快，所以，電爐鋼占鋼產(chǎn)量百分比仍小于20％。另外，中國鋼材蓄積歷史還很短，其中，最近累計生產(chǎn)并消費約17億噸鋼，而前累計鋼產(chǎn)量不過14億噸。新蓄積鋼材還遠遠未到報廢回收期，所以，中國廢鋼資源有限。據(jù)統(tǒng)計，全國廢鋼物資回收企業(yè)有5000多家，16萬個網(wǎng)點，從業(yè)人員140萬人，每十二個月中國從社會上采購廢鋼鐵3000萬噸左右，為廢鋼鐵供給量40-60％，是中國廢鋼鐵資源關(guān)鍵起源。中國拆船業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模，年拆解能力已達成250萬輕噸，居世界前列。近幾年中國拆船業(yè)每十二個月向冶金工業(yè)提供廢鋼30-50萬噸。在中國，報廢汽車拆解業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，估計中國汽車保有量將達成2500萬輛以上，年報廢汽車達100萬輛以上。圖SEQ圖\*ARABIC11：中國電弧爐煉鋼產(chǎn)量和百分比數(shù)據(jù)起源：《冶金管理》——在渣料再利用方面。中國對渣料開發(fā)已進入綜合利用階段。在鋼渣分離基礎(chǔ)上，研制開發(fā)尾渣深加工產(chǎn)品。一是深入粉碎磁選后尾渣，選出其中廢鋼鐵微粒燒結(jié)回爐。二是將剩下廢棄物加工制成冶煉熔劑、礦棉、墻體材料，水泥添加劑等。三是將除塵灰、工業(yè)污泥、氧化鐵泥處理加工制成球團礦回爐煉鋼。現(xiàn)在中國全部老鋼渣山已被基礎(chǔ)開采處理完成，新渣即排即加工。中國鋼渣處理能力和處理技術(shù)處于世界優(yōu)異水平。我們正向著鋼鐵工業(yè)固體廢物零排放目標而努力?！Y源循環(huán)利用和節(jié)水方面。中國鋼鐵工業(yè)噸鋼新水用量銳減，從1995年45.14立方米/噸降低到13.71立方米/噸，噸鋼新水用量下降了31.43立方米，下降幅度為69.6％。，首鋼噸鋼新水用量6.2立方米/噸；寶鋼5.3立方米/噸；沙鋼3.4立方米/噸；然而仍然和國際水平（2.4立方米/噸）存在著巨大差距（圖11）。圖SEQ圖\*ARABIC12：中國鋼鐵噸鋼新水用量資料起源：《冶金管理》——在污染控制、處理、回收、減排方面，鋼鐵企業(yè)是排放大戶每十二個月鋼鐵產(chǎn)業(yè)要排放大量二氧化碳和粉塵，如現(xiàn)在，中國中國鋼鐵工業(yè)噸鋼粉塵排放量約6千克，是世界優(yōu)異水平10倍。城市化發(fā)展將對鋼鐵企業(yè)生態(tài)環(huán)境要求不停提升，以后將會出現(xiàn)鋼鐵企業(yè)因為環(huán)境壓力不得不縮小規(guī)模、搬遷、甚至關(guān)停情況。未來，中國鋼鐵工業(yè)減輕生態(tài)環(huán)境壓力，第一步是總體上做到排放無害化，第二步是做到清潔生產(chǎn)，最終目標是實現(xiàn)鋼鐵制造綠色化。節(jié)能是減輕環(huán)境負荷關(guān)鍵方法。走向鋼鐵制造綠色化關(guān)鍵手段是全方面實施“3R”標準。值得注意是，剛剛頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》所提出具體指標要求不算很高，有些仍然低于國際水平。所以，新建和搬遷鋼鐵企業(yè)應(yīng)該充足發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，瞄準國際優(yōu)異水平，實現(xiàn)跳躍式發(fā)展。如立即興建曹妃甸鋼鐵廠就跳躍式發(fā)展一個范例，擬建曹妃甸鋼鐵廠廢棄資源基礎(chǔ)100％回收利用，噸鋼粉塵排放0.3千克、二氧化硫為0.25千克，均達成國際優(yōu)異水平，基礎(chǔ)實現(xiàn)污水、固體廢氣物零排放目標。同時，國家各部門也應(yīng)該立即制訂相關(guān)配套方法，經(jīng)過稅收、信貸等方面優(yōu)惠政策，激勵鋼鐵企業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。二、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響1.對產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)影響《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布和實施后，在未來幾年內(nèi)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將迎來市場結(jié)構(gòu)大重組，產(chǎn)業(yè)布局大調(diào)整和技術(shù)水平大規(guī)模提升，而且調(diào)整范圍廣，規(guī)?？涨?。首先，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將迎來大規(guī)模重組，同世界鋼鐵市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢一樣，中國鋼鐵市場也會向著寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。部分大型，超大型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)將形成，而部分小企業(yè)將會在競爭中被淘汰，未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)部會出現(xiàn)嚴重兩極分化，企業(yè)數(shù)量也會大幅下降，規(guī)模會擴大，整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨于集中。