保健食品行業(yè)市場分析報告2024年

2024年保健食品行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義保健食品又稱保健品，是保健食品的通俗說法。具體是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充、等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品。保健食品適宜于特定人群食用，是具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害等特點的特殊食品。保健食品與一般食品的區(qū)別在于含有一定量的功效成分，適用于特定人群，這也是與特殊營養(yǎng)食品的共同點。與藥品相比，保健食品的本質(zhì)仍是食品，雖然有調(diào)節(jié)人體某種機(jī)能的作用，但它不是人類賴以治療疾病的物質(zhì)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是原奶、水果、蔬菜、五谷和水產(chǎn)等原材料，中游是保健食品加工廠，上游原材料通過加工廠的提取精煉，比如從原奶中得到乳清蛋白、從蔬菜水果中得到維生素等，最終生產(chǎn)出以片劑、粉劑、膠囊等為主的保健食品。下游是銷售渠道，主要包括藥店商超、連鎖店鋪和電商平臺，通過這些渠道，保健食品最終到達(dá)消費者手中。原奶、水果、蔬菜、五谷和水產(chǎn)等原材料保健食品加工廠藥店商超、連鎖店鋪和電商平臺、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原奶、水果、蔬菜、五谷和水產(chǎn)等原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游保健食品加工廠產(chǎn)業(yè)鏈中游藥店商超、連鎖店鋪和電商平臺、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述市場監(jiān)督管理總局、宣傳部:《保健食品行業(yè)專項清理整治行動方案(2020-2021年)》:將整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為作為重點,嚴(yán)厲打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營者以會議、講座、健康咨詢、專家義診、免費體檢、組織旅游等任何形式對食品保健食品進(jìn)行虛假宣傳、欺詐營銷的違法行為。市場監(jiān)督管理總局:《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求(2021年版》》:規(guī)定了七種保健食品備案產(chǎn)品劑型,在已批準(zhǔn)的片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶劑、顆粒劑基礎(chǔ)上，新增粉劑、凝膠糖果兩種劑型。市場監(jiān)督管理總局:《關(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補(bǔ)充劑》:公告擬取消促進(jìn)泌乳、改善生長發(fā)育、改善皮膚油分、抑制腫瘤、輔助抑制腫瘤、抗突變、延緩衰老7項保健功能。自公告發(fā)布之日起,上述功能聲稱相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)立即停正生產(chǎn)學(xué)已生產(chǎn)的可銷售至保質(zhì)期結(jié)束。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門市場監(jiān)督管理總局《保健食品行業(yè)專項清理整治行動方案(2020-2021年)》:將整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為作為重點,嚴(yán)厲打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營者以會議、講座、健康咨詢、專家義診、免費體檢、組織旅游等任何形式對食品保健食品進(jìn)行虛假宣傳、欺詐營銷的違法行為?！侗＝∈称穫浒府a(chǎn)品劑型及技術(shù)要求(2021年版》》:規(guī)定了七種保健食品備案產(chǎn)品劑型,在已批準(zhǔn)的片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶劑、顆粒劑基礎(chǔ)上，新增粉劑、凝膠糖果兩種劑型?！蛾P(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補(bǔ)充劑》:公告擬取消促進(jìn)泌乳、改善生長發(fā)育、改善皮膚油分、抑制腫瘤、輔助抑制腫瘤、抗突變、延緩衰老7項保健功能。自公告發(fā)布之日起,上述功能聲稱相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)立即停正生產(chǎn)學(xué)已生產(chǎn)的可銷售至保質(zhì)期結(jié)束。市場監(jiān)督管理總局市場監(jiān)督管理總局、宣傳部9行業(yè)社會環(huán)境我國面臨的人口老齡化趨勢較為明顯，預(yù)測至2020年我國65歲以上的老人將達(dá)7億，占總?cè)丝诒壤龑⒊^12%。至2050年65歲以上人口或達(dá)8億，占比約35%。隨著重視預(yù)防疾病觀念的普及，保健食品的受眾和滲透率也將不斷增加。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀2018年12月20日，國家市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)電話營銷行為管理的公告發(fā)布，明確規(guī)定保健食品企業(yè)不得宣傳保健食品具有疾病預(yù)防或治療功能。保健食品的市場接受度逐漸上升，加上居民對自身健康的關(guān)注度提高，保健食品市場規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，2021年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模為2708億元，同比增長19%，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長勢態(tài)。