鎳行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026鎳行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：劉家瑜目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是鎳鎳是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，具有很好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，主要用于鋼鐵、鎳基合金、電鍍及電池等領(lǐng)域?，F(xiàn)代生產(chǎn)鎳的方法根據(jù)世界上兩種含鎳礦物的不同，主要有火法和濕法兩種。定義產(chǎn)業(yè)鏈02硫化鎳礦和紅土鎳礦等原材料及相關(guān)冶煉設(shè)備上游電解鎳、硫酸鎳、鎳鐵等冶煉加工產(chǎn)品中游不銹鋼、合金、電池、電鍍下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》:明確到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升。:《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改適升級實施指南(2022年版)》:就科學(xué)做好重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級提出明確要求，一是引導(dǎo)改造升級，二是加強技術(shù)攻關(guān);三是促進(jìn)集聚發(fā)展;四是加快淘汰落后。其中“有色金屬治煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南”的工作目標(biāo)是，到2025年，通過實施節(jié)能降碳技術(shù)改造，銅、鋁、鉛、鋅等重點產(chǎn)品能效水平進(jìn)一步提升。電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到50%，4個行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，各行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。:《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》:推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力﹔啟動實施鋼鐵、有色、建材、石化等重點領(lǐng)域企業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造工程措施等。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》:明確到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升?！陡吆哪苄袠I(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改適升級實施指南(2022年版)》:就科學(xué)做好重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級提出明確要求，一是引導(dǎo)改造升級，二是加強技術(shù)攻關(guān);三是促進(jìn)集聚發(fā)展;四是加快淘汰落后。其中“有色金屬治煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南”的工作目標(biāo)是，到2025年，通過實施節(jié)能降碳技術(shù)改造，銅、鋁、鉛、鋅等重點產(chǎn)品能效水平進(jìn)一步提升。電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到50%，4個行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，各行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。政治環(huán)境《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》部署了十大重點工程，包括重點行業(yè)綠色升級工程、園區(qū)節(jié)能環(huán)保提升工程、城鎮(zhèn)綠色節(jié)能改造工程、交通物流節(jié)能減排工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排工程、公共機構(gòu)能效提升工程、重點區(qū)域污染物減排工程、煤炭清潔高效利用工程、揮發(fā)性有機物綜合整治工程、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平提升工程，明確了具體目標(biāo)任務(wù)?！丁笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案》開發(fā)“城市礦山”資源，通過再生鋁、銅、鋰、鎳、鈷、鎢、鉬等回收基地和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)，推進(jìn)再生金屬回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展﹔推進(jìn)銅、鋁等短缺資源和鎳、鈷、鋰等“新興礦產(chǎn)”的國際合作，按照平等互利、合作共贏原則，優(yōu)化境外投資結(jié)構(gòu)和布局，規(guī)范有序參與境外資源開發(fā)，增強礦產(chǎn)資源全球經(jīng)略能力。要以拓展配套供應(yīng)渠道，強化短板裝備開發(fā)應(yīng)用為中心，增強有色金屬工業(yè)發(fā)展的配套支撐能力，改變高端加工技術(shù)裝備依賴進(jìn)口的局面，確保產(chǎn)業(yè)安全。《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低18%，鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳排放總量控制取得階段性成果。《支持有色金屬綜合循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)延鏈強鏈的若干政策措施》大力引導(dǎo)有色金屬資源綜合循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)走精深加工路線,推動有色金屬中高端合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值與競爭力，促進(jìn)我省有色金屬資源綜合循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)集群化、高端化、綠色化發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進(jìn)了我國消費經(jīng)濟的增長，為我國鎳行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長16%。