工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：顏建輝2024-08-012024-2025工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工業(yè)副產(chǎn)氫定義定義工業(yè)副產(chǎn)氫主要是指在生產(chǎn)化工產(chǎn)品時會產(chǎn)生含有氫氣的物質(zhì)，通過提純等工藝提取出高純氫，一般直接在焦炭、氯堿等工廠通過提純裝置提取氫氣，并就近供應(yīng)氫氣，按工業(yè)生產(chǎn)過程，工業(yè)副產(chǎn)氫可以分為焦?fàn)t煤氣、氯堿化工、合成氨與甲醇、輕烴利用四大類。近年來，隨著我國低碳環(huán)保理念持續(xù)深化，對于碳排放量的要求也日趨嚴(yán)格。煤制氫在生產(chǎn)中產(chǎn)生較大的碳排放量，且需要耗費(fèi)大量的煤炭資源，而工業(yè)副產(chǎn)氫依賴于焦?fàn)t煤氣、氯堿等原料可以制成，低成本低能耗，逐漸成為制氫主流。在國家和政府的大力推動下，工業(yè)副產(chǎn)氫作為我國氫能產(chǎn)業(yè)綠色低碳化發(fā)展的重要工藝之一，未來8-10年內(nèi)該制氫技術(shù)中將會占據(jù)較大比重。工業(yè)副產(chǎn)氫定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料供應(yīng)商，包括焦炭、氯堿、丙烷等。國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動以及能源價(jià)格、礦產(chǎn)品價(jià)格、勞動力價(jià)格的波動，都可能導(dǎo)致上述原材料價(jià)格波動，最終引起行業(yè)成本波動。產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者涉及氫氣的制作、存儲、運(yùn)輸和加注，其中制氫作為工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心環(huán)節(jié)。工業(yè)副產(chǎn)氫的終端應(yīng)用領(lǐng)域主要為交通領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域和建筑領(lǐng)域，其中交通領(lǐng)域的燃料電池汽車為未來工業(yè)副產(chǎn)氫需求增量的主要來源之一。中國工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述嘉化能源成立于2003年，多年來，嘉化能源深耕于熱電聯(lián)產(chǎn)，逐漸形成了包括基礎(chǔ)化工、氫能源利用、特色新材料等在內(nèi)的能源和化工循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品主要有聚氯乙烯、脂肪醇、氯堿等產(chǎn)品。并通過多年的并購與發(fā)展，深度布局了化工、氫能、加氫設(shè)備的研發(fā)、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。自2019年以來，嘉化能源積極布局氫能領(lǐng)域，利用工業(yè)副產(chǎn)氫進(jìn)行氫氣提純、液氫、加氫站運(yùn)營等項(xiàng)目布局，探索在氫能源領(lǐng)域的發(fā)展路徑?，F(xiàn)階段，嘉化能源制氫主要為氯堿副產(chǎn)，其提純成本較低，2020-2022年期間，嘉化能源所制定的氫氣銷售目標(biāo)，均得到圓滿實(shí)現(xiàn)，甚至部分階段實(shí)現(xiàn)超額完成，推動嘉化能源在氫能領(lǐng)域穩(wěn)健發(fā)展。2023年在國家大力推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的大背景下，工業(yè)副產(chǎn)氫需求進(jìn)一步提升，有望帶動嘉化能源氫氣銷量持續(xù)提升，超過原先制定的2023年氫氣銷售1800萬標(biāo)方的計(jì)劃和目標(biāo)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述美錦能源成立于1992年，受公司所處地理位置的影響，公司所擁有的煤層氣和煤炭資源十分豐富，是全國最大的獨(dú)立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一，目前公司擁有715萬噸/年的焦炭在產(chǎn)產(chǎn)能。近年來，美錦能源積極推動煤焦氣化產(chǎn)業(yè)和氫能產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，加快推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。美錦能源主要經(jīng)營煤炭、焦化、天然氣、化產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，豐富的資源儲備，助力企業(yè)加快構(gòu)建煤焦氣化氫為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品會釋放焦?fàn)t煤氣，其中含有大量的副產(chǎn)氫氣，為進(jìn)一步提升產(chǎn)品的附加值，緊扣國家戰(zhàn)略，美錦能源積極推動工業(yè)副產(chǎn)氫的研發(fā)和生產(chǎn)，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游廣泛布局，助力企業(yè)營收穩(wěn)步增長。2023年上半年，在經(jīng)濟(jì)形勢、政策變化等多方面因素綜合作用下，鋼材市場價(jià)格大幅下行，煤焦市場出現(xiàn)較大幅度震蕩，帶動公司營業(yè)收入同比下滑。2023年上半年美錦能源營業(yè)收入共939億元，同比下降27%；焦化及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入972億元，同比下降263%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家能源局對工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家能源局組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用氫能相關(guān)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會氫能分會是工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:氫能作為一種低碳環(huán)保、應(yīng)用廣泛的二次能源，隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、環(huán)保理念的持續(xù)深化，氫能正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向之一。