學前教育行業(yè)市場分析報告2024年

2024年學前教育行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義學前教育是教育體系中的重要組成部分，是教育的初始階段。學前教育是指為7歲以下兒童提供的保育或教育，具體可細分為正式學前教育和非正式學前教育。正式學前教育一般指幼兒園，而非正式學前教育包括親子園、托班等.公立幼兒園是指一切財產均屬公有，園長由教育局任命，建設經費、辦公經費、教師及保育員工資均為財政撥付。公立幼兒園又可細分為教辦園、集體園、部門園等，教辦園是指由教育部門開辦的幼兒園，一切資產歸屬教育部門；集體園是指由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村、社區(qū)開辦的幼兒園，一切資產歸集體所有；部門園是指由政府某個機關部門、國有企業(yè)或者部隊院校等開辦的幼兒園，統稱部門園，一切資產歸主辦單位所有。公立幼兒園教學嚴格按照國家制定的大綱進行，管理更加嚴格，師資根據國家標準嚴格制定，一般是統一經過事業(yè)編考試進入。在收費方面，由于有國家專項資金的補貼，整體費用透明且偏低。民辦幼兒園是指由國家機構以外的社會組織或者個人，利用非國家財政性經費，面向社會開辦的幼兒園。無論是園長、教師的招聘還是園所建設均由民營單位全權負責。民辦幼兒園管理相對較寬松，更注重人性化，教學自由度高于公立園，會引入較為先進的教學理念，親子活動等園區(qū)活動也明顯多于公立幼兒園。但民辦幼兒園收費差異較大，整體費用高于公立幼兒園。4行業(yè)發(fā)展歷程1910-1949從湖北幼稚園到廈門鼓浪嶼懷德幼稚園，學前教育完成了從全部吸收國外辦學模式到吸收借鑒國外模式立足中國國情進行辦學模式的構建。從《奏定學堂章程》以教育法令的形式確定全國學制，提出包括初等教育在內的教育階段劃分，到“壬子葵丑學制”推動民辦幼兒園進一步發(fā)展，中國學前教育逐步從海外舶來品向本土化進行探索。1950-19771951年《關于改革學制的規(guī)定》實施幼兒教育的組織為幼兒園，主要招收三足歲至七足歲的幼兒，且幼兒園應在有條件的城市中首先設立然后逐步推廣。1978-20101979年《全國托幼工作會議紀要》堅持“兩條腿走路”的方針，隨著生產的發(fā)展和國民經濟管理體制的改革，生活服務事業(yè)將逐步向社會化的方向發(fā)展，托幼事業(yè)社會化也是必然趨勢。有條件的省、市、自治區(qū)可以進行托幼組織社會化試點，取得經驗2011-至今資本之路戛然而止，學前教育普惠成重點，2018年《中共中央關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》到2020年，全國學前三年毛入園率達到85%，普惠性幼兒園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒占比）達到80%。按照實現普惠目標的要求，公辦園在園幼兒占比偏低的省份，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國原則上達到50%，各地可從實際出發(fā)確定具體發(fā)展目標。社會資本不得通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體、協議控制等方式控制國有資產或集體資產舉辦的幼兒園、非營利性幼兒園。5行業(yè)產業(yè)鏈學前教育行業(yè)具有較為清晰的產業(yè)鏈模式:上游為學前教育服務提供商，中游學前教育機構（即幼兒園），下游為受眾客戶教學設備提供商、教學內容開發(fā)商、在線互動平臺、管理運營提供商公立幼兒園、民辦幼兒園、親子園、托班學生產業(yè)鏈概述6行業(yè)產業(yè)鏈教學設備提供商、教學內容開發(fā)商、在線互動平臺、管理運營提供商產業(yè)鏈上游公立幼兒園、民辦幼兒園、親子園、托班產業(yè)鏈中游學生產業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述人民代表大會:《中華人民共和國民辦教育促進法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動搖的地位，為民辦學前教育提供了法律支持。隨著相關法律法規(guī)的頒布，民辦學前教育進入依法治教、規(guī)范辦學的階段。