共享電單車行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王岳蓮2024-08-012024-2025共享電單車行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01共享電單車定義定義不同交通工具可以覆蓋不同距離的出行需求，共享單車在3公里以內(nèi)的出行距離中較有優(yōu)勢，在3公里以上，相比公交和地鐵，電單車具有隨取隨用、路線靈活的優(yōu)勢，相比出租車則具有顯著的成本優(yōu)勢。另一方面，共享電單車具有以下相對(duì)優(yōu)勢，一是集中充換電，從源頭上減少安全隱患；二是共享資源，以更低的保有量撬動(dòng)更高的使用率；三是加快更新?lián)Q代，促進(jìn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)升級(jí)。整體來看，3-10公里出行需求的持續(xù)存在，是共享電單車市場發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)。共享單車企業(yè)能夠成為紅極一時(shí)的資本寵兒，很大一部分原因在于它構(gòu)建了一套多元的盈利模式。如今共享單車行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期，形成了以租金收入為基礎(chǔ)，輔以廣告收入和數(shù)據(jù)變現(xiàn)的盈利模式，押金收入完全退場。從三家頭部企業(yè)虧損不斷收窄，實(shí)現(xiàn)區(qū)域盈利的態(tài)勢來看，該盈利模式具有可行性。共享電單車的盈利模式也與之類似，但在成本控制和車輛周轉(zhuǎn)方面更加出色。經(jīng)歷過共享單車過量投放、低價(jià)競爭的經(jīng)營誤區(qū)，在頭部企業(yè)的引領(lǐng)示范作用下，共享出行逐步向品質(zhì)化、智能化的消費(fèi)市場發(fā)展，受制于電單車較高的投放成本和各地政府的限制管理措施，共享電單車的投放數(shù)量和使用價(jià)格都會(huì)處在合理區(qū)間，成熟的市場有利于產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。共享電單車定義02產(chǎn)業(yè)鏈整車配件、充放電柜、整車生產(chǎn)代工廠上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203就共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是整體配件企業(yè)和電單車代工廠等，整車配件廠數(shù)量眾多，整體集中度較低，其中關(guān)鍵配件電池仍主要以鉛酸電池為主，主要原因是鋰電池成本較高。中游哈啰、美團(tuán)和青桔占據(jù)主要市場份額，其余競爭企業(yè)還包括永安、街兔、騎電等。下游用戶以三四線城市城市為主。整車配件、充放電柜、整車生產(chǎn)代工廠中游電單車運(yùn)營商用戶中游電單車運(yùn)營商用戶下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述2017年8月:《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出“不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車”。對(duì)此,交通運(yùn)輸部解讀為:一是車輛普遍超標(biāo);二是租賃電動(dòng)自行車自重大、速度快，容易發(fā)生交通事故;三是火災(zāi)安全隱患突出;四是若車輛保養(yǎng)維護(hù)管理不及時(shí)、不到位，則運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)高;五是鉛酸蓄電池污染問題嚴(yán)重。:主要內(nèi)容:2019年4月:《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》:被譽(yù)為電動(dòng)自行車行業(yè)“新國標(biāo)”的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式出臺(tái)，該政策明確了電動(dòng)自行車的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車將被歸為非機(jī)動(dòng)車，上路無需駕照,行業(yè)似乎迎來了解綁。2019年3月:《三部門關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督的意見》明確提出清理不符合標(biāo)準(zhǔn)的共享電動(dòng)自行車，落實(shí)共享電動(dòng)車行業(yè)監(jiān)管機(jī)制政治環(huán)境1政治環(huán)境12017年8月《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出“不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車”。對(duì)此,交通運(yùn)輸部解讀為:一是車輛普遍超標(biāo);二是租賃電動(dòng)自行車自重大、速度快，容易發(fā)生交通事故;三是火災(zāi)安全隱患突出;四是若車輛保養(yǎng)維護(hù)管理不及時(shí)、不到位，則運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)高;五是鉛酸蓄電池污染問題嚴(yán)重。:主要內(nèi)容:2019年4月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》:被譽(yù)為電動(dòng)自行車行業(yè)“新國標(biāo)”的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式出臺(tái)，該政策明確了電動(dòng)自行車的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車將被歸為非機(jī)動(dòng)車，上路無需駕照,行業(yè)似乎迎來了解綁。