大豆行業(yè)市場分析報告2024年

2024年大豆行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義大豆，中國古稱菽，是一種其種子含有豐富的蛋白質(zhì)的豆科植物。大豆呈橢圓形、球形，最常用來做各種豆制品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。根據(jù)大豆的種子顏色和粒形可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)；中游為大豆的種植及加工環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用市場，主要應(yīng)用到食品、飼料、食用油、工業(yè)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境我國作為全球大豆消費大國，國內(nèi)大豆供應(yīng)卻十分有限，進口依賴較為嚴(yán)重。近年來，為了促進國內(nèi)大豆發(fā)展，緩解大豆進口壓力，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，從大豆種植及相關(guān)農(nóng)機方面促進大豆產(chǎn)能提升。如2023年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實黨中央2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》中指出，以大豆、玉米為重點，啟動主要糧油作物單產(chǎn)提升工程；合理設(shè)定玉米大豆生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。穩(wěn)定西北地區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植實施規(guī)模，擴大西南、黃淮海和長江中下游地區(qū)推廣面積。在新疆次宜棉區(qū)推廣棉豆輪作，發(fā)展小麥大豆隔年輪作。穩(wěn)步開發(fā)鹽堿地、整治撂荒地種植大豆。加快大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用品種選育和配套農(nóng)機改制推廣。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國大豆進口依賴較為嚴(yán)重，我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。盡管在我國有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，我國大豆產(chǎn)量整體保持增長，但仍難滿足國內(nèi)市場需求，加上國外榨油用大豆不止在價格上比國內(nèi)大豆相對較低，含油量也相對較高，導(dǎo)致我國每年大量進口來滿足國內(nèi)市場需求缺口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量為20235萬噸，進口量為91077萬噸，出口量為191萬噸，需求量為111221萬噸。9行業(yè)痛點土壤氣候條件限制大豆生長需要較高的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素及溫暖濕潤的氣候條件，受國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)、土地資源等因素影響，我國大豆種植主要集中在東北地區(qū)，但東北地區(qū)的氣候條件非?？量?，冷、旱、熱、風(fēng)等自然災(zāi)害較為頻繁，對大豆的生長不利。種植面積難以擴張一方面，大豆較與其他種植作物相比，豆類的單產(chǎn)較低，且價格波動較大，農(nóng)民的經(jīng)濟收益不高，難以吸引他們的種植意愿；另一方面，雖然我國土地面積遼闊，但受工業(yè)化、城市化推進及退耕還林等因素影響，整體耕地面積較小，現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右，人均耕地面積不到一畝半，且大多用來耕作糧食作物，想要擴大大豆種植面積將與糧食耕作發(fā)生沖突，因此種植面積短期內(nèi)難以大規(guī)模擴張。整體農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模偏小我國農(nóng)業(yè)受人口狀況、耕地分布、機械化水平等因素影響，主要實行以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制；目前我國從事農(nóng)業(yè)種植的大型企業(yè)較少，大部分是家庭承包經(jīng)營和小農(nóng)場的分散生產(chǎn)模式。從土地規(guī)模和農(nóng)業(yè)資源擁有量來看，我國的農(nóng)業(yè)經(jīng)營—般是以家庭或者農(nóng)戶為單位的，這也導(dǎo)致機械化作業(yè)不易大規(guī)模推廣，導(dǎo)致我國農(nóng)機擁有量偏少，農(nóng)業(yè)機械化水平較低。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:大豆行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、研發(fā)等方面。種植方面，需要掌握先進的種植技術(shù)，如精準(zhǔn)播種、施肥、灌溉等，以提高大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量。加工方面，需要掌握先進的加工技術(shù)，如大豆蛋白提取、大豆油加工等，以提高產(chǎn)品的附加值和品質(zhì)。研發(fā)方面，需要投入大量的人力、物力和財力，開展新品種選育、種植技術(shù)研發(fā)等工作，以滿足市場需求和推動行業(yè)發(fā)展。人才壁壘:大豆行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、銷售等方面。種植方面，需要具備專業(yè)的種植技術(shù)和管理能力，能夠根據(jù)市場需求和氣候條件等因素，制定合理的種植計劃和管理措施。加工方面，需要具備專業(yè)的加工技術(shù)和質(zhì)量控制能力，能夠確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。銷售方面，需要具備市場開拓和銷售能力，能夠?qū)a(chǎn)品銷售到國內(nèi)外市場，并建立穩(wěn)定的銷售渠道。資金壁壘:大豆行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在投資和運營方面。投資方面，需要投入大量的資金用于購買設(shè)備、租賃土地、購買種子和肥料等，以支持大豆的種植和加工。運營方面，需要保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和財務(wù)狀況，以應(yīng)對市場波動和經(jīng)營風(fēng)險。研發(fā)壁壘:大豆行業(yè)的研發(fā)壁壘主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)方面。需要投入大量的研發(fā)經(jīng)費和人力資源，開展新品種選育、種植技術(shù)研發(fā)、加工技術(shù)研發(fā)等工作，以推動大豆行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。同時，還需要建立完善的研發(fā)體系和知識產(chǎn)權(quán)保護機制，以保護企業(yè)的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。行業(yè)壁壘大豆行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在投資和運營方面。投資方面，需要投入大量的資金用于購買設(shè)備、租賃土地、購買種子和肥料等，以支持大豆的種植和加工。運營方面，需要保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和財務(wù)狀況，以應(yīng)對市場波動和經(jīng)營風(fēng)險。大豆行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、銷售等方面。種植方面，需要具備專業(yè)的種植技術(shù)和管理能力，能夠根據(jù)市場需求和氣候條件等因素，制定合理的種植計劃和管理措施。加工方面，需要具備專業(yè)的加工技術(shù)和質(zhì)量控制能力，能夠確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。銷售方面，需要具備市場開拓和銷售能力，能夠?qū)a(chǎn)品銷售到國內(nèi)外市場，并建立穩(wěn)定的銷售渠道。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘大豆行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、研發(fā)等方面。種植方面，需要掌握先進的種植技術(shù)，如精準(zhǔn)播種、施肥、灌溉等，以提高大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量。加工方面，需要掌握先進的加工技術(shù)，如大豆蛋白提取、大豆油加工等，以提高產(chǎn)品的附加值和品質(zhì)。研發(fā)方面，需要投入大量的人力、物力和財力，開展新品種選育、種植技術(shù)研發(fā)等工作，以滿足市場需求和推動行業(yè)發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善大豆產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致大豆行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，大豆行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。大豆產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事大豆行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，大豆行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對大豆行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土大豆行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入大豆行業(yè)，對大豆行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，大豆行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。大豆行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的大豆行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土大豆行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占大豆行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入大豆行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土大豆行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類大豆行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）大豆行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系大豆行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系大豆行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國大豆行業(yè)形成了以主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，大型國有企業(yè)和外資控股公司采取在全國擴張戰(zhàn)略，南北相系、大豆主產(chǎn)區(qū)與沿海地