瓶級PET行業(yè)市場分析報告2024年

2024年瓶級PET行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱PET），中文簡稱為聚酯。PET分子結(jié)構(gòu)高度對稱，具有一定的結(jié)晶取向能力，故而具有較高的成膜性和成纖性，具有很好的光學(xué)性能和聚酯瓶片是聚酯的一種，因目前主要用于制成食品、飲料包裝瓶罐等，故稱為瓶級PET。耐候性，具有優(yōu)良的耐磨耗摩擦性和尺寸穩(wěn)定性及電絕緣性。瓶級PET的優(yōu)秀性能使其成為全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的包裝材料之一。PET屬于環(huán)保高分子材料，產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級PET、瓶級PET以及薄膜級PET。瓶級PET產(chǎn)品通常以瓶片的形式進(jìn)行銷售，由下游包裝企業(yè)加工成為PET瓶胚、片材等，在軟飲料、乳制品、酒類、食用油、調(diào)味品、日化、電子產(chǎn)品、醫(yī)療醫(yī)藥、現(xiàn)場制作飲品、生鮮果蔬等領(lǐng)域具有廣泛用途及良好的應(yīng)用前景。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PET是由精對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）為原料反應(yīng)而制得的無色透明或乳白色的高度結(jié)晶的成纖高聚物。按產(chǎn)品狀態(tài)，PET可以分為纖維級PET和非纖維級PET。其中，纖維級PET（也稱作聚酯切片）主要用于下游紡織業(yè)，如滌綸長絲和滌綸短纖；非纖維級PET根據(jù)產(chǎn)品主要用途又可分為瓶級PET（聚酯瓶片）和膜級PET（聚酯膜片）。精對苯二甲酸、乙二醇、、聚酯生產(chǎn)企業(yè)PET瓶胚、PET片材產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈精對苯二甲酸、乙二醇、、產(chǎn)業(yè)鏈上游聚酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游PET瓶胚、PET片材產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大:《中華人民共和國食品安全法》:在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營”活動，應(yīng)當(dāng)遵守該法。全國人大:《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》:產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計，應(yīng)當(dāng)考慮其在生命周期中對人類健康和環(huán)境的影響，優(yōu)先選擇無毒、無害、易于降解或者便于回收利用的方案。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本）》:鼓勵類:“差別化、功能性聚酯（PET)的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯(CDP、ECDP）、堿溶性聚酯(COPET)、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點聚酯、非結(jié)晶聚酯、生物可降解聚酯、采用綠色催化劑生產(chǎn)的聚酯等];限制類:“單線產(chǎn)能小于20萬噸/年的常規(guī)聚酯(PET）連續(xù)聚合生產(chǎn)裝珞、常規(guī)聚酯的對苯二甲酸二甲酯（DMT)法生產(chǎn)工藝”。國家統(tǒng)計局:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）》:聚對苯二甲酸乙二醇酯-1，4-環(huán)己烷二甲醇酯（PETG)樹脂及改性材料與制品、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)工程塑料屬于新材料產(chǎn)業(yè)中“高端聚烯經(jīng)塑料制造”。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《中華人民共和國食品安全法》:在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營”活動，應(yīng)當(dāng)遵守該法?！吨腥A人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》:產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計，應(yīng)當(dāng)考慮其在生命周期中對人類健康和環(huán)境的影響，優(yōu)先選擇無毒、無害、易于降解或者便于回收利用的方案。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本）》:鼓勵類:“差別化、功能性聚酯（PET)的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯(CDP、ECDP）、堿溶性聚酯(COPET)、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點聚酯、非結(jié)晶聚酯、生物可降解聚酯、采用綠色催化劑生產(chǎn)的聚酯等];限制類:“單線產(chǎn)能小于20萬噸/年的常規(guī)聚酯(PET）連續(xù)聚合生產(chǎn)裝珞、常規(guī)聚酯的對苯二甲酸二甲酯（DMT)法生產(chǎn)工藝”。全國人大全國人大9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀目前我國瓶級PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)的PET市場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級PET產(chǎn)能占比17%，纖維級PET產(chǎn)能占比77%，膜級PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻(xiàn)中，瓶級PET產(chǎn)量占比還是17%，纖維級PET產(chǎn)量占比78%，膜級PET產(chǎn)量占比5%，隨著下游產(chǎn)品升級和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級PET將會有進(jìn)一步拓展的空間。2014-2021年我國瓶級PET產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-2021年復(fù)合增長率為90%，總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國瓶級PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長78%，相較于2014年我國瓶級PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長679%，年復(fù)合增長率為70%。