智慧港口行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智慧港口行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智慧港口是利用新一代信息技術(shù)，將港口運(yùn)輸業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新深度融合，使港口更加集約、高效、便捷、安全、綠色，具有生產(chǎn)智能、管理智慧、服務(wù)柔性、保障有力等鮮明特征的現(xiàn)代港口運(yùn)輸新業(yè)態(tài)。智慧港口的設(shè)施配置主要涉及物流交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)以及港口運(yùn)輸裝卸裝備。智慧港口建設(shè)模式既包括新建和改擴(kuò)建自動(dòng)化碼頭，也包括對(duì)碼頭現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造。從業(yè)務(wù)角度來(lái)看，智慧港口可以分為以下幾類:集裝箱港口、液體貨物港口、散貨港口、綜合性港口。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游到下游的多個(gè)環(huán)節(jié)，包括硬件設(shè)備、軟件解決方案、系統(tǒng)集成、服務(wù)提供商以及最終的港口運(yùn)營(yíng)和貨物流通。具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設(shè)備提供商（如自動(dòng)化裝卸設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、智能監(jiān)控?cái)z像頭、機(jī)器人等）和技術(shù)提供商；產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧港口行業(yè)，包括軟件解決方案提供商和系統(tǒng)集成商；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服務(wù)提供商和港口運(yùn)營(yíng)者。港口運(yùn)營(yíng)方是產(chǎn)業(yè)鏈終端，是直接應(yīng)用智慧港口技術(shù)的主體，利用相關(guān)硬件、軟件和服務(wù)，以提高港口運(yùn)營(yíng)效率、降低成本、增加安全性，并推動(dòng)整個(gè)港口行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，港口對(duì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)需求亦有所提升，疫情促使港航業(yè)務(wù)加速線上化，智慧碼頭、數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)成為發(fā)展趨勢(shì)，“十四五”發(fā)展規(guī)劃多次提及智慧港口。目前，智慧港口應(yīng)用場(chǎng)景主要為智能識(shí)別、自動(dòng)駕駛、智能裝卸、智能監(jiān)控等四大領(lǐng)域，未來(lái)在5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)賦能的推動(dòng)下，通過(guò)傳統(tǒng)集裝箱碼頭全流程自動(dòng)化升級(jí)以及新一代智能化碼頭建設(shè)，智慧港口有望在國(guó)內(nèi)更多港口推開，全面提升港口綜合效率。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)智慧港口建設(shè)已從探索階段逐步走向成熟，各地智慧港口落地進(jìn)程加快。2022年1月，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出推進(jìn)大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時(shí)加快新一代自動(dòng)化碼頭的建設(shè)。為響應(yīng)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》的要求，全國(guó)沿海、沿江主要省市相應(yīng)出臺(tái)智慧港口發(fā)展政策，我國(guó)智慧港口建設(shè)將迎來(lái)政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模也將逐步增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)智慧港口行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為385億元，同比增長(zhǎng)29%，2017-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為22%。政策保障助力行業(yè)蓬勃發(fā)展:智慧港口行業(yè)中，近年來(lái)智能化程度已成為衡量港口競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，國(guó)家對(duì)智慧港口建設(shè)領(lǐng)域政策支持拉動(dòng)對(duì)智能操控系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求的不斷增長(zhǎng)。《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》明確提出加大自動(dòng)化集裝箱碼頭操作系統(tǒng)應(yīng)用，積極推進(jìn)自動(dòng)化碼頭、堆場(chǎng)建設(shè)改造等。技術(shù)賦能支撐行業(yè)發(fā)展:隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及相關(guān)技術(shù)與智能操控系統(tǒng)融合程度的不斷深化，將進(jìn)一步提升我國(guó)港口等行業(yè)智能操控系統(tǒng)的建設(shè)速度。在社會(huì)資源以及產(chǎn)業(yè)資源的持續(xù)傾斜下，上述技術(shù)發(fā)展將為國(guó)內(nèi)港口等行業(yè)智能操控系統(tǒng)提供技術(shù)支撐。下游行業(yè)智能化需求日益增長(zhǎng):近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，勞動(dòng)保障制度不斷完善，我國(guó)勞動(dòng)力成本不斷提高，年輕勞動(dòng)力就業(yè)偏好發(fā)生改變，越來(lái)越多的不同領(lǐng)域企業(yè)面臨完善員工結(jié)構(gòu)問(wèn)題甚至“用工荒”問(wèn)題。工業(yè)自動(dòng)化以及智能化技術(shù)能夠提高作業(yè)效率并有效保障生產(chǎn)安全，港口等傳統(tǒng)支柱行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求與日俱增，從而帶動(dòng)智能操控系統(tǒng)等相關(guān)智能化行業(yè)發(fā)展。