工商業(yè)儲能行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：王柏弘2024-08-012024-2025工商業(yè)儲能行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工商業(yè)儲能定義定義工商業(yè)儲能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲能設備，其主要實現(xiàn)的目標包括自發(fā)自用或者峰谷價差套利。工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS（儲能變流器）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等。按照儲能技術(shù)類型來分類，可以分為化學儲能、機械儲能、電容儲能。從分類標準來看，技術(shù)類型主要是針對儲能方式和原理進行劃分。工商業(yè)儲能定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境在中國“雙碳”目標背景下與構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的行業(yè)大趨勢下，各種工商業(yè)儲能利好政策出臺；中國通過豐富盈利來源激勵工商業(yè)用戶配儲，推動工商業(yè)儲能商業(yè)化進程。2023年1月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理電工作的通知》中指出:逐步優(yōu)化代理購電制度。各地要適應當?shù)仉娏κ袌霭l(fā)展進程，鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場，逐步縮小代理購電用戶范圍。優(yōu)化代理購電市場化采購方式，完善集中競價交易和掛牌交易制度，規(guī)范掛牌交易價格形成機制。政治環(huán)境1業(yè)主自投:用電企業(yè)自行購買、持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)，自行運維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團隊，需承擔資金風險和運維風險。適合有一定資金實力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。合同能源管理:用電企業(yè)提供土地，能源服務方持有工商儲資產(chǎn)并運營，雙方按比例分享項目收益(目前能源服務方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風險低，能源服務方獲得大部分收益并承擔相應風險。融資租賃:儲能資產(chǎn)由設備商或金融機構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲設備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進工商儲推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。商業(yè)模式05商業(yè)模式業(yè)主自投用電企業(yè)自行購買、持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)，自行運維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團隊，需承擔資金風險和運維風險。適合有一定資金實力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。商業(yè)模式合同能源管理用電企業(yè)提供土地，能源服務方持有工商儲資產(chǎn)并運營，雙方按比例分享項目收益(目前能源服務方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風險低，能源服務方獲得大部分收益并承擔相應風險。融資租賃儲能資產(chǎn)由設備商或金融機構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲設備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進工商儲推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘:儲能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因為電動汽車的競爭格局，已經(jīng)形成了頭部效應，儲能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲能系統(tǒng)解決方案，無非是市場是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰能掌握核心研發(fā)，誰的生存機會就更大一點。同時也能通過這一級元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。制造環(huán)節(jié)的規(guī)?；c差異化:單純的制造在傳統(tǒng)的電力設備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設備集成沒有太大差異，所以不排除電力設備集成企業(yè)跨界到儲能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競爭:微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲能系統(tǒng)并不是單獨使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負荷等各種電力元件結(jié)合，并響應內(nèi)部的負荷曲線和外部的價格曲線，實現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非?？简瀸﹄娏ο到y(tǒng)的認知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲能企業(yè)缺乏的。行業(yè)壁壘微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲能系統(tǒng)并不是單獨使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負荷等各種電力元件結(jié)合，并響應內(nèi)部的負荷曲線和外部的價格曲線，實現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非?？简瀸﹄娏ο到y(tǒng)的認知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲能企業(yè)缺乏的。單純的制造在傳統(tǒng)的電力設備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設備集成沒有太大差異，所以不排除電力設備集成企業(yè)跨界到儲能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競爭制造環(huán)節(jié)的規(guī)?；c差異化核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘儲能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因為電動汽車的競爭格局，已經(jīng)形成了頭部效應，儲能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲能系統(tǒng)解決方案，無非是市場是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰能掌握核心研發(fā)，誰的生存機會就更大一點。同時也能通過這一級元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018-2022年中國總體工商業(yè)儲能呈現(xiàn)上升態(tài)勢中2021年受到宏觀環(huán)境響，工商業(yè)儲能項目新增裝機量下降27%，2022年回升增長177%，2018-2022年新增裝機量CAGR為40.5%。2022年中國(以廣東省為例)工商業(yè)儲能單個項目規(guī)模主要分布在0.05kW-30MW之間，其中規(guī)模低于6MW占比56%，項目大于4MW占比為16%；工商業(yè)儲能項目平均規(guī)模為2MW。在單價方面，中國工商業(yè)儲能項目均價為4元/Wh，其中75-5元/Wh項目份額最高，占比為60%。項目價格高于5元/Wh，占比19%，其中最高單價達到10元/Wh。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203盡管儲能技術(shù)不斷進步，但核心部件如電芯、PCS（儲能變流器）等的研發(fā)和制造仍面臨較高的技術(shù)門檻，這限制了行業(yè)的快速發(fā)展。儲能系統(tǒng)的成本相對較高，尤其是在初期投資方面，這影響了工商業(yè)用戶的投資意愿。雖然政策補貼和電價機制的優(yōu)化有助于降低成本，但整體經(jīng)濟性仍有待提高。技術(shù)與成本挑戰(zhàn)工商業(yè)儲能市場尚處于發(fā)展初期，商業(yè)模式不夠成熟，尤其是對于業(yè)主方的收益分配較低，影響了其參與儲能項目的積極性。儲能項目的并網(wǎng)、調(diào)度頻率和電網(wǎng)接入等方面存在挑戰(zhàn)，大型工商業(yè)儲能項目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導致并網(wǎng)困難。市場與商業(yè)模式限制雖然國家政策對儲能行業(yè)給予了支持，但政策的不確定性和執(zhí)行力度的不一致影響行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)標準有待進一步細化完善，缺乏統(tǒng)一的標準體系會影響產(chǎn)品的兼容性和市場的健康發(fā)展。政策與監(jiān)管環(huán)境14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景當前，在拉大峰谷價差、設立尖峰電價的政策下，工商業(yè)用戶安裝儲能的經(jīng)濟性已顯著增強。未來，隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速構(gòu)建、虛擬電廠技術(shù)的成熟應用，電力現(xiàn)貨交易及電力輔助服務也將成為工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性來源。此外，儲能系統(tǒng)成本降低也將進一步升工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性。這些變化趨勢都將推動不同應用場景下工商業(yè)儲能商業(yè)模式的迅速形成，賦予工商業(yè)儲能強大的發(fā)展?jié)摿Α?6機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局工商業(yè)用戶配置儲能的主要原因是滿足自身內(nèi)部用電需求，利用峰谷電價差套利降低運營成本。工商業(yè)儲能主要應用場景在工廠、商城，光儲充一體化和微網(wǎng)。目前，國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)參與企業(yè)眾多但競爭格局尚未完全打開，出貨量規(guī)模普遍偏小，未來市場空間廣闊。行業(yè)中主要企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司、陽光電源股份有限公司、浙江南都電源動力股份有限公司、上海派能能源科