液壓油缸行業(yè)市場分析報告2024年

2024年液壓油缸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義液壓油缸一般指液壓缸，簡稱油缸，是一種將液壓能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能的、做直線往復(fù)運動（或擺動運動）的液壓執(zhí)行元件。其結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠，用它來實現(xiàn)往復(fù)運動時，可免去減速裝置，并且沒有傳動間隙，運動平穩(wěn)，因此在各種機械的液壓系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。按結(jié)構(gòu)形式，液壓油缸主要可分為活塞式、柱塞式、伸縮式和擺動式四類。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀50年代初-60年代50年代初從機床行業(yè)生產(chǎn)仿蘇的磨床、拉床、仿形車床等液壓傳動起步，液壓元件由機床廠的液壓車間生產(chǎn),自產(chǎn)自用.20世紀60-70年代該階段，技術(shù)不斷獲得發(fā)展,液壓應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展，為行業(yè)的成長奠定了基礎(chǔ)-20世紀80-90年代在國家改革開放的方針指引下,隨著機械工業(yè)的發(fā)展，基礎(chǔ)件滯后于主機的矛盾日益突出，并引起各有關(guān)部門的重視。行業(yè)進入快速發(fā)展階段。21世紀至今應(yīng)用逐漸得到普及且技術(shù)獲得了大幅度的提升，因此行業(yè)發(fā)展進度成熟階段。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈液壓油缸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件環(huán)節(jié)，主要包括圓鋼、鋼管、鍛件、精密鑄件、密封件、五金標準件等；中游為液壓油缸生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)及各類機械設(shè)備。圓鋼、鋼管、鍛件、精密鑄件、密封件、五金標準件液壓油缸生產(chǎn)供應(yīng)工程機械、農(nóng)業(yè)機械、航空航天、礦產(chǎn)冶金、機床工具、汽車產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圓鋼、鋼管、鍛件、精密鑄件、密封件、五金標準件產(chǎn)業(yè)鏈上游液壓油缸生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中游工程機械、農(nóng)業(yè)機械、航空航天、礦產(chǎn)冶金、機床工具、汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述國家發(fā)展和改革委員會:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本）》:“液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)，閉心變量、負載傳感的電控液壓提升器，電控系統(tǒng)，液壓轉(zhuǎn)向機構(gòu)等列入“機械”鼓勵類項自。國家發(fā)展和改革委員會:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018版):其中“②高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“5智能關(guān)健基礎(chǔ)零部件制造”，3新材料產(chǎn)業(yè)”之“11先進鋼鐵材料鑄件制造”自錄將“高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、智能化閥島”及“高強高塑性球墨鑄鐵件(高壓、天流量、大功率、高精度液壓件)”等列為重點產(chǎn)品和服務(wù)。國家發(fā)展和改革委員會:《戰(zhàn)路性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版):智能裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件中，將“液氣密元件及系統(tǒng)”(包括高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、智能化閥島、智能定位氣動執(zhí)行系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、高轉(zhuǎn)速大功率液力耦合話速裝置)列為戰(zhàn)路性新興產(chǎn)品的重點發(fā)展方向。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本）》:“液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)，閉心變量、負載傳感的電控液壓提升器，電控系統(tǒng)，液壓轉(zhuǎn)向機構(gòu)等列入“機械”鼓勵類項自。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018版):其中“②高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“5智能關(guān)健基礎(chǔ)零部件制造”，3新材料產(chǎn)業(yè)”之“11先進鋼鐵材料鑄件制造”自錄將“高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、智能化閥島”及“高強高塑性球墨鑄鐵件(高壓、天流量、大功率、高精度液壓件)”等列為重點產(chǎn)品和服務(wù)?！稇?zhàn)路性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版):智能裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件中，將“液氣密元件及系統(tǒng)”(包括高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、智能化閥島、智能定位氣動執(zhí)行系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、高轉(zhuǎn)速大功率液力耦合話速裝置)列為戰(zhàn)路性新興產(chǎn)品的重點發(fā)展方向。國家發(fā)展和改革委員會國家發(fā)展和改革委員會10行業(yè)政治環(huán)境2實施工業(yè)基礎(chǔ)標準化和質(zhì)量提升工程:加快核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)領(lǐng)域急需標準制定;重點研制高壓液壓件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件(元器件)標準;研究解決影響基礎(chǔ)零部件(元器件)產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性、可靠性、安全性和耐久性的關(guān)鍵共性技術(shù),系統(tǒng)制修訂液壓件、密封件等量大面廣的基礎(chǔ)零部件(元器件)標準。《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》將液壓密封器件列入核心基礎(chǔ)零部件(元器件)發(fā)展目錄;將高壓液壓元件材料列入關(guān)鍵基礎(chǔ)材料發(fā)展目錄;將工程機械液壓元件和系統(tǒng)協(xié)同工作平臺列入產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)發(fā)展目錄。《工業(yè)"四基”發(fā)展目錄(2016年版)》發(fā)展重點及主要任務(wù)包括工程機械核心部件設(shè)計制造數(shù)字化升級(工程機械核心零部件主要有高端液壓元件、傳動元件、行走系統(tǒng)等，大萬開發(fā)數(shù)字化、智能化液壓元件及其控制系統(tǒng)，提升高端高壓柱塞型液壓馬達、液壓泵設(shè)計制造技術(shù)、整體式多路閥等設(shè)計制造技術(shù))?！豆こ虣C械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》液壓元件及系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品標準接近國際先進水平，液壓制造裝備與液壓產(chǎn)品智能化水平明品提升60%以上的液壓核心零部件實現(xiàn)自主保障,受制子人的局面逐步緩解裝督生業(yè)領(lǐng)域急需的液壓元件及系統(tǒng)得到廣泛推廣和應(yīng)用?！兑簤簹鈩用芊庑袠I(yè)“十蘭五”發(fā)展規(guī)劃》1101020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)市場情況隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)也隨之保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，推動了我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國液壓油缸行業(yè)市場規(guī)模為2873億元，同比增長5%。