電梯行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電梯行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備，是動力驅(qū)動利用沿剛性導軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級（踏步），進行升降或者平行運送人、貨物的機電設(shè)備。電梯主要包括垂直運行的垂直電梯、傾斜方向運行的自動扶梯以及傾斜或水平方向運行的自動人行道。垂直電梯是應用最廣泛的產(chǎn)品類別，垂直電梯有按用途、驅(qū)動方式、運行速度等多種分類方式，通常根據(jù)運行速度的不同將垂直電梯分為低速電梯、中速電梯和高速電梯，中低速電梯為最普遍的應用類型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電梯產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、稀土與有色金屬等原材料，鋼材可用于生產(chǎn)電梯轎廂、轎架、轎門等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。中游主要是電梯部件的制造，電梯部件制造業(yè)近年得到了不斷地發(fā)展，整梯制造商零部件外購趨勢明顯。電梯制造業(yè)的下游主要為房地產(chǎn)和建筑業(yè)，房地產(chǎn)市場的發(fā)展情況直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游上海機電股份有限公司業(yè)務(wù)涉及電梯制造、冷凍空調(diào)設(shè)備制造、印刷包裝機械制造、液壓產(chǎn)品制造、焊接器材制造、人造板機械制造、工程機械制造及電機制造等領(lǐng)域，與三菱電機、納博特斯克、開利、雷戈伯勞伊特、德昌、ABB等世界知名企業(yè)進行合資合作。旗下上海三菱電梯有限公司承擔了公司最為重要的電梯業(yè)務(wù)，經(jīng)過三十多年的創(chuàng)業(yè)與發(fā)展，上海三菱累計制造和銷售電梯已超過120萬臺。截至2022年上海機電電梯業(yè)務(wù)收入為228億元，同比下降97%，產(chǎn)量為89884臺，同比下降144%，銷量為90616臺，同比下降71%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游康力電梯股份有限公司為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的集電、扶梯及自動人行步道產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、維保、更新、改造服務(wù)于一體的現(xiàn)代化綜合型電梯企業(yè)集團，擁有全資、控股子公司共計13家，形成了具有康力特色的“整機生產(chǎn)為主、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、后服務(wù)市場為支撐”的一體化經(jīng)營模式。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，康力電梯在電扶梯設(shè)備領(lǐng)域積累和沉淀，在技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營經(jīng)驗、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌經(jīng)營等方面的核心競爭力不斷鞏固和強化，連續(xù)入選“全球電梯制造商Top10”榜單，是電梯行業(yè)內(nèi)最具競爭力的企業(yè)之一。截至2022年公司電、扶梯產(chǎn)量34865臺，同比下降42%，電、扶梯銷量為33787臺，同比下降52%。2015-2022年康力電梯電、扶梯產(chǎn)銷量統(tǒng)計]產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:2023年7月住建部等七部門印發(fā)《關(guān)于扎實推進2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》，提出將“積極推動有條件的既有住宅加裝電梯”作為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2023年度為群眾辦實事重點項目，重點指導各地解決老舊小區(qū)“加裝電梯難”仍較為突出，與積極應對人口老齡化要求和人民群眾需求還有差距的問題。國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺，尤其是加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，完善城鎮(zhèn)規(guī)劃，完善配套設(shè)施，改造更新老舊小區(qū)設(shè)施，更新電梯和支持加裝電梯；規(guī)劃機場、鐵路、交通樞紐交通基礎(chǔ)建設(shè)等，均為電梯行業(yè)打開了更大的市場空間。地方層面相關(guān)政策:目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項急需解決的民生工程。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補貼，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機遇。9行業(yè)驅(qū)動因素1234城鎮(zhèn)化發(fā)展經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的提高促進了商業(yè)發(fā)展需求的增長，城市辦公樓、酒店、商場、體育館、影院等商業(yè)建筑不斷興起，電梯已成現(xiàn)代建筑的基本配置，新型城鎮(zhèn)化下相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展將會繼續(xù)推動電梯需求增長。目前看來，我國城鎮(zhèn)化進程仍有中長期發(fā)展需要，電梯作為配套城市發(fā)展的重要設(shè)備，市場基本需求長期存在。舊梯更新改造需求加速釋放各地政府相繼出臺了舊梯更新和改造的補助政策措施，舊梯更新改造市場進入較快的增長期。舊梯更新改造業(yè)務(wù)直接面向的是終端用戶，更加考驗電梯企業(yè)的服務(wù)響應能力。具有品牌知名度、渠道和網(wǎng)點布局優(yōu)勢及以全產(chǎn)業(yè)鏈為依托的成套技術(shù)方案能力的企業(yè)應能率先受益。存量電梯現(xiàn)代化更新和維保升級電梯作為對安全性要求極高的特種裝備，其安裝和維保極為重要。隨著國內(nèi)電梯保有量的持續(xù)增加，與電梯安全密切相關(guān)的更新改造、維保業(yè)務(wù)正成為新的市場“藍?！?。日常維保服務(wù)、配件銷售服務(wù)、現(xiàn)代化改造更新服務(wù)、電梯檢測檢驗服務(wù)、電梯物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等貫穿電梯全生命周期，電梯在整個運營服務(wù)周期內(nèi)產(chǎn)生的商業(yè)價值將會隨著市場保有量的增加而持續(xù)增長，并隨著電梯使用年限的增加而加速釋放。