其次，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局還會根據(jù)新產(chǎn)業(yè)政要求進行大規(guī)模調(diào)整，形成和資源和能源供給、交通運輸配置、市場供需、環(huán)境容量相適應(yīng)比較合理產(chǎn)業(yè)布局。最終，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會有較大改善，技術(shù)水平會有顯著提升。另外需要指出是，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，市場結(jié)構(gòu)改善，和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步會結(jié)合起來，共同推進。比如首鋼在唐山曹妃甸新建一個大型鋼鐵廠，就是按產(chǎn)業(yè)政策要求，將沿海地域發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)，內(nèi)陸地域鋼鐵布局調(diào)整，和技術(shù)水平大幅提升相結(jié)合一個范例。在未來幾年里，這些調(diào)整規(guī)模將很巨大，包含范圍之廣是以前任何國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整所沒有碰到。在中國現(xiàn)在2.7億噸產(chǎn)量中，有近2億噸產(chǎn)量不符合新產(chǎn)業(yè)政策，也就是說多年內(nèi)，有近2億噸產(chǎn)能需要搬遷、改造或新建。這其中包含部分布局不合理，需要搬遷鋼鐵企業(yè)，如上文提到中國約一億噸鋼鋼鐵建在缺水地域產(chǎn)能，和大量在中心大城市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)等；也包含技術(shù)指標不達標部分產(chǎn)能需要淘汰和改造，按生產(chǎn)能力統(tǒng)計，現(xiàn)在中國有競爭力裝備只占65%左右，而其它35%需改造或淘汰。依據(jù)中國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，國家宏觀調(diào)控調(diào)查表明，截至末，中國3000立方米以上高爐僅5座，達成產(chǎn)業(yè)政策標準1000立方米以上高爐僅56座，年產(chǎn)能約8047萬噸；沒有達成產(chǎn)業(yè)政策要求1000立方米以下高爐總產(chǎn)能達成19819萬噸，其中關(guān)鍵大中型企業(yè)擁有1000立方米以下小高爐266座，產(chǎn)能9083萬噸，其中小于300立方米，屬于需要“加緊淘汰”高爐有531座。表SEQ表\*ARABIC10：中國煉鐵工業(yè)裝備情況關(guān)鍵大中型企業(yè)宏觀調(diào)控填報數(shù)高爐數(shù)量年末生產(chǎn)能力高爐數(shù)量年末生產(chǎn)能力座萬噸座萬噸累計3211654787427866大于3000立方米5142358047－2999立方米193253511000－1999立方米312788300－999立方米184797928719819小于300立方米821104531數(shù)據(jù)起源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會尤其值得注意是，在未來落實《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，實施產(chǎn)業(yè)重組、布局調(diào)整過程中，針對中國現(xiàn)行財稅體制“分灶吃飯”情況，要重視協(xié)調(diào)地方和中央利益沖突。淘汰落后產(chǎn)能和限制產(chǎn)量會使得地方財政收入降低，而且還可能加劇地方再就業(yè)負擔(dān)。所以要綜合利用市場和政策兩個協(xié)力，要認真總結(jié)以往成功經(jīng)驗，如寶鋼和上海冶金企業(yè)聯(lián)合，充足兼顧各方利益，形成共贏。2.對鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資影響現(xiàn)在，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處于一個很好發(fā)展時期，產(chǎn)業(yè)利潤率較高，已經(jīng)超出煤炭、化工行業(yè)，排在石油開采以后成為新增利潤行業(yè)第二位行業(yè)，所以對鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資也含有相當(dāng)吸引力?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布將促進鋼鐵行業(yè)投資有序增加：首先，產(chǎn)業(yè)新政對各類鋼鐵投資項目標自有資本金百分比、規(guī)模和技術(shù)水平全部有了明確要求，使得中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入門檻深入提升，也使得鋼鐵投資審批過程變得透明易操作，同時明確激勵包含民營資本和外資在內(nèi)各類社會資本經(jīng)過參股、吞并等多種方法進入到鋼鐵產(chǎn)業(yè)。這些要求使得各經(jīng)濟類型投資主體對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資行為變得有章可循，也能夠限制低水平投資。其次，新產(chǎn)業(yè)政策明確要求“未來不再單獨建設(shè)新鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨立軋鋼廠”，未來對鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資將集中于以提升企業(yè)規(guī)模和競爭力為目標，對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)重組，技術(shù)改造和布局調(diào)整上，同時新產(chǎn)業(yè)政策嚴格嚴禁那些不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和未經(jīng)審批或違規(guī)審批項目標投資，限制鋼鐵盲目投資、反復(fù)建設(shè)問題。