托育服務行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：廖志嘉2024-08-012024-2025托育服務行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01托育服務定義定義托育機構，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務的嬰幼兒照護機構。根據(jù)運營模式的不同，托育機構可分為全日制、半日制、計時制托育機構﹔根據(jù)提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業(yè)單位辦、民辦托育機構﹔根據(jù)運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業(yè)市場規(guī)模已達到1,258億元，行業(yè)滲透率將不斷提升。托育機構，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務的嬰幼兒照護機構。當父母外出工作或無法履行照料責任時，托育機構通過提供系統(tǒng)化、專業(yè)化的照料及看護等保育服務，起到暫時替代父母照料嬰幼兒的職能。根據(jù)不同的運營模式，托育機構可分為全日制、半日制、計時制三種類型。根據(jù)提供托育的不同主體劃分，托育機構可分為公辦托育機構、企事業(yè)單位辦托育機構、民辦托育機構三種。根據(jù)不同的運營目的，托育機構分為營利性和非營利性兩類。托育服務定義02產(chǎn)業(yè)鏈托育保育人員培訓、托育機構選址及創(chuàng)立上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國托育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及托育保育人員培訓、托育機構選址及創(chuàng)立環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為托育機構，包括公辦托育機構以及民辦托育機構;產(chǎn)業(yè)鏈下游為托育服務的終端客戶，包括3歲以下嬰幼兒及其父母。托育保育人員培訓、托育機構選址及創(chuàng)立公辦托育機構、民辦托育機構3歲以下嬰幼兒、嬰幼兒家長公辦托育機構、民辦托育機構3歲以下嬰幼兒、嬰幼兒家長下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《“十四五”公共服務規(guī)劃》:指導各地大力發(fā)展質(zhì)是有保障、價格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服務，強化嬰幼兒托育服務規(guī)范化管理，加強嬰幼兒早期發(fā)展與健康管理人才培養(yǎng)，到2025年，努力實現(xiàn)每干人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)達到5個，不斷滿足人民群眾日益增長的托育服務新需求教育部:《“十四五職業(yè)教育規(guī)劃教材建實施方案》:開發(fā)服務國家戰(zhàn)略和民生需求緊缺領域?qū)I(yè)教材服務民生領域急需緊缺行業(yè)發(fā)展，加快建設學前、托育、護理、康養(yǎng)、家政等領域?qū)I(yè)課程教材商務部等14部門:《家政興農(nóng)行動計劃(2021-2025)》:惠養(yǎng)老、托育專項行動。加快實施老年人居家適老化改造工程，支持家政企業(yè)拓展適老化改造業(yè)務。落實家政進社區(qū)支持政策，加強社區(qū)家政服務設施建設，支持家政企業(yè)在社區(qū)設立服務網(wǎng)點支持符合條件的家政服務機構承接社區(qū)養(yǎng)老等服務設施運營#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十四五”公共服務規(guī)劃》:指導各地大力發(fā)展質(zhì)是有保障、價格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服務，強化嬰幼兒托育服務規(guī)范化管理，加強嬰幼兒早期發(fā)展與健康管理人才培養(yǎng)，到2025年，努力實現(xiàn)每干人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)達到5個，不斷滿足人民群眾日益增長的托育服務新需求教育部《“十四五職業(yè)教育規(guī)劃教材建實施方案》:開發(fā)服務國家戰(zhàn)略和民生需求緊缺領域?qū)I(yè)教材服務民生領域急需緊缺行業(yè)發(fā)展，加快建設學前、托育、護理、康養(yǎng)、家政等領域?qū)I(yè)課程教材商務部等14部門《家政興農(nóng)行動計劃(2021-2025)》:惠養(yǎng)老、托育專項行動。加快實施老年人居家適老化改造工程，支持家政企業(yè)拓展適老化改造業(yè)務。落實家政進社區(qū)支持政策，加強社區(qū)家政服務設施建設，支持家政企業(yè)在社區(qū)設立服務網(wǎng)點支持符合條件的家政服務機構承接社區(qū)養(yǎng)老等服務設施運營05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2從2020年中國家庭幼兒托管需求調(diào)查來看，435%家庭是因工作繁忙，347%家庭則是對于孩子成長性的考量，入托機構性價比高這一因素占比為137%。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%。而我國嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，但是同時也意味著有較大的增長空間。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019全年我國出生人口1465萬人，比2018年的1523萬人有所減少。但是出生人口數(shù)量還是很大，增量雖然減少，但是減幅是在下降。在被調(diào)查的已生育一孩而不打算生二孩的母親中，有60%以上是出于孩子無人照料的原因。因此，我國出生人口的下降同時也有一部分我國托管服務尚未滿足需求的原因?？梢栽O想，我國托管服務完善，性價比高將很大可能推動新生人口的增長，一定程度緩解人口結(jié)構矛盾。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受生活節(jié)奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業(yè)化托育服務需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持托育行業(yè)發(fā)展，近五年中國托育行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉(zhuǎn)變，雙薪家庭逐漸傾向?qū)で蟾哔|(zhì)量、專業(yè)科學的嬰幼兒照護產(chǎn)品以及服務。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業(yè)發(fā)展，促使托育行業(yè)滲透率上升。中國托育市場規(guī)模從2014年的492億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達22%。