電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子廢棄物，也稱電子廢物，是指廢棄的電器電子產(chǎn)品、電子電氣設(shè)備及其廢棄零部件、元器件和生態(tài)環(huán)境部會(huì)同有關(guān)部門規(guī)定納入電子廢物管理的物品、物質(zhì)。電子廢棄物拆解回收利用是指將廢棄電子產(chǎn)品進(jìn)行回收、拆解，從中提取物質(zhì)作為原材料或者燃料，用改變廢棄電器電子產(chǎn)品物理、化學(xué)特性的方法減少已產(chǎn)生的廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量，減少或者消除其危害成分，以及將其最終置于符合環(huán)境保護(hù)要求的填埋場(chǎng)的活動(dòng)，不包括產(chǎn)品維修、翻新以及經(jīng)維修、翻新后作為舊貨再使用的活動(dòng)。目前，許多國(guó)家都對(duì)電子廢棄物的處理處置做了很多的研究，開發(fā)出了很多的資源化處理處置工藝，以回收其中的有用組分，穩(wěn)定或去除有害組分，減少對(duì)環(huán)境的影響，主要方法有化學(xué)處理、火法處理、機(jī)械處理、微生物處理等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)的上游主要包括廢舊電器電子產(chǎn)品，這些廢棄物的來源主要包括居民、機(jī)構(gòu)和企業(yè)等。其中，居民和機(jī)構(gòu)可以將廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊汽車等廢棄物賣給回收企業(yè)或者回收站，回收企業(yè)或者回收站再將廢棄物進(jìn)行分類、拆解和再利用。此外，一些企業(yè)也可以將廢棄物交給專業(yè)的回收公司進(jìn)行處理；金屬和非金屬材料市場(chǎng)也是電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)的重要下游之一，如銅、鐵、鋁、金等金屬材料以及塑料、玻璃等非金屬材料。拆解后得到的金屬和非金屬材料可以作為原料被再利用，也可以被加工成新的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境近些年來，為了促進(jìn)電子廢棄物處理行業(yè)規(guī)范發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》部署十四五時(shí)期循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五大重點(diǎn)工程和六大重點(diǎn)行動(dòng)，包括城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)、園區(qū)循環(huán)化發(fā)展、大宗固廢綜合利用示范、建筑垃圾資源化利用示范、循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備創(chuàng)新等五大重點(diǎn)工程，以及再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用、汽車使用全生命周期管理、塑料污染全鏈條治理、快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型、廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用等六大重點(diǎn)行動(dòng)。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀廢棄的電器電子產(chǎn)品屬于“電子垃圾”，如果得不到妥善處理，不僅對(duì)環(huán)境造成污染，還會(huì)造成資源浪費(fèi)。與此同時(shí)，電子廢物中亦含有銅、鋁、鐵及各種貴金屬以及塑料、玻璃等重要資源，具有很高的循環(huán)利用價(jià)值。自《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套政策實(shí)施以來，我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。同時(shí)，在銅鋁等大宗商品價(jià)格上漲的推動(dòng)下，我國(guó)電子廢棄物拆解回收利用單價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)。在政策利好及價(jià)格增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電子廢棄物拆解回收利用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2582億元，同比增長(zhǎng)1%。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:我國(guó)已經(jīng)頒布的相關(guān)行政法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《再生資源回收管理辦法》、《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》等，對(duì)從事再生資源回收利用提出了較嚴(yán)格的技術(shù)、環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件要求，只有滿足無害化、資源化條件的企業(yè)才可能取得再生資源回收利用的行政許可資格，電子廢棄物綜合回收處理、廢電路板綜合利用都必須獲得處理資格證書才能開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。而我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼名錄內(nèi)的企業(yè)僅有109家，且數(shù)量維持了五年沒有增加，因此該行業(yè)的資質(zhì)壁壘很高。進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼名錄內(nèi)的企業(yè)需要經(jīng)過各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)保部門統(tǒng)一規(guī)劃，報(bào)國(guó)家環(huán)保部門，經(jīng)過環(huán)保部、財(cái)政部、工信部與發(fā)改委等部門聯(lián)合論證。各省規(guī)劃基本與回收區(qū)域劃分，合理區(qū)域在200公里范圍，人口多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份一般在5家左右，人口少的省份一般2-3家。環(huán)保壁壘:我國(guó)對(duì)固體廢物的回收利用實(shí)行“減量化、資源化、無害化”原則。從事固體廢棄資源處理的企業(yè)必須有嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)施和先進(jìn)的處理技術(shù)，使回收過程不產(chǎn)生二次污染，并能夠使廢棄物再資源化。