煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：吳純毓2024-08-01煙氣脫硝定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是煙氣脫硝煙氣脫硝即從煙道氣或其他工業(yè)廢氣中除去硝化物的過程。當(dāng)前中國工業(yè)應(yīng)用的煙氣脫硝技術(shù)可分為SCR、SNCR和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)。（1）SCR脫硝技術(shù):該技術(shù)是目前世界上最成熟，實(shí)用業(yè)績最多的一種煙氣脫硝工藝。該工藝采用NH3作為還原劑，將經(jīng)空氣稀釋后的NH3噴入到約300-420℃的煙氣中，與煙氣均勻混合?；旌虾螅够旌蠠煔馔ㄟ^布置有催化劑的SCR反應(yīng)器，此時(shí)煙氣中的NOx與NH3在催化劑的作用下發(fā)生選擇性催化還原反應(yīng)，生成無污染的N2和H2O。（2）SNCR脫硝技術(shù):SNCR脫硝是當(dāng)前最簡易的脫硝技術(shù)。脫硝時(shí)，僅需向鍋爐爐膛上部煙溫達(dá)850℃-1,150℃的區(qū)域噴入還原劑，使NOx還原為水和N2即可。（3）SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù):SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)由針對(duì)場地空間有限的循環(huán)流化床鍋爐脫硝發(fā)展而來，是一種新型高效脫硝技術(shù)。首先，將SNCR中的還原劑噴射設(shè)備布置于爐膛最佳溫度區(qū)間，再將SCR脫硝催化劑設(shè)置于上下省煤器之間，利用在前端SNCR系統(tǒng)噴入的適當(dāng)過量的還原劑，在后端SCR系統(tǒng)催化劑的作用下進(jìn)一步將煙氣中的NOx還原，以保證機(jī)組NOx排放達(dá)標(biāo)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02SCR脫硝機(jī)械、SNCR脫硝機(jī)、SCR催化劑、氨水上游煙氣脫硝企業(yè)中游火電企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)、垃圾焚燒企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031991年10月29日，中國環(huán)保部發(fā)布《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。由于當(dāng)時(shí)中國煙氣處理技術(shù)較為落后，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置較為寬松。對(duì)于氮氧化物指標(biāo)，政策并未具體規(guī)定煙氣中的濃度，火電廠加裝煙氣脫硝裝置多為示范性質(zhì)。該階段脫硝技術(shù)主要引進(jìn)德國或法國干法脫硝技術(shù)，脫硝設(shè)備國產(chǎn)化程度低，中國本土從事脫硝行業(yè)的企業(yè)較少。發(fā)展歷程萌芽期（1991-2002年）快速成長期（2003-2010年）治理期（2011-2015年）國際接軌期（2016至今）2003年，中國政府修訂《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)了對(duì)煙氣排放的監(jiān)管。受政策影響，脫硝需求提高，行業(yè)熱度顯著上升。該階段中國本土的脫硝服務(wù)企業(yè)增長至200余家，以江南環(huán)保、龍凈環(huán)保為首的大型企業(yè)發(fā)展迅速，借助企業(yè)本身規(guī)模優(yōu)勢，加大宣傳力度，迅速拓展市場。中國酸雨及霧霾問題逐漸引起社會(huì)各界關(guān)注。伴隨環(huán)保部、國家質(zhì)監(jiān)總局于2011年發(fā)布《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》并大幅提高煙氣脫硝要求，煙氣脫硝行業(yè)正式進(jìn)入治理期。過去幾年間，部分大型煙氣脫硝企業(yè)已有資本積累，此類企業(yè)均投入大量資金進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)，而小型企業(yè)由于無法支付高額研發(fā)開支，紛紛退出市場或轉(zhuǎn)型代理，使煙氣脫硝行業(yè)集中度上升。經(jīng)過多年發(fā)展，中國煙氣脫硝行業(yè)技術(shù)已逐漸與國際水平接軌。目前北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司在脫硝脫硝一體化及超低排放項(xiàng)目的深度研究，已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。目前中國煙氣脫硝技術(shù)已出口東歐及東南亞地區(qū)，以超高性價(jià)比作為核心競爭力迅速擴(kuò)張。