從產(chǎn)量方面來看，得益于下游需求的不斷增長，近年來我國液壓油缸產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增加。據(jù)資料顯示，2021年我國液壓油缸產(chǎn)量為7223萬臺，同比增長5%。13行業(yè)市場規(guī)模據(jù)資料顯示，截至2022年10月，我國液壓油缸進口量為2125萬臺，同比增長3%，進口金額為66億美元，同比下降4%；出口量為10337萬臺，同比增長18%，出口金額為24億美元，同比增長20.6%。從出口分布來看，2022年1-10月我國液壓油缸出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、日本和韓國，占比分別為251%、81%和4%。14流通環(huán)節(jié)有待完善液壓油缸產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致液壓油缸行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，液壓油缸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。液壓油缸產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事液壓油缸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，液壓油缸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對液壓油缸行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土液壓油缸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入液壓油缸行業(yè)，對液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，液壓油缸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。液壓油缸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的液壓油缸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土液壓油缸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占液壓油缸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入液壓油缸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土液壓油缸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類液壓油缸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）液壓油缸行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系液壓油缸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系液壓油缸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局雖然近年來我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，但行業(yè)整體集中度仍較低，具體來看，2020年我國液壓油缸行業(yè)市場中份額占比最高的恒立液壓僅為113%，由此可見，我國液壓油缸行業(yè)市場仍然較為分散，這也為國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和資源投入，進行行業(yè)整合，進而做大做強提供了有利的成長空間。江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。多年來，公司從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)，是我國液壓油缸重點上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司液壓油缸業(yè)務(wù)營收為587億元，同比增長134%，毛利率為421%。18行業(yè)競爭格局雖然近年來我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，但行業(yè)整體集中度仍較低，具體來看，2020年我國液壓油缸行業(yè)市場中份額占比最高的恒立液壓僅為113%，由此可見，我國液壓油缸行業(yè)市場仍然較為分散，這也為國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和資源投入，進行行業(yè)整合，進而做大做強提供了有利的成長空間。競爭格局1江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。多年來，公司從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)，是我國液壓油缸重點上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司液壓油缸業(yè)務(wù)營收為587億元，同比增長134%，毛利率為421%。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述需求推動行業(yè)不斷發(fā)展:隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)也隨之保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。液壓油缸作為相關(guān)機械設(shè)備的主要核心部件之一，市場需求將保持高速增長，進而推動我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品高端化發(fā)展:隨著近年來我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展以及政策的大力支持下，國內(nèi)液壓油缸產(chǎn)品的市場供求關(guān)系也逐漸發(fā)生改變，從長期以來的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”，一些普通機械設(shè)備、通用工業(yè)機床用液壓油缸，由于技術(shù)相對簡單，生產(chǎn)廠商較多，市場競爭激烈，有供過于求的趨勢；而一些大型機械所急需的技術(shù)含量要求高、附加值高的高端產(chǎn)品，如石油專用液壓油缸，國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)的廠商數(shù)量有限，產(chǎn)量遠遠不能滿足國內(nèi)市場需求，因此我國液壓油缸產(chǎn)品將會更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，以滿足市場對產(chǎn)品的高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的需求。同時液壓油缸產(chǎn)品將積極增加新工藝、新材料和電子傳感等高新技術(shù)的應(yīng)用，向高度集成化、高功率密度、智能化、機電一體化和輕微型方向發(fā)展。國內(nèi)市場需求保持高速增長:隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，其中自卸車用工程機械，礦用工程機械、船舶、海洋工程、港口機械等行業(yè)都直接受益?；诖耍鳛楹诵牟考囊簤河透?，市場需求保持高速增長。更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，產(chǎn)品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展:我國油缸產(chǎn)品將會更加注重應(yīng)用高新技術(shù)，以滿足未來整機對高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的要求。在性能方面，油缸質(zhì)量的可靠性和使用壽命將不斷提高；在環(huán)保方面，將向低能耗、低噪音、低震動、無泄漏以及污染控制等方向發(fā)展；同時油缸將向高度集成化、高功率密度、智能化、機電一體化和輕微型方向發(fā)展，并積極增加新工藝、新材料和電子傳感等高新技術(shù)的應(yīng)用。20行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)也隨之保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。液壓油缸作為相關(guān)機械設(shè)備的主要核心部件之一，市場需求將保持高速增長，進而推動我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著近年來我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展以及政策的大力支持下，國內(nèi)液壓油缸產(chǎn)品的市場供求關(guān)系也逐漸發(fā)生改變，從長期以來的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”，一些普通機械設(shè)備、通用工業(yè)機床用液壓油缸，由于技術(shù)相對簡單，生產(chǎn)廠商較多，市場競爭激烈，