泵行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林奕宣2024-08-012024-2025泵行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01泵定義定義泵是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體能量的機(jī)器，用于增加液體的位能（水位）、壓能（水壓）及動能（水流速度），將液體輸送到要求的高處或要求壓力的地方。泵主要用于輸送液體，包括水、油、液態(tài)金屬，也可輸送液體、氣體混合物或含懸浮固體物的液體。按照工作原理可分為三類:葉片式泵、容積式泵、其他類型泵。其中葉片式泵在運行時連續(xù)地給液體施加能量，包括離心泵、混流泵、軸流泵等；容積式泵在運行時不連續(xù)地給液體施加能量，包括活塞泵、齒輪泵、螺桿泵等；射流泵、水錘泵、電磁泵等作用原理各異的泵則屬于其他類型泵。泵定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對泵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對泵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對泵行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和全國農(nóng)業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會負(fù)責(zé)制定和修訂泵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會是泵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:泵行業(yè)是我國通用機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著重要的作用。近年來，我國發(fā)布了一系列政策推動泵行業(yè)低碳化、高端化發(fā)展。2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級和應(yīng)用實施的通知》，提出要提升風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)等重點用能產(chǎn)品設(shè)備強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)。隨后于2023年12月，國家發(fā)展和改革委對外發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，將船舶及儲罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、平均無故障運行時間≥10000h)，研制超高壓聚乙烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h)等關(guān)鍵泵、閥部件列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。政治環(huán)境1自主品牌制造商模式（OBM）:自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強(qiáng)，名牌知名度較高，抵御風(fēng)險能力較強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿Υ?，但需消耗較多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。原始設(shè)計制造商模式（ODM）:原始設(shè)計制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設(shè)備制造商模式（OEM）:原始設(shè)備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風(fēng)險能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進(jìn)入新市場的企業(yè)。商業(yè)模式05商業(yè)模式自主品牌制造商模式（OBM）自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強(qiáng)，名牌知名度較高，抵御風(fēng)險能力較強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿Υ螅柘妮^多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。商業(yè)模式原始設(shè)計制造商模式（ODM）原始設(shè)計制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設(shè)備制造商模式（OEM）原始設(shè)備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風(fēng)險能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進(jìn)入新市場的企業(yè)。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關(guān)，同時由于泵供應(yīng)商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應(yīng)商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)以及企業(yè)實力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認(rèn)可，推銷難度低。技術(shù)壁壘:泵的生產(chǎn)涉及水力模型設(shè)計、機(jī)電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術(shù)領(lǐng)域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機(jī)生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關(guān)系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強(qiáng)的技術(shù)實力。同時各國對環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進(jìn)能力，而新進(jìn)入企業(yè)無論在研發(fā)技術(shù)的經(jīng)驗積累，還是先進(jìn)制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術(shù)和工藝壁壘是進(jìn)入本行業(yè)的主要門檻。資本實力壁壘:泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實力要求較高。近年來，企業(yè)運營的外部環(huán)境較為復(fù)雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實力較強(qiáng)、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，而資本實力較弱和新進(jìn)入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力較弱。行業(yè)壁壘泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實力要求較高。近年來，企業(yè)運營的外部環(huán)境較為復(fù)雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實力較強(qiáng)、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，而資本實力較弱和新進(jìn)入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力較弱。