3.對形成合理行業(yè)利潤率影響來，鋼鐵市場基礎(chǔ)上全部是在高價位上運行，這給鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)帶來了超額利潤。以至于近兩年來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)甚至出現(xiàn)行業(yè)內(nèi)幾乎全部企業(yè)全部盈利不合理現(xiàn)象。實際上，超額利潤對產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說并不意味著是件好事，它會造成行業(yè)波動性增大，增加期縮短。超額利潤會造成本行業(yè)投資快速膨脹，進而轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能膨脹。而產(chǎn)能膨脹會造成原材料供給擔(dān)心，反過來會深入加劇價格上漲，行業(yè)利潤深入擴大。最終，當(dāng)產(chǎn)能快速擴大并向市場中釋放時，假如沒有和之對應(yīng)需求膨脹出現(xiàn)，那么整個行業(yè)肯定要出現(xiàn)整體性價格下跌，造成行業(yè)提早進入衰退期?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》實施有利于促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理利潤率形成，從而促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)良性運行。首先，合理利潤率能夠促進行業(yè)內(nèi)“優(yōu)勝劣汰”市場競爭。一個健康、連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展鋼鐵行業(yè)，只能是有真正關(guān)鍵專長集團型企業(yè)方可獲取行業(yè)內(nèi)超額利潤；多數(shù)企業(yè)則是經(jīng)過科學(xué)管理和決議、經(jīng)過內(nèi)部成本控制等一系列努力，獲取到平均行業(yè)利潤；那些經(jīng)營不善企業(yè)則可能虧損甚至是面臨倒閉危險。其次，合理利潤空間有利于上下游產(chǎn)業(yè)間協(xié)調(diào)、有序發(fā)展。再次，合理行業(yè)利潤率有利于全行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，使得高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品取得高額利潤。最終，一個合理利潤空間有利于處理或阻止鋼鐵產(chǎn)業(yè)盲目投資和產(chǎn)能低水平擴張現(xiàn)象，從而減輕市場波動，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。4.對轉(zhuǎn)換鋼鐵企業(yè)競爭方法影響《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布和實施，會加緊鋼鐵企業(yè)間競爭重心向規(guī)?；?、市場差異化、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面轉(zhuǎn)化，中國鋼鐵企業(yè)在經(jīng)歷了大規(guī)模產(chǎn)能擴張后要進入一個強調(diào)內(nèi)部管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量成本、技術(shù)創(chuàng)新水平階段：將會有一部分低端產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模被大幅度縮減；部分鋼鐵企業(yè)發(fā)展將從強調(diào)產(chǎn)量和產(chǎn)銷率，向強調(diào)產(chǎn)品類型、質(zhì)量和成本方面轉(zhuǎn)變；新設(shè)備引進將更多強調(diào)對鋼鐵產(chǎn)品進行深加工，強調(diào)引進能生產(chǎn)出市場稀缺產(chǎn)品設(shè)備；鋼鐵企業(yè)將會以前所未有熱情，努力提升技術(shù)裝備水平，加大技術(shù)開發(fā)投入力度。大型鋼鐵企業(yè)集團會以提升其產(chǎn)品板管比為標志進行大范圍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且會在部分高附加值產(chǎn)品上追求差異化，有針對性地進行產(chǎn)品研發(fā)，為用戶提供個性化化、多元化高端服務(wù)，在產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、區(qū)域壟斷等方面會制訂更有針對性和實效性策略，以形成本企業(yè)品種壟斷優(yōu)勢和區(qū)域壟斷優(yōu)勢。中小型鋼鐵企業(yè)將更多地集中于低端產(chǎn)品(如螺線類、帶鋼類等產(chǎn)品)生產(chǎn)，而且會有一部分企業(yè)被淘汰出鋼鐵行業(yè)?？偠灾?，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》會對未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生主動、深遠影響，它會有效地促進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局改善、集中度提升、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，市場競爭模式轉(zhuǎn)變等等，從而強化鋼鐵產(chǎn)業(yè)增加方法改變和整體素質(zhì)提升，促進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展，實現(xiàn)由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉(zhuǎn)變。

