石墨及碳素制品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄧儀紹2024-08-012024-2025石墨及碳素制品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01石墨及碳素制品定義定義石墨及碳素制品制造是指以炭、石墨材料加工的特種石墨制品、碳素制品、異形制品，以及用樹脂和各種有機物浸漬加工而成的碳素異形產品的制造。石墨及碳素制品業(yè)包括冶金用碳素制品業(yè)（石墨電極類、炭電極類、炭塊類、炭糊類制品等），電工用碳素制品業(yè)（電刷、炭棒及密封料和其他電工用碳素制品制造）及其他石墨及碳素制品。碳素制品根據(jù)生產工藝特點和產品特性可分為石墨制品類、炭制品類和炭素新材料三大類，其中炭制品主要包括炭電極、炭塊、炭陽極和炭糊制品。石墨及碳素制品定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述經過多年發(fā)展，我國石墨及碳素制品行業(yè)的產業(yè)鏈比較完整。其中，上游主要包括石墨和碳素材料（包括無煙煤、瀝青焦等）的采掘和供應，原材料的品質和性能對最終產品的質量和性能有重要影響。中游主要包括石墨及碳素制品的生產和制造。根據(jù)不同的產品和應用需求，生產工藝和技術有所不同。下游主要包括各應用領域的需求方，如冶金、化工、電子、核工業(yè)、航空航天等。石墨及碳素制品行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述方大炭素新材料科技股份有限公司成立于1999年，主要從事石墨及炭素新材料的研制、生產與銷售。公司擁有四大石墨電極生產基地，是中國最大的石墨電極供應商。方大炭素擁有多家炭素生產子公司與原料生產加工公司，地理布局合理，實現(xiàn)了資源共享、集中研發(fā)、優(yōu)勢互補、統(tǒng)籌營銷的產業(yè)格局。近年來，方大炭素以市場為導向，堅持順應市場、創(chuàng)造市場，靈活調整銷售策略，穩(wěn)固并開拓石墨電極市場，重點抓住各類炭磚市場、特種石墨等產品市場需求變化尋求增量，保障公司穩(wěn)定運營。2023年上半年，方大炭素生產石墨炭素制品4萬噸（其中：石墨電極1萬噸，炭磚7萬噸），炭素制品業(yè)務收入139億元，同比增長15%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述平頂山東方碳素股份有限公司創(chuàng)建于2006年，專業(yè)從事特種石墨材料的研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，主要產品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細結構特種石墨材料和中粗結構特種石墨材料。公司擁有特種石墨新材料全產業(yè)鏈生產能力，具備年產1萬噸特種石墨的生產能力，同時特種石墨產品規(guī)格較為齊全，產品暢銷國內二十多個省市，遠銷韓國、印度、日本等十幾個國家。根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司的銷量規(guī)模及市場占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國內特種石墨行業(yè)產銷規(guī)模較大的企業(yè)之一。近年來，隨著光伏等行業(yè)快速發(fā)展，特種石墨需求穩(wěn)步增加，公司收入也持續(xù)增長。2023年上半年東方碳素特種石墨產品銷售收入87億元，同比增長105%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:石墨及碳素制品行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律結合的方式，主管部門是國家發(fā)改委及工信部，行業(yè)自律組織為中國炭素行業(yè)協(xié)會和中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會。其中，國家發(fā)改委承擔行業(yè)宏觀管理職能，主要負責制訂石墨及碳素制品產業(yè)政策、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，指導整個行業(yè)的協(xié)同有序發(fā)展。工信部對石墨及碳素制品行業(yè)的發(fā)展具有推動傳統(tǒng)產業(yè)技術改造、促進中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和綜合協(xié)調、加快推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展的作用。中國炭素行業(yè)協(xié)會承擔行業(yè)引導及服務職能，主要負責石墨及碳素制品產業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公眾服務、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議等。中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會主要負責配合政府作好宏觀調控政策的組織實施和跟蹤工作，積極推進石墨及碳素制品行業(yè)結構調整等。