天然氣產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年天然氣產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：沈瑋婷2024-08-01天然氣定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是天然氣廣義上，天然氣是指埋在地層中自然形成的所有氣體，包括氣田氣、油田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等。狹義上，天然氣指的是貯藏在地層較深區(qū)域的一種富含碳氫化合物的可燃氣體。其主要優(yōu)點如下:綠色環(huán)保天然氣是一種潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能原，幾乎不含硫、粉塵和其他有吉物質(zhì),燃燒時產(chǎn)生二氧化碳少于其他化石燃料，造成溫室效應較低，因而能從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。安全可靠天然氣無毒、易散發(fā)，比重輕于空氣。不易積聚成爆炸性氣體，是較為安全的燃氣。經(jīng)濟實思天然氣與人工煤氣相比,同比熱值價格相當,并且天然氣清潔干凈，能延長灶具的使用壽命，也有利于用戶減少維修費用的支出。天然氣是潔凈燃氣，供應穩(wěn)定，能夠改善空氣質(zhì)量，因而能為該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供新的動力，帶動經(jīng)濟繁榮及改善環(huán)境。定義產(chǎn)業(yè)鏈02勘探開發(fā)、進口LNG、進口管道氣上游輸送管道、存氣設備、城市管網(wǎng)中游民用燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工、交通下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《天然氣利用政策》:將天然氣利用分為城市燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、天然氣化工、其他用戶等五個領域及優(yōu)先類、允許類、限制類、禁止類四類。辦公廳:《關于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)的通知》:堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重。發(fā)改委:《關于印發(fā)右油天然氣發(fā)展十蘭五”規(guī)劃的通知》:加強天然氣勘探開發(fā)增加國內(nèi)資源供給、加快天然氣管網(wǎng)建設、加快儲氣設施建設提高調(diào)峰儲備能力、培育天然氣市場和促進高效利用等。政治環(huán)境1政治環(huán)境《天然氣利用政策》:將天然氣利用分為城市燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、天然氣化工、其他用戶等五個領域及優(yōu)先類、允許類、限制類、禁止類四類。辦公廳《關于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)的通知》:堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重。發(fā)改委05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素政策加碼推動天然氣加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系不斷優(yōu)化。國家近年來出臺多項天然氣相關政策，從利用類型、替代改造、發(fā)展規(guī)劃、勘探開發(fā)、基礎建設、運營體系、價格機制等多個層面推動天然氣加速發(fā)展。2022年2月10日，國家發(fā)改委及能源局印發(fā)《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，提出建立健全多層次的天然氣儲氣調(diào)峰和應急體系，從而優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結構。政策支持中國天然氣資源主要集中在西部地區(qū)，中東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的天然氣資源缺乏。近年來，中國加大天然氣基礎設施建設，形成了以“西氣東輸”、“北川東送”工程為代表的中國天然氣輸氣主干軌道，目前在川渝、華北、長三角和珠三角地區(qū)形成了較為完善的區(qū)域性管網(wǎng)。與此同時，中國通過海上通道啟動了多項LNG進口項目，LNG主要來自澳洲、印尼、馬來西亞等國家和地區(qū)。