行業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較為薄弱:相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)本土企業(yè)在自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品所屬工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚。通過(guò)自主創(chuàng)新及技術(shù)積累，行業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)眾多制造廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱。自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，尤其是中高端應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，與國(guó)際知名企業(yè)相比，在產(chǎn)品功能、性能、可靠性、解決方案等方面存在一定差距。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈:與國(guó)產(chǎn)品牌廠商相比，外資品牌廠商在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢(shì)，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢(shì)，因此外資品牌廠商通過(guò)建立獨(dú)資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務(wù)，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品種類，形成完整的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品維度的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化解決方案、體系化產(chǎn)品線布局、技術(shù)及產(chǎn)品迭代升級(jí)速度等維度的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題亟待解決，專業(yè)化復(fù)合型人才供不應(yīng)求:由于我國(guó)目前尚處智能化建設(shè)的早期階段，仍未形成較為完善的智能操控系統(tǒng)統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這使得各廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，無(wú)法與其他廠商的軟件、設(shè)備、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效兼容，這對(duì)我國(guó)港口行業(yè)智能化的持續(xù)高速推進(jìn)造成了一定影響。智慧港口行業(yè)涉及工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信等多領(lǐng)域技術(shù)的綜合應(yīng)用，并且因應(yīng)用行業(yè)工作環(huán)境復(fù)雜多樣，相應(yīng)產(chǎn)品存在定制化特征。因此，行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)所需技術(shù)含量較高，相關(guān)企業(yè)及供應(yīng)商不僅需要掌握相關(guān)技術(shù)，還要求對(duì)產(chǎn)品的復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境及多樣應(yīng)用場(chǎng)景擁有深刻理解，進(jìn)而對(duì)技術(shù)人員的要求較高。然而由于相關(guān)技術(shù)我國(guó)起步較晚，專業(yè)化復(fù)合型人才較為缺乏，這對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。9行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)下游行業(yè)景氣度風(fēng)險(xiǎn):智慧港口行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及建筑場(chǎng)景，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況與下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)，企業(yè)主要客戶所處行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、固定資產(chǎn)投資等因素影響較為明顯，當(dāng)下游行業(yè)發(fā)展景氣度不足或發(fā)生重大不利變化時(shí)，將導(dǎo)致企業(yè)面臨產(chǎn)品需求下降及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn):在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推動(dòng)下，當(dāng)前智慧港口行業(yè)整體處于前期快速發(fā)展階段。以細(xì)分行業(yè)-智能操控系統(tǒng)市場(chǎng)來(lái)看，隨著應(yīng)用技術(shù)成熟，以及港口行業(yè)對(duì)智能操控系統(tǒng)市場(chǎng)需求的逐步釋放，將會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。同時(shí)客戶對(duì)產(chǎn)品的需求層次及深度不斷提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，如行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不能準(zhǔn)確把握客戶需求，將對(duì)企業(yè)智能操控系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生不利影響。技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn):擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是智慧港口行業(yè)相關(guān)企業(yè)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增大，如果企業(yè)無(wú)法建立長(zhǎng)效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，不能向研發(fā)團(tuán)隊(duì)提供充足的研發(fā)資源支持，不能持續(xù)向核心技術(shù)人員及研發(fā)人員提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬激勵(lì)，可能造成核心技術(shù)人員和研發(fā)骨干等技術(shù)人才流失并削弱企業(yè)研發(fā)能力，進(jìn)而對(duì)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽Ｐ袠I(yè)風(fēng)險(xiǎn)下游行業(yè)景氣度風(fēng)險(xiǎn)智慧港口行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及建筑場(chǎng)景，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況與下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)，企業(yè)主要客戶所處行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、固定資產(chǎn)投資等因素影響較為明顯，當(dāng)下游行業(yè)發(fā)展景氣度不足或發(fā)生重大不利變化時(shí)，將導(dǎo)致企業(yè)面臨產(chǎn)品需求下降及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推動(dòng)下，當(dāng)前智慧港口行業(yè)整體處于前期快速發(fā)展階段。