附件：《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)工業(yè)化支撐產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要綜合平衡多種外部條件。中國是一個發(fā)展中大國，在經(jīng)濟發(fā)展相當(dāng)長時期內(nèi)鋼鐵需求較大，產(chǎn)量已多年居世界第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和物耗和國際優(yōu)異水平相比還有差距，以后發(fā)展關(guān)鍵是技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。為提升鋼鐵工業(yè)整體技術(shù)水平，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，降低物耗能耗，重視環(huán)境保護，提升企業(yè)綜合競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，把鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展成在數(shù)量、質(zhì)量、品種上基礎(chǔ)滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需求，含有國際競爭力產(chǎn)業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和鋼鐵行業(yè)面臨中國外形勢，制訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以指導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。第一章政策目標第一條，依據(jù)中國經(jīng)濟社會發(fā)展需要和資源、能源及環(huán)境保護情況，鋼鐵生產(chǎn)能力保持合理規(guī)模，具體規(guī)模可在計劃中處理。鋼鐵綜合競爭能力達成國際優(yōu)異水平，使中國成為世界鋼鐵生產(chǎn)大國和含有競爭力強國。第二條，經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到，中國鋼鐵產(chǎn)品優(yōu)良品率有大幅度提升，多數(shù)產(chǎn)品基礎(chǔ)滿足建筑、機械、化工、汽車、家電、船舶、交通、鐵路、軍工和新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟大部分行業(yè)發(fā)展需要。第三條，經(jīng)過鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施吞并、重組，擴大含有比較優(yōu)勢骨干企業(yè)集團規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)集中度。到，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度降低，中國排名前十位鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量百分比達成50%以上；達成70%以上。第四條，經(jīng)過鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，到，布局不合理局面得到改善；到，形成和資源和能源供給、交通運輸配置、市場供需、環(huán)境容量相適應(yīng)比較合理產(chǎn)業(yè)布局。第五條，根據(jù)可連續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟理念，提升環(huán)境保護和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗。最大程度地提升廢氣、廢水、廢物綜合利用水平，努力爭取實現(xiàn)“零排放”，建立循環(huán)型鋼鐵工廠。鋼鐵企業(yè)必需發(fā)展余熱、余能回收發(fā)電，500萬噸以上規(guī)模鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，要努力做到電力自供有余，實現(xiàn)外供。，全行業(yè)噸鋼綜合能耗降到0.76噸標煤、噸鋼可比能耗0.70噸標煤、噸鋼耗新水12噸以下；分別降到0.73噸標煤、0.685噸標煤、8噸以下；分別降到0.7噸標煤、0.64噸標煤、6噸以下。即以后十年，鋼鐵工業(yè)在水資源消耗總量降低和能源消耗總量增加不多前提下實現(xiàn)總量適度發(fā)展。第六條，在底以前，全部鋼鐵企業(yè)排放污染物符合國家和地方要求標準，關(guān)鍵污染物排放總量應(yīng)符合地方環(huán)境保護部門核定控制指標。第二章產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃第七條，國家經(jīng)過鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和中長久發(fā)展計劃指導(dǎo)行業(yè)健康、連續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。鋼鐵產(chǎn)業(yè)中長久發(fā)展計劃由國家發(fā)展和改革委員會會同相關(guān)部門制訂。