鋰電設(shè)備行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026鋰電設(shè)備行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：傅國妃目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是鋰電設(shè)備鋰電設(shè)備是指鋰離子電池生產(chǎn)制造過程中所使用的生產(chǎn)設(shè)備，作為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的一環(huán),鋰電設(shè)備行業(yè)也開始受到資本市場的重點關(guān)注,在2021年7至8月,鋰電設(shè)備同其余鋰電概念股一樣,行業(yè)指數(shù)到達新的高峰。鋰電設(shè)備行業(yè)指數(shù)與動力電池出貨量的聯(lián)系度較為密切,呈正相關(guān),由于鋰電設(shè)備屬上游行業(yè),影響會滯后一兩個月，以新冠疫情時期為例，2020年年初動力電池出貨量急劇減少，鋰電設(shè)備行業(yè)指數(shù)也隨之回調(diào)，3月動力電池廠商開工后，鋰電設(shè)備行業(yè)在5月迎來新增長點。從2021年的態(tài)勢看，隨著疫情影響的衰退,中國的新能源行業(yè)景氣度逐步恢復，根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年7月動力電池出貨量為17,351兆瓦時，達到新高，鋰電設(shè)備指數(shù)也相應達到新高。鋰電設(shè)備涵蓋鋰電池制造過程的各個環(huán)節(jié)，是鋰電池生產(chǎn)中必不可少的部分。鋰電制造步驟可分為前、中、后三段,分別對應極片制造、電芯組裝和化成分容三類制造工藝。電池制造工序中的關(guān)鍵設(shè)備對鋰電池的一致性、安全性等性能具有決定性影響。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼材、控制器、伺服電機上游前端設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備中游中國企業(yè)、國際企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述辦公廳:《“十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:完善動力電池研發(fā)體系，加快動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)。加大生產(chǎn)、控制和檢測設(shè)備創(chuàng)新，推進全產(chǎn)業(yè)鏈工程技術(shù)能力建設(shè)。開展燃料電池、全固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等領(lǐng)域新技術(shù)研究開發(fā)辦公廳:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:推動動力電池全價值鏈發(fā)展。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度,加強全生命周期監(jiān)管工信部、財政部:《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》:根據(jù)資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等條件合理制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，強化規(guī)劃的嚴肅性，確保規(guī)劃落實。加大新能源汽車政府采購力度，機要通信等公務(wù)用車除特殊地理環(huán)境等因素外原則上采購新能源汽車，優(yōu)先采購提供新能源汽車的租賃服務(wù)。推動落實新能源汽車免限購、免限行、路權(quán)等支持政策，加大柴油貨車治理力度，提高新能源汽車使用優(yōu)勢政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《“十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:完善動力電池研發(fā)體系，加快動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)。加大生產(chǎn)、控制和檢測設(shè)備創(chuàng)新，推進全產(chǎn)業(yè)鏈工程技術(shù)能力建設(shè)。開展燃料電池、全固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等領(lǐng)域新技術(shù)研究開發(fā)辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:推動動力電池全價值鏈發(fā)展。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度,加強全生命周期監(jiān)管工信部、財政部商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素中國政府出臺多項政策推進鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展，國家大力推進鋰電池高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵新能源汽車的發(fā)展，進而使得鋰電設(shè)備行業(yè)高速發(fā)展政策支持動力電池是新能源汽車的主要動力來源,動力電池與上游鋰電設(shè)備廠商關(guān)系密切，動力電池廠商擴產(chǎn)將增加對上游廠商鋰電設(shè)備的需求,從而為鋰電設(shè)備帶來高增長力。動力電池隨著中國對環(huán)保問題的重視和低碳生活理念的普及，新能源汽車的產(chǎn)量和銷量不斷地提升。