新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：黃潔玫2024-08-01新型儲(chǔ)能定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是新型儲(chǔ)能儲(chǔ)能（storedenergy）是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。具體從分類上來(lái)看，抽水儲(chǔ)能:電網(wǎng)低谷時(shí)利用過(guò)剩電力將水從下池水庫(kù)抽到上池水庫(kù)轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能儲(chǔ)存的形式。電化學(xué)儲(chǔ)能:指各種二次電池儲(chǔ)能。利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì)，充放電過(guò)程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲(chǔ)能:進(jìn)一步分為顯熱儲(chǔ)存和潛熱儲(chǔ)存，熔鹽儲(chǔ)能是潛熱儲(chǔ)存?；瘜W(xué)類儲(chǔ)能:目前主要應(yīng)用形式為氫儲(chǔ)能。從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。從不同場(chǎng)景來(lái)看，發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等；用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開(kāi)拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)能租賃、共享儲(chǔ)能、能源合同管理等模式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜上游電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成中游用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來(lái)五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。相較于2020年末累計(jì)3GW，未來(lái)五年復(fù)合增速超56%，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)最大發(fā)展機(jī)遇期，指導(dǎo)意見(jiàn)從發(fā)展規(guī)劃與機(jī)制完善兩方面錨定儲(chǔ)能發(fā)展方向，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展正式起步。國(guó)家發(fā)改委:《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》:新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:“十四五"現(xiàn)代能原體系規(guī)劃:加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，合理配置儲(chǔ)能規(guī)模，改善新能源場(chǎng)站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能消納新能源、削峰填谷、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、梯級(jí)電站儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)多元化應(yīng)用，探索儲(chǔ)能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。政治環(huán)境1政治環(huán)境國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來(lái)五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。相較于2020年末累計(jì)3GW，未來(lái)五年復(fù)合增速超56%，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)最大發(fā)展機(jī)遇期，指導(dǎo)意見(jiàn)從發(fā)展規(guī)劃與機(jī)制完善兩方面錨定儲(chǔ)能發(fā)展方向，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展正式起步。國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》:新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球新型儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)情況來(lái)看，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模204GW，同比增長(zhǎng)9%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到24GW，同比增長(zhǎng)673%。從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比首次低于90%，比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，同比增長(zhǎng)67%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。從新增投運(yùn)項(xiàng)目分布情況來(lái)看，2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模13GW，同比增長(zhǎng)185%，其中，新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2倍，同比增長(zhǎng)117%。美國(guó)、中國(guó)和歐洲依然引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模41GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為38GW，同比增長(zhǎng)25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5727MW，同比增長(zhǎng)750%。2021年，中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長(zhǎng)437%；新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到4GW/9GWh，同比增長(zhǎng)54%；新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，特別是后者，在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，新增投運(yùn)規(guī)模170MW，接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開(kāi)發(fā)消納規(guī)模不斷加大，新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、選址簡(jiǎn)單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開(kāi)發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，加快推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用勢(shì)在必行。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量（包括物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能以及熔融鹽儲(chǔ)熱）達(dá)到493GW，同比增長(zhǎng)29%。其中，新能源配置儲(chǔ)能以及獨(dú)立儲(chǔ)能成為新增裝機(jī)的主要?jiǎng)幽?。目前制約我國(guó)儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展的主要是兩個(gè)因素:一是新型儲(chǔ)能的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)尚不成熟?？傮w而言，我國(guó)仍處于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化初級(jí)階段。二是新型儲(chǔ)能尚未建立成熟的商業(yè)模式。由于新型儲(chǔ)能成本較高，即使通過(guò)現(xiàn)貨峰谷套利、用戶側(cè)分時(shí)價(jià)差、輔助服務(wù)市場(chǎng)等方式交易，也很難收回成本。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商為陽(yáng)光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場(chǎng)份額分別占比10%、5%。因行業(yè)壁壘較高，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為79%。按市場(chǎng)份額來(lái)看，2020年寧德時(shí)代占據(jù)27%的市場(chǎng)份額，位居榜首；力神、?；履茉础|緯鋰能和上海電氣國(guó)軒新能源依次位列第二至第五位，市場(chǎng)占有率分別為11%、14%、10%、19%。從儲(chǔ)能系統(tǒng)PCS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了20.4%，擁有18款一體化設(shè)計(jì)的PCS產(chǎn)品。從我國(guó)BMS市場(chǎng)三大參與主體電池裝機(jī)量占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%。競(jìng)爭(zhēng)格局從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商為陽(yáng)光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場(chǎng)份額分別占比10%、5%。因行業(yè)壁壘較高，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為79%。按市場(chǎng)份額來(lái)看，2020年寧德時(shí)代占據(jù)27%的市場(chǎng)份額，位居榜首；力神、?；履茉础|緯鋰