同時，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)也是緊扣我國“雙碳”目標(biāo)，貫徹能源安全戰(zhàn)略的重要舉措。作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)安全和有序發(fā)展，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺多項(xiàng)利好政策，助力氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，提出要聚焦氫能等重點(diǎn)領(lǐng)域，打造“采集-存儲-運(yùn)輸-應(yīng)用”全鏈條的未來能源裝備體系。工業(yè)副產(chǎn)氫作為氫能的重要制備工藝，在相關(guān)利好政策的大力扶持下，各省市將加快打造優(yōu)質(zhì)氫能產(chǎn)業(yè)集群，提高資源的利用率，推動建設(shè)高質(zhì)循環(huán)可持續(xù)的生態(tài)體系。工業(yè)副產(chǎn)氫制備技術(shù)受益于氫能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，也將得到進(jìn)一步優(yōu)化和提升。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:工業(yè)副產(chǎn)氫是技術(shù)密集型的能源產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻高，需要具備相應(yīng)的技術(shù)積累和研發(fā)能力，在工業(yè)副產(chǎn)氫的分離、純化、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，都需要專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備支持。目前，我國在部分基礎(chǔ)材料、核心零部件等領(lǐng)域尚未突破技術(shù)壁壘，導(dǎo)致工業(yè)副產(chǎn)氫制備、儲運(yùn)成本過高等問題，制約了工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。資金壁壘:工業(yè)副產(chǎn)氫從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，需要籌集大量的資金來購買設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線、進(jìn)行市場推廣等，同時還需要承擔(dān)高額的研發(fā)費(fèi)用。此外，由于工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要經(jīng)過較長時間的技術(shù)積累和市場培育，因此需要企業(yè)有足夠的耐心和資金實(shí)力來支撐。因此，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，需要充分考慮自身的資金實(shí)力和融資能力，并做好資金規(guī)劃和管理，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。人才壁壘:工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)需要大量的高素質(zhì)專業(yè)人才，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷等方面的人才。這些人才需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和技能，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，很難在短時間內(nèi)招募到足夠數(shù)量和質(zhì)量的員工。行業(yè)壁壘工業(yè)副產(chǎn)氫行業(yè)需要大量的高素質(zhì)專業(yè)人才，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷等方面的人才。這些人才需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和技能，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，很難在短時間內(nèi)招募到足夠數(shù)量和質(zhì)量的員工。工業(yè)副產(chǎn)氫從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，需要籌集大量的資金來購買設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線、進(jìn)行市場推廣等，同時還需要承擔(dān)高額的研發(fā)費(fèi)用。此外，由于工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要經(jīng)過較長時間的技術(shù)積累和市場培育，因此需要企業(yè)有足夠的耐心和資金實(shí)力來支撐。因此，對于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說，需要充分考慮自身的資金實(shí)力和融資能力，并做好資金規(guī)劃和管理，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘工業(yè)副產(chǎn)氫是技術(shù)密集型的能源產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻高，需要具備相應(yīng)的技術(shù)積累和研發(fā)能力，在工業(yè)副產(chǎn)氫的分離、純化、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，都需要專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備支持。目前，我國在部分基礎(chǔ)材料、核心零部件等領(lǐng)域尚未突破技術(shù)壁壘，導(dǎo)致工業(yè)副產(chǎn)氫制備、儲運(yùn)成本過高等問題，制約了工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)副產(chǎn)氫的制氫成本略高于煤制氫，但受煤制氫碳排放量較高的影響，工業(yè)副產(chǎn)氫在制氫工藝中具有一定的競爭力，能夠滿足我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期的用氫需求。