中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

2021年中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

提示：我國(guó)幅員遼闊,西北、西南部基本都是高原地貌,太陽(yáng)能資源十分充足，經(jīng)過(guò)普及和推廣，近年來(lái)中國(guó)光伏發(fā)電量快速增長(zhǎng)，2020年全國(guó)光伏發(fā)電量2245.11億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.13%。

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。作為目前最有競(jìng)爭(zhēng)力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一，光伏行業(yè)在我國(guó)正迅速發(fā)展。

我國(guó)幅員遼闊,西北、西南部基本都是高原地貌,太陽(yáng)能資源十分充足，經(jīng)過(guò)普及和推廣，近年來(lái)中國(guó)光伏發(fā)電量快速增長(zhǎng)，2020年全國(guó)光伏發(fā)電量2245.11億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.13%。2014-2020年中國(guó)光伏發(fā)電量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局

一、供應(yīng)商的議價(jià)能力

光伏發(fā)電行業(yè)的上游供應(yīng)商為電池組件行業(yè)，因組件產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)處于過(guò)剩狀態(tài)，目前基本上依賴(lài)出口，但是隨著國(guó)外貿(mào)易保護(hù)政策的抬頭，前景變得嚴(yán)峻，我國(guó)組件出口量比重下滑，因此組件廠(chǎng)商不得不繼續(xù)挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致議價(jià)能力不強(qiáng)。2016-2020年我國(guó)組件出口量占總量比重走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料

二、購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

光伏發(fā)電和其他電源類(lèi)型發(fā)電行業(yè)一樣，下游客戶(hù)包括三個(gè)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)客戶(hù)和城鄉(xiāng)居民客戶(hù)。由于目前光伏發(fā)電成本較高，還不具備與其他發(fā)電模式競(jìng)爭(zhēng)的能力，因此，下游客戶(hù)對(duì)光伏發(fā)電的短期走勢(shì)不構(gòu)成主要影響。光伏發(fā)電度電成本與燃煤標(biāo)桿電價(jià)對(duì)比（元/KW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料

三、新進(jìn)入者的威脅

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進(jìn)入者主要包括各種有意進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)的國(guó)內(nèi)電力行業(yè)外的投資主體，以及有意進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，尤其是大型并網(wǎng)電站，資源壁壘較高，外資或其他行業(yè)資本不容易進(jìn)入。光伏行業(yè)壁壘壁壘特征資源壁壘在本行業(yè)中，光伏電站清潔能源服務(wù)商需提供包括分布式光伏電站屋頂資源、并網(wǎng)服務(wù)、分布式光伏電站所需硬件及后續(xù)智能化運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)等產(chǎn)品和服務(wù)，能夠快速、規(guī)?；奶峁┥鲜龇?wù)和資源，要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資源整合能力，這成為其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)主要壁壘之一規(guī)模壁壘一般工商業(yè)主單個(gè)屋頂資源有限，導(dǎo)致單個(gè)分布式發(fā)電裝機(jī)容量較小，一般在0.5-5MW之間，超過(guò)10MW的分布式光伏電站較少?；诮?jīng)濟(jì)效益考量，分布式太陽(yáng)能發(fā)電投資方投資興建分布式太陽(yáng)能發(fā)電站會(huì)在同一地區(qū)同時(shí)興建多個(gè)分布式光伏電站，如果僅有能力獲取少量屋頂資源，難以吸引投資方進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)?？梢?jiàn)，規(guī)?；奈蓓斮Y源成為本行業(yè)的主要壁壘之一經(jīng)驗(yàn)壁壘大量的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與成熟的行業(yè)解決方案是光伏發(fā)電綜合服務(wù)提供商取得客戶(hù)信任的決定性因素之一。服務(wù)商通常需要通過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)拓展與服務(wù)實(shí)踐，才能逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)積累并形成成熟的行業(yè)解決方案，新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)技術(shù)壁壘光伏電站建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括提供高質(zhì)量的光伏電站生產(chǎn)原材料（光伏組件及配件）、光伏電站的設(shè)計(jì)與施工、后續(xù)的智能化管理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，涉及到多個(gè)學(xué)科的綜合運(yùn)用，新進(jìn)入者往往很難在短期內(nèi)全部掌握，行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻較高。多晶硅片的壁壘體現(xiàn)在，多晶硅片尤其是高效多晶硅片的生產(chǎn)，需要生產(chǎn)企業(yè)具備的一定的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力，以不斷提高光電轉(zhuǎn)化率，這對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的技術(shù)壁壘人才壁壘光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)和服務(wù)在我國(guó)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，具備專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能、豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)較少。由于分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和綜合性，跨專(zhuān)業(yè)、多領(lǐng)域技術(shù)團(tuán)隊(duì)的高效組合，這客觀(guān)上形成了較高的專(zhuān)業(yè)人才壁壘資料來(lái)源：公開(kāi)資料

四、替代品的威脅

光伏發(fā)電行業(yè)作為電力行業(yè)的子行業(yè)，火電、水電、核電、風(fēng)電等都可能對(duì)它產(chǎn)生替代作用?；痣娧b機(jī)容量已達(dá)到保護(hù)，且因環(huán)保政策趨嚴(yán)其占比將下降；水電面臨很大的挑戰(zhàn)，降雨減少，水力資源受過(guò)度開(kāi)發(fā)對(duì)生態(tài)也具有一定的破壞性；核電對(duì)技術(shù)安全性要求很高，不及光伏發(fā)電應(yīng)用廣泛和靈活。因此，風(fēng)電、潮汐能、地?zé)崮軐?duì)光伏的替代威脅較大。新能源類(lèi)型優(yōu)缺點(diǎn)比較能源類(lèi)型優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)光伏總量巨大、沒(méi)有污染、覆蓋面廣、來(lái)源無(wú)限不集中、受大氣影響風(fēng)能蘊(yùn)量巨大、可以再生、分布廣泛、沒(méi)有污染密度低、不穩(wěn)定、地區(qū)差異大地?zé)崮芨咝Ч?jié)能、舒服保健、熱穩(wěn)定性好、節(jié)省空間、室溫調(diào)節(jié)方便、隔音環(huán)保、壽命長(zhǎng)預(yù)熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、裝地?zé)釙r(shí)地面要抬高、材料成本高潮汐能可以再生、沒(méi)有污染、相對(duì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)能源經(jīng)常變化、利用率低、成本高、對(duì)建筑有腐蝕作用資料來(lái)源：公開(kāi)資料

五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度

雖然光伏產(chǎn)業(yè)在我國(guó)起步較晚，但是已經(jīng)進(jìn)入激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。隨著新建產(chǎn)能的釋放以及單晶產(chǎn)品、大尺寸產(chǎn)品的快速迭代，國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2018-2020年期間我國(guó)多晶硅CR5集中度從60.3%增至87.5%；硅片CR5集中度從68.6%增至88.1%；電池片CR5集中度從29.5%增至53.2%；組件CR5集中度從38.4%增至55.1%。2018-2020年光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)CR5占比