抗病毒類藥物行業(yè)市場分析報告2024年

2024年抗病毒類藥物行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義抗病毒類藥物是一類用于特異性治療病毒感染的藥物。病毒所致疾病大多是人類的主要傳染病，病毒可侵犯不同組織器官，感染細胞引起疾病?？共《绢愃幬锇床《舅录膊》诸惪煞譃榭拱捳畈《舅帯⒖拱滩〔《舅?、抗流感病毒藥、抗肝炎病毒藥、廣譜抗病毒藥等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游抗病毒類藥物產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料藥、中間體等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為抗病毒類藥物的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為抗病毒類藥物的銷售渠道，包括醫(yī)院、藥店等，最終銷售至患者。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司是國內(nèi)四大抗生素生產(chǎn)基地之一，青霉素類、頭孢類抗生素在全國占有優(yōu)勢地位。以抗感染類產(chǎn)品為基礎(chǔ)，不斷豐富產(chǎn)品管線，形成心腦血管類、抗病毒類、消化系統(tǒng)類、內(nèi)分泌類、呼吸系統(tǒng)類等多領(lǐng)域覆蓋。目前使用的“魯抗”牌商標是“中國馳名商標”、“山東省著名商標”、“重點培育的出口品牌”。企業(yè)與全國流通百強企業(yè)保持長期穩(wěn)定合作，擁有廣泛穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，以先進的市場營銷理念、精細化營銷管理模式、周到的售后服務體系、快速有力的物流保障能力，在市場細分領(lǐng)域不斷鞏固核心產(chǎn)品地位，將存量業(yè)務穩(wěn)健經(jīng)營與增量業(yè)務快速擴張有效結(jié)合，不斷提高產(chǎn)品的市場滲透力和覆蓋率。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)抗生素營收同比增長149%至334億元，主要是企業(yè)不斷提升營銷能力，產(chǎn)銷增加帶動抗生素營收增加。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司是一家專注于抗病毒、內(nèi)分泌及代謝類疾病、心血管疾病等治療領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及銷售中國制藥企業(yè)，其核心產(chǎn)品組合包括“可威”、“爾同舒”、“歐美寧”、“欣海寧”及“喜寧”。企業(yè)目前在中國生產(chǎn)、推廣及銷售合計33款醫(yī)藥產(chǎn)品，并生產(chǎn)11種原料藥，其中大部份原料藥乃作自用。與此同時，企業(yè)堅持實施專業(yè)化、品牌化、差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于營銷團隊的專業(yè)性打造、穩(wěn)健創(chuàng)新的市場運作、戰(zhàn)略性的資源整合，在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造企業(yè)獨有的品牌特色和核心競爭力，為消費者、合作伙伴創(chuàng)造企業(yè)的最大價值。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)抗病毒藥物營收同比增長1865%至211億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來，國家出臺了一系列抗病毒類藥物行業(yè)相關(guān)政策。例如，2023年4月，上海市衛(wèi)生健康委員會印發(fā)《上海市消除丙型肝炎公共衛(wèi)生危害行動工作方案（2022-2030年）》，提出醫(yī)療保障部門要按規(guī)定將符合條件的丙肝抗病毒治療藥品納入集中采購范圍。衛(wèi)生健康部門督促指導醫(yī)療機構(gòu)，做好對已納入基本藥物目錄的丙肝抗病毒藥品的合理使用。2024年1月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市公共衛(wèi)生能力提升三年行動計劃（2023—2025年）》，提出到2025年，全人群艾滋病檢測覆蓋率達到40%，艾滋病檢測發(fā)現(xiàn)比例達到90%，抗病毒治療比例達到95%，在治病人病毒載量抑制比例達到95%，將艾滋病傳播控制在低流行態(tài)勢。