泵的生產(chǎn)涉及水力模型設(shè)計、機(jī)電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術(shù)領(lǐng)域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機(jī)生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關(guān)系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強(qiáng)的技術(shù)實力。同時各國對環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進(jìn)能力，而新進(jìn)入企業(yè)無論在研發(fā)技術(shù)的經(jīng)驗積累，還是先進(jìn)制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術(shù)和工藝壁壘是進(jìn)入本行業(yè)的主要門檻。資本實力壁壘技術(shù)壁壘品牌壁壘泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關(guān)，同時由于泵供應(yīng)商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應(yīng)商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)以及企業(yè)實力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認(rèn)可，推銷難度低。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移，目前中國已形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系，是全球泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。近年來，我國不斷推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，加速構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)化體系，農(nóng)業(yè)、能源、化工、食品等領(lǐng)域的大規(guī)模投資和建設(shè)帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業(yè)市場規(guī)模近4158億元，其中中國泵市場規(guī)模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。未來我國泵業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計2024年中國泵市場規(guī)模將擴(kuò)張至2500億元左右。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203雖然近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)經(jīng)過多年的科研投入和積累，工藝技術(shù)水平不斷提高，自主創(chuàng)新掌握了許多高端新型產(chǎn)品的核心技術(shù)，但整體來看，與國際先進(jìn)泵制造企業(yè)相比，仍存在一定的差距。但隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)不斷提升工藝水平，并積極參與國際競爭，行業(yè)整體與國際先進(jìn)水平的差距將不斷縮小。與國際先進(jìn)水平仍有差距我國泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過6000家，且行業(yè)市場集中度較低，中小型企業(yè)數(shù)量規(guī)模龐大。許多中小型泵生產(chǎn)企業(yè)由于資本實力不足，科研經(jīng)費投入有限，沒有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)，缺乏原始創(chuàng)新，水力模型設(shè)計、泵體結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選擇等方面仍停留在相互測繪仿制、消化吸收國外泵產(chǎn)品水平上，最終形成大量依靠引進(jìn)、缺乏自主創(chuàng)新的局面，對技術(shù)人才培養(yǎng)和行業(yè)發(fā)展十分不利，從而制約了整個泵行業(yè)的發(fā)展。中小型企業(yè)缺乏原始創(chuàng)新受疫情、地緣政治沖突等“黑天鵝”事件影響，硅鋼片、漆包線、鋁錠等原材料價格出現(xiàn)大幅波動，以漆包線(QZ(0.1-0mm)產(chǎn)品為例，其價格從2020年3月的05萬元/噸一路上漲至2021年5月的22萬元/噸，2023年價格始終處于9萬元/噸以上的高位運行。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境仍存在較大不確定性，原材料未來價格走勢難以預(yù)測，存在大幅度波動的可能性。原材料價格的波動，給泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的財務(wù)控制、采購管理以及盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。原材料價格大幅度波動14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景未來，技術(shù)創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的主要推動力，我國將不斷推動泵設(shè)計、制造技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。在泵產(chǎn)品設(shè)計方面，模塊化技術(shù)是發(fā)展的主流趨勢。在模塊化泵系列中，只需要少數(shù)幾個模塊就可以構(gòu)成整個泵系列，從而可以降低生產(chǎn)成本，縮短交貨時間，減少零部件和備存的庫存，泵產(chǎn)品可以逐步趨向于多品種、小批量的方向發(fā)展以適應(yīng)個性化的消費需求。在泵產(chǎn)品制造方面，革新將主要集中于新材料的開發(fā)和應(yīng)用。各類新材料的應(yīng)用有望進(jìn)一步提高泵在嚴(yán)苛或特殊工況下的使用壽命和可靠性，擴(kuò)展泵產(chǎn)品的使用范圍，提升泵的能效指標(biāo)。在市場方面，未來，行業(yè)集中度將不斷提升，行業(yè)市場份額將加速向著優(yōu)勢企業(yè)聚攏，具有一定研發(fā)實力和生產(chǎn)規(guī)模、制造水平領(lǐng)先的企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機(jī)會，而許多品牌知名度較差或沒有自主品牌的企業(yè)將逐步被邊緣化，最終被市場淘汰。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國泵行業(yè)市場競爭十分激烈，一方面，目前大部分泵生產(chǎn)國際巨頭已通過獨資或合資的方式在國內(nèi)建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地，還有部分國外企業(yè)也通過設(shè)立辦事處或代理商逐漸進(jìn)入中國市場，其主要服務(wù)于中、高端市場并為我國各重大工程提供產(chǎn)品。丹麥格蘭富、德國威樂、大連帝國屏蔽電泵等外資企業(yè)憑借高性能產(chǎn)品與完整的系統(tǒng)解決方案在我國占據(jù)了一定的市場份額。另一方面，本土制造商數(shù)量眾多