鋰電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：楊國(guó)瑋2024-08-012024-2025鋰電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01鋰電池定義定義鋰電池是一種充電電池，又被稱為二次電池或蓄電池，工作原理為通過(guò)鋰離子（Li+）在正負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)充放電功能。鋰電池主要依靠含鋰元素的正極、碳元素的負(fù)極、介于正負(fù)極之間的電解液和隔膜這四部分運(yùn)作。當(dāng)充電時(shí)，鋰離子從電池的正極脫嵌，通過(guò)電解液，穿過(guò)隔膜，運(yùn)動(dòng)到負(fù)極。而碳材料組成的負(fù)極呈層狀，且有許多微孔，達(dá)到負(fù)極的鋰離子將嵌入到碳層的微孔中，達(dá)到富鋰狀態(tài)，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。當(dāng)電池放電時(shí)，嵌在負(fù)極的鋰離子將原路返回至正極?；卣龢O的鋰離子越多，放電容量越高。在充放電這一過(guò)程中，鋰離子從正極運(yùn)動(dòng)到負(fù)極，再由負(fù)極返回到正極。鋰電池可分為多種，按照正極材料的不同，可分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰等；按照電解質(zhì)的不同，可分為液鋰電池和聚合物電池，兩者工作原理基本相同，不同的是前者的電解液以液態(tài)存在，而后者以固態(tài)或膠態(tài)聚合物來(lái)充當(dāng)電解液。鋰電池定義02產(chǎn)業(yè)鏈正極材料、負(fù)極材料、電解液材料、隔膜材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游參與者原材料供應(yīng)商、中游參與者鋰電池生廠商和下游的終端客戶三部分組成。鋰電池的上游包括正極材料、負(fù)極材料、電解液材料和隔膜等供應(yīng)商；中游企業(yè)為鋰電池生產(chǎn)商，通過(guò)對(duì)上游原材料的加工，生產(chǎn)出不同規(guī)格的鋰電池電芯，根據(jù)終端用戶的不同需求，提供不同的鋰電池電芯、模組和電池包方案；下游則為使用用戶，根據(jù)使用目的的不同可分為三大類，儲(chǔ)能領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和消費(fèi)領(lǐng)域。正極材料、負(fù)極材料、電解液材料、隔膜材料電芯、模組、電池包儲(chǔ)能領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域電芯、模組、電池包儲(chǔ)能領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述正極材料的材質(zhì)是影響鋰電池的能量密度和安全性的主要因素，正極材料的購(gòu)買(mǎi)成本決定著鋰電池的總成本。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，鋰電池成本中，正極材料約占總成本的30%以上，其次為隔膜、電解液和負(fù)極材料。根據(jù)目前實(shí)際使用情況來(lái)看，主流的正極材料有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料（鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰），其中三元材料憑借高能量密度的優(yōu)勢(shì)，是大部分新能源汽車(chē)廠商的首選，而具有高能量密度和振實(shí)密度的鈷酸鋰是3C設(shè)備的主流選擇。鋰電池正極材料主要由鎳、鈷、錳、鋰有價(jià)金屬組成，其原材料提供商主要包括鎳礦、鈷礦、錳礦和鋰礦。中國(guó)的鎳礦儲(chǔ)量偏低，約為全球鎳礦儲(chǔ)量的3%，鋰電池所需鎳材料主要依賴進(jìn)口，其中中國(guó)紅土鎳資源匱乏且品位低，而紅土鎳是用來(lái)提取三元材料中鎳的主要來(lái)源，中國(guó)每年需從印尼、澳大利亞、菲律賓等國(guó)進(jìn)口。中國(guó)鈷資源同樣匱乏，據(jù)中國(guó)國(guó)土資源部數(shù)據(jù)顯示，全球已探明陸地鈷資源約為2,500萬(wàn)噸，儲(chǔ)量720萬(wàn)噸，中國(guó)鈷儲(chǔ)量?jī)H為8萬(wàn)噸，占比僅為11%，主要分布在中國(guó)甘肅省，而中國(guó)是鈷消費(fèi)的大國(guó)，鈷加工量占全球總量的50%，中國(guó)消耗的鈷主要依靠從非洲剛果等國(guó)家進(jìn)口。由于非洲地區(qū)政治局勢(shì)并不穩(wěn)定，可能會(huì)影響鈷的供給。中國(guó)錳礦資源豐富，是全球陸地錳礦主要產(chǎn)出國(guó)之一，2017年產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸，但錳礦仍是中國(guó)緊缺的戰(zhàn)略礦產(chǎn)之一。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的崛起，錳礦資源的消耗和對(duì)外依存度逐年升高，提升錳礦儲(chǔ)存量迫在眉睫。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述鋰電池中游主要包括電芯、模組和電池包，是將電芯加工成電池的過(guò)程:電芯是鋰電池重要的組成部分之一，是電池能量的來(lái)源。電芯由正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成，電池生廠商通過(guò)攪拌、涂布、冷壓、分切、卷繞、烘焙、注液等工序?qū)⑺姆N材料制造成電芯。電芯需配備保護(hù)電路和加裝外盒后方可使用。從電芯的包裝形態(tài)來(lái)區(qū)分，電池模組可分為三類:圓柱形電池、方形電池和軟包電池。圓柱形電池和方形電池的外殼通常采用鋼或鋁制外殼，而軟包電池更多的使用鋁塑膜外殼。圓柱形電池制作工藝成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，且在散熱方面也具有一定優(yōu)勢(shì)，但圓柱形電池只能采用矩陣布列方式，平鋪在車(chē)輛下方，數(shù)量多，對(duì)于電池控制系統(tǒng)要求很高。