健康體檢行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳俊賢2024-08-012024-2025健康體檢行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01健康體檢定義定義健康體檢是以健康為中心的身體檢查。中華人民共和國衛(wèi)生部2009年8月5日頒布衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號文件《健康體檢管理暫行規(guī)定》提出“健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現疾病線索和健康隱患的診療行為?！苯】刁w檢是用醫(yī)學手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查，包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫(yī)學家認為健康體檢是指在身體尚未出現明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預防保健性體檢”。健康體檢用于了解受檢者健康狀況，根據檢查結果，明確有無異常體征，進一步分析這些異常體征的性質。有些異常體征本身就是生理性變異，可以定期復查，有些異常體征可能是疾病危險因素，需要通過健康促進手段去干預和糾正；而有些體征則就是疾病的診斷依據，需要進一步檢查和確診。健康體檢定義02產業(yè)鏈儀器設備和醫(yī)用耗材上游中游產業(yè)鏈010203健康體檢產業(yè)上游主要包括相關儀器設備和醫(yī)用耗材，下游為個人客戶或單位團體客戶。醫(yī)療器械的市場分散程度較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強；體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強，因而利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力與流量分不開。儀器設備和醫(yī)用耗材體檢中心單位體檢、招工、入戶、入伍、入學等指令體檢體檢中心單位體檢、招工、入戶、入伍、入學等指令體檢下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述醫(yī)療設備是指放射性診斷（核磁、骨密度、CT等）、B超、內窺鏡、五官檢查、紅外線成像；心電儀及其他設備（醫(yī)用可穿戴設備等）。自2016年起，我國醫(yī)療設備市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢。2020年我國醫(yī)療設備市場規(guī)模為4386元，同比增長106%。醫(yī)療設備是醫(yī)療、科研、教學、機構、臨床學科工作最基本要素，可以分為專業(yè)醫(yī)療設備和家用醫(yī)療設備。2020年醫(yī)用醫(yī)療設備占比更大，為638%，而家用醫(yī)療設備市場占比為362%。低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務過程中經常使用的一次性衛(wèi)生材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術縫線、手術縫針、手術刀片等。我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模由2016年448億元上升到2020年915億元，年均復合增長率為135%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年我國健康體檢人數在5億人上下浮動，但整體呈現小幅度上升的趨勢。2020年我國體檢人數為64億人，同比上升5%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述衛(wèi)生部:《健康體檢管理暫行規(guī)定》:健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。:《關于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》:嚴格控制公立醫(yī)院數量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間:《健康中國行動(2019-2030年）》:將疾病預防和健康促進作為健康產業(yè)的兩大核心、開展15個重大專項行動，并納入政績考核政治環(huán)境1政治環(huán)境1衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》:健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等?！蛾P于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》:嚴格控制公立醫(yī)院數量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間《健康中國行動(2019-2030年）》:將疾病預防和健康促進作為健康產業(yè)的兩大核心、開展15個重大專項行動，并納入政績考核05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2近年來，中國城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出水平整體保持上升狀態(tài)。