12行業(yè)市場情況我國保健食品行業(yè)受“大健康”理念興起、全國居民人均可支配收入的增加、消費升級等因素影響，市場銷售額不斷增長，2021年我國保健食品銷售額為627億元，其中，本土品牌銷售規(guī)模為326億元，進(jìn)口品牌銷售額為301億元，我國保健食品國產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌基本平分銷售市場，且本土品牌占據(jù)國家和地區(qū)優(yōu)勢，銷售額略高于進(jìn)口品牌。近年來，隨著生活水平提高，消費者追求高質(zhì)量健康生活的需求也越來越旺盛，對保健食品的青睞也越來越明顯。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國保健食品市場規(guī)模約為1779億元，同比增長34%。2024年將達(dá)到2680億元，2020-2024年CAGR為3%。13行業(yè)市場規(guī)模從進(jìn)出口金額來看，由于國外保健食品行業(yè)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，口碑較高，我國營養(yǎng)保健食品進(jìn)出規(guī)模大于出口規(guī)模，2021年我國營養(yǎng)保健食品進(jìn)口金額為58億美元，主要進(jìn)口國家為美國、澳大利亞和德國，分別占比為31%、20%、14%；出口金額為21億美元，主要出口流向美國、中國香港以及東南亞地區(qū)如泰國、緬甸、菲律賓等國家，其中向美國出口占比47%、中國香港和日本出口占比為17%、14%。2021年我國保健食品的合格率保持在96%左右，2020年的抽檢不合格率為0.5%，而食品總體合格率在95%左右，保健食品的合格率不僅高于整體食品合格率，也遠(yuǎn)高于其他大多數(shù)食品品類合格率。在國家對保健食品的嚴(yán)格監(jiān)管下，保健食品產(chǎn)品合格率高。2021年，我國獲得注冊批文的國產(chǎn)保健食品中，53%的產(chǎn)品功能為增強(qiáng)免疫力，擁有緩解體力疲勞功能的產(chǎn)品占比16%，其他功能如抗氧化、改善睡眠、輔助降血脂等功能產(chǎn)品占比分別為6%、5%、5%。相比其他功能產(chǎn)品，以“增強(qiáng)免疫力”為主打功能的產(chǎn)品生產(chǎn)成本更低，研發(fā)技術(shù)相對成熟，且上市周期更短，因此，更受保健食品生產(chǎn)企業(yè)的青睞。14行業(yè)現(xiàn)狀保健食品人均消費額與發(fā)達(dá)國家有較大差距目前，我國保健食品整體滲透率約在20%左右，遠(yuǎn)低于成熟市場如日本的40%和美國的50%以上。保健食品人均消費額約為20美元，與美國（140美元）、澳大利亞（145美元）、日本（100美元）、意大利（68美元）仍有較大差距，這表明我國保健食品消費仍有較大上升空間。保健食品滲透率不斷提升，銷售渠道下沉亞健康的城市人群也是重要消費群體。據(jù)《中國城市白領(lǐng)健康狀況白皮書》統(tǒng)計，中國主流城市白領(lǐng)亞健康比例高達(dá)76%，真正意義上的健康人比例不足3%。隨著養(yǎng)生、美容和健身等意識的普及，保健食品在城市人群中的滲透率也將持續(xù)上升。三四線城鎮(zhèn)的人口也是保健食品潛在的消費人群。目前保健食品的消費仍主要集中于大城市中，低線城市甚至農(nóng)村地區(qū)仍有廣闊空間，隨著銷售渠道的下沉，保健食品也將在這片藍(lán)海市場中發(fā)展。15流通環(huán)節(jié)有待完善保健食品產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致保健食品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，保健食品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。保健食品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事保健食品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，保健食品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對保健食品行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土保健食品行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議開展保健食品上市后的技術(shù)評價目前已經(jīng)取得了批準(zhǔn)證書的有效期為5年,申請延續(xù)注冊時需要提供人群食用情況分析報告。保健食品上市后技術(shù)評價包括上市后安全性技術(shù)評價和上市后保健功能技術(shù)評價,目前國家尚未建立基于保健食品銷售體系的產(chǎn)品上市后人群食用信息收集系統(tǒng),未來可以探索在通過構(gòu)建保健食品上市后技術(shù)評價證據(jù)體系和證據(jù)源,對保健食品上市后技術(shù)評價證據(jù)的分類分級管理,可以為保健食品特定原料安全性和精準(zhǔn)定位保健功能提供證據(jù)支持。但作為證書持有人,除在獲得批準(zhǔn)證書的前期研發(fā)外,同樣需要關(guān)注產(chǎn)品上市后的人群反饋,為今后研發(fā)產(chǎn)品提供思路。傳承中醫(yī)藥精華,發(fā)揮中醫(yī)藥在養(yǎng)生保健的優(yōu)勢中醫(yī)藥是中華民族的偉大創(chuàng)造,在中醫(yī)藥理論基礎(chǔ)上的中藥健康產(chǎn)業(yè),是以中醫(yī)藥理論為基礎(chǔ),以中藥為主要原料或手段,建立以改善人民健康狀況、提升人民健康水平為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。隨著保健食品的改革不斷深入,探索挖掘中醫(yī)藥在養(yǎng)生保健和預(yù)防疾病領(lǐng)域中的優(yōu)勢,推動中醫(yī)藥在傳承創(chuàng)新中高質(zhì)量發(fā)展,讓這一中華文明瑰寶煥發(fā)新的光彩,為增進(jìn)人民健康福祉做出新貢獻(xiàn)。