AI制藥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年AI制藥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AI制藥是指將機器學習、自然語言處理及大數(shù)據(jù)等人工智能技術應用到制藥領域各個環(huán)節(jié)，顯著優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。AI制藥是指將自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）及大數(shù)據(jù)（BigData）等人工智能技術應用到制藥領域各環(huán)節(jié)，以提高、優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。計算機視覺:機器代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量，并進一步做圖形處理，成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。語音識別:讓機器通過識別和理解過程把語音信號轉變?yōu)橄鄳奈谋净蛎畹母咝录夹g。自然語言處理:實現(xiàn)人與計算機之間用自然語言進行有效通信的各種理論和方法，應用于機譯、輿情監(jiān)測、自動摘要、觀點提取、文本分類、問題回答、文本語義對比、語音識別等方面。機器學習:人工智能的核心，計算機通過模擬或實現(xiàn)人類的學習行為獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。大數(shù)據(jù):涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過主流軟件工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營決策更積極目的的資訊。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀80年代A迅速發(fā)展首次正式應用制藥領域:美國制藥公司默沙東運用計算機輔助進行藥物設計,涉及三維定量構效關系分析、分子對接、分子動力學模擬等計算技術2010-2015年AI制藥發(fā)展初期，首批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)涉足AI藥物發(fā)現(xiàn)研發(fā)領域，由于行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，資本市場大多持懷疑和觀望態(tài)度，業(yè)內僅有少數(shù)企業(yè)合作。2016-2017年AI制藥緩行過渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個環(huán)節(jié)上，導致AI制藥的規(guī)模化商業(yè)化受阻；另一方面，該時期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務鏈條，如直接生產(chǎn)分子化合物2018年-至今AI制藥快速發(fā)展期，2018年以來，國際市場涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，投資者對于AI制藥行業(yè)信心逐漸增加，大量資本開始涌入市場，當年國內外AI制藥企業(yè)融資總額突破2010年以來新高2019年，由于商業(yè)化問題，整個AI醫(yī)療行業(yè)陷入低谷，受此影響，投資者對于AI制藥領域的相對熱度減退，投資增長緩慢2020年受疫情影響，醫(yī)療行業(yè)成為大熱點，資本再次聚焦AI制藥領域，隨著一些老牌AI制藥公司及行業(yè)新銳的加入，AI制藥的投融資市場迎來新一波熱潮5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述:“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎理論突破，深度學習框架等開源算法平臺構建，學習推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領域創(chuàng)新q加強建設包括大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內的數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè):“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領創(chuàng)新q以新一代信息技術賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術在研發(fā)領域的應用，通過對生物學數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實驗動物模型構建、藥物設計、藥理藥效研究、臨床試驗、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強信息技術應用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開發(fā)應用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術應用力度，全面提升研發(fā)設計、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設備管理、產(chǎn)品檢測等智能化水平，實現(xiàn)全流程動態(tài)優(yōu)化和精準決策7行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎理論突破，深度學習框架等開源算法平臺構建，學習推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領域創(chuàng)新q加強建設包括大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內的數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領創(chuàng)新q以新一代信息技術賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術在研發(fā)領域的應用，通過對生物學數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實驗動物模型構建、藥物設計、藥理藥效研究、臨床試驗、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強信息技術應用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開發(fā)應用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術應用力度，全面提升研發(fā)設計、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設備管理、產(chǎn)品檢測等智能化水平，實現(xiàn)全流程動態(tài)優(yōu)化和精準決策8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀相較于世界范圍，中國在AI制藥領域的起步較晚，本土企業(yè)對于該領域的涉足也相對較為謹慎，但近幾年來隨著政府相繼出臺一系列宏觀政策，進一步加快了傳統(tǒng)制造向智能制造的數(shù)字化轉型，加之新冠疫情的影響推動了創(chuàng)新藥的需求，資本市場對于AI制藥的信心逐漸攀升，大量資本涌入該領域，行業(yè)內涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，同時不斷有大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入AI制藥的隊伍，中國AI制藥的潛在市場正被逐漸打開；2019年AI制藥潛在市場空間達1,633億元人民幣，較2018年提高5%，2020年受疫情影響市場空間有所回落，下降至1,448億元。