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國抗病毒類藥物市場銷售額從2015年的225億元上升至2019年的292億元，年復合增長率為75%，增速逐年提高，主要推動因素為流感病毒藥物市場與抗HIV藥物市場的擴容。2020年、2021年，我國抗病毒類藥物的市場銷售額出現(xiàn)較大幅度的下滑，一是重點品種如恩替卡韋、富馬酸替諾福韋二吡呋酯、阿德福韋酯、恩曲他濱替諾福韋等進入了國家集采目錄，銷售價格大幅下降；二是嚴格的新冠疫情防控措施下，2020年、2021年流感發(fā)病率明顯下降，抗流感病毒藥物市場銷售額減少。2022年我國抗病毒類藥物市場銷售額約為156億元，較2021年增長156%。2015-2022年中國抗病毒類藥物市場銷售額我國抗病毒類藥物市場銷售額從2015年的225億元上升至2019年的292億元，年復合增長率為75%，增速逐年提高，主要推動因素為流感病毒藥物市場與抗HIV藥物市場的擴容。2020年、2021年，我國抗病毒類藥物的市場銷售額出現(xiàn)較大幅度的下滑，一是重點品種如恩替卡韋、富馬酸替諾福韋二吡呋酯、阿德福韋酯、恩曲他濱替諾福韋等進入了國家集采目錄，銷售價格大幅下降；二是嚴格的新冠疫情防控措施下，2020年、2021年流感發(fā)病率明顯下降，抗流感病毒藥物市場銷售額減少。2022年我國抗病毒類藥物市場銷售額約為156億元，較2021年增長156%。2015-2022年中國抗病毒類藥物市場銷售額11行業(yè)痛點抗病毒類藥物研發(fā)投入不足受自身資金和技術(shù)實力的限制，我國抗病毒類藥物企業(yè)在研發(fā)方面的投入普遍不足，在一定程度上制約了企業(yè)開展仿制藥生產(chǎn)工藝的深入探索和新藥的開發(fā)。與此同時，在短期利益的驅(qū)使下，部分抗病毒類藥物企業(yè)可能更傾向于追求快速回報，而非投入大量資源在長期的研發(fā)和創(chuàng)新，導致我國抗病毒類藥物市場上的產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，缺乏具有競爭力的創(chuàng)新藥物。行業(yè)內(nèi)的無序競爭盡管我國抗病毒類藥物行業(yè)推行了嚴格的認證制度，但抗病毒類藥物行業(yè)無序競爭現(xiàn)象仍然存在。同一藥品不同批文的重復藥品現(xiàn)象較突出，導致過度的價格競爭。與此同時，抗病毒類藥物購銷過程中商業(yè)賄賂、開單提成等不正當行為依然存在，抗病毒類藥物購買方拖欠藥款的現(xiàn)象也時有發(fā)生，嚴重阻礙了我國抗病毒類藥物行業(yè)的健康發(fā)展。進口產(chǎn)品的沖擊自我國加入WTO以來，抗病毒類藥物等產(chǎn)品的進出口關(guān)稅明顯下調(diào)。2024年1月1日起，我國關(guān)稅開啟新一輪調(diào)整，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關(guān)稅，這一舉措為外資企業(yè)進入中國市場提供了更加便利的條件。越來越多的外資企業(yè)積極參與中國市場的競爭，使得國內(nèi)抗病毒類藥物市場的競爭愈發(fā)激烈。在品牌和質(zhì)量方面，國外抗病毒類藥物的平均水平普遍高于國內(nèi)同類產(chǎn)品，進一步加劇了國內(nèi)市場的競爭態(tài)勢。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘市場認可度壁壘:抗病毒類藥物與居民的生命健康息息相關(guān)，在消費過程中，人們普遍會選擇購買知名度高、質(zhì)量好的產(chǎn)品。新進入抗病毒類藥物行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長時間才能獲得醫(yī)患雙方的認可。因此，抗病毒類藥物企業(yè)品牌的市場認可度是抗病毒類藥物行業(yè)的重要進入壁壘。人才壁壘:抗病毒類藥物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售涉及多種專業(yè)領(lǐng)域，包括臨床研發(fā)、新藥注冊、生產(chǎn)及工藝、質(zhì)量控制、市場研究、市場開發(fā)及銷售等，上述環(huán)節(jié)需要大量的具有專業(yè)背景的復合型人才。新進入抗病毒類藥物行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)組建覆蓋新藥研發(fā)到商業(yè)化的專業(yè)人才團隊。資金壁壘:抗病毒類藥物研發(fā)周期長、資金投入高、風險大，需要長時間和大量資金的支持。