2018年，中國建成的LNG接收站達20座，已實現(xiàn)LNG接收總能力為6,540萬噸/年，初步實現(xiàn)了“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的天然氣供應目標，為天然氣在中國普及與應用奠定了基礎，推動了中國天然氣行業(yè)發(fā)展。中國天然氣輸氣干線管網(wǎng)建設加速頁巖氣是蘊藏在頁巖層中的天然氣，屬于非常規(guī)天然氣。中國頁巖氣在技術引進合作和自主技術攻關的背景下，行業(yè)技術不斷提升，縮短了頁巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動中國頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)。中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進口壓力，進而降低天然氣價格，提升中國天然氣行業(yè)經(jīng)濟效益。頁巖氣規(guī)模化開發(fā)推動行業(yè)發(fā)展“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。2020年，全國天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長8%。其中，煤層氣產(chǎn)量67億立方米，同比增長15%；頁巖氣產(chǎn)量超200億立方米，同比增長36%；煤制天然氣產(chǎn)量47億立方米，同比增長8%。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續(xù)提升。產(chǎn)量增長連續(xù)四年超百億立方米，新增儲量再創(chuàng)新高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球天然氣產(chǎn)量分布較為集中。2021年美國天然氣產(chǎn)量位居全球第一，占比達21%，俄羅斯、伊朗、中國、卡塔爾和加拿大緊隨其后，分別占比14%、4%、2%、4%和3%。從各地區(qū)的消費量來看，2021年北美洲天然氣消費量最大，占全球總消費量的比例為26%，亞太地區(qū)、獨立聯(lián)合體國家及中東地區(qū)消費量分別占全球總消費量比例的27%、11%、13%。亞太地區(qū)是全球天然氣進口量最大的地區(qū)，2021年的進口量占比達41%；其次是歐洲，進口量占比34%；再試北美洲，進口量占比為19%；其他地區(qū)的進口量占比均不足5%。受國產(chǎn)氣快速增長和新冠疫情抑制需求等因素影響，中國天然氣進口增速有所回落。2020年，天然氣進口量1404億立方米，同比增加6%。其中，全年LNG進口量6713萬噸，同比增長15%；管道氣進口量477億立方米，同比下降9%。受新冠疫情抑制消費及國際油價大跌雙重影響，我國天然氣進口均價同比下降25%。受淡季歷史低價及冬季保供需求雙重拉動，全年LNG現(xiàn)貨進口量2717萬噸，同比增長29%，占LNG進口量的40.5%，較2019年提升6個百分點。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在電力行業(yè)中，煤炭、石油和天然氣等能源均可作為燃料發(fā)電，目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的發(fā)電燃料，而天然氣已成為使用量第二的燃料，2021年的占比約23%，需求量較大。當今全球天然氣定價模式可分為8類。當今全球天然氣定價模式可分為8類，其中OPE、GOG、BIM、NET可以廣義的描述為“市場”定價；RCS、RSP、RBC、NP可以廣義的描述為“受監(jiān)管”定價。目前，主流的定價模式為OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通過基準價格和變化條款與競爭性燃料掛鉤來決定交易價格，通常掛鉤原油、柴油或燃料油。在某些情況下，可掛鉤煤價、電價。而GOG模式更多是由天然氣自身供需決定。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況供給方面，我國天然氣產(chǎn)量保持上行態(tài)勢，2021年產(chǎn)量達2078億立方米，同比增長8%，2012-2021年期間年均復合增速為3%。我國天然氣的生產(chǎn)主要分布在四川、新疆、陜西和內(nèi)蒙古等地。2021年四川省是我國天然氣產(chǎn)量最豐富的地區(qū)，總產(chǎn)量為522億立方米。四川盆地擁有包括頁巖氣在內(nèi)的豐富的天然氣資源，是我國天然氣的重要產(chǎn)地。新疆和陜西天然氣的產(chǎn)量緊隨其后，分別為386億立方米和291億立方米。從我國天然氣供應結構來看，2021年國產(chǎn)氣占比507%，我國天然氣進口包括進口LNG和進口管道氣，進口LNG和進口PNG分別占比221%和172%。2021年，我國天然氣消費規(guī)模排名前五的地區(qū)為廣東、江蘇、四川、山東和河北，天然氣消費量分別為364、314、268、237和228億立方米。