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:目前我國瓶級PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)的PET市場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級PET產(chǎn)能占比17%，纖維級PET產(chǎn)能占比77%，膜級PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻(xiàn)中，瓶級PET產(chǎn)量占比還是17%，纖維級PET產(chǎn)量占比78%，膜級PET產(chǎn)量占比5%，隨著下游產(chǎn)品升級和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級PET將會有進(jìn)一步拓展的空間。2014-2021年我國瓶級PET產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-2021年復(fù)合增長率為90%，總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國瓶級PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長78%，相較于2014年我國瓶級PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長679%，年復(fù)合增長率為70%。11行業(yè)市場情況2021年，我國瓶級PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%；其次為華南地區(qū)，占比28%；西部地區(qū)占比總和僅11%，東西部發(fā)展較不均衡。從省份分布來看，江蘇省瓶級PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%，居首位；海南產(chǎn)能占比約為16%，居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%，浙江產(chǎn)能占比約為9%，上述省份合計產(chǎn)能占比達(dá)到了約75%。18頁[行業(yè)現(xiàn)狀:2021年，我國瓶級PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%；其次為華南地區(qū)，占比28%；西部地區(qū)占比總和僅11%，東西部發(fā)展較不均衡。從省份分布來看，江蘇省瓶級PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%，居首位；海南產(chǎn)能占比約為16%，居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%，浙江產(chǎn)能占比約為9%，上述省份合計產(chǎn)能占比達(dá)到了約75%。12行業(yè)市場規(guī)模我國是全球最大的瓶級PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級PET出口國之一。2017-2021年我國瓶級PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國瓶級PET出口量為99萬噸，同比增長40.53%，出口金額為6億美元，同比增長1020%。從我國瓶級PET出口國來看，2021年我國瓶級PET共出口至100個國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計，2021年俄羅斯我國瓶級PET最大出口地區(qū)，出口量為23萬噸，出口占比02%。前五名出口總量合計737萬噸，出口量合計占比239%。19頁[行業(yè)現(xiàn)狀:我國是全球最大的瓶級PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級PET出口國之一。2017-2021年我國瓶級PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國瓶級PET出口量為99萬噸，同比增長40.53%，出口金額為6億美元，同比增長1020%。從我國瓶級PET出口國來看，2021年我國瓶級PET共出口至100個國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計，2021年俄羅斯我國瓶級PET最大出口地區(qū)，出口量為23萬噸，出口占比02%。前五名出口總量合計737萬噸，出口量合計占比239%。13流通環(huán)節(jié)有待完善瓶級PET產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致瓶級PET行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，瓶級PET行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。瓶級PET產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事瓶級PET行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，瓶級PET行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對瓶級PET行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土瓶級PET行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入瓶級PET行業(yè)，對瓶級PET行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，瓶級PET行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。瓶級PET行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的瓶級PET行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土瓶級PET行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占瓶級PET行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入瓶級PET行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土瓶級PET行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類瓶級PET行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）瓶級PET行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系瓶級PET行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系瓶級PET行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局-17頁[競爭格局:]據(jù)統(tǒng)計，截至2022年2月底，我國瓶級PET在產(chǎn)企業(yè)共有16家，總產(chǎn)能1270萬噸/年。