方形電池的排列效率高、可塑性更強(qiáng)、安全性能高，可依據(jù)不同產(chǎn)品進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。軟包電池形狀靈活可設(shè)計(jì)，可根據(jù)自身需要或客戶要求進(jìn)行定制，需要廠商重新制作電芯，因此，統(tǒng)一類型的軟包電池較少。此外，軟包電池采用更輕的鋁塑膜包裝，體積小，有利于提高能量密度，也更加安全。軟包電池同樣存在缺點(diǎn)，如需復(fù)雜的電池控制系統(tǒng)以及成本較高的水冷系統(tǒng)。電池包（PACK）是專為動(dòng)力電池設(shè)計(jì)，主要應(yīng)用于電動(dòng)客車(chē)、物流車(chē)和乘用車(chē)，應(yīng)用難度依次提高。電池包是新能源汽車(chē)的核心部件，為整車(chē)提供動(dòng)力輸出，是新能源汽車(chē)的心臟。電池包由電池模組系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及外殼等部分組成。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述鋰電池下游產(chǎn)業(yè)鏈可分為消費(fèi)領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域。消費(fèi)領(lǐng)域的成長(zhǎng)主要?dú)w功于早期3C消費(fèi)電池產(chǎn)品的普及，但隨著市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)手機(jī)出貨量增速將逐漸減緩。同樣平板電腦和數(shù)碼相機(jī)等其他電子設(shè)備在經(jīng)過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，增速放緩。電子產(chǎn)品市場(chǎng)的增速放緩影響鋰電池在消費(fèi)領(lǐng)域的增長(zhǎng)，但由于現(xiàn)存3C設(shè)備的高滲透率，消費(fèi)領(lǐng)域在鋰電池的應(yīng)用中仍占據(jù)重要地位。動(dòng)力領(lǐng)域在下游市場(chǎng)中所占份額居首，高達(dá)60%-70%，源于政策的福利和消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)接受程度比例的提高，新能源汽車(chē)的發(fā)展刺激鋰電池行業(yè)的快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能是鋰電池另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，如風(fēng)光儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、基站的后備儲(chǔ)能等。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的比例也在升高，據(jù)在鋰電池研發(fā)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家推測(cè)，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)份額會(huì)從現(xiàn)在的10%增長(zhǎng)至30%，未來(lái)前景較大。03發(fā)展歷程探索研究階段（1991-1999年）發(fā)展歷程受政策利好，新能源汽車(chē)的快速發(fā)展為鋰電池帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，動(dòng)力電池也已進(jìn)入了黃金期，仍是鋰電子最重要的應(yīng)用場(chǎng)景。消費(fèi)電池雖增速放緩，但憑借移動(dòng)設(shè)備的高擁有率，仍占據(jù)鋰電池使用端大部分份額。未來(lái)鋰電池安全性能提高、能量密度提升，鋰電池將逐步運(yùn)用到軍工產(chǎn)業(yè)中，同時(shí)受益于5G的廣泛應(yīng)用，儲(chǔ)能鋰電池也將成為新的亮點(diǎn)。智能手機(jī)的普及對(duì)電池續(xù)航提出了更高的要求，并且隨著智能手機(jī)的屏幕越來(lái)越大，厚度也逐漸變薄，這些需求推動(dòng)了鋰電池廠商研發(fā)新的技術(shù)。從2007年至2010年，由于消費(fèi)鋰電池從普通液態(tài)鋰改為鋰離子聚合物，電池能量密度實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，鋰電池需求也呈現(xiàn)上升勢(shì)頭。從2011年至2015年，受益于移動(dòng)設(shè)備的快速增長(zhǎng)，鋰電池的需求也快速攀升。2014年，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量已超52億只，占全球產(chǎn)量比重也超過(guò)70%，居世界首位。但隨著消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域擴(kuò)展難度較大，增量趨于平穩(wěn)，消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)份額逐漸被動(dòng)力電池吞并。在全球推廣新能源汽車(chē)的趨勢(shì)下，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。在新能源汽車(chē)高銷(xiāo)售的帶動(dòng)下，中國(guó)動(dòng)力電池進(jìn)入了高速發(fā)展階段，政策的鼓勵(lì)以及資本的涌入，使動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)了對(duì)消費(fèi)電池的超越，成為鋰電池下游最大的應(yīng)用出口。伴隨著比亞迪、比克、力神等鋰電池企業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)鋰電池行業(yè)進(jìn)入了快速成長(zhǎng)階段。2001年北京申奧成功后，中國(guó)科技部在“十五”期間啟動(dòng)了國(guó)家重大科技專項(xiàng)，北京市政府通過(guò)了“科技奧運(yùn)電動(dòng)汽車(chē)重大專項(xiàng)”，聯(lián)合推動(dòng)新能源汽車(chē)技術(shù)進(jìn)步。