:《關于幼兒教育改革和發(fā)展的指導意見》:指導意見將民辦機構納入幼兒教育改革總體目標，此后民辦學前教育進入快速發(fā)展時期，在數量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數超過公辦幼兒園，到2008年底占全國幼兒園數量的617%，成為學前教育的重要構成部分教育部:《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》:綱要中明確將學前教育納入公共服務領域，并根據基本普及學前教育的發(fā)展任務分2009年、2015年和2020年制定了階段性的學前教育發(fā)展目標，公民并舉增加學前教育資源供給9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門教育部《中華人民共和國民辦教育促進法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動搖的地位，為民辦學前教育提供了法律支持。隨著相關法律法規(guī)的頒布，民辦學前教育進入依法治教、規(guī)范辦學的階段?！蛾P于幼兒教育改革和發(fā)展的指導意見》:指導意見將民辦機構納入幼兒教育改革總體目標，此后民辦學前教育進入快速發(fā)展時期，在數量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數超過公辦幼兒園，到2008年底占全國幼兒園數量的617%，成為學前教育的重要構成部分《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》:綱要中明確將學前教育納入公共服務領域，并根據基本普及學前教育的發(fā)展任務分2009年、2015年和2020年制定了階段性的學前教育發(fā)展目標，公民并舉增加學前教育資源供給人民代表大會10行業(yè)政治環(huán)境2意見明確提出學前教育的公益性和普惠性特點，并且將學前教育納入當地教育財政預算，并適度向學前教育傾斜。意見將解決“入園難”問題擺在學前教育發(fā)展的重要地位，為社會力量參與學前教育提供更加明確和清晰的指引?！蛾P于當前發(fā)展學前教育的若干意見》指南提出3-6歲各年齡段兒童學習和發(fā)展目標的教育建議，幫助幼兒園老師和家長了解兒童學習與發(fā)展的基本規(guī)律和特點，為學前教育的老師培訓和相關的課程設置提供了重要參考?！?-6歲兒童學習與發(fā)展指南》意見針對學前教育早期發(fā)展出現的“入園難”、“入園貴”、“過度逐利”、“盲目擴張”、“管理不到位”等問題首先重申學前教育2020年毛入園率的總體目標，進而提出普惠性幼兒園和承擔“保基本、兜底線、引領方向、平抑收費”等職責的公辦園提出了總體結構要求。意見同時禁止社會資本參與非營利性幼兒園，引發(fā)資本市場大震動，旗下擁有幼兒園資產或以幼兒園資產為主的上市企業(yè)股價受到重挫，拉開學前教育普惠性發(fā)展的序幕。關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園成為學前教育普惠性發(fā)展的第一波整改目標，隨著整改的推進，各地管理政策的出臺，相關問題逐漸浮出水面，行業(yè)亟待針對性解決方案關于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知1101020304行業(yè)經濟環(huán)境一個國家的經濟發(fā)展離不開居民綜合產出的提高，教育是提高單個勞動力產出的最重要方式之一，經濟發(fā)展也會反哺居民教育服務支出。從歷史的長周期而言，居民對于教育的支出將持續(xù)上漲。隨著中國經濟的快速發(fā)展，國內生產總值的不斷提高，政府和個人的收入水平也在同步增加。根據國家統計局公布的相關數據，我國國內生產總值在2000年邁入十萬億級水平，在2014年之前保持維持了每年7%以上的增長，到2018年，中國國內生產總值達到992萬億的水平。經濟的快速發(fā)展為社會教育支出提供了堅實的基礎。從國家層面的教育投入來看，全國教育經費總投入以及其中國家財政性教育經費的投入持續(xù)增長。全國教育經費總投入從2010年的96萬億增加至2018年的61萬億，增幅約為135%。國家財政性教育經費支出從2010年的47萬億增加至2018年的70萬億，增幅約為152%。2018年，全國幼兒園一般公共預算教育經費達到7671億元，全國幼兒園生均一般公共預算經費達到2437元。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境資本對于學前教育行業(yè)的投資隨著《民促法》的出臺逐漸展開，學前教育良好的現金流水平、高度分散化、進入門檻低等特點受到資本的關注。在多重因素的推動下，2015年學前教育資產逐漸進入上市公司資產體系之中，秀強股份、威創(chuàng)股份等成功跨界教育行業(yè)。社會資本的進入推動著學前教育行業(yè)進行整合和快速擴張，一定規(guī)模的幼教資產成為資本市場的“香餑餑”。在與資本的結合過程中，資本的“逐利性”與教育的“普惠性”的平衡出現一定的問題，同時，行業(yè)快速發(fā)展過程中管理和監(jiān)管上存在的漏洞也逐漸暴露出來，亟待處理和解決。