汽車玻璃行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026汽車玻璃行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：白國茜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是汽車玻璃汽車玻璃即汽車用玻璃，是一種安裝在汽車上，起到減少橫風(fēng)的干預(yù)和產(chǎn)生，減少雨滴、灰塵等一些其他細小的顆粒進入汽車內(nèi)，保護車內(nèi)人員等作用的特殊玻璃。相較于普通玻璃，汽車玻璃由特殊材質(zhì)構(gòu)成，強度更高，抗沖擊能力強，是汽車必不可少的車身附件之一。根據(jù)位置的不同，汽車玻璃可分為前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種；根據(jù)工藝的不同，汽車玻璃可分為夾層玻璃和鋼化玻璃兩種，而鋼化玻璃又可分為全鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃兩種。其中夾層玻璃用于前擋風(fēng)玻璃，鋼化玻璃多用于側(cè)窗玻璃和后擋風(fēng)玻璃。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER純堿、硅砂、玻璃原片、PVB膜等上游夾層玻璃、全鋼化玻璃、區(qū)域鋼化玻璃中游整車配套市場（OEM）、售后維修更換市場（AGR）下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述辦公廳:《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》:破除限制消費障礙壁壘，穩(wěn)定增加汽車等大宗消費，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數(shù)量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區(qū)實施城區(qū)、郊區(qū)指標差異化政策，更多通過法律、經(jīng)濟和科技手段調(diào)書汽車使用，因地制直逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。建立健全汽車改裝行業(yè)管理機制，加快發(fā)展汽車后市場。商務(wù)部:《關(guān)于進一步做好當前商務(wù)領(lǐng)域促消費重點工作的通知》:促進新車消費。加快推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發(fā)展，會同相關(guān)部門深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。辦公廳:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035):堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》:破除限制消費障礙壁壘，穩(wěn)定增加汽車等大宗消費，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數(shù)量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區(qū)實施城區(qū)、郊區(qū)指標差異化政策，更多通過法律、經(jīng)濟和科技手段調(diào)書汽車使用，因地制直逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。建立健全汽車改裝行業(yè)管理機制，加快發(fā)展汽車后市場。商務(wù)部《關(guān)于進一步做好當前商務(wù)領(lǐng)域促消費重點工作的通知》:促進新車消費。加快推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發(fā)展，會同相關(guān)部門深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。辦公廳政治環(huán)境《綠色出行創(chuàng)建行動方案》明確加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推廣新能源和清潔新能源車輛規(guī)模、公共交通優(yōu)先，力爭2022年60%以上創(chuàng)建城市綠色出行比例達70%以上。《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》穩(wěn)定和擴大汽車消費，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。完善新能源汽車購置相關(guān)財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車?！蛾P(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》落實好現(xiàn)行中央財政新能源汽車推廣應(yīng)用補貼政策和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎補政策﹔促進汽車限購向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變,鼓勵汽車限購地區(qū)適當增加汽車號牌限額?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成;展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善﹔提出構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、基礎(chǔ)設(shè)施體系、法規(guī)標準體系、產(chǎn)品監(jiān)管體系和網(wǎng)絡(luò)安全體系六大體系的主要任務(wù)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就全球汽車玻璃產(chǎn)規(guī)模分布情況而言，亞洲地區(qū)為占比最高的地區(qū)，數(shù)據(jù)顯示，2020年亞洲地區(qū)產(chǎn)能規(guī)模為3577億元，占比全球39%，其次分別為歐洲地區(qū)和北美地區(qū)，產(chǎn)能規(guī)模分別為300.96億元和2073億元。就汽車玻璃價格情況而言，受上游原材料價格上漲影響，全球汽車玻璃價格在2018-2020年持續(xù)上漲，2020年均價為每平方米185元左右。