行業(yè)相關政策:石墨及碳素制品是國家重要的戰(zhàn)略資源和關鍵材料，在國民經濟和國防建設中具有不可替代的作用。其廣泛應用于機械、電子、航空航天、核工業(yè)等領域，是國家重點支持和發(fā)展的產業(yè)。近年來，我國從產業(yè)結構調整與升級、標準與規(guī)范制定、技術創(chuàng)新與研發(fā)支持等多個方面推動石墨及碳素制品發(fā)展。如在《關于化纖工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》和《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》中，明確支持石墨及碳素制品行業(yè)的科技創(chuàng)新，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動產學研合作，加速新產品的研發(fā)和產業(yè)化。此外，在《鼓勵外商投資產業(yè)目錄(2022年版)》中，將石墨及碳素制品納入鼓勵外商投資產業(yè)目錄。這有助于吸引更多的國際先進技術和管理經驗進入中國市場，提升行業(yè)的整體競爭力。各類政策有序落實，將推動石墨及碳素制品行業(yè)的健康快速發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:石墨及碳素制品具有工序復雜、技術要求高的特點。以特種石墨為例，合格的特種石墨一般要經過煅燒、磨粉和混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化等多個工序，如對產品性能指標有較高要求，則需經過多次浸漬、焙燒等工序，工序之間環(huán)環(huán)相扣，每道工序對技術、工藝和操作人員經驗都有著較高要求，同時產品標準和性能要求也較高，任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產品的質量甚至出現(xiàn)廢品，因此成品率是體現(xiàn)該行業(yè)競爭實力的一個重要指標。行業(yè)內企業(yè)均需要進行較長時間的技術儲備和經驗積累，才能不斷提高產品成品率。新進入企業(yè)很難在短時間內掌握關鍵技術，因此技術壁壘是阻止新企業(yè)進入的重要因素。資金壁壘:石墨及碳素制品行業(yè)的投資需求較大，包括生產線建設、設備購置、技術研發(fā)等方面。以特種石墨為例，特種石墨材料的生產周期較長，周轉速度慢，因此特種石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產模式，需要特種石墨生產企業(yè)具備較大的投資規(guī)模。特種石墨的生產設備價格昂貴，投資回報周期較長，屬于資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的資金實力和資金流動性要求高。對于新進入者來說，前期投入和后期經營需要耗費大量資金，存在一定的資金壁壘。人才壁壘:由于石墨及碳素制品生產步驟較多、工藝復雜，并對產品不斷更新和研發(fā)的需求較大，需要擁有專業(yè)技術水平高、實踐工作經驗豐富、協(xié)作能力強的研發(fā)生產技術團隊，能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新的石墨材料，適應下游石墨制品行業(yè)對高質量原材料的需求，因此人才構成進入本行業(yè)的壁壘。行業(yè)壁壘由于石墨及碳素制品生產步驟較多、工藝復雜，并對產品不斷更新和研發(fā)的需求較大，需要擁有專業(yè)技術水平高、實踐工作經驗豐富、協(xié)作能力強的研發(fā)生產技術團隊，能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新的石墨材料，適應下游石墨制品行業(yè)對高質量原材料的需求，因此人才構成進入本行業(yè)的壁壘。石墨及碳素制品行業(yè)的投資需求較大，包括生產線建設、設備購置、技術研發(fā)等方面。以特種石墨為例，特種石墨材料的生產周期較長，周轉速度慢，因此特種石墨行業(yè)一般采用連續(xù)性大批量的生產模式，需要特種石墨生產企業(yè)具備較大的投資規(guī)模。特種石墨的生產設備價格昂貴，投資回報周期較長，屬于資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的資金實力和資金流動性要求高。對于新進入者來說，前期投入和后期經營需要耗費大量資金，存在一定的資金壁壘。人才壁壘資金壁壘技術壁壘石墨及碳素制品具有工序復雜、技術要求高的特點。以特種石墨為例，合格的特種石墨一般要經過煅燒、磨粉和混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化等多個工序，如對產品性能指標有較高要求，則需經過多次浸漬、焙燒等工序，工序之間環(huán)環(huán)相扣，每道工序對技術、工藝和操作人員經驗都有著較高要求，同時產品標準和性能要求也較高，任何一道工序出現(xiàn)差錯都會影響最終產品的質量甚至出現(xiàn)廢品，因此成品率是體現(xiàn)該行業(yè)競爭實力的一個重要指標。行業(yè)內企業(yè)均需要進行較長時間的技術儲備和經驗積累，才能不斷提高產品成品率。新進入企業(yè)很難在短時間內掌握關鍵技術，因此技術壁壘是阻止新企業(yè)進入的重要因素。