1997年，社會化辦學逐漸走上學前教育辦學舞臺。隨后民促法的頒布也逐漸推動社會力量補充學前教育供給。2001年開始中國幼兒園園所數量進入到一個新的增長周期，從117萬所增長至2018年的267萬所，增幅約為1376%。根據教育部的統計，2018年學前教育入園幼兒18691萬人，比上年減少704萬人，下降82%；在園幼兒46542萬人，比上年增加528萬人，增長22%。幼兒園教職工4515萬人，比上年增加386萬人，增長08%；專任教師2514萬人，比上年增加192萬人，增長14%。學前教育毛入園率[達到87%，比上年提高1個百分點。13行業(yè)社會環(huán)境中國新生兒數量自2000年至今，以每年1500萬人以上的水平增加，特別是在2010年至2016年之間，中國新生兒數量持續(xù)攀升，從1592萬人增加至1786萬人。自2017年開始中國新生兒數量下滑至1723萬人，較2016年降低5%。2018年出現大幅下跌至1523萬人。新生兒數量的大幅下降，側面反映出目前社會存在的生育意愿下降的問題，進一步推動解決適齡兒童照護的問題。13頁[社會環(huán)境:中國新生兒數量自2000年至今，以每年1500萬人以上的水平增加，特別是在2010年至2016年之間，中國新生兒數量持續(xù)攀升，從1592萬人增加至1786萬人。自2017年開始中國新生兒數量下滑至1723萬人，較2016年降低5%。2018年出現大幅下跌至1523萬人。新生兒數量的大幅下降，側面反映出目前社會存在的生育意愿下降的問題，進一步推動解決適齡兒童照護的問題。14行業(yè)驅動因素1234全面開放二胎為學前教育市場拓寬增長空間隨著二孩政策的全面開放和國民生活水平逐步提高，未來幾年的新生嬰兒數量將呈現穩(wěn)中有升態(tài)勢，保守到2020年學前教育適齡人口超過2億人，這將為學前教育產業(yè)發(fā)展提供良好的人口規(guī)模基礎，打破增長瓶頸的束縛。從幼兒園供給來看，幼兒園數量需匹配中長期全面二孩政策帶來的人口增量，這也驗證學前教育適齡人口增長是促進行業(yè)進一步發(fā)展的重要驅動因素之一。政策與資本雙輪驅動，為學前教育發(fā)展釋放紅利從2010年起，學前教育行業(yè)連續(xù)多年在教育行業(yè)眾多子領域中脫穎而出，在投資景氣度、行業(yè)成長力、投資回報率方面排名第一，備受資本市場青睞。在市場需求和政策導向的共同作用下，學前教育成為充滿潛力的朝陽行業(yè)。在一系列利好政策的背景下，學前教育行業(yè)一度引來了大量社會資本，在教育行業(yè)各細分領域中，由于學前教育的特殊性，學前教育階段的市場化程度相對較高，民辦教育起到重要的作用。與K12階段的民辦小學、初中、高中以及民辦高等院校不同，民辦K12以及高等院校均未超過30%，其中民辦小學僅占8%。而民辦幼兒園數量已遠遠超過公辦幼兒園。中國家庭收入增長，教育消費升級隨著中國經濟高速發(fā)展，居民可支配收入增加，人們的生活水平與精神需求提升，許多家庭加大對子女教育的投資。過去五年中國中上階層家庭數量穩(wěn)定上升（中上階層家庭指家庭年可支配收入在20萬元以上的家庭），從2014年的982萬戶上升至2018年1,579萬戶。中上階層家庭中普遍接受過良好的教育，他們通常有強烈的意愿讓孩子在更早期階段接受最良好的教育，“不讓孩子輸在起跑線”的家庭教育觀念也逐漸增強，對學前教育的投入也持續(xù)增長。隨著“重教”思想被廣泛認同，對于兒童教育的關注度也在不斷提高，中國中上階層52%的家庭愿意在優(yōu)質教育上為子女多消費。在教育升級與對學前教育重視度不斷提升的背景下，中國家庭在學前教育方面的投入金額將持續(xù)上升，很大程度地保證了行業(yè)的穩(wěn)定增長。滲透率不高滲透率，通俗來講，就是我國嬰幼兒進入早教機構的百分比。我國嬰幼兒基數大，是當前不容置疑的現狀，不過這些嬰幼兒中選擇早教的卻并不多。我國已經迎來了全面二胎政策，0~3歲嬰幼兒數量大約在1億以上。根據統計，我們可以大概計算出早教行業(yè)的滲透率只有百分之十到百分之二十，這是遠低于發(fā)達國家的。15Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點16行業(yè)現狀中國學前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對早期階段，商業(yè)模式需要進一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國家衛(wèi)計委在10個城市調查得到33%的兒童家長有托育需求，調研樣本的實際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個省市調研數據表明，48%的家長有托育需求，而調研樣本實際入托率僅為29%。