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全國人大:《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》:要求排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任,排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等對(duì)環(huán)境的污染和危害原環(huán)保部:《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》:標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分現(xiàn)有和新建火電建設(shè)項(xiàng)目，分別規(guī)定了對(duì)應(yīng)的排放控制要求:對(duì)新建火電廠，規(guī)定了嚴(yán)格的污染物排放限值;對(duì)現(xiàn)有火電廠，設(shè)置了兩年半的達(dá)標(biāo)排放過渡期，給企業(yè)一定時(shí)間進(jìn)行機(jī)組改造發(fā)改委、原環(huán)保部、國家能源局:《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》:對(duì)東部11省新建電廠明確提出的排放標(biāo)準(zhǔn)，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》:要求排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任,排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等對(duì)環(huán)境的污染和危害原環(huán)保部《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》:標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分現(xiàn)有和新建火電建設(shè)項(xiàng)目，分別規(guī)定了對(duì)應(yīng)的排放控制要求:對(duì)新建火電廠，規(guī)定了嚴(yán)格的污染物排放限值;對(duì)現(xiàn)有火電廠，設(shè)置了兩年半的達(dá)標(biāo)排放過渡期，給企業(yè)一定時(shí)間進(jìn)行機(jī)組改造發(fā)改委、原環(huán)保部、國家能源局政治環(huán)境《關(guān)于在燃煤電廠推行環(huán)境污染第三方治理的指導(dǎo)意見》為在燃煤電廠加快推行和規(guī)范環(huán)境污染第三方治理工作，以法律明確排污單位承擔(dān)污染治理的主體責(zé)任，并規(guī)定了第三方治理單位相應(yīng)的責(zé)任及義務(wù)《關(guān)于印發(fā)＜2016年各省(區(qū)、市)煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知＞》全國煤電企業(yè)2016年共計(jì)需完成超低排放改造任務(wù)25,436萬千瓦、節(jié)能改造任務(wù)18,940萬千瓦，未來五年須逐年提高《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》需要完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作，使全國排污許可證管理信息平臺(tái)有效運(yùn)轉(zhuǎn)《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》針對(duì)對(duì)應(yīng)用于鋼鐵、焦化、有色、建材、石化、化工、機(jī)械制造等行業(yè)的工業(yè)爐窯，方案不僅提出了排放指標(biāo)（重點(diǎn)區(qū)域顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別不高于30、200、300毫克/立方米），更對(duì)工業(yè)爐窯污染治理措施（工藝）進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，涉及鋼鐵及焦化、機(jī)械制造、建材、有色冶煉、化工、輕工、石化領(lǐng)域的32個(gè)子行業(yè)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國仍處于工業(yè)化進(jìn)程的中期，制造業(yè)及重工業(yè)發(fā)展速度較快，對(duì)環(huán)保要求正逐步提高。2014至2018年間，中國政府在“十三五”中對(duì)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出要求，嚴(yán)格限制企業(yè)排放，狠抓偷排、亂排情況，工業(yè)廢氣處置轉(zhuǎn)向正規(guī)化處理，加速煙氣脫硝行業(yè)市場規(guī)模增長。此外，火電廠及垃圾焚燒行業(yè)的快速增長進(jìn)一步促進(jìn)了煙氣脫硝行業(yè)的發(fā)展。2018年，中國煙氣脫硝行業(yè)市場規(guī)模為808億元，2014-2018年復(fù)合增長率為4%。得益于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、火電在近年內(nèi)仍為中國主要電力來源、煙氣脫硝需求提高，中國煙氣脫硝行市場規(guī)模將持續(xù)增長，于2023年達(dá)到1,033億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)獲得脫硝特許經(jīng)營權(quán)，開展第三方脫硝服務(wù):煙氣脫硝行業(yè)中的特許經(jīng)營指企業(yè)通過簽訂合同，使國家將區(qū)域經(jīng)營權(quán)等經(jīng)營資源授予特許企業(yè)，特許企業(yè)須按照合同約定在規(guī)定體系下從事經(jīng)營活動(dòng)的模式。獲得特許經(jīng)營權(quán)的煙氣脫硝企業(yè)有權(quán)以第三方形式對(duì)經(jīng)營范圍內(nèi)的企業(yè)提供脫硝服務(wù)。