隨著托育機構逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質(zhì)量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,539元增長至2,227元，年復合增長率達7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從6%攀升至12%，提升0.6個百分點。行業(yè)現(xiàn)狀滲透率根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年國際上有3個國家的3歲以下嬰幼兒入托率超過60%，其中，荷蘭以65%的入托率占領首位，而韓國以67%的入托率成為亞洲3歲以下嬰幼兒入托率最高的國家。OECD3歲以下嬰幼兒入托率平均值在31%。憑借良好的福利政策，荷蘭、法國、英國等歐洲國家的嬰幼兒入托率水平較高。中國5%的入托率遠遠落后于國際水平，中國托育行業(yè)有待進一步完善和發(fā)展。01社區(qū)分布根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國3歲以下嬰幼兒托育服務機構社區(qū)普及度有所升高，社區(qū)內(nèi)3-5所嬰幼兒托育服務機構占比高達73%。相比2019年中國嬰幼兒托育剛起步的情況，目前中國嬰幼兒托育發(fā)展實現(xiàn)高速的發(fā)展，以社區(qū)為主建設的嬰幼兒托育機構數(shù)量增加，給中國0-3歲嬰幼兒家庭提供便利的托育方式。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203我們很多園所都面臨師資團隊不專業(yè)，關鍵因素是缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓和課程體系架構，今天這個地方外出學一點，明天找個培訓師來指導一點，后天網(wǎng)上找點資料學一點，全靠東拼西湊式的學習很難形成系統(tǒng)化的架構和核心的競爭力。師資不專業(yè)，缺乏系統(tǒng)性架構的學習如何提升家長的信任度，是托育機構面臨的另一痛點。新一代父母還處于對托育行業(yè)的認知了解中；祖輩是眾多家庭帶養(yǎng)孩子的主力軍，他們對托育行業(yè)的認知更待提升。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%.而我國嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，這意味著有較大的增長空間，同時也意味著國民養(yǎng)育水平有待提升。社會信任度低從業(yè)者看來，從選址到環(huán)境創(chuàng)設、理念設計、招生管理，同質(zhì)化嚴重。如何做出自己的課程特色和創(chuàng)設適合低齡幼兒發(fā)展的環(huán)境，是眾多從業(yè)者開荒創(chuàng)新的階段。由于低幼教育的特殊性，是覆蓋低幼階段0-1歲，還是只做1-3歲的托育；是選擇做高端布局，還是定位中端再附加興趣班等服務，亦或是占據(jù)低端市場，再配以其他服務形態(tài)，這都需要機構進行預算考慮搭建模型。運營管理經(jīng)驗缺乏14問題及解決方案問題及解決方案行業(yè)準入門檻升高，不良機構“鉆空子”進入市場2018年4月，上海市人民政府印發(fā)《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》，對托育機構的辦學經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構在成立時需到相關部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核。投入成本高，運營壓力大社區(qū)式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。社區(qū)式托育機構是利用社區(qū)內(nèi)各種閑置設施改建而成，并通過引入社會上專業(yè)的從業(yè)人員參與社區(qū)托幼機構的運營管理。一方面，社區(qū)式托育機構在租金成本方面較低，機構運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構的興辦地點均在社區(qū)一公里內(nèi)，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。標準化人才缺失專家指出，目前職業(yè)院校和高校的學前教育和早期教育專業(yè)，培養(yǎng)的重點是幼兒園階段和早教機構的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業(yè)素養(yǎng)有待進一步提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述創(chuàng)辦主體以及形式多樣化:隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構外，社區(qū)式托育機構、家庭式托育機構也是提供托育服務的重要主體，且社區(qū)式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。幼兒家庭專業(yè)性需求提高，行業(yè)風險逐漸顯現(xiàn):中國幼兒家庭對托管的服務質(zhì)量要求提高，也注重托育機構的課程體系和安全性。然而大部分托育機構面臨疫情、倒閉、安全等問題的影響，中國嬰幼兒托育機構需要強化服務質(zhì)量和服務效果，提高自身的競爭優(yōu)勢，建立品牌口碑。早教+托育”模式興起:近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務逐步布局托育業(yè)務，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。宏觀環(huán)境利好,嬰幼兒托育行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放:國家積極推進“三孩政策”、職業(yè)發(fā)展和育兒理念的轉(zhuǎn)變等因素促進社會化托育服務需求的擴大，為托育行業(yè)提供了有利的宏觀環(huán)境和發(fā)展空間，吸引資本進入嬰幼兒托育服務市場，機構間的激烈競爭催生更為優(yōu)質(zhì)的服務，有利于托育服務發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景創(chuàng)辦主體以及形式多樣化隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構外，社區(qū)式托育機構、家庭式托育機構也是提供托育服務的重要主體，且社區(qū)式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。幼兒家庭專業(yè)性需求提高，行業(yè)風險逐漸顯現(xiàn)中國幼兒家庭對托管的服務質(zhì)量要求提高，也注重托育機構的課程體系和安全性。然而大部分托育機構面臨疫情、倒閉、安全等問題的影響，中國嬰幼兒托育機構需要強化服務質(zhì)量和服務效果，提高自身的競爭優(yōu)勢，建立品牌口碑。早教+托育”模式興起近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務逐步布局托育業(yè)務，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。宏觀環(huán)境利好,嬰幼兒托育行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放國家積極推進“三孩政策”、職業(yè)發(fā)展和育兒理念的轉(zhuǎn)變等因素促進社會化托育服務需求的擴大，為托育行業(yè)提供了有利的宏觀環(huán)境和發(fā)展空間，吸引資本進