2006年，科技部發(fā)布了“十一五”國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）——現(xiàn)代交通領(lǐng)域“節(jié)能與新能源汽車(chē)”，加速了新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化，也加速了鋰電池的研發(fā)與應(yīng)用，正式表明新能源成為中國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一。20世紀(jì)90年代，中國(guó)鋰電池行業(yè)尚處于探索研究階段。1995年，由勝利客車(chē)廠與北京理工大學(xué)聯(lián)手研發(fā)出中國(guó)第一輛新能源汽車(chē)——“遠(yuǎn)望號(hào)”純電動(dòng)客車(chē)。但受制于技術(shù)和成本等問(wèn)題，該車(chē)并未在市面銷(xiāo)售。但純電動(dòng)車(chē)的出現(xiàn)，讓其他中國(guó)廠商意識(shí)到鋰電池的商用價(jià)值，紛紛相繼投入到鋰電池的研發(fā)大軍中。1996年，在信息產(chǎn)業(yè)部的支持下，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十八研究所成功研制出可批量生產(chǎn)的18650型電池，標(biāo)志著中國(guó)已在鋰電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定層次突破。快速成長(zhǎng)階段（2001-2008年）高速發(fā)展階段（2008-2016年）黃金發(fā)展階段（2016年-至今）04政治環(huán)境描述:《中國(guó)制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車(chē)列為十大重要支持領(lǐng)域，將新能源汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。中國(guó)將繼續(xù)支持新能源汽車(chē)、燃料電池的發(fā)展，提升動(dòng)力電池、核心材料等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力。工信部:《關(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》:有13項(xiàng)涉及動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)357,495萬(wàn)元。辦公廳:《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確了重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)，擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車(chē)使用規(guī)模，推進(jìn)政府部門(mén)使用新能源汽車(chē)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車(chē)列為十大重要支持領(lǐng)域，將新能源汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。中國(guó)將繼續(xù)支持新能源汽車(chē)、燃料電池的發(fā)展，提升動(dòng)力電池、核心材料等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力。工信部《關(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》:有13項(xiàng)涉及動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)357,495萬(wàn)元。辦公廳《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確了重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)，擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車(chē)使用規(guī)模，推進(jìn)政府部門(mén)使用新能源汽車(chē)。《關(guān)于加速推進(jìn)新能源汽車(chē)在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》加大在公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車(chē)投入量，至2020年新能源汽車(chē)在公共服務(wù)如城市公交、出租車(chē)和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達(dá)30萬(wàn)輛。政治環(huán)境2《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車(chē)作為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要著力點(diǎn)。2020年新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)200萬(wàn)輛，2025年占汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)的20%以上?！冻擞密?chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》要求對(duì)年產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)3萬(wàn)輛以上的車(chē)企，從2019年設(shè)定新能源汽車(chē)積分比例要求，2019年比例要求為10%，2020年要求為12%。這標(biāo)志著中國(guó)政策從鼓勵(lì)向強(qiáng)制的轉(zhuǎn)化，表明了中國(guó)政府全力發(fā)展新能源汽車(chē)的決心。