智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)深度融合的體現(xiàn)。智能制造裝備可分為數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能監(jiān)測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備六大類(lèi)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類(lèi)電子元器件、伺服機(jī)、傳感器等零部件，整體來(lái)看，智能制造裝備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)供應(yīng)充足。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)智能制造裝備相關(guān)零部件行業(yè)快速發(fā)展，各類(lèi)傳感器、驅(qū)動(dòng)器、控制器等零部件市場(chǎng)不斷成熟，技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平的差距不斷縮小，國(guó)產(chǎn)化率不斷上升，一方面幫助智能制造裝備企業(yè)控制成本，另一方面有效提升了智能制造裝備行業(yè)的零部件供給的穩(wěn)定性。中國(guó)智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈下游為智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，包括信息家電、半導(dǎo)體、汽車(chē)制造、工程機(jī)械、化工等制造業(yè)。下游制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)是智能制造裝備發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力，為智能制造裝備提供了廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ悄苤圃煅b備的性能要求不斷提高，推動(dòng)智能制造裝備行業(yè)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，從而使得智能制造裝備技術(shù)水平不斷提升，在效率、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)方面不斷升級(jí)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司成立于1993年，長(zhǎng)期專注于高端智能機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人工作站的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。埃斯頓先后收購(gòu)英國(guó)TrioTechnology，控股德國(guó)M.A.i.公司，入股美國(guó)Barrett、意大利Euclid等公司，并在米蘭建立歐洲研發(fā)中心，成為中國(guó)智能制造領(lǐng)軍品牌。2023年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為132億元，同比增長(zhǎng)484%；毛利率為344%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司主要從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人本體到機(jī)器人系統(tǒng)解決方案。企業(yè)以機(jī)器人與自動(dòng)化技術(shù)為核心，孵化了智能裝備、智能物流、智能交通等產(chǎn)品線，運(yùn)用智能化軟件將機(jī)器人應(yīng)用與上述智能制造裝備相融合，成為國(guó)際鮮少具有為客戶提供完整的數(shù)字化工廠解決方案供應(yīng)商。2023年以來(lái)，企業(yè)緊抓國(guó)內(nèi)新能源等新興市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，依托工業(yè)機(jī)器人焊接、自動(dòng)化裝配等成熟的技術(shù)及產(chǎn)線化應(yīng)用能力，取得技術(shù)突破，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好。2023年前三季度，沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司營(yíng)業(yè)收入為213億元，同比增長(zhǎng)31%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門(mén)和監(jiān)管體制:智能制造裝備行業(yè)監(jiān)管體制為國(guó)家相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行宏觀管理，行業(yè)自律性組織進(jìn)行自律管理。智能制造裝備的主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)綜合性產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以及負(fù)責(zé)投資綜合管理等工作。工業(yè)和信息化部擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理等工作。智能制造裝備自律性管理組織主要為中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，其主要職能包括分析和發(fā)布與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)信息；組織制定、修訂機(jī)械工業(yè)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步，開(kāi)展行業(yè)科技交流等。行業(yè)相關(guān)政策:智能制造裝備是是制造裝備的前沿和制造業(yè)的基礎(chǔ)，對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程智能化具有重要意義，在推進(jìn)智能制造的進(jìn)程中，國(guó)家先后出臺(tái)多項(xiàng)政策為智能制造裝備研發(fā)、生產(chǎn)提供支持。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等部門(mén)相繼出臺(tái)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，提出大力發(fā)展智能制造裝備，推動(dòng)先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合。以場(chǎng)景化方式推動(dòng)數(shù)字化車(chē)間和智能工廠建設(shè)，探索智能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)模式，樹(shù)立一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型標(biāo)桿。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，我國(guó)智能制造裝備建設(shè)進(jìn)程加速，制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷催生對(duì)于智能制造裝備的需求，推動(dòng)智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展。9研發(fā)模式:智能制造裝備企業(yè)研發(fā)活動(dòng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，對(duì)通用性軟硬件技術(shù)或平臺(tái)、戰(zhàn)略性新產(chǎn)品以及服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品三方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)。其中通用性軟硬件技術(shù)或平臺(tái)的研發(fā)包括各類(lèi)算法、模塊化技術(shù)平臺(tái)、硬件基礎(chǔ)平臺(tái)，為產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)保障和基礎(chǔ)支撐；戰(zhàn)略性新產(chǎn)品的研發(fā)指依托現(xiàn)有技術(shù)重點(diǎn)研發(fā)契合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的新產(chǎn)品，并持續(xù)改良；服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品研發(fā)即以客戶需求及可預(yù)見(jiàn)的潛在需求為出發(fā)點(diǎn)，專注于優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升客戶體驗(yàn)，更好滿足客戶需求。