2019年3月《三部門關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督的意見》明確提出清理不符合標(biāo)準(zhǔn)的共享電動(dòng)自行車，落實(shí)共享電動(dòng)車行業(yè)監(jiān)管機(jī)制05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就我國共享電單車行業(yè)規(guī)模而言，隨著我國共享理念逐步深入人心，加之共享電單車具備方便快捷的實(shí)際作用，且整體費(fèi)用相對(duì)合理，我國共享電單車行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，到2020年已達(dá)到66億元左右，同比2020年增長63%。目前共享電單車整體規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張期間，市場前景廣闊，加之共享電單車主要在三四線城市需求更甚，我國低線城市眾多，行業(yè)規(guī)模將保持高速發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就共享電單車投放情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年車輛投放規(guī)模達(dá)250萬輛，同比2019年增長150%。在新國標(biāo)政策推動(dòng)市場車輛更替、新冠疫情助力電單車消費(fèi)方式普及、市場參與者加速電單車規(guī)?；斗乓哉紦?jù)市場地位等因素的推動(dòng)下，2025年共享電單車的投放規(guī)模將達(dá)800萬輛。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年中國共享電單車的市場滲透率只有0.5%，一方面由于低投放量難以在大量潛在用戶中形成消費(fèi)認(rèn)知，一方面由于大量電動(dòng)自行車出行需求被自有電單車解決。未來共享電單車的高投放量將積累大量穩(wěn)定客流，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，用戶粘性增加，或提高人均共享消費(fèi)額。行業(yè)現(xiàn)狀性別與城市從共享電單車性別分布來看，因共享電單車相較普通單車危險(xiǎn)性更大，整體男性用戶略高于女性用戶。從城市用戶分布來看，目前我國共享電動(dòng)車用戶主要集中在三線及三線以下城市。一線城市僅占8%，二線城市占據(jù)24%，三線城市占據(jù)32%，四線及以下城市的用戶占比達(dá)到36%。整體來看，在公共交通尚不完善的三四線城市，共享電單車更加方便快捷，用戶眾多。01出行距離與頻次就出行距離分布情況而言，共享電單車整體定位于3-10km，解決中短途出行服務(wù)。2020年我國共享電單車用戶出行距離最常見的是3-5公里，占比43%；其次是1-3公里，為29%的用戶使用共享電單車時(shí)的行駛距離。就使用頻次情況而言，目前，我國每周使用電單車1—2次以及3次以上的用戶都占比達(dá)三成左右。整體來看，我國共享電單車仍存在較大市場滲透空間。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203在共享電單車剛出現(xiàn)時(shí)，在北京、上海、廣州等一線城市，共享電單車被視為一種不安全的交通方式，被明令禁入。隨著國家政策對(duì)電單車行業(yè)松綁，上海、北京等地也準(zhǔn)許其發(fā)展，但是由于電單車行業(yè)自身存在的管理和運(yùn)營問題，導(dǎo)致其依舊在一線城市很難生存。一線城市拒絕共享電單車跟共享單車相比，電單車成本更高，運(yùn)營也更復(fù)雜，涉及電池更換問題，業(yè)務(wù)流更長。電單車的騎行時(shí)長一般在15分鐘，客單價(jià)2塊錢左右。以一臺(tái)翻臺(tái)率6次的電單車為例，一輛電單車的一天盈利額在12塊。一臺(tái)電單車的購買成本為2500元左右，除了每輛車的造價(jià)外，市面上大多共享單車都采取換電池模式，每輛共享電單車在電池產(chǎn)品、人力、運(yùn)營的成本。第一年每輛電單車的日成本在16元，之后每年的日成本是3元，但后續(xù)共享電單車的使用壽命不斷縮減，平攤下來共享電單車能否收支平衡還是個(gè)問題。重資產(chǎn)帶來的高成本問題共享單車的進(jìn)入讓各個(gè)城市近幾年都已增加了許多非機(jī)動(dòng)車的停放點(diǎn)，大量的公共空間已被規(guī)劃占用。共享電單車的路面調(diào)度難度和成本相較于共享單車沒有太大上升，但由于共享電單車的特殊性需要不定時(shí)充電或者換電，所以為了便于平臺(tái)線下維護(hù)人員的管理，在設(shè)計(jì)規(guī)劃時(shí)所增添的規(guī)劃點(diǎn)還納人了充電或換電成本最小的考量。共享電單車停車點(diǎn)的疊加和增添與單車停車點(diǎn)相結(jié)合考慮，使用同一停車點(diǎn)會(huì)造成停車的過量飽和影響市容，使用過多停車點(diǎn)會(huì)帶來運(yùn)營成本的增加。如何對(duì)停放點(diǎn)進(jìn)行再優(yōu)化再調(diào)整，在出行的高峰期對(duì)不同定位類型的地點(diǎn)，如地鐵出人口、公交車站臺(tái)、主要商業(yè)中心停放點(diǎn)的電單車數(shù)量調(diào)度，還需要進(jìn)一步的研究思考。停車存放問題14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局就整體電單車投放格局而言，目前行業(yè)整體市場高度集中，青桔、哈啰和美團(tuán)三家企業(yè)占據(jù)市場主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示