石墨及碳素制品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄧儀紹2024-08-012024-2025石墨及碳素制品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01石墨及碳素制品定義定義石墨及碳素制品制造是指以炭、石墨材料加工的特種石墨制品、碳素制品、異形制品，以及用樹脂和各種有機物浸漬加工而成的碳素異形產(chǎn)品的制造。石墨及碳素制品業(yè)包括冶金用碳素制品業(yè)（石墨電極類、炭電極類、炭塊類、炭糊類制品等），電工用碳素制品業(yè)（電刷、炭棒及密封料和其他電工用碳素制品制造）及其他石墨及碳素制品。碳素制品根據(jù)生產(chǎn)工藝特點和產(chǎn)品特性可分為石墨制品類、炭制品類和炭素新材料三大類，其中炭制品主要包括炭電極、炭塊、炭陽極和炭糊制品。石墨及碳素制品定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述經(jīng)過多年發(fā)展，我國石墨及碳素制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較完整。其中，上游主要包括石墨和碳素材料（包括無煙煤、瀝青焦等）的采掘和供應(yīng)，原材料的品質(zhì)和性能對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有重要影響。中游主要包括石墨及碳素制品的生產(chǎn)和制造。根據(jù)不同的產(chǎn)品和應(yīng)用需求，生產(chǎn)工藝和技術(shù)有所不同。下游主要包括各應(yīng)用領(lǐng)域的需求方，如冶金、化工、電子、核工業(yè)、航空航天等。石墨及碳素制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述方大炭素新材料科技股份有限公司成立于1999年，主要從事石墨及炭素新材料的研制、生產(chǎn)與銷售。公司擁有四大石墨電極生產(chǎn)基地，是中國最大的石墨電極供應(yīng)商。方大炭素?fù)碛卸嗉姨克厣a(chǎn)子公司與原料生產(chǎn)加工公司，地理布局合理，實現(xiàn)了資源共享、集中研發(fā)、優(yōu)勢互補、統(tǒng)籌營銷的產(chǎn)業(yè)格局。近年來，方大炭素以市場為導(dǎo)向，堅持順應(yīng)市場、創(chuàng)造市場，靈活調(diào)整銷售策略，穩(wěn)固并開拓石墨電極市場，重點抓住各類炭磚市場、特種石墨等產(chǎn)品市場需求變化尋求增量，保障公司穩(wěn)定運營。2023年上半年，方大炭素生產(chǎn)石墨炭素制品4萬噸（其中：石墨電極1萬噸，炭磚7萬噸），炭素制品業(yè)務(wù)收入139億元，同比增長15%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述平頂山東方碳素股份有限公司創(chuàng)建于2006年，專業(yè)從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料。公司擁有特種石墨新材料全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，具備年產(chǎn)1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力，同時特種石墨產(chǎn)品規(guī)格較為齊全，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)二十多個省市，遠(yuǎn)銷韓國、印度、日本等十幾個國家。根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司的銷量規(guī)模及市場占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國內(nèi)特種石墨行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模較大的企業(yè)之一。近年來，隨著光伏等行業(yè)快速發(fā)展，特種石墨需求穩(wěn)步增加，公司收入也持續(xù)增長。2023年上半年東方碳素特種石墨產(chǎn)品銷售收入87億元，同比增長105%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:石墨及碳素制品行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律結(jié)合的方式，主管部門是國家發(fā)改委及工信部，行業(yè)自律組織為中國炭素行業(yè)協(xié)會和中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會。其中，國家發(fā)改委承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制訂石墨及碳素制品產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，指導(dǎo)整個行業(yè)的協(xié)同有序發(fā)展。工信部對石墨及碳素制品行業(yè)的發(fā)展具有推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)、加快推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展的作用。中國炭素行業(yè)協(xié)會承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)及服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)石墨及碳素制品產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公眾服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議等。中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)配合政府作好宏觀調(diào)控政策的組織實施和跟蹤工作，積極推進(jìn)石墨及碳素制品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。行業(yè)相關(guān)政策:石墨及碳素制品是國家重要的戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵材料，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中具有不可替代的作用。其廣泛應(yīng)用于機械、電子、航空航天、核工業(yè)等領(lǐng)域，是國家重點支持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。