運動鞋行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026運動鞋行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：金佳蓉目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是運動鞋鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性。其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。其中，運動鞋根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，注重功能性，強調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。定義產(chǎn)業(yè)鏈02紡織業(yè)、橡膠業(yè)、皮革業(yè)、化工業(yè)上游生產(chǎn)制造、品牌運營、品牌運營中游渠道銷售、消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費的若干意見》:計劃到2025年，中國建立門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)，提供完善的體育機制，合理分配體育資源,到2025年，中國體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望超過5萬億元人民幣。部門:《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:中國計劃到2020年，體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增至3萬億元人民幣，體育產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達到1%，從業(yè)人數(shù)總數(shù)超過600萬人;2020年經(jīng)常參與鍛煉人數(shù)達到35億，人均體育場地面積有望超過8平方米，人均體育消費額占人均居民可支配收入比例超過5%。部門:《全民健身計劃(2016-2020年）》:到2020年,群眾體育健身意識普遍增強，參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到35億。全民健身的教育、經(jīng)濟和社會等功能充分發(fā)揮，與各項社會事業(yè)互促發(fā)展的局面基本形成，體育消費總規(guī)模達到5萬億元，全民健身成為促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內(nèi)需和形成新的經(jīng)濟增長點的動力源。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于加快發(fā)展體育競賽表演產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》到2025年，體育競賽表演產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到2萬億元，推出100項較大知名度的體育精品賽事?！蛾P(guān)于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》力爭到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達到60%;加快發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，力爭到2022年，冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，推動實現(xiàn)“三億人參與冰雪運動”目標。《體育強國建設(shè)綱要》到2035年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到45%以上，人均體育場地面積達到5平方米，城鄉(xiāng)居民達到《國民體質(zhì)測定標準》人數(shù)比例超過92%:到2050年，人民身體素養(yǎng)和健康水平、體育綜合實力和國際影響力居于世界前列，體育成為中華民族偉大復(fù)興的標志性事業(yè)?！度窠∩碛媱?2021-2025年）》到2025年,全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到35%，縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村（社區(qū))三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋，每千人擁有社會體育指導(dǎo)員16名，帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球鞋類銷售額分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球運動鞋類消費占鞋履比重為30%，其中時尚運動鞋占比18%、專業(yè)運動鞋占比12%。市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年全球運動鞋市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，2012-2019年CAGR達7%，受疫情影響，2020年市場規(guī)模下降明顯，截至2021年市場規(guī)模為1168億美元。從運動鞋細分品類來看，過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業(yè)運動鞋。據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年運動休閑鞋市場規(guī)模CAGR達4%，略高于專業(yè)運動鞋CAGR8%。2021年運動休閑鞋和專業(yè)運動鞋市場規(guī)模分別為686億、482億美元，占比分別為57%和43%。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。行業(yè)現(xiàn)狀鞋履產(chǎn)能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生產(chǎn)基地已遷至越南和印尼。同時兩者在中國也保留一定的供應(yīng)商產(chǎn)能，占比約在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亞的工人占比約為45%和37%；Adidas在越南和印度尼西亞的工人占比約為39和36%。01運動鞋主要制造商根據(jù)上市公司和頭部品牌供應(yīng)商梳理了主要的運動鞋制造商，并根據(jù)其成立時間、發(fā)展歷程、產(chǎn)能分布、客戶布局等要素，探尋優(yōu)質(zhì)運動鞋制造商之間存在的共性以頭部企業(yè)來看，寶成國際、豐泰企業(yè)、清祿集團、TKG等臺企、韓企成立時間較早，于1970s左右成立，1990s后中國布局，2000s后新增產(chǎn)能主要在東南亞地區(qū)。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案重視品牌建設(shè)，增強品牌認識:為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設(shè)是重中之重，企業(yè)可以通過品牌向消費者傳達價值、個性、文化等特性。