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀世界鎳資源儲量十分豐富，在地球中含量僅次于硅、氧、鐵、鎂，居第5位。目前全球鎳儲量主要集中分布在古巴、加拿大、俄羅斯、新喀里多尼亞、印度尼西亞、南非、澳大利亞和中國等國家。據(jù)資料顯示，2020年全球鎳儲量達(dá)9400萬噸，較2019年增加了500萬噸，同比增長6%。隨著近年來全球鎳產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游需求的增長，鎳礦資源的開發(fā)和利用進(jìn)一步擴大，2016-2019年期間全球鎳產(chǎn)量也隨之不斷增加，2020年受疫情影響，產(chǎn)量有所下滑。據(jù)資料顯示，2020年全球鎳產(chǎn)量為250萬噸，同比下降2%。從全球鎳產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，2020年印度尼西亞是全球最大的鎳生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球鎳產(chǎn)量的30.4%。其次為菲律賓和俄羅斯，產(chǎn)量占比分別為18%和12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化目前我國鎳礦資源主要以硫化鎳礦為主，紅土鎳礦較少，主要分布在甘肅、新疆、云南、吉林、湖北等地。從我國鎳礦資源儲量情況來看，2019年我國鎳礦資源查明儲量為1071萬噸，同比減少4%。隨著近年來我國不銹鋼、特鋼及動力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鎳的需求量也隨之不斷增加。特別是近年來動力電池的飛速發(fā)展，成為我國鎳消費增長的強勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國鎳消費量為1485萬噸，同比增長7%。從鎳下游市場結(jié)構(gòu)情況來看，不銹鋼是鎳最大的下游消費領(lǐng)域，占比高達(dá)82%；其次為電池和電鍍領(lǐng)域，占比達(dá)7%和5%。電解鎳是我國鎳行業(yè)主要產(chǎn)品之一，隨著我國鎳產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國電解鎳產(chǎn)量也隨之不斷年增長。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，我國電解鎳產(chǎn)量為107萬噸，環(huán)比減少79%，產(chǎn)量較8月減少410噸左右。其中主要減量來自于吉林某煉廠停產(chǎn)檢修導(dǎo)致，其他地區(qū)煉廠生產(chǎn)較為穩(wěn)定。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況硫酸鎳主要應(yīng)用于電鍍行業(yè)和電池行業(yè)，是電鍍鎳和化學(xué)鎳的主要鎳鹽。近年來，受到動力電池三元正極材料需求大幅增長以及電池高鎳化的影響，硫酸鎳需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，成為推動鎳行業(yè)發(fā)展的一大動力。據(jù)資料顯示，2020年我國硫酸鎳產(chǎn)量為70萬噸，折合鎳金屬量154萬噸，同比增長164%。近年來我國鎳期貨成交均價整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，由2016年的73萬元/手增長至2020年的112萬元/手。據(jù)資料顯示，2021年年我國鎳期貨成交均價為161萬元/手，同比增長25%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化:我國鎳礦資源分布過于集中，且缺乏新的后備資源，生產(chǎn)規(guī)模難以擴大，一旦主要原料供應(yīng)國實施保護(hù)性的資源控制戰(zhàn)略，加大對原材料出口的禁止或限制力度，我國鎳資源供需矛盾便立即顯現(xiàn)出來。因此，必須在宏觀上加以指導(dǎo)和調(diào)控，優(yōu)化鎳產(chǎn)業(yè)布局。隨著近年來大批鎳生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)的不斷建立，我國鎳行業(yè)在經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品種類和性能以及市場占有份額等方面進(jìn)行了有效補充，對我國鎳產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整，延伸產(chǎn)業(yè)鏈以及鎳產(chǎn)業(yè)升級具有良好促進(jìn)作用，有效提高了我國的國際競爭力。電池用鎳增長促進(jìn)行業(yè)發(fā)展:近年來，動力電池三元正極材料迎來快速發(fā)展，三元正極材料中鎳含量越高，材料的體積能量密度就越高。三元材料高鎳化可以兼顧提高電池容量和降低電池成本，在目前材料體系中最具發(fā)展空間。隨著國內(nèi)動力電池的不斷發(fā)展，動力電池用鎳將成為促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的強勁動力。技術(shù)進(jìn)步推動行業(yè)發(fā)展:紅土鎳礦高壓酸浸（HPAL）是具備成本優(yōu)勢和發(fā)展空間的鎳冶煉工藝，經(jīng)過多年時間技術(shù)日趨成熟，中國企業(yè)具備豐富的HPAL工藝設(shè)計經(jīng)驗和項目運營經(jīng)驗。尤其是近幾年，我國鎳加工企業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，目前國內(nèi)一流企業(yè)的設(shè)備及生產(chǎn)工藝已接近國際領(lǐng)先水平。未來，鎳加工行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，不斷提高鎳加工材的應(yīng)用領(lǐng)域，并開拓國際市場，帶動鎳加工行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17代表企業(yè)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司成立于2000年，公司主要業(yè)務(wù)是金屬銅、金、鈷等金屬的開采、加工、冶煉及銷售公司堅持以礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用為核心業(yè)務(wù)，在全球范圍內(nèi)布局銅、鈷、金等有色金屬、貴金屬和新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)礦種，同時配套相關(guān)的國際貿(mào)易、金融投資及生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，相互補充和配合，為公司跨越式、可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)據(jù)資料顯示，2020年鵬欣資源鎳