新能源汽車銷量的增長帶動了鋰電池需求的增長，從而帶動了鋰電設(shè)備需求的增長，對鋰電設(shè)備的增長起驅(qū)動作用。新能源汽車增長消費電子行業(yè)周期性較強，5G基建之前，中國智能手機市場呈現(xiàn)增長疲軟態(tài)勢,2019年智能手機出貨量為9億部，同比下降2%。2020年受新冠疫情影響，智能手機出貨量進一步下滑。2021年上半年經(jīng)濟出現(xiàn)回暖態(tài)勢，中國智能手機市場景氣度恢復，5G基建帶來的"換機潮"逐漸顯現(xiàn)，5G信號覆蓋范圍增大及5G手機產(chǎn)業(yè)逐漸成熟將在短周期內(nèi)提升智能手機出貨量,從而拉升消費鋰電池及鋰電設(shè)備需求量。5G換機潮及電池技術(shù)迭代行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年以來，鋰電行業(yè)市場整合加快，行業(yè)內(nèi)一批實力相對較弱的企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能停滯甚至退出市場，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)擴張，市場份額進一步向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設(shè)備市場規(guī)模增速有所回落，但仍然保持穩(wěn)定增長，市場日益趨于理性。2021年以來，受益于整體政策和市場回暖，我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2021年，我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達到575億元，同比2020年增長超100%，主要得益于動力領(lǐng)域的快速發(fā)展和新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化鋰電設(shè)備的市場規(guī)模主要由動力電池和消費電子需求進行測算,國家推行《“十四五"循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》等政策，大力推行鋰電池的應用和研發(fā)，根據(jù)研究院,到2025年，動力電池需求將達到205GWh.消費電子需求將達到45GWh。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)整理顯示，2016-2020年單GWh設(shè)備投資額在逐年下降，隨著鋰電設(shè)備效率進―步提升和國產(chǎn)化加速,未來投資額也會逐年下降，新的電池材料和生產(chǎn)工藝的需求驅(qū)動鋰電設(shè)備更新?lián)Q代,會導致產(chǎn)能利用率逐年上升,所以整體的鋰電設(shè)備市場規(guī)模呈上升趨勢，在2025年鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達到693億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就鋰電設(shè)備市場規(guī)模結(jié)構(gòu)而言，整體規(guī)模相對平均，目前前端和后端設(shè)備略高，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年鋰電設(shè)備前段、中段和后端規(guī)模分別占比35%、30%和35%。主要原因是前段設(shè)備組成較多，有重要設(shè)備涂布機等，后端同前段類似，有卷繞機等。從鋰電設(shè)備價值量來看，其中，涂布機是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設(shè)備中卷繞機價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機有可能代替卷繞機的價值地位;鋰電池的關(guān)鍵參數(shù)在化成中活化而形成，并在分容中測定，因此化成分容是后段工藝中價值量占比最高的設(shè)備，約占76%。涂布、卷繞和化成分容為鋰電生產(chǎn)設(shè)備中的核心設(shè)備。行業(yè)現(xiàn)狀主要鋰電設(shè)備生產(chǎn)商產(chǎn)品布局中國鋰電設(shè)備廠商業(yè)務(wù)覆蓋面較國際廠商廣，而日本廠商傾向于專注單個設(shè)備的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品具有技術(shù)優(yōu)勢,單個產(chǎn)品的競爭力較強，韓國廠商則偏好于分段布局。中國廠商偏好于整線布局并已基本覆蓋鋰電池制造的各個環(huán)節(jié)，且在部分核心設(shè)備環(huán)節(jié)具備較強競爭力。中國廠商可為電池制造企業(yè)提供整線解決方案，綜合競爭力較日韓廠商強。01中國與國際鋰電設(shè)備研發(fā)投入占比對比鋰電池性能持續(xù)提升且技術(shù)更新?lián)Q代速度較快，鋰電設(shè)備技術(shù)迭代速度也隨之加快,為緊跟下游需求，鋰電設(shè)備生產(chǎn)商需在研發(fā)費用上有較大投入。中國鋰電設(shè)備生產(chǎn)商研發(fā)費用率高于國際企業(yè)，原因為中國企業(yè)與國際企業(yè)在高端設(shè)備上存在技術(shù)差異,中國企業(yè)仍需前瞻布局并加大研發(fā)投入趕超國際企業(yè)，擴大市場份額。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述技術(shù)仍需發(fā)展:鋰電池的制造對工藝的要求較為苛刻，在保證鋰電池足夠安全的情況下，需要盡可能提升電池的性能、壽命，以及在不同溫度、狀態(tài)下能夠正常運作的能力，此外制作成本要盡可能低，這些制作要求顯示出鋰電設(shè)備的性能對于鋰電池產(chǎn)品的性能有著極為重要的影響。目前鋰電池受限于整體技術(shù)水平，整體儲放水平仍有較大發(fā)展空間，而發(fā)展鋰電池的其中一個關(guān)鍵基礎(chǔ)是設(shè)備水平的支撐，隨著鋰電池行業(yè)整體技術(shù)水平需求提升，鋰電設(shè)備技術(shù)將快速發(fā)展。