新能源汽車(chē)廣闊的前景對(duì)于鋰電池的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定了動(dòng)力電池的戰(zhàn)略地位，勢(shì)必建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)建設(shè)研發(fā)中心，突破動(dòng)力電池的安全性、長(zhǎng)壽性、高能量密度性等技術(shù)難點(diǎn)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素能源作為新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，而鋰電池作為目前新能源優(yōu)質(zhì)的解決方案之一，中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)多部扶持政策。政策支持3C產(chǎn)品是鋰電池最早的應(yīng)用市場(chǎng)。其中手機(jī)是3C產(chǎn)品中鋰電池最大的需求端，智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)與鋰電池行業(yè)發(fā)展有著密切關(guān)系。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為3億臺(tái)，到2018年，這一數(shù)字已達(dá)9億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.6%。雖然智能手機(jī)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，未來(lái)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增速會(huì)放緩，但中國(guó)智能手機(jī)保有量較龐大，更新?lián)Q代需求較為強(qiáng)勢(shì)，保證了未來(lái)鋰電池增速的穩(wěn)定。3C產(chǎn)品普及率提高推動(dòng)行業(yè)發(fā)展據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2014年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為109,500輛，而到2018年銷(xiāo)量已達(dá)1,365,500輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為89%，到2023年銷(xiāo)量將達(dá)4,809,120輛。新能源汽車(chē)的發(fā)展，首先要解決動(dòng)力續(xù)航等的問(wèn)題，如何有效在有限空間內(nèi)提升鋰電池能量密度是關(guān)鍵。巨大的市場(chǎng)空間將促使鋰電池廠商將更多精力投入到鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)中。目前動(dòng)力領(lǐng)域已是鋰電池整體發(fā)展方向，且所占份額最大，約為60%至70%。新能源汽車(chē)促進(jìn)行業(yè)研發(fā)升級(jí)電解液是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵原料之一，對(duì)鋰離子電池的生產(chǎn)有很大的影響。隨著鋰離子電池應(yīng)用需求的不斷擴(kuò)大，鋰離子電池電解液的產(chǎn)量將不斷新增。通過(guò)市場(chǎng)的分析,我們可以發(fā)現(xiàn),近年來(lái),電解質(zhì)的變化非常小,價(jià)格略有下降的趨勢(shì),這重要是由于電解質(zhì)公司生產(chǎn)量力的擴(kuò)張,整個(gè)行業(yè)的供給和需求達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。但隨著電動(dòng)汽車(chē)和玩具行業(yè)的興起，對(duì)鋰離子電池的需求新增，電解質(zhì)的價(jià)格將不可防止地上漲。電解液的產(chǎn)量將不斷新增10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池的細(xì)分市場(chǎng)主要為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)鋰電池，其中，動(dòng)力電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源汽車(chē)，儲(chǔ)能電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為電力系統(tǒng)，消費(fèi)電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為手機(jī)等消費(fèi)電子。從全球鋰電池產(chǎn)量來(lái)看，動(dòng)力鋰電池占據(jù)了主要的產(chǎn)量份額，達(dá)到了70.8%，其次是消費(fèi)鋰電池，鋰電池產(chǎn)量市場(chǎng)份額為22%，儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)份額最小，為7%。隨著全球各國(guó)“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略的提出，全球各企業(yè)紛紛部署動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池產(chǎn)線，新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展有望推動(dòng)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著電子產(chǎn)品的和新能源汽車(chē)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于電源和儲(chǔ)能的需求也與日俱增，鋰電池逐漸取代鉛酸等傳統(tǒng)電池，大量應(yīng)用于電子、新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域。