當(dāng)前通過第三方運(yùn)營方式運(yùn)營的脫硝機(jī)數(shù)量逐年上升，第三方運(yùn)營有望在未來成為煙氣脫硝企業(yè)主流商業(yè)模式鋼鐵、化工、垃圾焚燒行業(yè)同步推行超低排放改造:除火電行業(yè)外，鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、垃圾焚燒行業(yè)均逐步推行超低排放改造項(xiàng)目，2019年中國各行業(yè)超低排放改造相關(guān)項(xiàng)目匯總?cè)缦?（1）鋼鐵行業(yè):太鋼煉鐵廠450m3燒結(jié)機(jī)煙氣超低排放改造項(xiàng)目、首鋼遷安鋼鐵公司超低排放改造項(xiàng)目等；（2）化工行業(yè):陽煤化工鍋爐煙氣超低排放改造項(xiàng)目、川維化工超低排放改造項(xiàng)目等；（3）垃圾焚燒行業(yè):四川省綿陽市第二生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目配套煙氣處理項(xiàng)目、四川省資陽市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目配套煙氣凈化系統(tǒng)項(xiàng)目等。伴隨中國政策對(duì)硝化物排放限制逐步提高，煙氣脫硝超低排放改造將在未來3-5年內(nèi)擁有較大需求，市場空間廣闊。煤電設(shè)施超低排放改造需求上升:2014年9月，發(fā)改委、環(huán)保部及國家能源局下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014－2020年)》（簡稱“《計(jì)劃》”）?！队?jì)劃》要求中東部燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度限值接軌燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)，且必須安裝高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施，于2020年前力爭完成改造機(jī)組容量5億千瓦以上，有效推進(jìn)了超低排放改造進(jìn)程。2019年中國火電行業(yè)超低排放項(xiàng)目包括匯通熱電煙氣超低排放改造項(xiàng)目、青海省西寧市2號(hào)機(jī)組煙氣超低排放改造項(xiàng)目等。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在脫硝項(xiàng)目合同總量排名中，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司和國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司新簽合同的煙氣脫硝處理煙氣量最大，分別為7,539萬Nm3/h、4,284萬Nm3/h和3,360.5萬Nm3/h，三家龍頭企業(yè)占據(jù)了超過50%以上的脫硝處理市場。因煙氣脫硝行業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平需求較高，行業(yè)頭部企業(yè)競爭力強(qiáng)。2019年，中國政府大力推行的燃煤電站排放改造工作已接近尾聲，煙氣脫硝行業(yè)即將進(jìn)入以非電燃煤行業(yè)為主的態(tài)勢。據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，當(dāng)前煙氣脫硝行業(yè)中各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為22,567萬Nm3/h，其中電廠新簽占54%，非電新簽占46%，當(dāng)前非電領(lǐng)域需求已趨近傳統(tǒng)燃煤電站，有望在2021年實(shí)現(xiàn)超越。非電行業(yè)中，鋼鐵、化工、垃圾焚燒等行業(yè)煙氣處理需求逐步提高，正成為目前煙氣脫硝企業(yè)當(dāng)前著力搶占的目標(biāo)市場。右側(cè)表中江蘇科行環(huán)保及北京中航泰達(dá)在2018年內(nèi)均無燃煤電場新簽合同，深耕非電燃煤領(lǐng)域煙氣處理，未來類似企業(yè)或持續(xù)增加。競爭格局在脫硝項(xiàng)目合同總量排名中，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司和國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司新簽合同的煙氣脫硝處理煙氣量最大，分別為7,539萬Nm3/h、4,284萬Nm3/h和3,360.5萬Nm3/h，三家龍頭企業(yè)占據(jù)了超過50%以上的脫硝處理市場。因煙氣脫硝行業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平需求較高，行業(yè)頭部企業(yè)競爭力強(qiáng)。2019年，中國政府大力推行的燃煤電站排放改造工作已接近尾聲，煙氣脫硝行業(yè)即將進(jìn)入以非電燃煤行業(yè)為主的態(tài)勢。據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，當(dāng)前煙氣脫硝行業(yè)中各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為22,567萬Nm3/h，其中電廠新簽占54%，非電新簽占46%，當(dāng)前非電領(lǐng)域需求已趨近傳統(tǒng)燃煤電站，有望在2021年實(shí)現(xiàn)超越。非電行業(yè)中，鋼鐵、化工、垃圾焚燒等行業(yè)煙氣處理需求逐步提高，正成