2020年，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出2172元，同比下降8%，占人均消費支出的比重為82%；農村居民人均醫(yī)療保健支出1418元，同比下降0.2%，占人均消費支出的比重為74%。2021年第一季度，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出586元，同比增長16%；農村居民人均醫(yī)療保健支出353元，同比增長3%。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素近年來國家出臺了一系列促進健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策文件。在當前醫(yī)保控費背景下，健康體檢作為疾病預防的重要手段將長期受益于國家政策激勵和支持，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景可期。政策支持隨著國內高校持續(xù)擴張，我國每年高校招生持續(xù)擴張。根據教育部數據顯示，我國應屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長，2021年已達到909萬人，2022年應屆畢業(yè)生有望突破千萬，達到1076萬。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學時，都將進行一次體檢以保證不影響工作等，隨著應屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長，帶來的健康體檢需求持續(xù)增長，推動我國體檢行業(yè)持續(xù)增長。待工作認識體檢需求增長根據國家統計局數據顯示，我國老齡化趨勢持續(xù)推進。2021年我國65歲老齡人口數量達2億人以上，已占比總人口達12%。就整體趨勢來看，我國老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢推進加快。而老齡化的推進將帶來大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展的提供驅動力。同時老年人體檢相較于年輕人更加復雜，項目數量更高，同時價格也更高。老年體檢需求增長隨著醫(yī)學模式向以預防為主的健康管理轉移以及新冠疫情帶來的警醒，全社會對烈性傳染病的事前預防、慢性病危險因素的早期篩查也日趨重視，也越來越意識到醫(yī)療預防工作的重要性。目前，國人的健康意識，特別是城鎮(zhèn)居民的健康意識在發(fā)生著巨大的變化，一定程度上也促進了健康體檢需求的增長，為健康體檢市場的發(fā)展打開了巨大的發(fā)展空間。居民健康意識變化，健康體檢需求增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀行業(yè)現狀01市場份額變化就健康體檢市場規(guī)模而言，隨著體檢需求持續(xù)增長，加之相關機構服務更加便捷，我國體檢市場規(guī)?？焖僭鲩L，根據數據，2016-2020年收入年復合增長率達13%，其中受疫情影響，2020年中國體檢市場規(guī)模2,074億元，同比2019年下降10%左右。隨著疫情逐步結束，我國體檢市場將保持疫情前的增速持續(xù)擴張。行業(yè)現狀02市場情況隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年我國健康體檢人數在5億人上下浮動，但整體呈現小幅度上升的趨勢。2020年我國體檢人數為64億人，同比上升5%。行業(yè)現狀季節(jié)性特征健康體檢行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征，這與客戶的消費習慣有較大的關系。一般來說，一季度為業(yè)務淡季，四季度為業(yè)務旺季，二、三季度業(yè)務相對平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營業(yè)收入約占全年營業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機構的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動導致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績波動較大，一般前兩季度尚無法實現盈虧平衡，四季度營業(yè)收入和利潤均為全年最高，存在業(yè)績的季節(jié)性波動。01周期性特征健康檢查需求是人的基本需求，具有明顯的剛性特征，一般不會因為人們支付能力和收入預期的變化而發(fā)生較大的波動，具有較強的抗周期性、抗衰退特征。即使經濟形勢出現較大波動，居民對醫(yī)療服務的需求與投入仍舊會呈現穩(wěn)定增加的趨勢。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案開發(fā)高端體檢產品，升級設備配置體檢行業(yè)中，對設備的依賴度要高于體檢醫(yī)師，對體檢設備的更新和升級是體檢行業(yè)的主要競爭力之一。為提高客戶服務滿意度，可以開發(fā)更高端體檢產品，持續(xù)增大對于相關設備的投入。健康體檢融入健康管理，形成新利潤增長點近年來，隨著中國居民物質生活水平逐步提高，健康、養(yǎng)生成為生活方式新趨勢。越來越多的人們意識到健康體檢僅僅是疾病預防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務多數是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預等健康管理措施則可以成功有效地把握與維護自身的健康，達到預防和控制疾病的發(fā)生及降低醫(yī)藥費用開支的目的。