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源、新材料等領域不斷發(fā)展，石墨及碳素制品市場需求呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢，行業(yè)市場規(guī)模也在不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，中國石墨及碳素制品市場規(guī)模已經超過千億元，未來市場潛力仍然巨大。從細分領域來看，石墨電極是其中規(guī)模相對較大的領域，而特種石墨等碳素新材料領域規(guī)模較小。近年來，我國石墨電極需求持續(xù)擴大，產量穩(wěn)步增長。2022年我國石墨電極產量同比增長8%。這主要得益于新能源、新材料等領域的快速發(fā)展，尤其是鋰電池、光伏產業(yè)的需求拉動。2023年，隨著光伏產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，石墨電極產量進一步擴大。國家產業(yè)政策支持:石墨及碳素制品作為新材料行業(yè)的核心領域，在我國戰(zhàn)略新興產業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來，隨著國家對新興產業(yè)的重視和支持力度不斷加大，石墨及碳素制品行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。國家為了引導產業(yè)的健康、快速發(fā)展，出臺了一系列政策和規(guī)劃，為石墨及碳素制品行業(yè)提供了強有力的支持。特別是在《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》中，將石墨負極材料等材料列為鼓勵類產業(yè)，充分體現(xiàn)了國家對行業(yè)的重視和支持，為石墨及碳素制品行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。下游行業(yè)需求持續(xù)增長:石墨及碳素制品被廣泛應用于光伏、半導體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應用行業(yè)的技術升級和新興應用領域的不斷拓展，為石墨及碳素制品提供了廣闊的市場空間。隨著全球能源結構的轉變，新能源市場的需求不斷增長，尤其是電動汽車、風能、太陽能等領域，對石墨及碳素制品的需求量逐漸增加。技術創(chuàng)新推動:石墨及碳素制品行業(yè)是一個技術密集型行業(yè)，技術創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。隨著科技的不斷進步和應用領域的拓展，石墨及碳素制品的生產技術和工藝不斷改進，提高了產品的質量和性能，同時也為行業(yè)發(fā)展提供了新的動力。此外，隨著環(huán)保意識的提高，石墨及碳素制品在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展領域的應用逐漸受到重視，為行業(yè)提供了新的增長點。資源和環(huán)境壓力加大:石墨及碳素制品行業(yè)在生產過程中面臨資源和環(huán)境壓力加大的挑戰(zhàn)。在生產過程中，石墨及碳素制品行業(yè)會產生大量的廢氣、廢水和固體廢棄物。這些廢棄物中含有有害物質，如果處理不當，會對環(huán)境造成嚴重污染。此外，石墨及碳素制品的生產還需要消耗大量的能源，這不僅加劇了能源資源的緊張狀況，還產生了大量的碳排放，對氣候變化產生負面影響。隨著環(huán)保意識的提高和全球環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，石墨及碳素制品行業(yè)也必須加強環(huán)保和安全措施的投入。技術創(chuàng)新能力不足:盡管石墨及碳素制品的應用前景十分廣闊，但目前企業(yè)普遍存在技術創(chuàng)新能力不足的問題，這使得它們難以滿足高端、定制化產品的市場需求。這種狀況已經對行業(yè)的進一步發(fā)展形成了制約。尤其是航空航天、核能等高新技術領域快速發(fā)展，對高端石墨及碳素制品的需求量正在持續(xù)增長，而國內石墨及碳素制品的質量和性能仍然不能滿足這些高端領域的嚴格要求，需要進一步提升。缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范:目前，石墨及碳素制品行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范。由于沒有統(tǒng)一的標準和規(guī)范，不同企業(yè)生產的產品質量參差不齊，有些產品的性能和質量難以滿足市場需求，甚至存在安全隱患。這不僅影響了石墨及碳素制品行業(yè)的整體形象，也給消費者的選擇帶來了困擾。此外，部分企業(yè)可能采取不正當手段降低成本，導致產品質量下降，擾亂了市場秩序。這種情況不僅損害了消費者的利益，也制約了整個行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景技術創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵因素，未來石墨及碳素制品行業(yè)將繼續(xù)加大技術研發(fā)和創(chuàng)新投入，提升高端產品的質量和性能。隨著技術的不斷突破，行業(yè)將開發(fā)出更多具有高附加值的產品，滿足航空航天、核能等高新技術領域的需