采購(gòu)模式:智能制造裝備通常對(duì)原材料質(zhì)量和精密程度要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般基于銷(xiāo)售訂單，采用“以產(chǎn)定購(gòu)”的模式進(jìn)行采購(gòu)。即采購(gòu)部依據(jù)物料清單選擇合格供應(yīng)商并與其確定原材料具體種類(lèi)、參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格、交期等，選定供應(yīng)商并經(jīng)審核后由采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單并對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行全流程跟蹤管理。材料入庫(kù)前，由品質(zhì)部執(zhí)行入料檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量要求。生產(chǎn)模式:智能制造裝備生產(chǎn)商主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的模式組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門(mén)以銷(xiāo)售訂單為基礎(chǔ)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)系統(tǒng)生成的生產(chǎn)工單領(lǐng)料并開(kāi)展生產(chǎn)工作。同時(shí)，受業(yè)務(wù)的季節(jié)性、訂單規(guī)模和交期等因素影響，部分企業(yè)存在組裝、調(diào)試等人員臨時(shí)緊缺的情形。為保障訂單如期交付，企業(yè)通常將部分產(chǎn)品的組裝、調(diào)試工作交由勞務(wù)外包商完成，最后由質(zhì)檢部門(mén)對(duì)勞務(wù)外包商組裝、調(diào)試的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制。銷(xiāo)售模式:由于智能制造裝備種類(lèi)較多且功能各不相同，生產(chǎn)商通常采用直銷(xiāo)模式，與客戶直接建立業(yè)務(wù)關(guān)系。即由銷(xiāo)售人員收集客戶需求，企業(yè)對(duì)評(píng)估可行的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批，審批通過(guò)后由研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案通過(guò)后由相關(guān)部門(mén)作出項(xiàng)目估價(jià)和預(yù)算，并向客戶報(bào)價(jià)或參與投標(biāo)。此外，部分企業(yè)存在少量海外客戶，根據(jù)不同地區(qū)的商業(yè)習(xí)慣，我國(guó)智能制造裝備企業(yè)跨境交易通常采用經(jīng)銷(xiāo)或代理模式。商業(yè)模式研發(fā)模式智能制造裝備企業(yè)研發(fā)活動(dòng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，對(duì)通用性軟硬件技術(shù)或平臺(tái)、戰(zhàn)略性新產(chǎn)品以及服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品三方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)。其中通用性軟硬件技術(shù)或平臺(tái)的研發(fā)包括各類(lèi)算法、模塊化技術(shù)平臺(tái)、硬件基礎(chǔ)平臺(tái)，為產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)保障和基礎(chǔ)支撐；戰(zhàn)略性新產(chǎn)品的研發(fā)指依托現(xiàn)有技術(shù)重點(diǎn)研發(fā)契合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的新產(chǎn)品，并持續(xù)改良；服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品研發(fā)即以客戶需求及可預(yù)見(jiàn)的潛在需求為出發(fā)點(diǎn)，專注于優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升客戶體驗(yàn)，更好滿足客戶需求。商業(yè)模式采購(gòu)模式智能制造裝備通常對(duì)原材料質(zhì)量和精密程度要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般基于銷(xiāo)售訂單，采用“以產(chǎn)定購(gòu)”的模式進(jìn)行采購(gòu)。即采購(gòu)部依據(jù)物料清單選擇合格供應(yīng)商并與其確定原材料具體種類(lèi)、參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格、交期等，選定供應(yīng)商并經(jīng)審核后由采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單并對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行全流程跟蹤管理。材料入庫(kù)前，由品質(zhì)部執(zhí)行入料檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量要求。生產(chǎn)模式智能制造裝備生產(chǎn)商主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的模式組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門(mén)以銷(xiāo)售訂單為基礎(chǔ)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)系統(tǒng)生成的生產(chǎn)工單領(lǐng)料并開(kāi)展生產(chǎn)工作。同時(shí)，受業(yè)務(wù)的季節(jié)性、訂單規(guī)模和交期等因素影響，部分企業(yè)存在組裝、調(diào)試等人員臨時(shí)緊缺的情形。為保障訂單如期交付，企業(yè)通常將部分產(chǎn)品的組裝、調(diào)試工作交由勞務(wù)外包商完成，最后由質(zhì)檢部門(mén)對(duì)勞務(wù)外包商組裝、調(diào)試的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)智能制造裝備起步相比于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家較晚，市場(chǎng)化應(yīng)用率相對(duì)較低。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)快速發(fā)展，自動(dòng)化、智能化技術(shù)在國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中不斷普及，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)的規(guī)模日益增長(zhǎng)。2016年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模突破1萬(wàn)億元，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。在信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)高速發(fā)展的背景下，國(guó)內(nèi)智能制造裝備的發(fā)展深度和廣度日益拓展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一批以埃斯頓、新松機(jī)器人、博眾精工、長(zhǎng)川科技等為代表的知名企業(yè)，企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入，不斷實(shí)現(xiàn)智能制造裝備相關(guān)技術(shù)突破，推動(dòng)國(guó)內(nèi)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年國(guó)內(nèi)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模68萬(wàn)億元，2023年達(dá)97萬(wàn)億元。2018-2023年中國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)智能制造裝備起步相比于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家較晚，市場(chǎng)化應(yīng)用率相對(duì)較低。