第八條，鋼產(chǎn)量超出500萬噸企業(yè)集團能夠依據(jù)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)中長久發(fā)展計劃和所在城市總體計劃，制訂本集團計劃，經(jīng)國務(wù)院或國家發(fā)展和改革委員會進行必需銜接平衡后同意實施。計劃內(nèi)具體建設(shè)項目國家發(fā)展和改革委員會不再審批或核準，由企業(yè)辦理土地、環(huán)境保護、安全、信貸等審批手續(xù)后自行組織實施，并按要求報國家發(fā)展和改革委員會立案。第九條，其它鋼鐵企業(yè)發(fā)展也必需符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和鋼鐵工業(yè)中長久發(fā)展計劃要求。第三章產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整第十條，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整要綜合考慮礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資源等條件。鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，標準上不再單獨建設(shè)新鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨立軋鋼廠，必需依靠有條件現(xiàn)有企業(yè)，結(jié)合吞并、搬遷，在水資源、原料、運輸、市場消費等含有比較優(yōu)勢地域進行改造和擴建。新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，標準上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力。關(guān)鍵環(huán)境保護區(qū)、嚴重缺水地域、大城市市區(qū)，不再擴建鋼鐵冶煉生產(chǎn)能力，區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)要結(jié)合組織結(jié)構(gòu)、裝備結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施壓產(chǎn)、搬遷，滿足環(huán)境保護和資源節(jié)省要求。第十一條，從礦石、能源、資源、水資源、運輸條件和中國外市場考慮，大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)關(guān)鍵分布在沿海地域。內(nèi)陸地域鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌龊偷V石資源情況，以礦定產(chǎn)，不尋求生產(chǎn)規(guī)模擴大，以可連續(xù)生產(chǎn)為關(guān)鍵考慮原因。東北鞍山-本溪地域有比較豐富鐵礦資源，臨近煤炭產(chǎn)地，有一定水資源條件，依據(jù)振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略，該區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)要根據(jù)聯(lián)合重組和建設(shè)精品基地要求，淘汰落后生產(chǎn)能力，建設(shè)含有國際競爭力大型企業(yè)集團。華北地域水資源短缺，產(chǎn)能低水平過剩，應(yīng)依據(jù)環(huán)境保護生態(tài)要求，關(guān)鍵搞好結(jié)構(gòu)調(diào)整，吞并重組，嚴格控制生產(chǎn)廠點繼續(xù)增多和生產(chǎn)能力擴張。對首鋼實施搬遷，和河北省鋼鐵工業(yè)進行重組。華東地域鋼材市場潛力大，但鋼鐵企業(yè)布局過于密集，區(qū)域內(nèi)含有比較優(yōu)勢大型骨干企業(yè)可結(jié)合組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升生產(chǎn)集中度和國際競爭能力。中南地域水資源豐富，水運便利，東南沿海地域應(yīng)充足利用深水良港條件，結(jié)合產(chǎn)業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。西南地域水資源豐富，攀枝花-西昌地域鐵礦和煤炭資源儲量大，但交通不便，現(xiàn)相關(guān)鍵骨干企業(yè)要提升裝備水平，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，以礦石可連續(xù)供給能力確定產(chǎn)量，不追求數(shù)量增加。西北地域鐵礦石和水資源短缺，現(xiàn)有骨干企業(yè)應(yīng)以滿足當(dāng)?shù)赜蚪?jīng)濟發(fā)展需求為主，不追求生產(chǎn)規(guī)模擴大，主動利用周圍國家礦產(chǎn)資源。第四章產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策第十二條，為確保鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和實現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展，預(yù)防低水平反復(fù)建設(shè)，對鋼鐵工業(yè)裝備水平和技術(shù)經(jīng)濟指標準入條件要求以下，現(xiàn)有企業(yè)要經(jīng)過技術(shù)改造努力達標：建設(shè)燒結(jié)機使用面積180平方米及以上；焦?fàn)t炭化室高度6米及以上；高爐有效容積1000立方米及以上；轉(zhuǎn)爐公稱容量120噸及以上；電爐公稱容量70噸及以上。