在生產(chǎn)設(shè)施方面，抗病毒類藥物生產(chǎn)所需專用設(shè)備多，有些重要儀器設(shè)備依賴進口，抗病毒類藥物企業(yè)還需要建設(shè)符合GMP的廠房，費用昂貴。此外，為了滿足各國監(jiān)管部門的要求和客戶現(xiàn)場審計需要，抗病毒類藥物企業(yè)還需在安全、環(huán)保等方面投入大量資金。在銷售方面，抗病毒類藥物企業(yè)需在市場推廣與銷售隊伍建設(shè)過程中投入大量資金，研發(fā)的藥品才能夠在較短時間內(nèi)占領(lǐng)市場。因此，若想進入抗病毒類藥物行業(yè)，抗病毒類藥物企業(yè)必須擁有相當?shù)馁Y金實力。行業(yè)壁壘抗病毒類藥物研發(fā)周期長、資金投入高、風險大，需要長時間和大量資金的支持。在生產(chǎn)設(shè)施方面，抗病毒類藥物生產(chǎn)所需專用設(shè)備多，有些重要儀器設(shè)備依賴進口，抗病毒類藥物企業(yè)還需要建設(shè)符合GMP的廠房，費用昂貴。此外，為了滿足各國監(jiān)管部門的要求和客戶現(xiàn)場審計需要，抗病毒類藥物企業(yè)還需在安全、環(huán)保等方面投入大量資金。在銷售方面，抗病毒類藥物企業(yè)需在市場推廣與銷售隊伍建設(shè)過程中投入大量資金，研發(fā)的藥品才能夠在較短時間內(nèi)占領(lǐng)市場。因此，若想進入抗病毒類藥物行業(yè)，抗病毒類藥物企業(yè)必須擁有相當?shù)馁Y金實力?？共《绢愃幬锏难邪l(fā)、生產(chǎn)及銷售涉及多種專業(yè)領(lǐng)域，包括臨床研發(fā)、新藥注冊、生產(chǎn)及工藝、質(zhì)量控制、市場研究、市場開發(fā)及銷售等，上述環(huán)節(jié)需要大量的具有專業(yè)背景的復合型人才。新進入抗病毒類藥物行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)組建覆蓋新藥研發(fā)到商業(yè)化的專業(yè)人才團隊。資金壁壘人才壁壘市場認可度壁壘抗病毒類藥物與居民的生命健康息息相關(guān)，在消費過程中，人們普遍會選擇購買知名度高、質(zhì)量好的產(chǎn)品。新進入抗病毒類藥物行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長時間才能獲得醫(yī)患雙方的認可。因此，抗病毒類藥物企業(yè)品牌的市場認可度是抗病毒類藥物行業(yè)的重要進入壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善抗病毒類藥物產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致抗病毒類藥物行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，抗病毒類藥物行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高?？共《绢愃幬锂a(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事抗病毒類藥物行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，抗病毒類藥物行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對抗病毒類藥物行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入抗病毒類藥物行業(yè)，對抗病毒類藥物行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。抗病毒類藥物行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入抗病毒類藥物行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系抗病毒類藥物行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局在抗病毒類藥物研發(fā)上，國內(nèi)也有眾多企業(yè)布局，主要包括魯抗醫(yī)藥、東陽光長江藥業(yè)、東北制藥、博騰股份、海正藥業(yè)、科興制藥、博瑞醫(yī)藥、凱因科技等本土藥企，這些企業(yè)通過自主研發(fā)或引進等方式切入抗病毒類藥物賽道，導致市場競爭日趨激烈。從抗病毒類藥物經(jīng)營業(yè)績情況來看，2023年上半年，魯抗醫(yī)藥、東陽光長江藥業(yè)、東北制藥抗病毒類藥物相關(guān)業(yè)務營收分別