沒有先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施和嚴(yán)格的環(huán)境管理體制的企業(yè)，很難對(duì)回收的廢棄資源進(jìn)行循環(huán)利用，并生產(chǎn)各種高技術(shù)產(chǎn)品及實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。技術(shù)壁壘:回收電子廢棄物等廢棄資源，并循環(huán)再造高技術(shù)產(chǎn)品面臨兩道技術(shù)門檻。首先，電子廢棄物是各種材料的高技術(shù)集合體，種類多，成份復(fù)雜，面對(duì)成份多變的各種廢棄資源，必須建立先進(jìn)的技術(shù)工藝體系，使各種不同的廢棄資源得到有效的分類和處理，不具備先進(jìn)技術(shù)工藝體系的企業(yè)，進(jìn)入本行業(yè)存在較大的技術(shù)困難。其次，各種廢棄物中的再生資源，其理化性能都已消失或者機(jī)械物理性能發(fā)生蛻變，原生化技術(shù)必須實(shí)現(xiàn)對(duì)再生資源性能的恢復(fù)，這是廢棄資源循環(huán)利用中最大的技術(shù)難關(guān)。行業(yè)壁壘回收電子廢棄物等廢棄資源，并循環(huán)再造高技術(shù)產(chǎn)品面臨兩道技術(shù)門檻。首先，電子廢棄物是各種材料的高技術(shù)集合體，種類多，成份復(fù)雜，面對(duì)成份多變的各種廢棄資源，必須建立先進(jìn)的技術(shù)工藝體系，使各種不同的廢棄資源得到有效的分類和處理，不具備先進(jìn)技術(shù)工藝體系的企業(yè)，進(jìn)入本行業(yè)存在較大的技術(shù)困難。其次，各種廢棄物中的再生資源，其理化性能都已消失或者機(jī)械物理性能發(fā)生蛻變，原生化技術(shù)必須實(shí)現(xiàn)對(duì)再生資源性能的恢復(fù)，這是廢棄資源循環(huán)利用中最大的技術(shù)難關(guān)。我國(guó)對(duì)固體廢物的回收利用實(shí)行“減量化、資源化、無害化”原則。從事固體廢棄資源處理的企業(yè)必須有嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)施和先進(jìn)的處理技術(shù)，使回收過程不產(chǎn)生二次污染，并能夠使廢棄物再資源化。沒有先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施和嚴(yán)格的環(huán)境管理體制的企業(yè)，很難對(duì)回收的廢棄資源進(jìn)行循環(huán)利用，并生產(chǎn)各種高技術(shù)產(chǎn)品及實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。技術(shù)壁壘環(huán)保壁壘資質(zhì)壁壘我國(guó)已經(jīng)頒布的相關(guān)行政法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《再生資源回收管理辦法》、《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》等，對(duì)從事再生資源回收利用提出了較嚴(yán)格的技術(shù)、環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件要求，只有滿足無害化、資源化條件的企業(yè)才可能取得再生資源回收利用的行政許可資格，電子廢棄物綜合回收處理、廢電路板綜合利用都必須獲得處理資格證書才能開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。而我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼名錄內(nèi)的企業(yè)僅有109家，且數(shù)量維持了五年沒有增加，因此該行業(yè)的資質(zhì)壁壘很高。進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼名錄內(nèi)的企業(yè)需要經(jīng)過各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)保部門統(tǒng)一規(guī)劃，報(bào)國(guó)家環(huán)保部門，經(jīng)過環(huán)保部、財(cái)政部、工信部與發(fā)改委等部門聯(lián)合論證。各省規(guī)劃基本與回收區(qū)域劃分，合理區(qū)域在200公里范圍，人口多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份一般在5家左右，人口少的省份一般2-3家。流通環(huán)節(jié)有待完善電子廢棄物拆解和回收利用產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子廢棄物拆解和回收利用產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)，對(duì)電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)電子廢棄物拆解和回收利用行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模參差不齊，行業(yè)集中度較低，企業(yè)分布較為分散。根據(jù)企業(yè)實(shí)力可以將行業(yè)內(nèi)公司分為兩類，一類是規(guī)模較大、資質(zhì)較全、具有電子廢棄物拆解資質(zhì)的企業(yè)；另一類企業(yè)規(guī)模較小，缺少電子廢棄物拆解資質(zhì)。規(guī)模較大的企業(yè)往往與大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司及大型金融公司合作，貨源較為充足、質(zhì)量較高，規(guī)模較小的企業(yè)往往采取零散回收模式，或者直接從其他大型回收再利用企業(yè)處回收可再次使用的廢舊電子設(shè)備，再通過處理之后經(jīng)由自己的銷售渠道銷售，回收渠道的不同使行業(yè)逐漸形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，大量技術(shù)工藝落后、資金實(shí)力弱小的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化，市場(chǎng)集中度將得到提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)家對(duì)再生資源行業(yè)的整合推進(jìn)，大中型綜合性企業(yè)逐漸成為主導(dǎo)力量，他們不僅技術(shù)領(lǐng)先、資金雄厚，而且市場(chǎng)占有率高，形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈一體化。這一整合過程對(duì)地區(qū)性小型回收企業(yè)構(gòu)成了沖擊，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)能力較弱的小企業(yè)和傳統(tǒng)