既有建筑加裝電梯加速推進電梯需求量增長我國政府對民生工程一貫保持高度重視，不斷推進棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等各領(lǐng)域民生工程項目的發(fā)展。既有建筑加裝電梯是提高舊樓居住舒適度最直接的方式。隨著人們對生活便捷性要求的提升，中國住宅加裝電梯市場迎來發(fā)展關(guān)鍵期。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)等因素影響，電梯行業(yè)新梯需求下滑，行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)兼并整合進一步加劇。同時，受產(chǎn)能及國際形勢影響，電梯行業(yè)主要大宗原材料價格大幅波動，行業(yè)盈利空間受壓，特別是電梯零部件業(yè)務(wù)盈利空間受到較大影響。2022年全國商品房銷售額133萬億，同比下降27%。行業(yè)市場主體信心不足，下游新開工、施工意愿不高，對電梯行業(yè)的訂單及出貨產(chǎn)生了一定程度影響。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國電梯、自動扶梯及升降機產(chǎn)量為145萬臺，同比下降89%，為國內(nèi)電梯行業(yè)新梯產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)首次下滑。2015-2022年中國電梯、自動扶梯及升降機產(chǎn)量及增速12行業(yè)痛點房地產(chǎn)行業(yè)波動的影響我國已進入“經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)”，經(jīng)濟增長速度由高速發(fā)展轉(zhuǎn)入中高速發(fā)展，已形成“房住不炒”的房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控基調(diào)，房地產(chǎn)高速發(fā)展的黃金時代已經(jīng)褪去。電梯行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展存在較大的相關(guān)性，房地產(chǎn)行業(yè)的波動將會影響電梯市場短期需求。雖然電梯更新、改造和維保市場不斷擴大，電梯行業(yè)受房地產(chǎn)市場波動的影響逐漸減弱，但房地產(chǎn)行業(yè)波動仍會對電梯業(yè)企業(yè)的短期市場需求產(chǎn)生不利影響。滯后的后市場服務(wù)我國電梯維保企業(yè)數(shù)量不斷攀升，但我國電梯企業(yè)起步較晚，整機制造企業(yè)的維保人員規(guī)模較小、專業(yè)化不足、流失率高，電梯廠商直接維保的電梯占市場保有量的比例較低。而電梯行業(yè)的維修保養(yǎng)、更新改造等后市場服務(wù)是提升電梯使用感、保證電梯運行安全的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)發(fā)展的必爭領(lǐng)域。因此，目前電梯行業(yè)維修保養(yǎng)、更新改造等后市場服務(wù)發(fā)展滯后已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。自主品牌電梯研發(fā)創(chuàng)新有待提升近年來，我國電梯企業(yè)的競爭力不斷提升，市場份額逐年提高。但是與外資品牌相比，在高端電梯產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)應用上還存在差距，民族品牌企業(yè)只有在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新應用上不斷加大投資才能縮小與外資品牌的差距，進一步提升市場競爭力和市場份額。13123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電梯行業(yè)是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，電梯整機產(chǎn)品所需的專業(yè)技術(shù)涵蓋了多學科領(lǐng)域。整機制造商需要掌握的技術(shù)包括整機整合設(shè)計技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、控制技術(shù)等，對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、集成技術(shù)的要求較高。整機制造領(lǐng)域需要長時間的技術(shù)積累，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要大批熟悉電梯制造技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)工人。因此電梯整機技術(shù)對于潛在新的進入者而言，具有較高的技術(shù)壁壘。資金壁壘:電梯行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要建造大型廠房，投入先進的機械加工設(shè)備如數(shù)控加工中心、激光切割機等。除了大額固定資產(chǎn)的投入外，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)也很重要，需要配置高性能的開發(fā)軟件，同時配備專門測試的試驗塔，對于電梯整機制造企業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和品牌的打造都需要大量的資本投資。因此對于潛在新進入者而言，進入電梯行業(yè)存在較高的資金壁壘。品牌壁壘:國內(nèi)電梯行業(yè)正逐步由企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的競爭過渡到企業(yè)品牌的競爭。電梯作為終端設(shè)備直面市場，品牌在市場競爭中具有顯著的作用，良好的品牌知名度代表了優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。在電梯行業(yè)中，需要具備較強的技術(shù)實力才能建立一定的品牌優(yōu)勢，品牌形象的建立需較長的培育時間和大量的資金投入。目前，我國電梯行業(yè)已經(jīng)形成了國際知名品牌美國奧的斯、日本三菱、芬蘭通力等與國內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢的本土品牌的二元競爭格局。因此對于潛在進入者而言，打破現(xiàn)有電梯行業(yè)的品牌競爭結(jié)構(gòu)、樹立新品牌具有較高的壁壘。資質(zhì)壁壘:由于電梯的安全性直接關(guān)系到使用者人身安全，受國家質(zhì)檢總局管理，電梯行業(yè)實施許可證制度，電梯的生產(chǎn)、安裝、維保和使用均需獲得許可，并且質(zhì)監(jiān)局每年均對在用電梯的安全性能進行檢測，實行嚴格的政策管理、資格審查。