因而，企業(yè)建立良好的品牌形象有利于引導(dǎo)消費者的需求，促進消費。消費者對于品牌形象的認知，源于消費者對于品牌的認知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創(chuàng)作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。加大研發(fā)、設(shè)計的投入，強化核心競爭力:設(shè)計是國潮品牌發(fā)展的核心，因此，加大設(shè)計研發(fā)的投入，組建市場經(jīng)驗豐富、能緊跟乃至引領(lǐng)潮流的團隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創(chuàng)作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產(chǎn)品和市場反饋的分析，及時有效地調(diào)整生產(chǎn)，打造出自身特有的設(shè)計，并在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，吸引消費者。明確目標群體，重視青年人:根據(jù)消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應(yīng)以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設(shè)計相應(yīng)款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標群體對企業(yè)的印象，從而提高品牌的知名度。01問題及解決方案重視品牌建設(shè)，增強品牌認識為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設(shè)是重中之重，企業(yè)可以通過品牌向消費者傳達價值、個性、文化等特性。因而，企業(yè)建立良好的品牌形象有利于引導(dǎo)消費者的需求，促進消費。消費者對于品牌形象的認知，源于消費者對于品牌的認知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創(chuàng)作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。加大研發(fā)、設(shè)計的投入，強化核心競爭力設(shè)計是國潮品牌發(fā)展的核心，因此，加大設(shè)計研發(fā)的投入，組建市場經(jīng)驗豐富、能緊跟乃至引領(lǐng)潮流的團隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創(chuàng)作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產(chǎn)品和市場反饋的分析，及時有效地調(diào)整生產(chǎn)，打造出自身特有的設(shè)計，并在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，吸引消費者。明確目標群體，重視青年人根據(jù)消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應(yīng)以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設(shè)計相應(yīng)款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標群體對企業(yè)的印象，從而提高品牌的知名度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述線上線下合作營銷，增強顧客的忠誠度:如今，線上銷售已經(jīng)成為青年人首選的購物方式，所以，國潮品牌應(yīng)結(jié)合線上、線下銷售渠道，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。線上要對客服培訓(xùn)，提高客服的專業(yè)性并具有良好的服務(wù)態(tài)度，同時也要提高物流配送效率，加強包裝設(shè)計及其對產(chǎn)品保護。線下要對店員進行專業(yè)培訓(xùn)，使其深入了解產(chǎn)品性能，并制定門店單獨的銷售計劃，通過邀請顧客參與門店活動，鼓勵顧客對鞋子提出建議或參與設(shè)計，以增強顧客的參與度與滿足感，從而增強顧客的粘性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。由于運動領(lǐng)域的獨特性，很多細分運動領(lǐng)域?qū)γ媪虾涂萍嫉囊蟾?，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據(jù)速干衣市場，Lululemon依靠產(chǎn)品力與社群營銷占領(lǐng)瑜伽褲市場，On以其標志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業(yè)可突破的。從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達19%，CR5達52%，CR10達84%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團，CR1達19%，CR5達55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。由于運動領(lǐng)域的獨特性，很多細分運動領(lǐng)域?qū)γ媪虾涂萍嫉囊蟾撸瑫r消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據(jù)速干衣市場，Lululemon依靠產(chǎn)品力與社群營銷占領(lǐng)瑜伽褲市場，On以其標志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業(yè)可突破的。從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達19%，CR5達52%，CR10達84%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團，CR1達19%，CR5達55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。代表企業(yè)特步(中國)有限公司，于2008年6月3日正式在港交所掛牌上市，以“時尚運動”的獨特定位為消費者帶來了“非一股的恩覺?！碧夭健币灾袊懿竭\動領(lǐng)導(dǎo)者為使命。特步除了擁有獨創(chuàng)的室內(nèi)環(huán)形測試跑道之外，實驗室也配備了國際領(lǐng)先的科研設(shè)備，包括紅外高速運動捕捉系統(tǒng)、力學(xué)分析系統(tǒng)和智能計時系統(tǒng)和3D足部掃描儀、止滑測試儀、鞋內(nèi)徑測量儀，可以全面的分析專業(yè)以及大眾跑者的跑步生物力學(xué)特征，支持個性化以及大眾人群腳型測試分析。還擁有力學(xué)機械測試實驗室、材料研發(fā)組、鞋底研發(fā)組、樣品研發(fā)工作室等，提供關(guān)鍵鞋材與鞋產(chǎn)品功能分析，擁有從前端數(shù)據(jù)收集,到中端研究分析,再到后端設(shè)計打樣的一整套系統(tǒng)安踏集團是—家專門從事設(shè)計、生產(chǎn)、銷