沿海深水港地域建設(shè)鋼鐵項目，高爐有效容積要大于3000立方米；轉(zhuǎn)爐公稱容量大于200噸，鋼生產(chǎn)規(guī)模800萬噸及以上。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標達成：噸鋼綜合能耗高爐步驟低于0.7噸標煤，電爐步驟低于0.4噸標煤，噸鋼耗新水高爐步驟低于6噸，電爐步驟低于3噸，水循環(huán)利用率95%以上。其它鋼鐵企業(yè)工序能耗指標要達成關(guān)鍵大中型鋼鐵企業(yè)平均水平。鋼鐵建設(shè)項目要節(jié)省用地，嚴格土地管理，相關(guān)部門要抓緊完成鋼鐵廠用地指標和建筑系數(shù)標準修訂工作。第十三條，全部生產(chǎn)企業(yè)必需達成國家和地方污染物排放標準，建設(shè)項目關(guān)鍵污染物排放總量控制指標要嚴格實施經(jīng)同意環(huán)境影響評價匯報書(表)要求，對超出核定污染物排放指標和總量，不準生產(chǎn)運行。新上項目高爐必需同時配套高爐余壓發(fā)電裝置和煤粉噴吹裝置；焦?fàn)t必需同時配套干熄焦裝置并匹配收塵裝置和焦?fàn)t煤氣脫硫裝置；焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐必需同時配套煤氣回收裝置；電爐必需配套煙塵回收裝置。企業(yè)應(yīng)依據(jù)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟要求，建設(shè)污水和廢渣綜合處理系統(tǒng)，采取干熄焦，焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收和利用，煤氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電，高爐余壓發(fā)電、汽化冷卻，煙氣、粉塵、廢渣等能源、資源回收再利用技術(shù)，提升能源利用效率、資源回收利用率和改善環(huán)境。第十四條，加緊培育鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng)新能力，支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機構(gòu)，提升開發(fā)創(chuàng)新能力，發(fā)展含有自主知識產(chǎn)權(quán)工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品。支持企業(yè)跟蹤、研究、開發(fā)和采取連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)步驟前沿技術(shù)。第十五條，企業(yè)應(yīng)主動采取精料入爐、富氧噴煤、鐵水預(yù)處理、大型高爐、轉(zhuǎn)爐和超高功率電爐、爐外精煉、連鑄、連軋、控軋、控冷等優(yōu)異工藝技術(shù)和裝備。第十六條，支持和組織實施鋼鐵工業(yè)裝備當(dāng)?shù)鼗嵘袊撹F工業(yè)重大技術(shù)裝備研發(fā)、設(shè)計、制造水平。對于以國產(chǎn)新開發(fā)裝備為依靠建設(shè)鋼鐵重大項目，國家給稅收、貼息、科研經(jīng)費等政策支持。第十七條，加緊淘汰并嚴禁新建土燒結(jié)、土焦(含改良焦)、化鐵煉鋼、熱燒結(jié)礦、容積300立方米及以下高爐(專業(yè)鑄鐵管廠除外)、公稱容量20噸及以下轉(zhuǎn)爐、公稱容量20噸及以下電爐(機械鑄造和生產(chǎn)高合金鋼產(chǎn)品除外)、疊軋薄板軋機、普鋼初軋機及開坯用中型軋機、三輥勞特式中板軋機、復(fù)二重式線材軋機、橫列式小型軋機、熱軋窄帶鋼軋機、直徑76毫米以下熱軋無縫管機組、中頻感應(yīng)爐等落后工藝技術(shù)裝備。鋼鐵產(chǎn)業(yè)必需嚴格遵守國家適時修訂《工商領(lǐng)域阻止反復(fù)建設(shè)目錄》、《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品目錄》，或依據(jù)環(huán)境保護法規(guī)要求，淘汰落后工藝、產(chǎn)品和技術(shù)。第十八條，進口技術(shù)和裝備政策：激勵企業(yè)采取國產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，降低進口。對中國不能生產(chǎn)或不能滿足需求而必需引進裝備和技術(shù)，要優(yōu)異實用。對以后量大面廣裝備要組織實施當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)。嚴禁企業(yè)采取中國外淘汰落后二手鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備。第十九條，特鋼企業(yè)要向集團化、專業(yè)化方向發(fā)展，激勵采取以廢鋼為原料短步驟工藝，不支持特鋼企業(yè)采取電爐配消耗高、污染重小高爐工藝步驟。激勵特鋼企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)中國需求軍工、軸承、齒輪、工模具、耐熱、耐冷、耐腐蝕等特種鋼材，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。第五章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整第二十條，支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，經(jīng)過強強聯(lián)合、吞并重組、相互持股等方法進行戰(zhàn)略重組，降低鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級。支持和激勵有條件大型企業(yè)集團，進行跨地域聯(lián)合重組，到，形成兩個3000萬噸級，若