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)快速發(fā)展，自動(dòng)化、智能化技術(shù)在國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中不斷普及，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)的規(guī)模日益增長(zhǎng)。2016年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模突破1萬(wàn)億元，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。在信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)高速發(fā)展的背景下，國(guó)內(nèi)智能制造裝備的發(fā)展深度和廣度日益拓展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一批以埃斯頓、新松機(jī)器人、博眾精工、長(zhǎng)川科技等為代表的知名企業(yè)，企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入，不斷實(shí)現(xiàn)智能制造裝備相關(guān)技術(shù)突破，推動(dòng)國(guó)內(nèi)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年國(guó)內(nèi)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模68萬(wàn)億元，2023年達(dá)97萬(wàn)億元。2018-2023年中國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模傳統(tǒng)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí):改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門(mén)類(lèi)齊全、獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國(guó)地位。但由于起步相對(duì)較晚，我國(guó)制造業(yè)總體存在勞動(dòng)密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。隨著信息技術(shù)持續(xù)滲透，制造業(yè)整體趨向高端化、智能化、自動(dòng)化發(fā)展，對(duì)核心技術(shù)以及關(guān)鍵裝備的需求不斷上升，為國(guó)內(nèi)智能制造裝備帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展:過(guò)去十年，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)周期性表現(xiàn)較為明顯，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力正在由傳統(tǒng)的行業(yè)新增產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)向存量升級(jí)和新增產(chǎn)能共同驅(qū)動(dòng)過(guò)渡。目前，我國(guó)5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的商業(yè)化及工業(yè)化應(yīng)用逐步深入，推動(dòng)智能制造裝備與新技術(shù)的不斷融合，為智能制造裝備所能實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的智能化水平提供了更大的發(fā)展空間，成為行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大:智能制造裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。其中3C、汽車(chē)等消費(fèi)品行業(yè)的產(chǎn)品有著固定的更新周期，新技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備更新需求較為穩(wěn)定。同時(shí)，新能源鋰電及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均是我國(guó)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，具有廣闊的發(fā)展空間，相關(guān)智能制造裝備潛在市場(chǎng)需求持續(xù)釋放。此外，我國(guó)人口紅利逐步消退，勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，勞動(dòng)用工穩(wěn)定性也有所降低，推動(dòng)智能裝備替代人工的市場(chǎng)需求持續(xù)上升。國(guó)際知名企業(yè)仍具備先發(fā)優(yōu)勢(shì):隨著國(guó)家政策支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場(chǎng)份額。但隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，國(guó)際廠商基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占據(jù)高端市場(chǎng)份額，造成一定程度的技術(shù)壟斷。相較于國(guó)際知名企業(yè)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)總體規(guī)模偏小，整體技術(shù)水平以及競(jìng)爭(zhēng)力較低。國(guó)內(nèi)廠商全面達(dá)到甚至趕超國(guó)際先進(jìn)水平仍面臨較大挑戰(zhàn)。專業(yè)技術(shù)人才緊缺:智能制造裝備多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試維護(hù)等過(guò)程中，高度依賴具備綜合性知識(shí)的技術(shù)人才。目前，我國(guó)部分優(yōu)秀企業(yè)擁有較多的核心技術(shù)，在細(xì)分行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但相比于國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)內(nèi)技術(shù)人才儲(chǔ)備相對(duì)匱乏，人才積累、人員培養(yǎng)以及員工福利待遇等方面體系不夠完善，從而導(dǎo)致大量?jī)?yōu)秀人才流失，對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生影響。關(guān)鍵設(shè)備對(duì)外依存度較高:智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達(dá)、伺服電機(jī)、工業(yè)相機(jī)等核心零部件技術(shù)仍由國(guó)外知名廠商掌握。部分企業(yè)為保證產(chǎn)品性能，在采購(gòu)時(shí)要求指定部分核心部件，使國(guó)內(nèi)智能制造裝備廠商大幅進(jìn)口相關(guān)核心零部件，一方面增加了國(guó)內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國(guó)對(duì)部分核心技術(shù)的自主可控。13行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:智能制造裝備整合了軟件技術(shù)、機(jī)器視覺(jué)與光學(xué)、傳感與測(cè)試、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)械設(shè)計(jì)等多種通用共性技術(shù)，綜合性較強(qiáng)；且在進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)時(shí)，需要對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)、技術(shù)趨勢(shì)、應(yīng)用場(chǎng)景等有較為深刻的理解。智能制造裝備企業(yè)通常需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累才能逐步形成自身的核心技術(shù)體系，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶提供滿足技術(shù)要求、穩(wěn)定可靠的智能制造裝備產(chǎn)品，從而形成較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:智能制造裝備涉及機(jī)械、電氣、電子、軟件等多學(xué)科的交叉運(yùn)用，從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到售后維護(hù)，均需要相關(guān)人員具備專業(yè)的知識(shí)和技能。