隨著汽車玻璃多功能化的逐步推進和生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟，未來汽車玻璃價格或?qū)⒂兴陆?。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化汽車玻璃作為汽車必不可少的附件之一，隨著近年來我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模為201億元，同比增長5%。從市場結(jié)構(gòu)來看，OEM市場是我國汽車玻璃最主要的細分市場，據(jù)資料顯示，2021年市場占比達82%，ARG市場占比為18%。從行業(yè)產(chǎn)需量情況來看，受到行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦等因素的影響，近年來我國汽車行業(yè)整體市場處于低迷狀態(tài)，使得我國汽車玻璃產(chǎn)需量有所下滑。隨著2021年我國汽車市場回暖，行業(yè)產(chǎn)需量也開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃產(chǎn)量為16419萬平方米，同比增長4%；銷量為12651萬平方米，同比增長7%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況疫情之下，全球產(chǎn)業(yè)鏈共振的蝴蝶效應(yīng)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)更為明顯。受中國汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)能不足等影響，現(xiàn)代、豐田、菲亞特克萊斯勒、日產(chǎn)多家大型汽車企業(yè)均表示，部分生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)或者暫時停產(chǎn)若干天。此前，全球最大汽車玻璃生產(chǎn)商、福耀集團董事長曹德旺接受新京報采訪時表示，受疫情影響，公司國際訂單受影響明顯。中國汽車工業(yè)協(xié)會對212家零部件企業(yè)進行的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，零部件企業(yè)營業(yè)收入損失最高的達到20億元人民幣，營收損失在2000萬元到5000萬元的企業(yè)占比為16%。故在此種境遇下，國外企業(yè)更多考慮如何更安全地布局生產(chǎn)線，而不至于在突發(fā)事件的影響下，影響企業(yè)的生產(chǎn)，故這將直接導(dǎo)致，對中國的生產(chǎn)線的回撤。從而影響中國汽車零部件企業(yè)的市場發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀單車使用量單車汽車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢，將進一步拉動上游汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，單車玻璃平均用量已經(jīng)提升至9-5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。01出口貿(mào)易我國汽車玻璃主要以出口為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。隨著近年來我國汽車玻璃行業(yè)不斷發(fā)展，我國汽車玻璃出口量及出口金額整體呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃出口量為481萬噸，出口金額為49億美元。截至2022年9月我國汽車玻璃出口量為316萬噸，出口金額為97億美元。從出口分布來看，2022年1-9月我國汽車玻璃出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、德國和日本，占比分別為242%、06%和76%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER工業(yè)固體廢棄物和有害物難處理隨著我國節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策的持續(xù)出臺，國家對環(huán)保治理將實行越來越嚴格的標準，企業(yè)將不斷增加節(jié)能減排成本。汽車玻璃行業(yè)開始進入高環(huán)保要求時代，不符合環(huán)保要求的企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險。在淘汰落后產(chǎn)能的推動下，玻璃行業(yè)將面臨重組。汽車玻璃生產(chǎn)過程中會排放工業(yè)粉塵、煙塵、SO2、NOX等大氣污染物及廢水、含CaSO4等物質(zhì)的工業(yè)固體廢棄物和有害物，對環(huán)境造成污染，因此，節(jié)能減排工作至關(guān)重要。國家相關(guān)政策發(fā)生重大變化或者汽車玻璃產(chǎn)業(yè)升級政策不能得到有效落實，企業(yè)未來的市場空間將有可能受到限制，發(fā)展速度和經(jīng)營業(yè)績將受到一定的影響。國家節(jié)能減排政策的出臺，有利于汽車玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，有力地推動了汽車玻璃行業(yè)節(jié)能減排工作的進程，但若國家出臺更為嚴格的能源消耗和環(huán)保政策，可能對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的影響。技術(shù)人員流失風(fēng)險汽車玻璃深加工技術(shù)及設(shè)備的研制開發(fā)，屬于資金、技術(shù)密集型企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的重要保證。如果企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)過程中因設(shè)計失誤造成產(chǎn)品與客戶的要求不符，或者研究開發(fā)方向失誤，沒能及時開發(fā)出具有市場競爭力的新產(chǎn)品，企業(yè)將面臨技術(shù)進步帶來的風(fēng)險，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來損失。另外，企業(yè)對核心技術(shù)的保密和對核心技術(shù)人員的激勵與約束，通過申請技術(shù)專利，與核心技術(shù)人員簽署保密協(xié)議，制定向核心技術(shù)人員傾斜的收入分配制度及向核心技術(shù)人員獎股等方式保證核心技術(shù)人員的穩(wěn)定，從而保證核心技術(shù)的安全。