根據各國公布的統計數據，OCED國家的平均入托率約為395%，歐盟國家的平均入托率約為37%。在所有OECD國家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國入托率水平接近墨西哥及哥斯達黎加等國。由此可見，中國托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。17頁[行業(yè)現狀:中國學前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對早期階段，商業(yè)模式需要進一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國家衛(wèi)計委在10個城市調查得到33%的兒童家長有托育需求，調研樣本的實際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個省市調研數據表明，48%的家長有托育需求，而調研樣本實際入托率僅為29%。根據各國公布的統計數據，OCED國家的平均入托率約為395%，歐盟國家的平均入托率約為37%。在所有OECD國家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國入托率水平接近墨西哥及哥斯達黎加等國。由此可見，中國托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。17行業(yè)市場情況關于3-6歲兒童規(guī)模的預測，2020年兒童規(guī)模將達到峰值約6851萬人。而2020年，中國毛入園率目標約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學費水平約為2萬元/年，高端園生均學費水平約為15萬元/年，由此得到2020年市場規(guī)模約為5萬億。2025年，全國毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數量下降的影響，全國適齡兒童規(guī)模約為5670萬人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國家支持，所以學費水平保持不變，高端園以中國消費價格增速3%左右的水平增加，由此計算可得2025年中國幼兒園市場規(guī)模約為43萬億。18頁[行業(yè)現狀:關于3-6歲兒童規(guī)模的預測，2020年兒童規(guī)模將達到峰值約6851萬人。而2020年，中國毛入園率目標約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學費水平約為2萬元/年，高端園生均學費水平約為15萬元/年，由此得到2020年市場規(guī)模約為5萬億。2025年，全國毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數量下降的影響，全國適齡兒童規(guī)模約為5670萬人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國家支持，所以學費水平保持不變，高端園以中國消費價格增速3%左右的水平增加，由此計算可得2025年中國幼兒園市場規(guī)模約為43萬億。18行業(yè)市場規(guī)模在學前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國的發(fā)展時間更長，社會接受程度更高。同時，幼兒園市場在發(fā)展過程中伴隨政策層面的指導和規(guī)范，形成了相對穩(wěn)定的市場體系。在不斷的市場競爭過程中，幼兒園形成了適應當地情況的空間和人員配置。全國性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過程中逐漸出現并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開設本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場中的重要參與者。2018年《學前新規(guī)》頒布以來，幼兒園市場出現大幅變動，無論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過度逐利的市場參與者時，會面臨短時間內的供給縮緊情況，長期而言有利于規(guī)范市場的健康發(fā)展。19頁[行業(yè)現狀:在學前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國的發(fā)展時間更長，社會接受程度更高。