鋰電池體積小、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充電快、能量密度高，同時(shí)不含鉛、鎘等有毒重金屬，具有傳統(tǒng)電池不可比擬的優(yōu)勢(shì)，受到了各國(guó)政府和企業(yè)的大力支持。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模從2014年643億元增長(zhǎng)至2018年的1,497元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%。伴隨電子產(chǎn)品的不斷升級(jí)更新、新能源汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展以及政府對(duì)于節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰電池的市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3,298億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。寧德時(shí)代一家獨(dú)大。2020年市場(chǎng)份額達(dá)到406%；排在第二的是比亞迪，市場(chǎng)份額為191%；第三名是LG化學(xué)，市場(chǎng)份額是16%。2018年6月開(kāi)始實(shí)行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》通過(guò)補(bǔ)貼措施表明了對(duì)新能源汽車(chē)電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過(guò)剩逐步被淘汰。目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度已非常高，2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池前三名企業(yè)裝機(jī)量占整體的713%，前五名企業(yè)的裝機(jī)量占整體的841%，前十名企業(yè)的裝機(jī)量甚至達(dá)到了整體的917%。行業(yè)現(xiàn)狀全球鋰電池區(qū)域分布中國(guó)占比達(dá)77%，歐洲擴(kuò)張加速:根據(jù)S&PGlobalMarketIntelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)能來(lái)看，2020年，中國(guó)在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場(chǎng)，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%，其次是美國(guó)，占比約為9%。雖然，S&PGlobalMarketIntelligence，中國(guó)將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國(guó)家，但隨著歐洲對(duì)制造設(shè)施的計(jì)劃投資，其產(chǎn)能將大幅擴(kuò)大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)，約占全球產(chǎn)能的25%。01電池工廠數(shù)量快速增長(zhǎng)2020年，全球處于不同規(guī)劃建設(shè)階段的鋰離子工廠共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球鋰離子工廠的擴(kuò)建與上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和規(guī)劃的181家工廠中，有136家位于中國(guó)，其中大部分是世界上最大的鋰離子工廠。根據(jù)ResearchandMarkets調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)價(jià)值約為405億美元，2026年市場(chǎng)將以16%的GACR增長(zhǎng)，達(dá)到近920億美元的規(guī)模，超過(guò)2020年市場(chǎng)規(guī)模的一倍。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203由于鋰電池在新能源汽車(chē)應(yīng)用方面尚不成熟，續(xù)航里程、充電時(shí)間有待提高，企業(yè)和機(jī)構(gòu)紛紛投入力量到新燃料電池的研發(fā)中，試圖通過(guò)研究出其他能源方案解決新能源汽車(chē)的市場(chǎng)痛點(diǎn)。氫燃料電池相較于鋰電池更加環(huán)保節(jié)能，電池性能也更加優(yōu)越。氫燃料電池車(chē)的主要?jiǎng)恿?lái)源是氫和氧，其主要排出物是水，實(shí)現(xiàn)了零排放、零污染；鋰電池的正負(fù)極材料含有鎳、鈷等重金屬，如果處置不善，極易對(duì)環(huán)境造成污染。另外，氫燃料電池補(bǔ)給時(shí)間短，通過(guò)加氫的方式進(jìn)行能源補(bǔ)給，只需3-5分鐘，而鋰電池使用家用電壓充電則需約8小時(shí)，即使使用充電站的充電樁仍需1-5小時(shí)，氫燃料電池車(chē)更加省時(shí)。氫燃料電池可通過(guò)加壓的方式提升能量密度，是傳統(tǒng)燃油車(chē)動(dòng)力的10倍，也顯著高于鋰電池汽車(chē)，因?yàn)槟芰棵芏雀叩膬?yōu)勢(shì)，讓氫燃料電池車(chē)更加輕量化，帶來(lái)更長(zhǎng)的續(xù)航里程。氫燃料在續(xù)航、快充方面更占優(yōu)勢(shì)由于鋰電池能量密度高，應(yīng)用技術(shù)多變，且其外部工作環(huán)境惡劣，加上部分產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或用戶使用不當(dāng)，極易引起自燃、爆炸等事故。消費(fèi)領(lǐng)域鋰電池事故多由內(nèi)部短路造成，短時(shí)間內(nèi)釋放大量電流，溫度升高，燒壞隔膜，內(nèi)部產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，釋放氣體，導(dǎo)致爆炸。而電池測(cè)試周期短是鋰電池產(chǎn)生自燃的主要誘因。