下游需求推動:任何一個大的行業(yè)崛起，設(shè)備廠商均是直接受益者。我國新能源汽車的迅速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的繁榮。隨著動力電池需求的激增，鋰電設(shè)備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業(yè)的發(fā)展，鋰電市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，很多傳統(tǒng)鋁殼廠商轉(zhuǎn)型軟包，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及設(shè)備更新進一步擴大鋰電設(shè)備市場需求。中下游聯(lián)系更加緊密:下游鋰電池廠商為保障鋰電設(shè)備供貨量，通過投資、參股的方式布局中游鋰電設(shè)備，使得中下游聯(lián)系更為緊密，中游企業(yè)對下游需求的把握更加精確，可根據(jù)需求變化實時調(diào)整產(chǎn)能。電池廠商與整車廠商共存:下游客戶將發(fā)展為電池廠商與整車廠商共存，由于電池成本居電動車成本首位，在成本因素驅(qū)動下，整車廠商逐步開始自研自產(chǎn)動力電池，未來鋰電設(shè)備客戶將擴展至整車廠商。行業(yè)發(fā)展趨勢前景技術(shù)仍需發(fā)展鋰電池的制造對工藝的要求較為苛刻，在保證鋰電池足夠安全的情況下，需要盡可能提升電池的性能、壽命，以及在不同溫度、狀態(tài)下能夠正常運作的能力，此外制作成本要盡可能低，這些制作要求顯示出鋰電設(shè)備的性能對于鋰電池產(chǎn)品的性能有著極為重要的影響。目前鋰電池受限于整體技術(shù)水平，整體儲放水平仍有較大發(fā)展空間，而發(fā)展鋰電池的其中一個關(guān)鍵基礎(chǔ)是設(shè)備水平的支撐，隨著鋰電池行業(yè)整體技術(shù)水平需求提升，鋰電設(shè)備技術(shù)將快速發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304下游需求推動任何一個大的行業(yè)崛起，設(shè)備廠商均是直接受益者。我國新能源汽車的迅速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的繁榮。隨著動力電池需求的激增，鋰電設(shè)備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業(yè)的發(fā)展，鋰電市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，很多傳統(tǒng)鋁殼廠商轉(zhuǎn)型軟包，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及設(shè)備更新進一步擴大鋰電設(shè)備市場需求。中下游聯(lián)系更加緊密下游鋰電池廠商為保障鋰電設(shè)備供貨量，通過投資、參股的方式布局中游鋰電設(shè)備，使得中下游聯(lián)系更為緊密，中游企業(yè)對下游需求的把握更加精確，可根據(jù)需求變化實時調(diào)整產(chǎn)能。電池廠商與整車廠商共存下游客戶將發(fā)展為電池廠商與整車廠商共存，由于電池成本居電動車成本首位，在成本因素驅(qū)動下，整車廠商逐步開始自研自產(chǎn)動力電池，未來鋰電設(shè)備客戶將擴展至整車廠商。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局以產(chǎn)線布局完整度及營收規(guī)模兩個維度進行考量，先導智能為中國鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)，其產(chǎn)線布局完整度接近100%，且營收規(guī)模遠高于同樣整線布局的贏合科技、利元亨與科恒股份。杭可科技當下僅布局于后段設(shè)備，產(chǎn)線布局完整度較低，但營收規(guī)模大于部分整線布局企業(yè),意味著杭可科技后端設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)勢較大，若擴大業(yè)務(wù)規(guī)模至中段設(shè)備,企業(yè)營收可能迎來較大增長空間。隨著各家企業(yè)布局完整度的提升，行業(yè)格局可能會產(chǎn)生較大變化。由于鋰電設(shè)備為非標準化產(chǎn)品，各項技術(shù)指標需根據(jù)下游電池制造商要求進行定制化設(shè)計，電池制造商在選擇設(shè)備供應商時會相對謹慎，并且確定合作關(guān)系后不會輕易更換設(shè)備供應商，因此鋰電設(shè)備生產(chǎn)商與下游電池制造商為深度綁定的關(guān)系，優(yōu)質(zhì)客源是鋰電設(shè)備生產(chǎn)商的競爭力之一，且鋰電企業(yè)將依托優(yōu)質(zhì)客源形成強者恒強格局。中國主要鋰電設(shè)備生產(chǎn)商均與中國動力電池龍頭企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系，先導智能與杭可科技在與中國廠商保持深度合作的情況下，同時與多家國際知名電池廠商建立合作關(guān)系，獲取全球需求紅利。競爭格局以產(chǎn)線布局完整度及營收規(guī)模兩個維度進行考量，先導智能為中國鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)，其產(chǎn)線布局完整度接近100%，且營收規(guī)模遠高于同樣整線布局的贏合科技、利元亨與科恒股份。杭可科技當下僅布局于后段設(shè)備，產(chǎn)線布局完整度較低，但營收規(guī)模大于部分整線布局企業(yè),意味著杭可科技后端設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)勢較大，若擴大業(yè)務(wù)規(guī)模至中段設(shè)備,企業(yè)營收可能迎來較大增長空間。隨著各家企業(yè)布局完整度的提升，行業(yè)格局