同時，幼兒園市場在發(fā)展過程中伴隨政策層面的指導和規(guī)范，形成了相對穩(wěn)定的市場體系。在不斷的市場競爭過程中，幼兒園形成了適應當地情況的空間和人員配置。全國性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過程中逐漸出現并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開設本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場中的重要參與者。2018年《學前新規(guī)》頒布以來，幼兒園市場出現大幅變動，無論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過度逐利的市場參與者時，會面臨短時間內的供給縮緊情況，長期而言有利于規(guī)范市場的健康發(fā)展。19行業(yè)現狀政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴張速度學前新規(guī)中除了對社會資本參與非營利幼兒園辦園、以及規(guī)定幼兒園資產不能打包上市外，同時對連鎖經營提出了更高的要求。學前新規(guī)明確指出實施加盟、連鎖行為的營利性幼兒園原則上應取得省級示范園資質。雖然沒有完全關閉連鎖經營的入口，但是在國內巨大的幼兒園市場中，能夠取得省級示范園資質的必然是相對稀缺的資源，而新設立或規(guī)模相對較小的幼兒園很難短期達到相關要求，因此從政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴張速度，并且在達標的園所資源有限的情況下，可能會推高部分園所的價值。專業(yè)的人做專業(yè)的事在民辦幼兒園選擇了非營利性質的情況下，幼兒園的收入情況必然要在現有基礎上下調。為了支持普惠性幼兒園的發(fā)展，國家從政策層面希望通過“購買服務”的方式進行引導。因此以85%的普惠性目標來看，政府補助會成為下一階段幼兒園發(fā)展的主要動力，針對幼兒園日常需求產生的第三方服務供應商或許會出現新的機會，用“專業(yè)的人做專業(yè)的事”產生規(guī)模效應，降低綜合成本，從而達到下一個幼兒園新型商業(yè)模式的平衡點。由此帶來對幼兒園服務內容的進一步細化和拆解，能夠通過外包降低成本的模式都可以進行嘗試。與此同時尚未滿足的個性化需求也可以通過第三方機構得以補充，幼兒園可能從原有的“一個園所是一個產業(yè)鏈“中解放出來，專注于更擅長的事務。20行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管體系尚不完備，導致學前教育質量良莠不齊雖然自2010年以來中國學前教育取得了明顯進步，但就幼兒園教育工作者、理論研究者和政策制定者而言，未來中國學前教育發(fā)展仍面臨許多問題，亟待解決。例如，在學前教育資源有限的情況下，大批適齡兒童入園會導致新的“入園難”“入園貴”和“入園差”問題產生。無論學前教育是否私有化、市場化和商業(yè)化，缺少公平的資金支持體系和科學的監(jiān)管體系，學前教育的發(fā)展都將面臨挑戰(zhàn)。師資力量發(fā)展相對滯后，幼教缺口巨大隨著民辦幼兒園數量的增加和政府財政投入的增加，公辦和民辦幼兒園并舉，彌補幼兒園數量上的缺口問題可以在短時間內得到解決，但是幼兒教師師資隊伍的缺口卻不是短時間內能夠迅速得到緩解的問題。從現行的中國教育體系來看，所有高職、本科院校培養(yǎng)的學前教育專業(yè)畢業(yè)生遠遠不能滿足幼兒教師的缺口。如果單單依靠學校全日制培養(yǎng)專業(yè)學生，則難以緩解幼兒教師的巨大需求。民辦園資本化路徑受限，行業(yè)營利水平受政策影響出臺的學前教育新政《關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》將一定程度阻礙社會資本流入學前教育行業(yè)，特別是幼兒園行業(yè)。該意見指出社會資本不得通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體、協議控制等方式控制國有資產或集體資產舉辦的幼兒園、非營利性幼兒園。參與并購、加盟、連鎖經營的營利性幼兒園，應將與相關利益企業(yè)簽訂的協議報縣級以上教育部門備案并向社會公布；實施加盟、連鎖行為的營利性幼兒園原則上應取得省級示范園資質。此外，關于幼兒園的收費定價，要求非營利性民辦園（包括普惠性民辦園）收費具體辦法由省級政府制定；營利性民辦園收費標準實行市場調節(jié)，由幼兒園自主決定。