雖然企業(yè)制定了如上所述的一系列保護企業(yè)核心技術(shù)的制度，但是在日益激烈的市場競爭中，掌握核心技術(shù)的人員成為市場爭奪的焦點，如果相關(guān)制度及措施在執(zhí)行中出現(xiàn)失誤，或企業(yè)不能繼續(xù)完善人才引進及激勵約束機制，將面臨人才流失、技術(shù)流失的風(fēng)險。汽車玻璃市場市場競爭風(fēng)險汽車玻璃行業(yè)是一個市場集中度高的寡頭競爭行業(yè)，目前業(yè)內(nèi)主要包括了福耀玻璃(中國)、信義玻璃(中國香港)、旭硝子(日本)、板硝子(日本)和圣戈班(法國)五大生產(chǎn)商，五家企業(yè)的中國市場份額超過了90%。目前，五大企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、市場份額、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利能力、市場結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸等多個方面均存在一定差異，且各有優(yōu)勢。未來隨著各大汽車玻璃生產(chǎn)商在全球產(chǎn)能布局效果的不斷發(fā)揮，將有望進一步加劇全球化競爭。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述多功能、輕量化、集成化發(fā)展:汽車玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過降低玻璃厚度來實現(xiàn)。新能源汽車的普及和推廣將進一步推動汽車玻璃等零部件的輕量化轉(zhuǎn)型。新的應(yīng)用場景將催化新型多功能汽車玻璃誕生，主要體現(xiàn)為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調(diào)光玻璃和玻璃天線等。此外，汽車玻璃將向集成化方向發(fā)展，OEM（整車配套市場）更愿意直接采購玻璃總成，包括汽車玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動汽車玻璃總成組件細分領(lǐng)域的發(fā)展。高附加值產(chǎn)品滲透率不斷提升:目前，為滿足消費者日益增長的需要，人們在傳統(tǒng)玻璃的基礎(chǔ)上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實現(xiàn)接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產(chǎn)品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升與前風(fēng)擋玻璃傾斜度的加大促進了汽車玻璃用量的增長，高附加值產(chǎn)品的逐步滲透以及增值生產(chǎn)工藝的加速研發(fā)推動了汽車玻璃價格走勢不斷升高，汽車玻璃行業(yè)自帶的量價齊升邏輯使得其市場容量逐年攀升，行業(yè)天花板尚遠，發(fā)展前景廣闊。汽車玻璃價格升級趨勢明確:我國汽車玻璃具有競爭格局好（寡頭壟斷）、進入壁壘高（需較重資產(chǎn)投入）、國產(chǎn)向海外滲透等有點，同時單車價值量持續(xù)提升的趨勢使得其具有較高成長性。從包括造車新勢力在內(nèi)的自主品牌最新推出的熱門車型可以看出，配套HUD系統(tǒng)和加大全景天窗面積已成為最新風(fēng)口，熱門新車型汽車玻璃升級或?qū)诱w單車配套玻璃量與價的提升趨勢，為單車配套價值量的持續(xù)提升帶來驅(qū)動。產(chǎn)品研發(fā)成為重點:隨著國內(nèi)市場已經(jīng)形成了寡頭壟斷的局面，市場份額的爭奪將不再成為重點，產(chǎn)品的研發(fā)才是未來保持行業(yè)領(lǐng)先的重心。就比如汽車玻璃的龍頭企業(yè)，福耀玻璃一直保持著較高的研發(fā)投入，從2010年至2019年，公司研發(fā)費用從55億元提升至13億元，研發(fā)費用率近年保持在4%左右，顯著高于其他競爭對手。遠高于其他競爭對手的研發(fā)投入，才是福耀一直成為行業(yè)龍頭法人關(guān)鍵。行業(yè)發(fā)展趨勢前景多功能、輕量化、集成化發(fā)展汽車玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過降低玻璃厚度來實現(xiàn)。新能源汽車的普及和推廣將進一步推動汽車玻璃等零部件的輕量化轉(zhuǎn)型。新的應(yīng)用場景將催化新型多功能汽車玻璃誕生，主要體現(xiàn)為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調(diào)光玻璃和玻璃天線等。此外，汽車玻璃將向集成化方向發(fā)展，OEM（整車配套市場）更愿意直接采購玻璃總成，包括汽車玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動汽車玻璃總成組件細分領(lǐng)域的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高附加值產(chǎn)品滲透率不斷提升目前，為滿足消費者日益增長的需要，人們在傳統(tǒng)玻璃的基礎(chǔ)上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實現(xiàn)接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產(chǎn)品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升與前風(fēng)擋玻璃傾斜度的加大促進了汽車玻璃用量的增長，高附加值產(chǎn)品的逐步滲透以及增值生產(chǎn)工藝的加速研發(fā)推動了汽車玻璃價格走勢不斷升高，汽車玻璃行業(yè)自帶的量價齊升邏輯使得其市場容量逐年攀升，行業(yè)天花板尚遠，發(fā)展前景廣闊。汽車玻璃價格升級趨勢明確我國汽車玻璃具有競爭格局好（寡頭壟斷）、進入壁壘高（需較重資產(chǎn)投入）、國產(chǎn)向海外滲透等有點，同時單車價值量持續(xù)提升的趨勢使得其具有較高成長性。從包括造車新勢力在內(nèi)的自主品牌最新推出的熱門車型可以看出，配套HUD系統(tǒng)和加大全景天窗面積已成為最新風(fēng)口，熱門新車型汽車玻璃升級或?qū)诱w單車配套玻璃量與價的提升趨勢，為單車配套價值量的持續(xù)提升帶來驅(qū)動。產(chǎn)品研發(fā)成為重點隨著國內(nèi)市場已經(jīng)形成了寡頭壟斷的局面，市場份額的爭奪將不再成為重點，產(chǎn)品的研發(fā)才是未來保持行業(yè)領(lǐng)先的重心。就比如汽車玻璃的龍頭企業(yè)，福耀玻璃一直保持著較高的研發(fā)投入，從2010年至2019年，公司研