目前中國在該領域的AI技術主要應用于創(chuàng)新藥的研發(fā)，因此其市場增速和空間與創(chuàng)新藥和AI技術迭代升級息息相關，當前創(chuàng)新藥市場規(guī)模僅占總體醫(yī)藥市場的0%，未來這一比例將繼續(xù)逐步擴大q根據(jù)目前中國整體醫(yī)藥市場及創(chuàng)新藥市場空間的情況，以及AI制藥各市場主體的在研項目情況，未來創(chuàng)新藥市場占整體醫(yī)藥市場的比例或將達到15%，2021-2026年復合增長率為11%，2026年的AI制藥潛在市場空間將達到3,643億人民幣10流通環(huán)節(jié)有待完善AI制藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致AI制藥行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，AI制藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。AI制藥產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事AI制藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AI制藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對AI制藥行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土AI制藥行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入AI制藥行業(yè)，對AI制藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AI制藥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AI制藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的AI制藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土AI制藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI制藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入AI制藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土AI制藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AI制藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AI制藥行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系AI制藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系AI制藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率:由于AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率，近年來備受市場關注，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，AI制藥或將成為創(chuàng)新藥藥物研發(fā)的主流方式，重點研發(fā)領域為慢性病和癌癥。q從2020年中國城市部分疾病粗死亡率的數(shù)據(jù)中可以看到，惡心腫瘤、腦血管病及心臟病一直處于高位；癌癥作為中國人口死亡的主要病因之一，占據(jù)超過四分之一的比重，截至目前癌癥的防治形勢仍然十分嚴峻，抗腫瘤領域一直是新藥研發(fā)的熱門賽道；此外，近年來中國城市內分泌，營養(yǎng)和代謝疾病、消化系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及精神障礙疾病等慢性病的死亡率整體呈上升趨勢，由于龐大的人口基數(shù)及老齡化的加劇，中國的慢性病領域的潛在市場空間不斷增長，對于國產(chǎn)慢性病創(chuàng)新藥的需求緊迫，或將成為抗腫瘤之外的另一研發(fā)重點qAI技術的應用使傳統(tǒng)的制藥流程更為高效，同時大幅降低時間、資金成本，近年來備受資本市場青睞，隨著AI應用成熟度的提升，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，成為創(chuàng)新藥研發(fā)的主流方式從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變:業(yè)內領先的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)將縱向拓展并形成更完整的AI制藥業(yè)務鏈，完善AI制藥流程，從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變；同時橫向形成多元化商業(yè)模式，進一步擴大市場優(yōu)勢。當前中國的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務布局主要集中在藥物研發(fā)領域，尤其是靶點確認、化合物篩選、分子生成、ADMET性質預測等關鍵環(huán)節(jié)，小部分本土企業(yè)提供臨床試驗設計服務；由于近年來不斷有初創(chuàng)企業(yè)進入AI制藥領域，行業(yè)競爭激烈，大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)在選擇合作對象時更注重AI制藥初創(chuàng)企業(yè)的AI技術服務能力和自研管線的豐富程度，可以提供更全面的新藥研發(fā)解決方案的企業(yè)則更有利于脫穎而出14行業(yè)代表企業(yè)望石智慧成立于2018年，是一家人工智能技術驅動新藥研發(fā)公司，公司搭建了以靶點口袋研究、分子生成、超高通量虛擬篩選、理性設計、成藥性優(yōu)化為核心的一體化技術平臺，用于提升新藥研發(fā)中從苗頭化合物發(fā)現(xiàn)至臨床前候選化合物流程中多個關鍵環(huán)節(jié)的效率與成功率；公司于2021年7月在上海張江醫(yī)藥研發(fā)核心區(qū)域成立了望石智慧上海新藥研發(fā)中心。望石智慧的AI技術平臺將靶點口袋研究、分子生成、超高通量篩選、化合物與靶標蛋白的精準結合能計算以及成藥性預測等多個技術模塊高度整合，可以在合作中極大加速項目的早期研發(fā)q在望石智慧和泰德制藥的首次合作中，望石智慧利用復合的臨床前研發(fā)團隊、AI分子生成平臺和超高通量篩選平臺，在短時間內獲得了數(shù)個有專利空間、活性達成藥性級別的全新化學骨架，極大地提高了早期研發(fā)速度，且分子合成數(shù)量少，總試驗成本低。晶泰科技是一家量子物理與人工智能賦能的藥物研發(fā)公司，通過提高藥物研發(fā)的速度、規(guī)模、創(chuàng)新性和成功率，致力于實現(xiàn)藥物研發(fā)的行業(yè)革新；作為一家立足中美、服務全球的企業(yè)，公司始終堅持探索最優(yōu)解決方案，以充分利用前沿的研發(fā)與計算資源，最大化滿足客戶與合作方的需求。擁有專業(yè)的大規(guī)模