泵行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林奕宣2024-08-012024-2025泵行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01泵定義定義泵是將機械能轉(zhuǎn)換成液體能量的機器，用于增加液體的位能（水位）、壓能（水壓）及動能（水流速度），將液體輸送到要求的高處或要求壓力的地方。泵主要用于輸送液體，包括水、油、液態(tài)金屬，也可輸送液體、氣體混合物或含懸浮固體物的液體。按照工作原理可分為三類:葉片式泵、容積式泵、其他類型泵。其中葉片式泵在運行時連續(xù)地給液體施加能量，包括離心泵、混流泵、軸流泵等；容積式泵在運行時不連續(xù)地給液體施加能量，包括活塞泵、齒輪泵、螺桿泵等；射流泵、水錘泵、電磁泵等作用原理各異的泵則屬于其他類型泵。泵定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對泵行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對泵行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對泵行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國泵標準化技術委員會和全國農(nóng)業(yè)機械標準化技術委員會負責制定和修訂泵行業(yè)相關標準。中國通用機械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會是泵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關政策:泵行業(yè)是我國通用機械制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟建設中起著重要的作用。近年來，我國發(fā)布了一系列政策推動泵行業(yè)低碳化、高端化發(fā)展。2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知》，提出要提升風機、泵、壓縮機等重點用能產(chǎn)品設備強制性能效標準。隨后于2023年12月，國家發(fā)展和改革委對外發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，將船舶及儲罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、平均無故障運行時間≥10000h)，研制超高壓聚乙烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h)等關鍵泵、閥部件列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。政治環(huán)境1自主品牌制造商模式（OBM）:自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進行產(chǎn)品設計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強，名牌知名度較高，抵御風險能力較強，發(fā)展?jié)摿Υ?，但需消耗較多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。原始設計制造商模式（ODM）:原始設計制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設計產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強的研發(fā)設計和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設備制造商模式（OEM）:原始設備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結構、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風險能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進入新市場的企業(yè)。商業(yè)模式05商業(yè)模式自主品牌制造商模式（OBM）自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進行產(chǎn)品設計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強，名牌知名度較高，抵御風險能力較強，發(fā)展?jié)摿Υ螅柘妮^多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。商業(yè)模式原始設計制造商模式（ODM）原始設計制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設計產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強的研發(fā)設計和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設備制造商模式（OEM）原始設備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結構、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風險能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進入新市場的企業(yè)。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關，同時由于泵供應商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務以及企業(yè)實力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標準技術參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認可，推銷難度低。技術壁壘:泵的生產(chǎn)涉及水力模型設計、機電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術領域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強的技術實力。同時各國對環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進能力，而新進入企業(yè)無論在研發(fā)技術的經(jīng)驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術和工藝壁壘是進入本行業(yè)的主要門檻。資本實力壁壘:泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實力要求較高。近年來，企業(yè)運營的外部環(huán)境較為復雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實力較強、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強的抗風險能力，而資本實力較弱和新進入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風險能力較弱。行業(yè)壁壘泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實力要求較高。近年來，企業(yè)運營的外部環(huán)境較為復雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實力較強、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強的抗風險能力，而資本實力較弱和新進入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風險能力較弱。泵的生產(chǎn)涉及水力模型設計、機電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術領域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強的技術實力。同時各國對環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進能力，而新進入企業(yè)無論在研發(fā)技術的經(jīng)驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術和工藝壁壘是進入本行業(yè)的主要門檻。資本實力壁壘技術壁壘品牌壁壘泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關，同時由于泵供應商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務以及企業(yè)實力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標準技術參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認可，推銷難度低。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移，目前中國已形成了具備相當生產(chǎn)規(guī)模和技術水平的生產(chǎn)體系，是全球泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。近年來，我國不斷推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，加速構建現(xiàn)代工業(yè)化體系，農(nóng)業(yè)、能源、化工、食品等領域的大規(guī)模投資和建設帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業(yè)市場規(guī)模近4158億元，其中中國泵市場規(guī)模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。未來我國泵業(yè)規(guī)模將進一步擴大，預計2024年中國泵市場規(guī)模將擴張至2500億元左右。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203雖然近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)經(jīng)過多年的科研投入和積累，工藝技術水平不斷提高，自主創(chuàng)新掌握了許多高端新型產(chǎn)品的核心技術，但整體來看，與國際先進泵制造企業(yè)相比，仍存在一定的差距。但隨著行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)不斷提升工藝水平，并積極參與國際競爭，行業(yè)整體與國際先進水平的差距將不斷縮小。與國際先進水平仍有差距我國泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過6000家，且行業(yè)市場集中度較低，中小型企業(yè)數(shù)量規(guī)模龐大。許多中小型泵生產(chǎn)企業(yè)由于資本實力不足，科研經(jīng)費投入有限，沒有專門的研發(fā)機構，缺乏原始創(chuàng)新，水力模型設計、泵體結構設計、材料選擇等方面仍停留在相互測繪仿制、消化吸收國外泵產(chǎn)品水平上，最終形成大量依靠引進、缺乏自主創(chuàng)新的局面，對技術人才培養(yǎng)和行業(yè)發(fā)展十分不利，從而制約了整個泵行業(yè)的發(fā)展。中小型企業(yè)缺乏原始創(chuàng)新受疫情、地緣政治沖突等“黑天鵝”事件影響，硅鋼片、漆包線、鋁錠等原材料價格出現(xiàn)大幅波動，以漆包線(QZ(0.1-0mm)產(chǎn)品為例，其價格從2020年3月的05萬元/噸一路上漲至2021年5月的22萬元/噸，2023年價格始終處于9萬元/噸以上的高位運行。當前全球經(jīng)濟、政策環(huán)境仍存在較大不確定性，原材料未來價格走勢難以預測，存在大幅度波動的可能性。原材料價格的波動，給泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的財務控制、采購管理以及盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。原材料價格大幅度波動14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景未來，技術創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的主要推動力，我國將不斷推動泵設計、制造技術創(chuàng)新發(fā)展。在泵產(chǎn)品設計方面，模塊化技術是發(fā)展的主流趨勢。在模塊化泵系列中，只需要少數(shù)幾個模塊就可以構成整個泵系列，從而可以降低生產(chǎn)成本，縮短交貨時間，減少零部件和備存的庫存，泵產(chǎn)品可以逐步趨向于多品種、小批量的方向發(fā)展以適應個性化的消費需求。在泵產(chǎn)品制造方面，革新將主要集中于新材料的開發(fā)和應用。各類新材料的應用有望進一步提高泵在嚴苛或特殊工況下的使用壽命和可靠性，擴展泵產(chǎn)品的使用范圍，提升泵的能效指標。在市場方面，未來，行業(yè)集中度將不斷提升，行業(yè)市場份額將加速向著優(yōu)勢企業(yè)聚攏，具有一定研發(fā)實力和生產(chǎn)規(guī)模、制造水平領先的企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機會，而許多品牌知名度較差或沒有自主品牌的企業(yè)將逐步被邊緣化，最終被市場淘汰。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國泵行業(yè)市場競爭十分激烈，一方面，目前大部分泵生產(chǎn)國際巨頭已通過獨資或合資的方式在國內(nèi)建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地，還有部分國外企業(yè)也通過設立辦事處或代理商逐漸進入中國市場，其主要服務于中、高端市場并為我國各重大工程提供產(chǎn)品。丹麥格蘭富、德國威樂、大連帝國屏蔽電泵等外資企業(yè)憑借高性能產(chǎn)品與完整的系統(tǒng)解決方案在我國占據(jù)了一定的市場份額。另一方面，本土制造商數(shù)量眾多