近年來，我國從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范制定、技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)支持等多個方面推動石墨及碳素制品發(fā)展。如在《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確支持石墨及碳素制品行業(yè)的科技創(chuàng)新，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動產(chǎn)學(xué)研合作，加速新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。此外，在《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》中，將石墨及碳素制品納入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。這有助于吸引更多的國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗進(jìn)入中國市場，提升行業(yè)的整體競爭力。各類政策有序落實，將推動石墨及碳素制品行業(yè)的健康快速發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:石墨及碳素制品具有工序復(fù)雜、技術(shù)要求高的特點。以特種石墨為例，合格的特種石墨一般要經(jīng)過煅燒、磨粉和混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化等多個工序，如對產(chǎn)品性能指標(biāo)有較高要求，則需經(jīng)過多次浸漬、焙燒等工序，工序之間環(huán)環(huán)相扣，每道工序?qū)夹g(shù)、工藝和操作人員經(jīng)驗都有著較高要求，同時產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和性能要求也較高，任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量甚至出現(xiàn)廢品，因此成品率是體現(xiàn)該行業(yè)競爭實力的一個重要指標(biāo)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)均需要進(jìn)行較長時間的技術(shù)儲備和經(jīng)驗積累，才能不斷提高產(chǎn)品成品率。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握關(guān)鍵技術(shù)，因此技術(shù)壁壘是阻止新企業(yè)進(jìn)入的重要因素。資金壁壘:石墨及碳素制品行業(yè)的投資需求較大，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)等方面。以特種石墨為例，特種石墨材料的生產(chǎn)周期較長，周轉(zhuǎn)速度慢，因此特種石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式，需要特種石墨生產(chǎn)企業(yè)具備較大的投資規(guī)模。特種石墨的生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴，投資回報周期較長，屬于資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的資金實力和資金流動性要求高。對于新進(jìn)入者來說，前期投入和后期經(jīng)營需要耗費大量資金，存在一定的資金壁壘。人才壁壘:由于石墨及碳素制品生產(chǎn)步驟較多、工藝復(fù)雜，并對產(chǎn)品不斷更新和研發(fā)的需求較大，需要擁有專業(yè)技術(shù)水平高、實踐工作經(jīng)驗豐富、協(xié)作能力強的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)團隊，能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新的石墨材料，適應(yīng)下游石墨制品行業(yè)對高質(zhì)量原材料的需求，因此人才構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。行業(yè)壁壘由于石墨及碳素制品生產(chǎn)步驟較多、工藝復(fù)雜，并對產(chǎn)品不斷更新和研發(fā)的需求較大，需要擁有專業(yè)技術(shù)水平高、實踐工作經(jīng)驗豐富、協(xié)作能力強的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)團隊，能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新的石墨材料，適應(yīng)下游石墨制品行業(yè)對高質(zhì)量原材料的需求，因此人才構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。石墨及碳素制品行業(yè)的投資需求較大，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)等方面。以特種石墨為例，特種石墨材料的生產(chǎn)周期較長，周轉(zhuǎn)速度慢，因此特種石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式，需要特種石墨生產(chǎn)企業(yè)具備較大的投資規(guī)模。特種石墨的生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴，投資回報周期較長，屬于資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的資金實力和資金流動性要求高。對于新進(jìn)入者來說，前期投入和后期經(jīng)營需要耗費大量資金，存在一定的資金壁壘。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘石墨及碳素制品具有工序復(fù)雜、技術(shù)要求高的特點。以特種石墨為例，合格的特種石墨一般要經(jīng)過煅燒、磨粉和混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化等多個工序，如對產(chǎn)品性能指標(biāo)有較高要求，則需經(jīng)過多次浸漬、焙燒等工序，工序之間環(huán)環(huán)相扣，每道工序?qū)夹g(shù)、工藝和操作人員經(jīng)驗都有著較高要求，同時產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和性能要求也較高，任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量甚至出現(xiàn)廢品，因此成品率是體現(xiàn)該行業(yè)競爭實力的一個重要指標(biāo)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)均需要進(jìn)行較長時間的技術(shù)儲備和經(jīng)驗積累，才能不斷提高產(chǎn)品成品率。