以細(xì)分行業(yè)-智能操控系統(tǒng)市場(chǎng)來(lái)看，隨著應(yīng)用技術(shù)成熟，以及港口行業(yè)對(duì)智能操控系統(tǒng)市場(chǎng)需求的逐步釋放，將會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。同時(shí)客戶對(duì)產(chǎn)品的需求層次及深度不斷提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，如行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不能準(zhǔn)確把握客戶需求，將對(duì)企業(yè)智能操控系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生不利影響。技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是智慧港口行業(yè)相關(guān)企業(yè)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增大，如果企業(yè)無(wú)法建立長(zhǎng)效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，不能向研發(fā)團(tuán)隊(duì)提供充足的研發(fā)資源支持，不能持續(xù)向核心技術(shù)人員及研發(fā)人員提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬激勵(lì)，可能造成核心技術(shù)人員和研發(fā)骨干等技術(shù)人才流失并削弱企業(yè)研發(fā)能力，進(jìn)而對(duì)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。流通環(huán)節(jié)有待完善智慧港口產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智慧港口行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智慧港口行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智慧港口產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智慧港口行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧港口行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)智慧港口行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智慧港口行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智慧港口行業(yè)，對(duì)智慧港口行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智慧港口行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。智慧港口行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智慧港口行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智慧港口行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧港口行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智慧港口行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土智慧港口行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智慧港口行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智慧港口行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智慧港口行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧港口行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局智慧港口是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具備覆蓋對(duì)象廣、技術(shù)選型多、業(yè)務(wù)應(yīng)用復(fù)雜、關(guān)聯(lián)軟硬件產(chǎn)品多的特點(diǎn)，同時(shí)要求高標(biāo)準(zhǔn)的安全性、開放性、實(shí)用性。智慧港口業(yè)務(wù)涵義廣，主要包括智慧口岸、智慧物流、智慧港區(qū)、智慧商務(wù)、智慧運(yùn)營(yíng)、智慧創(chuàng)新等業(yè)務(wù)；技術(shù)應(yīng)用主要包括5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、設(shè)備智能診斷、機(jī)器視覺(jué)與自主控制等；涵蓋產(chǎn)品類型多，既包括支撐智慧港口建設(shè)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)據(jù)中心、云平臺(tái)等，也包括各類型的智慧港口設(shè)備，如自動(dòng)化岸橋等，還包括各類支撐智慧港口運(yùn)行的軟件系統(tǒng)，如智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)和大型設(shè)備智能監(jiān)測(cè)/操控系統(tǒng)等。正由于新興的智慧港口業(yè)務(wù)場(chǎng)景復(fù)雜，產(chǎn)品類型繁多，目前還沒(méi)有廠商能夠領(lǐng)域壟斷該市場(chǎng)，廠商往往根據(jù)自身的業(yè)務(wù)稟賦優(yōu)勢(shì)耕耘市場(chǎng)。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于智慧港口建設(shè)投資大、周期長(zhǎng)、要素多，并