部分廠家為讓新車(chē)盡快面市而縮短測(cè)試周期，對(duì)電池驗(yàn)證時(shí)間短且細(xì)節(jié)驗(yàn)證并不完善；同時(shí)一些企業(yè)為追求高續(xù)航，將隔膜空間壓縮到最小，導(dǎo)致隔膜易被刺壞發(fā)生短路，進(jìn)而增高自燃風(fēng)險(xiǎn)。由于鋰電池事故頻發(fā)，對(duì)尚事故頻發(fā)導(dǎo)致消費(fèi)者失去信心消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用產(chǎn)品多樣，隨著人們消費(fèi)需求的多樣化發(fā)展，定制化生產(chǎn)需求日益增多，生產(chǎn)企業(yè)的自動(dòng)化水平也要相應(yīng)提升。同時(shí)，隨著人工成本的持續(xù)攀升，人口紅利逐漸消失，提升自動(dòng)化水平也是各企業(yè)降低生產(chǎn)成本的有效途徑。自動(dòng)化水平有待提高14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述去低端產(chǎn)能，促高端產(chǎn)能:當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。中國(guó)2017年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)能約180GWh，可符合車(chē)企要求使用的有效產(chǎn)能約為141GWh，實(shí)際產(chǎn)量為44GWh，產(chǎn)能利用率為31%，而產(chǎn)能利用率低于78%則被認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩；2018年總產(chǎn)能為220Gwh，產(chǎn)能利用率為20%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更為嚴(yán)重。中國(guó)約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產(chǎn)能，所生產(chǎn)的鋰電池品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定，高端動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率偏低。其產(chǎn)品主要流入兩輪電動(dòng)車(chē)、平衡車(chē)以及電動(dòng)工具等較為低端市場(chǎng)。推廣鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用:儲(chǔ)能領(lǐng)域主要指家庭儲(chǔ)能、風(fēng)光儲(chǔ)能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國(guó)儲(chǔ)能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術(shù)與成本問(wèn)題，尚未得到大范圍應(yīng)用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會(huì)資本的關(guān)注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設(shè)備能穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)一般儲(chǔ)備約4小時(shí)的儲(chǔ)能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲(chǔ)備帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時(shí)，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池?fù)碛懈〉捏w積。鼓勵(lì)梯次利用和電池回收:用作新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動(dòng)力電池在較短時(shí)間內(nèi)將迎來(lái)第一批退役。隨著時(shí)間推移新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提高，2019年報(bào)廢電池?cái)?shù)量將會(huì)成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過(guò)20萬(wàn)噸，回收廢舊電池的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到140億元，回收廢舊鋰電池會(huì)成為鋰電池衍生產(chǎn)業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會(huì)對(duì)自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國(guó)的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國(guó)的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復(fù)雜且含量稀缺，且提取量遠(yuǎn)低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對(duì)環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心:在我國(guó)相關(guān)政策的大力扶持和下游消費(fèi)需求有效支撐的作用下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應(yīng)、電芯及PACK、電池回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且受益于我國(guó)鋰電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也在迅速提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景去低端產(chǎn)能，促高端產(chǎn)能當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力鋰電池低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。