此外，智能制造裝備行業(yè)具備定制化特征，下游不同企業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)工藝路線上需解決的問(wèn)題不盡相同，從而對(duì)專業(yè)人才在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及應(yīng)用領(lǐng)域理解等方面提出了較高要求。智能制造裝備企業(yè)對(duì)專業(yè)人才，尤其是具備掌握先進(jìn)技術(shù)和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)人才需求較大，且大部分核心人才需要企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期內(nèi)部培養(yǎng)與積累，提高了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。銷(xiāo)售資源壁壘:智能制造裝備下游主要面向信息家電、鋰電制造、半導(dǎo)體、汽車(chē)制造及光伏等應(yīng)用領(lǐng)域，其對(duì)供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力等方面均有較高要求，設(shè)備供應(yīng)商通常需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考察及產(chǎn)品證方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈體系。目前，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的智能制造裝備廠商與客戶之間的合作關(guān)系具有一定的穩(wěn)定性，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，難以在短時(shí)間內(nèi)形成較為穩(wěn)固的供需合作關(guān)系。資金壁壘:智能制造裝備的研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)資金的需求較大。一方面，企業(yè)購(gòu)建生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)所，以及研發(fā)需要大量的資金投入，若資金投入不足則難以開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也會(huì)對(duì)客戶認(rèn)證、銷(xiāo)售渠道產(chǎn)生不利影響。另一方面，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要采用在發(fā)貨、驗(yàn)收后分階段收取貨款的模式，企業(yè)需要預(yù)先投入大量資金用于產(chǎn)品的生產(chǎn)，承擔(dān)了較高的資金壓力，從而形成較高的資金壁壘。行業(yè)壁壘智能制造裝備下游主要面向信息家電、鋰電制造、半導(dǎo)體、汽車(chē)制造及光伏等應(yīng)用領(lǐng)域，其對(duì)供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力等方面均有較高要求，設(shè)備供應(yīng)商通常需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考察及產(chǎn)品證方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈體系。目前，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的智能制造裝備廠商與客戶之間的合作關(guān)系具有一定的穩(wěn)定性，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，難以在短時(shí)間內(nèi)形成較為穩(wěn)固的供需合作關(guān)系。智能制造裝備涉及機(jī)械、電氣、電子、軟件等多學(xué)科的交叉運(yùn)用，從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到售后維護(hù)，均需要相關(guān)人員具備專業(yè)的知識(shí)和技能。此外，智能制造裝備行業(yè)具備定制化特征，下游不同企業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)工藝路線上需解決的問(wèn)題不盡相同，從而對(duì)專業(yè)人才在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及應(yīng)用領(lǐng)域理解等方面提出了較高要求。智能制造裝備企業(yè)對(duì)專業(yè)人才，尤其是具備掌握先進(jìn)技術(shù)和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)人才需求較大，且大部分核心人才需要企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期內(nèi)部培養(yǎng)與積累，提高了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。銷(xiāo)售資源壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘智能制造裝備整合了軟件技術(shù)、機(jī)器視覺(jué)與光學(xué)、傳感與測(cè)試、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)械設(shè)計(jì)等多種通用共性技術(shù)，綜合性較強(qiáng)；且在進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)時(shí)，需要對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)、技術(shù)趨勢(shì)、應(yīng)用場(chǎng)景等有較為深刻的理解。智能制造裝備企業(yè)通常需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累才能逐步形成自身的核心技術(shù)體系，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶提供滿足技術(shù)要求、穩(wěn)定可靠的智能制造裝備產(chǎn)品，從而形成較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善智能制造裝備產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能制造裝備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能制造裝備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能制造裝備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能制造裝備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能制造裝備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)智能制造裝備行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能制造裝備行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能制造裝備行業(yè)，對(duì)智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能制造裝備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。智能制造裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能制造裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能制造裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能制造裝備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能制造裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土智能制造裝備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)智能制造裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能制造裝備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能制造裝備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能制造裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局作為制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，智能制造裝備高速發(fā)展對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及政策強(qiáng)勁支撐的背景下，我國(guó)智能制造裝