21123流通環(huán)節(jié)有待完善學前教育產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致學前教育行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，學前教育行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。學前教育產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事學前教育行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，學前教育行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對學前教育行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土學前教育行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議將加快公辦幼兒園建設納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內容現在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的公辦幼兒園都面臨著突出的無法解決的供需矛盾，現在二胎政策的實施和戶籍政策調整，學前教育的短板將會更加凸顯。因此建議將鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道推進公辦幼兒園建設納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內容，加大考核力度，讓當地政府主動擔當，通過科學規(guī)劃、合理布局、加大政府性投入力度，通過新建擴建改建等多種方式，推進符合需求發(fā)展的公辦幼兒園建設，讓更多幼兒享受優(yōu)質的教育資源。規(guī)范民辦幼兒園收費標準發(fā)改局和教育局應從學前教育發(fā)展大趨勢出發(fā)，調研民辦幼兒園的運營狀況，結合民辦幼兒園的等級、年檢和考核等因素，制定出臺適宜的民辦幼兒園收費標準，加強政府有效監(jiān)控，促進民辦園的規(guī)范優(yōu)質發(fā)展。規(guī)范民辦幼兒園收費標準國家和浙江省對幼兒園建設及周邊環(huán)境都有明確的文件要求，但現狀是幼兒園周邊環(huán)境的建設往往被忽視或惡化。如橫峰街道中心幼兒園和橫峰街道方家洋村娃哈哈幼兒園相鄰而存在，共有在園幼兒六百多，但在娃哈哈幼兒園的大門口，馬路對面就設立了方家洋村垃圾打包站，導致兩所幼兒園園內環(huán)境惡化，六百多幼兒和污染源相鄰而居。呼吁政府加強對村級合理規(guī)劃的有力監(jiān)管，留給校園一個安全整潔通暢的周邊環(huán)境23123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入學前教育行業(yè)，對學前教育行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，學前教育行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。學前教育行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的學前教育行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土學前教育行業(yè)企業(yè)數目較少，約占學前教育行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入學前教育行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土學前教育行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類學前教育行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）學前教育行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系學前教育行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系學前教育行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局-17頁[競爭格局:]目前，中國學前教育按運營模式分可分為三類:直營型，加盟型和綜合型（直營+加盟）。