粘膠纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026粘膠纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：劉力靖目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是粘膠纖維粘膠纖維，是指以天然纖維（木纖維，棉短絨）為原料，經(jīng)堿化、老化、磺化等工序制成可溶性纖維素黃原酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經(jīng)濕法紡絲而制成的纖維。其性能與棉纖維具有很大相似之處，吸濕性能較強(qiáng)，容易上色，具有較好的可紡性，廣泛應(yīng)用于織造、制絨、制線、針織等領(lǐng)域。粘膠纖維包含了普通纖維、強(qiáng)力纖維、高溫模量類纖維、特種纖維等種類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02棉短絨、棉漿粕、木片、溶解漿、原竹、竹漿粕上游堿纖維素、纖維素黃酸鈉中游纖維素下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2015至2019年，我國粘膠纖維產(chǎn)量從3303萬噸穩(wěn)步增長到414萬噸，2020年受新冠肺炎疫情影響下滑至3947萬噸，同比減少11%，2021年恢復(fù)至401萬噸，同比上升93%。根據(jù)纖維長度，粘膠纖維又可分為粘膠短纖和粘膠長絲。2021年，我國粘膠短纖產(chǎn)量達(dá)387萬噸，同比增長12%；粘膠長絲產(chǎn)量為11萬噸，同比減少42%。2021年，我國粘膠長絲進(jìn)口數(shù)量達(dá)0.4萬噸，同比增長116%，實(shí)現(xiàn)出口181萬噸，同比增長60.76%；粘膠短纖進(jìn)口23萬噸，同比增長40.9%，出口386萬噸，同比下滑116%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化粘膠短纖主要應(yīng)用于、人棉紗、混紡紗以及無紡布領(lǐng)域，粘膠短纖是我國紡織工業(yè)的重要原料，在天然原料-纖維-紡紗-織布-服裝的整條產(chǎn)業(yè)鏈上位于中游偏上的位置。從原料端看，粘膠短纖可以由富含纖維素的天然植物生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)上目前80%以上由木片制成溶解漿后生產(chǎn)，部分企業(yè)憑借資源優(yōu)勢使用棉漿粕生產(chǎn)，也有少數(shù)裝置使用竹漿生產(chǎn)。在下游市場環(huán)節(jié)，我國粘膠短纖下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括人棉紗、混紡紗以及無紡布領(lǐng)域，終端需求主要用于紡織服裝領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國粘膠長絲占比粘膠纖維整體較少，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年因疫情蔓延，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，2020年粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)量下降至15萬噸，占人造纖維行業(yè)產(chǎn)量整體較低，僅為17%。就進(jìn)出口狀況而言，隨著發(fā)達(dá)國家由于環(huán)保等問題逐步減少和退出粘膠長絲產(chǎn)業(yè)，我國粘膠長絲產(chǎn)能逐步提高，已成長為全球最大的粘膠長絲生產(chǎn)國和出口國之一。我國膠粘長絲出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020進(jìn)出口金額分別為35343萬美元和3616美元。行業(yè)現(xiàn)狀成本結(jié)構(gòu)粘膠纖維的成本主要由原材料、人工成本和制造費(fèi)用構(gòu)成，以纖維短纖成本結(jié)構(gòu)為例，其原材料占成本的比例大概為85%~90%之間。其中漿粕的成本約占短纖生產(chǎn)成本的60%，是主要原材料，其他原材料則主要包括燒堿、硫酸以及煤炭等。漿粕以棉漿和溶解漿為主，由于棉漿粕污染嚴(yán)重，且供給容易受到棉花產(chǎn)量的限制，近年來受棉花減產(chǎn)影響，棉短絨和棉漿粕產(chǎn)量同比下降，因此溶解漿消費(fèi)量更大。國內(nèi)溶解漿產(chǎn)能不足以滿足要求，進(jìn)口依存度較高，其余燒堿、硫酸等輔助原料國內(nèi)供應(yīng)較為充足。01產(chǎn)量結(jié)構(gòu)就我國粘膠纖維產(chǎn)量而言，隨著下游需求持續(xù)增長，2015-2019年整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2020年公共衛(wèi)生事件下，我國纖維短纖開工率下降幅度較大，整體產(chǎn)量有所下降。就結(jié)構(gòu)而言，我國粘膠纖維生產(chǎn)的品種多數(shù)以普通粘膠短纖維為主，2020年粘膠短纖產(chǎn)量為3797萬噸，占粘膠纖維產(chǎn)量的983%，粘膠長絲產(chǎn)量為150萬噸。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述粘膠纖維前景較好:粘膠纖維面料容易染色、吸濕透氣性好，具有較好的懸垂性，上身非常舒適，不會(huì)出現(xiàn)靜電，此種衣物材質(zhì)受到大眾的喜愛。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平與品質(zhì)不斷提高，消費(fèi)觀念的改變使得人們開始追求“自然”，同時(shí)，成衣向歐美市場出口前景較好，這些都會(huì)帶動(dòng)粘膠纖維需求量增長。所以，在此背景下，在未來紡織品生產(chǎn)中，粘膠纖維依然是重要的原料，并且，西方發(fā)達(dá)國家在粘膠纖維生產(chǎn)方面的弱化，會(huì)給我國企業(yè)進(jìn)軍國際市場留出更多的市場空間，可見，我國粘膠纖維企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)會(huì)，積極迎接這一歷史性的機(jī)遇。