行業(yè)現(xiàn)狀碳中和推動全球能源結構轉(zhuǎn)型，天然氣比例升高當前，全球正在掀起新一輪能源革命，能源結構向著更清潔、更低碳、更安全、更高效的方向轉(zhuǎn)型。天然氣是一種比較清潔的化石能源，是實現(xiàn)碳中和目標的重要過渡能源，發(fā)展天然氣對于碳減排、促進能源安全轉(zhuǎn)型具有重要意義。天然氣主要由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成，主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）組成。天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。天然氣是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料?？捎糜谥圃焯亢凇⒒瘜W藥品和液化石油氣，由天然氣生產(chǎn)的丙烷、丁烷是現(xiàn)代工業(yè)的重要原料。也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烴類燃料、氫化油、甲醇、硝酸、合成氣和氯乙烯等化學物的原料。天然氣一般被壓縮成液體進行貯存和運輸。01多重因素導致2020-2022年歐洲天然氣價格屢創(chuàng)新高歐洲天然氣價格居高不下，能源緊張影響居民生活。2022年3月歐洲的天然氣價格達到439美元/百萬英熱單位，2021年3月的價格是13美元美元/百萬英熱單位，天然氣當月價格同比漲幅達到591%，2021年底-2022年初歐洲天然氣價格最高點時甚至飆升達到800%。疫情、經(jīng)濟形勢嚴酷、通漲、歐洲天然氣產(chǎn)量下降、寒冬等多重因素導致歐洲天然氣價格屢創(chuàng)新高。2020開始，新冠全球大流行對于各國經(jīng)濟造成了巨大的影響，歐洲地區(qū)由于沒有及時控制住疫情，導致制造業(yè)、工業(yè)受到影響。歐洲地區(qū)通貨膨脹情況嚴重，各類大宗商品價格水漲船高，不僅天然氣價格更是居高不下，電力價格也是猛增。此外，歐盟對于天然氣的長期合同投資不足，放棄長期合同、大量購買現(xiàn)貨天然氣，不能有效應對短期的市場價格變化。自2013年以來，歐洲能源公司的能源產(chǎn)量下降了22%，北海油氣也難以增產(chǎn)，2021-2022年冬季的寒冷天氣導致用氣量大幅增加，供需失衡等多方面因素造成歐洲天然氣價格暴漲。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER資源總量不足、對外依存度大一方面體現(xiàn)在自產(chǎn)資源還較為有限，現(xiàn)有資源遠不能滿足發(fā)展需要；另一方面還體現(xiàn)在增量資源主要依賴采購現(xiàn)貨LNG，抗風險能力弱。短期落實大量優(yōu)質(zhì)資源難度大國內(nèi)大型油氣公司現(xiàn)存LNG長期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實低成本資源，確保能源供應。同時大型油氣公司LNG長期合約掛鉤油價系數(shù)低，且價格較高。在現(xiàn)貨價格水平低時，背負高價長期合約的企業(yè)會因價格倒掛帶來嚴重虧損。儲運設施仍需加強主要是考慮到“雙碳”目標及能源結構發(fā)展方向，當前LNG接收站接收能力要滿足不斷增長的LNG進口需求仍顯不足。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場競爭中更加凸顯:天然氣本身的優(yōu)勢將會在市場競爭中更加凸顯，他的第一個優(yōu)勢就在于熱量轉(zhuǎn)換率高，他不僅生產(chǎn)時可以產(chǎn)生熱量，停止生產(chǎn)時的余熱依舊可以帶動設備的發(fā)展，第二個優(yōu)勢就在于二氧化碳上，它二氧化碳的排放率跟火電相比少了50%，但是它的轉(zhuǎn)換率卻不比火電低，故而等污染資源中，天然氣的選擇率較高。建設用地以及產(chǎn)品相關設備建設所用成本較小:建設用地以及產(chǎn)品相關設備建設所用成本較小。我國天然氣除了用在日常生活中，目前還運用在發(fā)電上面，煤炭發(fā)電建設成本較大，需要煤倉，廢水處理系統(tǒng)，建設面積較廣，所占用的空間較大，并且需要的人力成本多，而天然氣則可以避開這些缺點。天然氣的價格將成為制約它發(fā)展的重要因素之一:故而在未來天然氣的相關研發(fā)技術還將進一步提升，目的是為了帶動價格的降低，天然氣雖然建設成本較低，但是生產(chǎn)成本卻比煤炭高，但具有調(diào)峰迅速，啟動快等優(yōu)點，還是具有與煤炭發(fā)電一爭高下的空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局上游產(chǎn)量出現(xiàn)下降，勘探活動有所回落。2020年，受新冠疫情與低油價雙重沖擊，世界天然氣產(chǎn)量為85萬億立方米，同比下降3%。其中，美國、俄羅斯-中亞地區(qū)和拉美地區(qū)產(chǎn)量分別下降154億立方米、321億立方米和194億立方米。2020年，全球天然氣勘探活動有所回落，世界