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握關(guān)鍵技術(shù)，因此技術(shù)壁壘是阻止新企業(yè)進(jìn)入的重要因素。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源、新材料等領(lǐng)域不斷發(fā)展，石墨及碳素制品市場需求呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢，行業(yè)市場規(guī)模也在不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，中國石墨及碳素制品市場規(guī)模已經(jīng)超過千億元，未來市場潛力仍然巨大。從細(xì)分領(lǐng)域來看，石墨電極是其中規(guī)模相對較大的領(lǐng)域，而特種石墨等碳素新材料領(lǐng)域規(guī)模較小。近年來，我國石墨電極需求持續(xù)擴大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2022年我國石墨電極產(chǎn)量同比增長8%。這主要得益于新能源、新材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，尤其是鋰電池、光伏產(chǎn)業(yè)的需求拉動。2023年，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，石墨電極產(chǎn)量進(jìn)一步擴大。國家產(chǎn)業(yè)政策支持:石墨及碳素制品作為新材料行業(yè)的核心領(lǐng)域，在我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來，隨著國家對新興產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度不斷加大，石墨及碳素制品行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。國家為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展，出臺了一系列政策和規(guī)劃，為石墨及碳素制品行業(yè)提供了強有力的支持。特別是在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，將石墨負(fù)極材料等材料列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)了國家對行業(yè)的重視和支持，為石墨及碳素制品行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。下游行業(yè)需求持續(xù)增長:石墨及碳素制品被廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)升級和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，為石墨及碳素制品提供了廣闊的市場空間。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源市場的需求不斷增長，尤其是電動汽車、風(fēng)能、太陽能等領(lǐng)域，對石墨及碳素制品的需求量逐漸增加。技術(shù)創(chuàng)新推動:石墨及碳素制品行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，石墨及碳素制品的生產(chǎn)技術(shù)和工藝不斷改進(jìn)，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，同時也為行業(yè)發(fā)展提供了新的動力。此外，隨著環(huán)保意識的提高，石墨及碳素制品在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸受到重視，為行業(yè)提供了新的增長點。資源和環(huán)境壓力加大:石墨及碳素制品行業(yè)在生產(chǎn)過程中面臨資源和環(huán)境壓力加大的挑戰(zhàn)。在生產(chǎn)過程中，石墨及碳素制品行業(yè)會產(chǎn)生大量的廢氣、廢水和固體廢棄物。這些廢棄物中含有有害物質(zhì)，如果處理不當(dāng)，會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。此外，石墨及碳素制品的生產(chǎn)還需要消耗大量的能源，這不僅加劇了能源資源的緊張狀況，還產(chǎn)生了大量的碳排放，對氣候變化產(chǎn)生負(fù)面影響。隨著環(huán)保意識的提高和全球環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，石墨及碳素制品行業(yè)也必須加強環(huán)保和安全措施的投入。技術(shù)創(chuàng)新能力不足:盡管石墨及碳素制品的應(yīng)用前景十分廣闊，但目前企業(yè)普遍存在技術(shù)創(chuàng)新能力不足的問題，這使得它們難以滿足高端、定制化產(chǎn)品的市場需求。這種狀況已經(jīng)對行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展形成了制約。尤其是航空航天、核能等高新技術(shù)領(lǐng)域快速發(fā)展，對高端石墨及碳素制品的需求量正在持續(xù)增長，而國內(nèi)石墨及碳素制品的質(zhì)量和性能仍然不能滿足這些高端領(lǐng)域的嚴(yán)格要求，需要進(jìn)一步提升。缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范:目前，石墨及碳素制品行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。由于沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，有些產(chǎn)品的性能和質(zhì)量難以滿足市場需求，甚至存在安全隱患。這不僅影響了石墨及碳素制品行業(yè)的整體形象，也給消費者的選擇帶來了困擾。此外，部分企業(yè)可能采取不正當(dāng)手段降低成本，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降，擾亂了市場秩序。這種情況不僅損害了消費者的利益，也制約了整個行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，未來石墨及碳素制品行業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提升高端產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。隨著技術(shù)的不斷突破，行業(yè)將開發(fā)出更多具有高附加值的產(chǎn)品，滿足航空航天、核能等高新技術(shù)領(lǐng)域的需