因此健康體檢業(yè)務需要融入健康管理，以健康管理服務形成新的利潤增長點。市場逐步下沉，提高體檢滲透率目前美國70%以上的人群每年都會進行至少一次健康體檢。而在中國，每年參加體檢的人數不足人口的5%，主動體檢的人數還不到0.3%，即便是在上海和北京的體檢率也僅為15%和20%，更別提三四線城市了。由此可見國內健康體檢中心，將面臨極大的市場機會。隨著國內人民生活水平的提高，健康意識的不斷增強，健康體檢的市場會逐步下沉，滲透率會逐漸提高，將形成對健康體檢市場的強大需求。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述橫向＋縱向延伸，打造同通全產業(yè)鏈:作為疾病醫(yī)療的預防端和大健康產業(yè)鏈的入口，健康體檢橫向可將常規(guī)體檢作為起點，覆蓋到醫(yī)療診斷、產業(yè)孵化平臺、大數據平臺等領域;縱向可從預防端的基因檢測、疾病篩查、健康體檢延伸到治療端的門診治療、慢病管理、健康管理以及康養(yǎng)服務，打通健康管理全產業(yè)鏈。健康體檢與保險結合:醫(yī)療保險未將健康體檢納入醫(yī)保范疇，體檢費用還是由單位或個人買單，從某種程度上來講，制約了健康體檢機構整體推進的速度，如果有第三方商業(yè)健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規(guī)模。重視醫(yī)質管理,提高檢驗質量:由于長期以來追求客單量的快速增長，民營體檢機構之間的同質化惡性競爭導致“假體檢”等亂象層出不窮，醫(yī)生的專業(yè)水平也參差不齊，影響了民眾對其的信任度。未來，民營體檢機構需從注重規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展向重視檢驗和醫(yī)療質量的精細化發(fā)展轉變，建立更為嚴格、規(guī)范的質量管理體系，提升醫(yī)生、護士等從業(yè)人員的專業(yè)水平，樹立起良好的品牌形象，才能贏得大眾的信任。由常規(guī)體檢向全面化、個性化健康管理發(fā)展:由常規(guī)體檢向綜合健康管理發(fā)展。健康管理是體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。健康管理是以周期性健康體檢為基礎，以健康信息收集為前提，對每個人進行全面的健康保障服務。對此，體檢機構需要縱向拓展，增加創(chuàng)新性體檢項目，對客戶健康進行全面監(jiān)測、分析和預防。體檢的個性化、定制化逐漸增多。體檢者的年齡、性別、工作性質、家族史、既往病史等都會影響到其未來的身體健康情況，而目前體檢行業(yè)普遍采用的常規(guī)套餐并沒有考慮到用戶的個體差異，千篇一律的體檢套餐不能涵蓋所有用戶的需求。因此，個性化、定制化是未來體檢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景橫向＋縱向延伸，打造同通全產業(yè)鏈作為疾病醫(yī)療的預防端和大健康產業(yè)鏈的入口，健康體檢橫向可將常規(guī)體檢作為起點，覆蓋到醫(yī)療診斷、產業(yè)孵化平臺、大數據平臺等領域;縱向可從預防端的基因檢測、疾病篩查、健康體檢延伸到治療端的門診治療、慢病管理、健康管理以及康養(yǎng)服務，打通健康管理全產業(yè)鏈。健康體檢與保險結合醫(yī)療保險未將健康體檢納入醫(yī)保范疇，體檢費用還是由單位或個人買單，從某種程度上來講，制約了健康體檢機構整體推進的速度，如果有第三方商業(yè)健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規(guī)模。重視醫(yī)質管理,提高檢驗質量由于長期以來追求客單量的快速增長，民營體檢機構之間的同質化惡性競爭導致“假體檢”等亂象層出不窮，醫(yī)生的專業(yè)水平也參差不齊，影響了民眾對其的信任度。未來，民營體檢機構需從注重規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展向重視檢驗和醫(yī)療質量的精細化發(fā)展轉變，建立更為嚴格、規(guī)范的質量管理體系，提升醫(yī)生、護士等從業(yè)人員的專業(yè)水平，樹立起良好的品牌形象，才能贏得大眾的信任。由常規(guī)體檢向全面化、個性化健康管理發(fā)展由常規(guī)體檢向綜合健康管理發(fā)展。健康管理是體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。健康管理是以周期性健康體檢為基礎，以健康信息收集為前提，對每個人進行全面的健康保障服務。對此，體檢機構需要縱向拓展，增加創(chuàng)新性體檢項目，對客戶健康進行全面監(jiān)測、分析和預防。體檢的個性化、定制化逐漸增多。體檢者的年齡、性別、工作性質、家族史、既往病史等都會影響到其未來的身體健康情況，而目前體檢行業(yè)普遍采用的常規(guī)套餐并沒有考慮到用戶的個體差異，千篇一律的體檢套餐不能涵蓋所有用戶的需求。因此，個性化、定制化是未來體檢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國體檢市場主要分為公立醫(yī)院和私立機構兩大陣營，行業(yè)呈現出“公立醫(yī)療機構為主，民營體檢機構為輔”的市場格局。數據顯示，公立醫(yī)院體檢占據絕大多數的市場份額，占比超過七成以上，而民營體檢機構市場份額不足為25%。相較之下，民營體檢機構和公立醫(yī)院的競爭似乎不在一個量級之上。不難看出，人們對于公立醫(yī)院的認可程度遠遠超過民營體檢機構。根據《中國衛(wèi)生健康統計年鑒》數據顯示，2020年中國公立醫(yī)院和民營醫(yī)院健康檢查人數分別為79億次和0.38億次，民營健康檢查人次占比