環(huán)保發(fā)展需求:生態(tài)環(huán)境已然成為世界性問題，由于受到環(huán)保等方面的要求，一些發(fā)達(dá)國家正在退出粘膠生產(chǎn)市場，使得粘膠纖維工業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，推動(dòng)粘膠纖維產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，比如印度、中國等?？v觀粘膠纖維未來發(fā)展趨勢，應(yīng)當(dāng)以環(huán)保為重點(diǎn)發(fā)展對象，這就需要提高污染治理技術(shù)，科學(xué)控制有害物質(zhì)，降低對環(huán)境的破壞。由此可見，在環(huán)保發(fā)展需求下，傳統(tǒng)粘膠纖維生產(chǎn)有必要提高對污染治理的關(guān)注與重視，只有這樣，才可以更好的推動(dòng)粘膠纖維以良好態(tài)勢發(fā)展。因此，我國粘膠纖維工業(yè)在未來發(fā)展中，應(yīng)當(dāng)加大力度做好環(huán)境保護(hù)工作，而后借鑒、吸收國外粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)在治理有害物質(zhì)排放方面的經(jīng)驗(yàn)，促使國內(nèi)企業(yè)得到保護(hù)以及發(fā)展。生產(chǎn)技術(shù)不斷提升:對于粘膠行業(yè)而言，只有技術(shù)不斷提升才可以推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。從全球粘膠纖維工業(yè)發(fā)展趨勢看，在生產(chǎn)工藝方面得到了一定程度的完善，在廢氣、廢水、廢物方面的治理能力有所提升。其中，紡絲技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)連續(xù)紡絲機(jī)被廣泛應(yīng)用到企業(yè)生產(chǎn)中，促使傳統(tǒng)粘膠長絲發(fā)展獲取了充足的動(dòng)力。連續(xù)紡絲機(jī)后，能夠?qū)崿F(xiàn)全過程的一體化操作，由于紡速高，所以在產(chǎn)量方面明顯增加，同時(shí)，該設(shè)備密封性較好，不會(huì)對環(huán)境造成很大污染。在后期使用過程中，無論是操作還是維修都非常方便。從近幾年我國粘膠纖維品種不斷發(fā)展來看，新產(chǎn)品的數(shù)量以及質(zhì)量都在不斷提高，推動(dòng)著國際市場粘膠纖維更新?lián)Q代，現(xiàn)階段，很多企業(yè)開始向生產(chǎn)差別化粘膠纖維方向發(fā)展，比如高濕量卷曲纖維、超細(xì)纖維、阻燃纖維、中空纖維等。這為粘膠纖維發(fā)展?fàn)I造了良好的空間。此外，在生產(chǎn)技術(shù)方面也得到了極大的提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局我國粘膠行業(yè)生產(chǎn)較為集中，主要上市公司大多是國有企業(yè)。目前我國粘膠行業(yè)整體發(fā)展較快，比如新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖等都已經(jīng)接近國際水平，為粘膠行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)條件，同時(shí)，在原料上具備一定優(yōu)勢，主要是棉漿粕、木漿粕等天然物質(zhì)，而我國本身棉短絨資源就較為富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘膠纖維主要企業(yè)中排在前列的三友化工和吉林化纖銷售收入644億元和294億元，南京化纖在6家上市公司中最低為73億元。我國粘膠纖維自20世紀(jì)50年代發(fā)展至今，尤其是改革開放以來，在“做大、做強(qiáng)”理念的指引下，產(chǎn)量已居世界首位；在“加快對引進(jìn)技術(shù)消化吸收”方面已做到大部分設(shè)備國產(chǎn)化；在“節(jié)能、減排”方面也取得了明顯的效果；在“自主創(chuàng)新”的引領(lǐng)下，各個(gè)企業(yè)研發(fā)了不少新技術(shù)，生產(chǎn)了多種差別化、功能性的新產(chǎn)品，有了很大的進(jìn)步。這無疑極大地推動(dòng)了粘膠纖維的健康發(fā)展。中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國粘膠纖維產(chǎn)量達(dá)414萬噸，同比增長3%。目前，我國含有粘膠纖維業(yè)務(wù)的上市公司大多是國有企業(yè)，主要有三友化工、南京化纖、吉林化纖、新鄉(xiāng)化纖、中泰化學(xué)和奧洋健康等企業(yè)。從營業(yè)收入來看，2018年突破百億營業(yè)收人的公司有兩家，分別是中泰化學(xué)營業(yè)收人702億元和三友化工營業(yè)收入207億元。其中，中泰化學(xué)營業(yè)收人同比增長703％，這主要得益于其集團(tuán)旗下阿拉爾富麗達(dá)及其他部分項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營，三友化工營業(yè)收入基本與2017年持平。競爭格局我國粘膠行業(yè)生產(chǎn)較為集中，主要上市公司大多是國有企業(yè)。目前我國粘膠行業(yè)整體發(fā)展較快，比如新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖等都已經(jīng)接近國際水平，為粘膠行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)條件，同時(shí)，在原料上具備一定優(yōu)勢，主要是棉漿粕、木漿粕等天然物質(zhì)，而我國本身棉短絨資源就較為富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘膠纖維主要企業(yè)中排在前列的三友化工和吉林化纖銷售收入644億元和294億元，南京化纖在6家上市公司中最低為73億元。我國粘膠纖維自20世紀(jì)50年代發(fā)展至今，尤其是改革開放以來，在“做大、做強(qiáng)”理念的指引下，產(chǎn)量已居世界首位；在“加快對引進(jìn)技術(shù)消化吸收”方面已做到大部分設(shè)備國產(chǎn)化；在“節(jié)能、減排”方面也取得了明顯的效果；在“自主創(chuàng)新”的引領(lǐng)下，各個(gè)企業(yè)研發(fā)了不少新技術(shù)，生產(chǎn)了多種差別化、功能性的新產(chǎn)品，有了很大的進(jìn)步。這無疑極大地推動(dòng)了粘膠纖維的健康發(fā)展。中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)