直營模式由總公司直接經營，所有權和經營權歸屬總部；加盟模式由總公司將服務標章授權給加盟幼兒園，加盟園需交納加盟費并使用加盟總部的形象、品牌、聲譽等；而綜合類幼兒園以直營園建設為核心，形成品牌和旗艦作用，同時擴張加盟網絡對比三類模式，直營園的教學、管理和質量更可控，有利于樹立品牌形象，但投入和需承擔的經營風險更大，持續(xù)擴張需要強大的資金支持。而加盟模式可以快速跑馬圈地，實現快速的規(guī)模化擴張，但在標準化經營和質量上難以控制。中國現在的幼兒園市場格局比較散亂，市場前五家最大加盟+直營幼兒園之和不足幼兒園總數的5%，行業(yè)集中度比較低。雖然近年來相繼出現一些快速發(fā)展的品牌，如紅纓教育、北京博苑、金色搖籃、紅黃藍等，但整個幼教行業(yè)的集中度仍很低，且連鎖數較多的幼兒園如紅纓教育主要是通過加盟完成的，最大的直營幼兒園旗下管控程度較高的連鎖園數僅為100余家，直營園市場集中度非常低，缺乏大型直營幼教連鎖品牌。截至2018年底，業(yè)內規(guī)模最大的紅纓教育集團旗下約有4000余家幼兒園，占全國幼兒園總數的6%，占民辦幼兒園總數的5%。而排名前十的學前教育集團旗下幼兒園數量合計占全國幼兒園、民辦幼兒園的比重也僅為4%和8%，行業(yè)內企業(yè)格局較小，市場份額分散，尚未出現能夠把控市場的龍頭企業(yè)。26行業(yè)競爭格局直營型，加盟型和綜合型（直營+加盟）。直營模式由總公司直接經營，所有權和經營權歸屬總部；加盟模式由總公司將服務標章授權給加盟幼兒園，加盟園需交納加盟費并使用加盟總部的形象、品牌、聲譽等；而綜合類幼兒園以直營園建設為核心，形成品牌和旗艦作用，同時擴張加盟網絡對比三類模式，直營園的教學、管理和質量更可控，有利于樹立品牌形象，但投入和需承擔的經營風險更大，持續(xù)擴張需要強大的資金支持。而加盟模式可以快速跑馬圈地，實現快速的規(guī)?；瘮U張，但在標準化經營和質量上難以控制。競爭格局1中國現在的幼兒園市場格局比較散亂，市場前五家最大加盟+直營幼兒園之和不足幼兒園總數的5%，行業(yè)集中度比較低。雖然近年來相繼出現一些快速發(fā)展的品牌，如紅纓教育、北京博苑、金色搖籃、紅黃藍等，但整個幼教行業(yè)的集中度仍很低，且連鎖數較多的幼兒園如紅纓教育主要是通過加盟完成的，最大的直營幼兒園旗下管控程度較高的連鎖園數僅為100余家，直營園市場集中度非常低，缺乏大型直營幼教連鎖品牌。截至2018年底，業(yè)內規(guī)模最大的紅纓教育集團旗下約有4000余家幼兒園，占全國幼兒園總數的6%，占民辦幼兒園總數的5%。而排名前十的學前教育集團旗下幼兒園數量合計占全國幼兒園、民辦幼兒園的比重也僅為4%和8%，行業(yè)內企業(yè)格局較小，市場份額分散，尚未出現能夠把控市場的龍頭企業(yè)。競爭格局227行業(yè)發(fā)展趨勢描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]“普惠”是學前教育未來一段時間的核心:從新民辦教育促進法頒布開始，民辦教育正式步入分類管理的階段。營利性和非營利性的選擇直接決定了民辦教育行業(yè)開始通過企業(yè)的實際經營模式進行管理，從政策層面希望切斷既享受國家及地方財政補貼的優(yōu)惠，又以謀取高利潤為目標的教育企業(yè)。因此可以看到在學前新規(guī)中，依然延續(xù)了這樣的分類，從本質上而言仍然是延續(xù)了新民促法的管理思路。第三方服務平臺或將有新機遇:學前教育行業(yè)進一步整合，第三方專業(yè)服務平臺從實體中剝離，促進行業(yè)產業(yè)鏈重構.學前新規(guī)頒布后，除了最早開始進行整改的城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園之外，大型連鎖的幼教集團，特別是已經上市或籌備上市的企業(yè)，同樣也面臨著業(yè)務合規(guī)的問題。從產業(yè)的角度而言，學前新規(guī)的重點之一是遏制學前教育舉辦者過度逐利的問題。過度逐利問題的背后是部分幼兒園辦學者在收取的學費中疊加過多的非必要服務，從而推高了學費的水平。從這個方向來看，當學前教育行業(yè)整體要朝向普惠化發(fā)展的條件下，內容和服務的“減重”是一定會發(fā)生的。優(yōu)質教育企業(yè)整合市場:隨著學前教育改革的推進，不少資質不合格、不能合規(guī)經營、經營狀況不理想的企業(yè)在政策環(huán)境和疫情的作用下退出市場，原有的市場份額和機會將再次釋放。與此同時，在企業(yè)退出的過程中，在學前教育行業(yè)有經驗的人員也重新流入市場，為市場整合提供了一定的人力供給條件。對于目前經營良好的企業(yè)而言，短期目標在于堅持現有的規(guī)模不變，充分尋求內外部支持取得留下來的資格。在市場回暖之后，通過積蓄的資源，可以快速展開整合市場需求，進一步擴大市場占有。學前教育業(yè)務