我國作為焦化產(chǎn)業(yè)大國，焦?fàn)t煤氣是工業(yè)生產(chǎn)過程中的主要產(chǎn)物，隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，穩(wěn)步提高焦?fàn)t煤氣產(chǎn)能，推動實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程清潔化、產(chǎn)品高附加值化等，逐漸成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一?，F(xiàn)階段焦?fàn)t煤氣制氫項(xiàng)目投資較低，與直接使用煤炭、天然氣制氫相比，前者在成本上更具優(yōu)勢，是低成本、高效制氫的有效途徑，在我國具有良好的發(fā)展條件。2022年在我國制氫工藝占比中，化石能源制氫的占比達(dá)到67%，工業(yè)副產(chǎn)氫的占比在30%左右。作為氫能產(chǎn)業(yè)低碳綠色發(fā)展的重要工藝，工業(yè)副產(chǎn)氫在中短期內(nèi)仍具備較為充足的發(fā)展空間，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)和設(shè)備的持續(xù)完善，工業(yè)副產(chǎn)氫的制備技術(shù)將得到進(jìn)一步提升。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203在工業(yè)副產(chǎn)氫領(lǐng)域，一般直接在焦炭、氯堿等工廠通過提純裝置提取氫氣，并就近供應(yīng)氫氣。受工業(yè)副產(chǎn)氫這一特性的影響，我國工業(yè)副產(chǎn)氫受地區(qū)資源分布限制影響較大，工業(yè)副產(chǎn)氫主要適合在華北、華東等焦炭、氯堿資源和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)進(jìn)行發(fā)展，暫時無法成為我國主要的氫氣供應(yīng)來源。生產(chǎn)技術(shù)未形成規(guī)?；?yīng)和發(fā)達(dá)國家將氫能產(chǎn)業(yè)納入國家能源體系相比，我國的氫能產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展相對滯后，直到2022年3月，才發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃，正式明確氫能在國內(nèi)能源體系中的定位，但由于行業(yè)起步較晚，因而未能全面建立產(chǎn)業(yè)的垂直管理和監(jiān)管體系，產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管制度和發(fā)展規(guī)劃仍需進(jìn)一步完善。同時，在氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，對于國家層面的示范工程、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、重大裝備研制、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向等方面所提出的要求也需進(jìn)一步的深入研究，氫能行業(yè)的發(fā)展政策、保障體系、實(shí)施路線等方面還需要進(jìn)一步探索。產(chǎn)業(yè)規(guī)章制度有待進(jìn)一步完善燃料電池作為我國電池行業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，其制造標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)體系較為完善，但隨著氫能產(chǎn)業(yè)的引入，氫燃料電池得到快速發(fā)展，和傳統(tǒng)的燃料電池相比，我國氫能生產(chǎn)過程中的碳排放標(biāo)準(zhǔn)、氫能安全體系、車載儲氫罐組等標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善。隨著國家和政府對于氫能產(chǎn)業(yè)的大力扶持，各地加快對氫能相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的介入企業(yè)持續(xù)增加，由于尚未形成明確的標(biāo)準(zhǔn)體系，因而也導(dǎo)致各地的產(chǎn)品出現(xiàn)不同的特性，不能實(shí)現(xiàn)較好的統(tǒng)一管理。各地生產(chǎn)未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景在“雙碳”目標(biāo)的推動下，各企業(yè)不斷加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)投入，持續(xù)推動長距離管道運(yùn)氫技術(shù)的創(chuàng)新，隨著產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，管道輸氫也取得了較為顯著的成果。如2023年中國石油在天然氣管道輸氫方面取得重大突破，運(yùn)輸氫氣的比重逐步達(dá)到24%，為我國大規(guī)模、低成本輸氫提供了技術(shù)支撐和保障。隨著我國氫氣輸送管道建設(shè)進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，現(xiàn)階段工業(yè)副產(chǎn)氫作為制氫的重要工藝，隨著氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，工業(yè)副產(chǎn)氫的制備工藝也將得到進(jìn)一步發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局工業(yè)副產(chǎn)氫企業(yè)的競爭格局大致可以分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要包括一些具有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，如中國石化、中國石油等，這些企業(yè)在工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)均具有較強(qiáng)的實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)，并且在氫能技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用方面具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。第二梯隊(duì)是在某一環(huán)節(jié)或某一方面具有專業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)，如華昌化工、東華能源等，這些企業(yè)規(guī)模相對較小，但在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展等方面具有一定的特色和優(yōu)勢，