6G行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-20266G行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：郭湘儒目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是6G6G作為下一代移動(dòng)通信技術(shù)，目前仍處于前沿研究和探索階段，全球產(chǎn)業(yè)界尚未形成十分統(tǒng)一的定義。但可以預(yù)見，6G將在5G的基礎(chǔ)上，從服務(wù)于人、人與物進(jìn)一步拓展到支撐智能體的高效互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)由萬(wàn)物互聯(lián)到萬(wàn)物智聯(lián)的躍遷，成為聯(lián)接真實(shí)物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶，將持續(xù)提升人們的生活品質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。6G關(guān)鍵技術(shù)大致可分為無線通信、無線組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三大技術(shù)領(lǐng)域，其中主要包含“超大規(guī)模MIMO、空口AI、新型無線傳輸、異構(gòu)融合組網(wǎng)、通信感知一體化、新型無源物聯(lián)、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、內(nèi)生安全、空天地一體化、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)”十大技術(shù)方向。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04國(guó)家層面6G行業(yè)相關(guān)政策:6G通信網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，以無線智能為主要特征的6G技術(shù)將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和引擎，是影響國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。全球各國(guó)高度重視6G技術(shù)研發(fā)，我國(guó)政府部門在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策中，均提及要前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備，極大地激發(fā)了企業(yè)的研發(fā)熱情。地區(qū)層面6G行業(yè)相關(guān)政策:各地方政府也紛紛跟隨中央政府步伐，將6G列為未來重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2023年10月，上海市人民政府發(fā)布了《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》，提出要前瞻布局6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施。率先打造地面外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)環(huán)境和寬帶衛(wèi)星通信與感知驗(yàn)證系統(tǒng)，為未來6G設(shè)備和衛(wèi)星設(shè)備入網(wǎng)認(rèn)證提供實(shí)驗(yàn)和測(cè)試條件。隨后于12月，江蘇省人民政府發(fā)布了《江蘇省加強(qiáng)基礎(chǔ)研究行動(dòng)方案》，明確提出支持網(wǎng)絡(luò)通信與安全紫金山實(shí)驗(yàn)室牽頭承擔(dān)國(guó)家6G重大科技任務(wù)，深化6G超低時(shí)延、超高效率無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全等基礎(chǔ)理論研究，力爭(zhēng)在6G“空時(shí)互換”傳輸理論、確定性接入和網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生等方面取得一批原創(chuàng)性、標(biāo)志性的成果。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:6G作為下一代通信技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。6G技術(shù)的難度比5G技術(shù)更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術(shù)壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設(shè)計(jì)等，都需要進(jìn)行大量的理論研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。人才壁壘:復(fù)合型高端人才是移動(dòng)通信技術(shù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，6G的高技術(shù)壁壘也使其對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無線傳輸?shù)榷囗?xiàng)技術(shù)，呈現(xiàn)出極強(qiáng)的跨學(xué)科、跨領(lǐng)域發(fā)展特征。技術(shù)研發(fā)需要強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新機(jī)制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:除技術(shù)、人才壁壘外，6G技術(shù)研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國(guó)6G均處于探索早期階段，技術(shù)路線尚不明確，關(guān)鍵指標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景有初步構(gòu)想但尚待多方論證，技術(shù)研發(fā)存在一定的出錯(cuò)率，需要資金實(shí)力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。行業(yè)壁壘除技術(shù)、人才壁壘外，6G技術(shù)研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國(guó)6G均處于探索早期階段，技術(shù)路線尚不明確，關(guān)鍵指標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景有初步構(gòu)想但尚待多方論證，技術(shù)研發(fā)存在一定的出錯(cuò)率，需要資金實(shí)力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。復(fù)合型高端人才是移動(dòng)通信技術(shù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，6G的高技術(shù)壁壘也使其對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無線傳輸?shù)榷囗?xiàng)技術(shù)，呈現(xiàn)出極強(qiáng)的跨學(xué)科、跨領(lǐng)域發(fā)展特征。技術(shù)研發(fā)需要強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新機(jī)制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘6G作為下一代通信技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。6G技術(shù)的難度比5G技術(shù)更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術(shù)壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設(shè)計(jì)等，都需要進(jìn)行大量的理論研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球6G專利排行方面看，我國(guó)6G專利占比延續(xù)5G以來的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2023年12月，全球共有約2萬(wàn)件涉及6G技術(shù)的專利申請(qǐng)，其中來自中國(guó)的專利申請(qǐng)量最多，達(dá)到8074件，占比高達(dá)40.3%。從專利申請(qǐng)的趨勢(shì)來看，中國(guó)的6G專利申請(qǐng)量自2019年以來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了68%。而美國(guó)、日本、歐洲和韓國(guó)的6G專利申請(qǐng)量則相對(duì)平穩(wěn)，年均增長(zhǎng)率分別為18%、14%、16%和9%。從專利申請(qǐng)的內(nèi)容來看，中國(guó)的6G專利申請(qǐng)主要涉及通信技術(shù)、量子技術(shù)、基站和人工智能等9個(gè)6G核心技術(shù)領(lǐng)域。其中通信技術(shù)、基站和人工智能是中國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，分別占中國(guó)6G專利申請(qǐng)的38%、15%和18%。行業(yè)痛點(diǎn)136G產(chǎn)業(yè)鏈面臨人為割裂6G技術(shù)的研發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的艱巨任務(wù)，需要全球各國(guó)攜手共同發(fā)力。在6G領(lǐng)域，我國(guó)處于全球第一梯隊(duì)，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面，均將中國(guó)企業(yè)排除在外，以遏制我國(guó)6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致使6G技術(shù)路線和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)面臨人為割裂，在很大程度上阻礙了6G技術(shù)的研發(fā)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在分化風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)國(guó)家及企業(yè)都在加速研發(fā)6G移動(dòng)通信技術(shù)，提出不同的技術(shù)發(fā)展路徑。然而當(dāng)前6G愿景需求尚處于研究確定階段，關(guān)鍵技術(shù)尚未完全達(dá)成產(chǎn)業(yè)共識(shí)，關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)多面廣，疊加國(guó)際形勢(shì)十分復(fù)雜，能否形成全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，依然存在不確定性，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)面臨分化風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)6G潛在關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備有待豐富在部分6G關(guān)鍵技術(shù)研究上，發(fā)達(dá)國(guó)家已有較大優(yōu)勢(shì)，如美國(guó)的太赫茲、日本的軌道角動(dòng)量等技術(shù)在6G通信上都取得了階段性成果。我國(guó)在6G技術(shù)研發(fā)方面存在著潛在關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備不足、理論創(chuàng)新尚需突破等短板，面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家核心技術(shù)壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景未來，在政府部門、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)等共同努力下，6G技術(shù)將不斷突破，愿景需求與技術(shù)路徑將不斷清晰，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，應(yīng)用生態(tài)日益繁榮。6G將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎之一，推動(dòng)教育、娛樂、制造等行業(yè)進(jìn)一步變革。IMT-2030(6G)推進(jìn)組預(yù)測(cè)，面向2030年商用的6G網(wǎng)絡(luò)中將涌現(xiàn)出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務(wù)新服務(wù)，預(yù)計(jì)2040年6G終端連接數(shù)將達(dá)到1216億臺(tái)，較2030年增長(zhǎng)超6倍，同時(shí)將帶來萬(wàn)億級(jí)GB的月均流量，到2040年6G月均流量將達(dá)85萬(wàn)億GB