中國(guó)2017年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)能約180GWh，可符合車(chē)企要求使用的有效產(chǎn)能約為141GWh，實(shí)際產(chǎn)量為44GWh，產(chǎn)能利用率為31%，而產(chǎn)能利用率低于78%則被認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩；2018年總產(chǎn)能為220Gwh，產(chǎn)能利用率為20%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更為嚴(yán)重。中國(guó)約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產(chǎn)能，所生產(chǎn)的鋰電池品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定，高端動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率偏低。其產(chǎn)品主要流入兩輪電動(dòng)車(chē)、平衡車(chē)以及電動(dòng)工具等較為低端市場(chǎng)。推廣鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用儲(chǔ)能領(lǐng)域主要指家庭儲(chǔ)能、風(fēng)光儲(chǔ)能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國(guó)儲(chǔ)能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術(shù)與成本問(wèn)題，尚未得到大范圍應(yīng)用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會(huì)資本的關(guān)注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設(shè)備能穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)一般儲(chǔ)備約4小時(shí)的儲(chǔ)能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲(chǔ)備帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時(shí)，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池?fù)碛懈〉捏w積。鼓勵(lì)梯次利用和電池回收用作新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動(dòng)力電池在較短時(shí)間內(nèi)將迎來(lái)第一批退役。隨著時(shí)間推移新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提高，2019年報(bào)廢電池?cái)?shù)量將會(huì)成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過(guò)20萬(wàn)噸，回收廢舊電池的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到140億元，回收廢舊鋰電池會(huì)成為鋰電池衍生產(chǎn)業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會(huì)對(duì)自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國(guó)的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國(guó)的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復(fù)雜且含量稀缺，且提取量遠(yuǎn)低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對(duì)環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心在我國(guó)相關(guān)政策的大力扶持和下游消費(fèi)需求有效支撐的作用下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應(yīng)、電芯及PACK、電池回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且受益于我國(guó)鋰電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也在迅速提升。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，發(fā)展很快，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國(guó)能、瑞普能源等。其中寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國(guó)軒高科(002074)為上市公司。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪；第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等；第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。在中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的代表企業(yè)中，大部分企業(yè)在國(guó)內(nèi)外均有布局，建立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、比亞迪、天津力神、中航鋰電等從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，裝機(jī)容量領(lǐng)先，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，發(fā)展很快