傳承中醫(yī)藥精華,發(fā)揮中醫(yī)藥在養(yǎng)生保健的優(yōu)勢在落實“放管服”政策要求下,我國的保健食品領(lǐng)域已基本形成以嚴(yán)格注冊為基礎(chǔ),以保健食品原料目錄和保健功能目錄為抓手,統(tǒng)籌發(fā)展與安全,逐步實現(xiàn)簡政放權(quán),激發(fā)市場活力的良好格局。保健食品注冊與備案并存,為提高行政效能,促進(jìn)行業(yè)良好發(fā)展提供了動力。隨著“健康中國2030”規(guī)劃綱要的實施,我國大健康產(chǎn)業(yè)迎來了巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn),大健康產(chǎn)業(yè)理念的普及和中醫(yī)藥現(xiàn)代化進(jìn)程的加快,將為提高我國人民的健康水平及拉動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。17123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入保健食品行業(yè)，對保健食品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，保健食品行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。保健食品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的保健食品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土保健食品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占保健食品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入保健食品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土保健食品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類保健食品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）保健食品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系保健食品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系保健食品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國保健品市場品牌眾多，百家爭鳴的態(tài)勢一直存在，2021年前10品牌的市場份額占比合計達(dá)235%，占整個保健食品市場不到30%，市場集中度較低，但品牌之間的競爭十分激烈。其中，湯臣倍健品牌的保健食品銷售額和市場份額占比在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。近年來，隨著市場監(jiān)管不斷加強(qiáng)，保健食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，我國保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增速逐漸放緩，增速由2017年的374%降至2020年的239%，截至2020年我國經(jīng)營范圍中包含“保健品生產(chǎn)、制造、研發(fā)”，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為8693家。20行業(yè)競爭格局我國保健品市場品牌眾多，百家爭鳴的態(tài)勢一直存在，2021年前10品牌的市場份額占比合計達(dá)235%，占整個保健食品市場不到30%，市場集中度較低，但品牌之間的競爭十分激烈。其中，湯臣倍健品牌的保健食品銷售額和市場份額占比在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。競爭格局1近年來，隨著市場監(jiān)管不斷加強(qiáng)，保健食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，我國保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增速逐漸放緩，增速由2017年的374%降至2020年的239%，截至2020年我國經(jīng)營范圍中包含“保健品生產(chǎn)、制造、研發(fā)”，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為8693家。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述營養(yǎng)保健食品功能趨于專二化,品種趨于多樣化:隨著營養(yǎng)保健食品企業(yè)對保健知識的宣傳力度不斷加大,以及人們獲得營養(yǎng)保健食品知識渠道的增多,更傾向于選擇功能專一化的營養(yǎng)保健食品。新資源、方便劑型的營養(yǎng)保健食品將成為主流:隨著科技的不斷創(chuàng)新,利用新資源開發(fā)新的營養(yǎng)保健食品以滿足人們的需要將是未來營養(yǎng)保健食品發(fā)展的一大趨勢。消費人群年齡階層不斷擴(kuò)大，市場需求旺盛:近年來,隨著生活方式的改變和健康理念的普及,營養(yǎng)保健食品消費人群年齡階層不斷擴(kuò)大,中青年人群對于營養(yǎng)保健食品的消費需求亦在快速上升,市場需求旺盛。“食品態(tài)”的營養(yǎng)保健食品將成為行業(yè)發(fā)展的主要方向:在營養(yǎng)保健食品消費人群普及化和年輕化的背景下,兼具安全、方便、有效等優(yōu)點的食品態(tài)營養(yǎng)保健食品將更受消費者的青睞是行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。22行業(yè)發(fā)展趨勢隨著營養(yǎng)保健食品企業(yè)對保健知識的宣傳力度不斷加大,以及人們獲得營養(yǎng)保健食品知識渠道的增多,更傾向于選擇功能專一化的營養(yǎng)保健食品。隨著科技的不斷創(chuàng)新,利用新資源開發(fā)新的營養(yǎng)保健食品以滿足