此外，為滿足電梯設(shè)備安全可靠性試驗等需要，《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》要求電梯制造企業(yè)在其制造場地擁有相應高度的電梯試驗井道以及自動扶梯與自動人行道的組裝、調(diào)試區(qū)域，各鑒定評審機構(gòu)應在鑒定評審現(xiàn)場對制造單位的生產(chǎn)條件進行嚴格把關(guān)。因此，對于潛在進入者，必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求和資質(zhì)才能從事電梯生產(chǎn)、銷售、安裝、維修業(yè)務(wù)。行業(yè)壁壘國內(nèi)電梯行業(yè)正逐步由企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的競爭過渡到企業(yè)品牌的競爭。電梯作為終端設(shè)備直面市場，品牌在市場競爭中具有顯著的作用，良好的品牌知名度代表了優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。在電梯行業(yè)中，需要具備較強的技術(shù)實力才能建立一定的品牌優(yōu)勢，品牌形象的建立需較長的培育時間和大量的資金投入。目前，我國電梯行業(yè)已經(jīng)形成了國際知名品牌美國奧的斯、日本三菱、芬蘭通力等與國內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢的本土品牌的二元競爭格局。因此對于潛在進入者而言，打破現(xiàn)有電梯行業(yè)的品牌競爭結(jié)構(gòu)、樹立新品牌具有較高的壁壘。電梯行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要建造大型廠房，投入先進的機械加工設(shè)備如數(shù)控加工中心、激光切割機等。除了大額固定資產(chǎn)的投入外，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)也很重要，需要配置高性能的開發(fā)軟件，同時配備專門測試的試驗塔，對于電梯整機制造企業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和品牌的打造都需要大量的資本投資。因此對于潛在新進入者而言，進入電梯行業(yè)存在較高的資金壁壘。品牌壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘電梯行業(yè)是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，電梯整機產(chǎn)品所需的專業(yè)技術(shù)涵蓋了多學科領(lǐng)域。整機制造商需要掌握的技術(shù)包括整機整合設(shè)計技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、控制技術(shù)等，對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、集成技術(shù)的要求較高。整機制造領(lǐng)域需要長時間的技術(shù)積累，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要大批熟悉電梯制造技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)工人。因此電梯整機技術(shù)對于潛在新的進入者而言，具有較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善電梯產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電梯行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電梯行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電梯產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事電梯行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電梯行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電梯行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電梯行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電梯行業(yè)，對電梯行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電梯行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電梯行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電梯行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電梯行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電梯行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電梯行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電梯行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電梯行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電梯行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電梯行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電梯行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局集中度較高，海外品牌占據(jù)主導:從國內(nèi)電梯市場來看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競爭格局，通力電梯、上海三菱、日立電梯處于頭部梯隊，奧的斯、迅達、蒂升等其他外資品牌處于第二梯隊；以快意電梯、康力電梯、西奧電梯、廣日電梯、梅輪電梯等十家企業(yè)占據(jù)民族品牌市場總額的大半份額，處于第三梯隊。頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，民族電梯品牌崛起:隨著我國電梯行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)已進入洗牌期，市場競爭機制和產(chǎn)業(yè)政策變化促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局加速向健康方向發(fā)展。頭部企業(yè)將繼續(xù)保持其規(guī)?；瘞淼母偁巸?yōu)勢，部分中小電梯市場會逐步退出市場，行業(yè)將更加集中。在地域分布上，基于原來的長三角、珠三角、環(huán)渤海和東北地區(qū)三大集中產(chǎn)地，新增了中西部新的制造基地。在整機制造企業(yè)的帶動作用下，零部件企業(yè)一同跟進，一個新的中西部電