其中產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)共有5家，分別是萬凱新材、海南逸盛、三房巷、華潤材料、江陰澄高；從行業(yè)產(chǎn)能集中度來看，2021年我國的瓶級PET行業(yè)的CR5處于高水平，達(dá)73%，且未來仍有上漲趨勢。自2021年以來，我國瓶級PET實際新增產(chǎn)能60萬噸，新增產(chǎn)能來自已投入試運(yùn)營的重慶萬凱年產(chǎn)60萬噸/年裝臵。另外，珠海華潤年產(chǎn)50噸/年聚酯三期工程裝置已建成，但目前并未進(jìn)入實際投產(chǎn)階段。全球瓶級PET行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，市場集中度較高，市場競爭格局較為穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要為亞太地區(qū)企業(yè)。截至2020年末，全球瓶級PET產(chǎn)能約為3391萬噸，全球產(chǎn)能排名前十的企業(yè)合計年產(chǎn)能達(dá)到了2220.80萬噸，行業(yè)CR10超過65%。其中，中國大陸地區(qū)企業(yè)三房巷、華潤材料、逸盛、公司以及澄高包裝進(jìn)入全球瓶級PET產(chǎn)能前十之列，合計產(chǎn)能約為930萬噸/年，占全球產(chǎn)能比例約為243%，展示了我國瓶級PET行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場競爭力。17行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計，截至2022年2月底，我國瓶級PET在產(chǎn)企業(yè)共有16家，總產(chǎn)能1270萬噸/年。其中產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)共有5家，分別是萬凱新材、海南逸盛、三房巷、華潤材料、江陰澄高；從行業(yè)產(chǎn)能集中度來看，2021年我國的瓶級PET行業(yè)的CR5處于高水平，達(dá)73%，且未來仍有上漲趨勢。自2021年以來，我國瓶級PET實際新增產(chǎn)能60萬噸，新增產(chǎn)能來自已投入試運(yùn)營的重慶萬凱年產(chǎn)60萬噸/年裝臵。另外，珠海華潤年產(chǎn)50噸/年聚酯三期工程裝置已建成，但目前并未進(jìn)入實際投產(chǎn)階段。競爭格局1全球瓶級PET行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，市場集中度較高，市場競爭格局較為穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要為亞太地區(qū)企業(yè)。截至2020年末，全球瓶級PET產(chǎn)能約為3391萬噸，全球產(chǎn)能排名前十的企業(yè)合計年產(chǎn)能達(dá)到了2220.80萬噸，行業(yè)CR10超過65%。其中，中國大陸地區(qū)企業(yè)三房巷、華潤材料、逸盛、公司以及澄高包裝進(jìn)入全球瓶級PET產(chǎn)能前十之列，合計產(chǎn)能約為930萬噸/年，占全球產(chǎn)能比例約為243%，展示了我國瓶級PET行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場競爭力。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]裝置技術(shù)不斷升級，單套裝置規(guī)模不斷提升:PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置技術(shù)的不斷升級，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)模的單套產(chǎn)能設(shè)計能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從而提升瓶級PET產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，同時降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，增強(qiáng)瓶級PET產(chǎn)品的競爭力。技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展:瓶級PET生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，瓶級PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。瓶級PET在飲料、乳制品、食用油、調(diào)味品等民生行業(yè)的需求量保持穩(wěn)定增長，在酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的占有率穩(wěn)步提升，瓶級PET主要以片材形態(tài)應(yīng)用于上述新興行業(yè)。未來瓶級PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。原材料成本下降，產(chǎn)品利潤空間提升:瓶級PET的主要原材料為PTA和MEG，國內(nèi)瓶級PET原材料的主要供應(yīng)商不乏國外知名化工原材料制造企業(yè)，原材料進(jìn)口需求較大。近年來，隨著國內(nèi)主要煉化企業(yè)PTA產(chǎn)能不斷擴(kuò)張釋放，以及我國加強(qiáng)對煤制MEG技術(shù)的研究和產(chǎn)能投放，PTA及MEG自給率提高，進(jìn)口依存度下降，價格逐漸下降，未來瓶級PET原材料成本將根據(jù)市場供需綜合下調(diào)，瓶級PET產(chǎn)品利潤空間將有所提升。并購重組等資本運(yùn)作推動行業(yè)集中度持續(xù)提升:近年來，隨著瓶級PET產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度不斷成熟，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源的整合推動著全球瓶級PET行業(yè)市場集中度的持續(xù)提升。目前，全球瓶級PET產(chǎn)業(yè)鏈中的并購重組等資本運(yùn)作主要由Indorama、Alpek等跨國巨頭主導(dǎo)。未來，隨著我國瓶級PET企業(yè)實力不斷提升，在海外并購、重組、合資等資本運(yùn)作方面具有廣闊的市場空間，而全球領(lǐng)先的PET廠商不斷進(jìn)行資本運(yùn)作，將使得行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。19行業(yè)發(fā)展趨勢PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置技術(shù)的不斷升級，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)模的單套產(chǎn)能設(shè)計能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從而提升瓶級PET產(chǎn)