貼膏劑膏藥行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026貼膏劑膏藥行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：周佳勛目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是貼膏劑膏藥貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）定義產(chǎn)業(yè)鏈02植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)上游中藥材加工成為貼膏劑中游醫(yī)療機構(gòu)和藥店銷售下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國家藥品監(jiān)督管理局:《關(guān)于促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》:對促進中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容的進一步細(xì)化，涵蓋了中藥審評審批、研制創(chuàng)新、安全性研究、質(zhì)量源頭管理、生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制、上市后監(jiān)管、品種保護等以及中藥的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)支撐體系、人才隊伍、監(jiān)管科學(xué)、國際合作等內(nèi)容。辦公廳:《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》:對“十四五”時期中醫(yī)藥工作進行全面部署，明確了發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，規(guī)劃將推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段，中醫(yī)藥在健康中國建設(shè)中將更好的發(fā)揮其獨特優(yōu)勢。在人口老齡化加速、健康消費升級及醫(yī)藥創(chuàng)新政策推動等因素驅(qū)動下，中醫(yī)藥行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展階段。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。政策支持隨著我國快步向老齡化社會邁進，老年人患病人數(shù)將會不斷攀升，對于預(yù)防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會有明顯的提升。老齡化和消費升級將驅(qū)動貼膏劑市場持續(xù)增長根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達(dá)到150%。隨著60后“嬰兒潮”一代進入60歲以上年齡段，我國老齡化趨勢仍將延續(xù)。骨關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)疼痛、骨質(zhì)增生等疾病在老年人群中的發(fā)病率要高于年輕人群，外用貼膏劑需求將持續(xù)增長。老齡化趨勢仍將延續(xù)中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。中成藥貼膏劑市場大行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，十年復(fù)合年增長率達(dá)15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)略全面實施、人民對于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場有望進一步擴容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額為736億元，同比增長167%，2016-2021年CAGR為8%。我國中藥貼膏劑在實體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國城市實體藥店中藥貼膏劑銷售額為477億元，同比增長07%，2016-2021年CAGR為02%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達(dá)到92億貼，同比增長14%，實現(xiàn)銷售收入4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長76%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場規(guī)模54億元，同比增長7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風(fēng)膏晉身億元梯隊。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風(fēng)膏14個產(chǎn)品銷售額總和占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的86%；云南白藥膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的73%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案推進技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大:貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢，目前我國貼劑主要集中在精神神經(jīng)、抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。問題:解決方案問題:解決方案01行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達(dá)83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。競爭格局公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達(dá)83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。代表企業(yè)YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白藥創(chuàng)制于1902年,中國馳名商標(biāo)名列首批國家創(chuàng)新型企業(yè)是享譽中外的中華老字號品牌。1971年根據(jù)周恩來總