砂石骨料行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林圣如2024-08-012024-2025砂石骨料行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01砂石骨料定義定義砂石骨料是水利工程中砂、卵（礫）石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構(gòu)筑物的主要建筑材料。按照骨料的來源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石（機(jī)制砂）兩種，隨著環(huán)保管控政策越來越嚴(yán)格，天然砂石開采量逐年萎縮，機(jī)制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水沖擊積累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人類利用機(jī)械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)加工而成。砂石骨料定義02產(chǎn)業(yè)鏈砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203砂石骨料是工程建設(shè)中最基礎(chǔ)、用量最大的基礎(chǔ)原材料，支撐下游基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)建設(shè)，而上游則包括砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備等。砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備混凝土、砂漿、水泥等基建、房地產(chǎn)混凝土、砂漿、水泥等基建、房地產(chǎn)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述自然資源部:《關(guān)于實(shí)施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓應(yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。自然資源部:《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石，優(yōu)化機(jī)制砂石開發(fā)布局，加快形成機(jī)制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運(yùn)輸成本;②加強(qiáng)河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進(jìn)海砂開采利用;◎積極推進(jìn)砂源替代利用。全國人大:《中華人民共和國長江保護(hù)法》:①國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和長江流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴(yán)格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng);④水行政主管部門會(huì)同有關(guān)部門組織長江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門并展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。政治環(huán)境1政治環(huán)境1自然資源部《關(guān)于實(shí)施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓應(yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。自然資源部《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石，優(yōu)化機(jī)制砂石開發(fā)布局，加快形成機(jī)制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運(yùn)輸成本;②加強(qiáng)河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進(jìn)海砂開采利用;◎積極推進(jìn)砂源替代利用。全國人大《中華人民共和國長江保護(hù)法》:①國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和長江流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴(yán)格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng);④水行政主管部門會(huì)同有關(guān)部門組織長江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門并展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年中國砂石骨料總消費(fèi)量為1784億噸。目前，我國砂石骨料需求端已由增量市場進(jìn)入存量市場。分區(qū)域來看，2021年華東地區(qū)的砂石骨料需求量為60.96億噸，占總需求量的307%；中南地區(qū)的需求量為443億噸，占比206%；西南地區(qū)為337億噸，占比109%；華北、西北和東北地區(qū)的需求總量僅占我國總需求量的20.78%。從骨料需求熱點(diǎn)板塊來看，以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石骨料需求總量的70%，2021年需求總量高達(dá)126億噸。熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化愈發(fā)明顯，其中長江沿線三大集群合計(jì)需求量達(dá)794億噸，占全國砂石需求總量的432%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年，貴州省的砂石骨料類礦山數(shù)量排名第一，為2130座；四川、云南、江西的礦山數(shù)量分別為1833座、1571座、1239座，湖南和廣西的數(shù)量為1064座、1003座，其他省市的數(shù)量均在1000座以下。2021年，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來看，福建、山西新建骨料生產(chǎn)線超過10個(gè)；河南、廣西、遼寧、貴州、安徽、湖南新建重點(diǎn)骨料生產(chǎn)線數(shù)量分別為6個(gè)、5個(gè)、5個(gè)、4個(gè)、3個(gè)、2個(gè)；四川、重慶、湖北、陜西、山東數(shù)量均為1個(gè)。2021年12月全國碎石、機(jī)制砂、天然砂的到岸價(jià)格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價(jià)格與年初價(jià)格相比無變化，機(jī)制砂價(jià)格較年初上漲3元/噸，天然砂價(jià)格則較年初回落4元/噸，這也從側(cè)面反映了建筑用砂在市場上的韌性更大。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案問題及解決方案加強(qiáng)砂石礦山整治，實(shí)現(xiàn)集約化開發(fā)利用國家繼續(xù)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查制度，加大對(duì)礦山的整治力度。提高砂石礦山的準(zhǔn)入制度，通過大企業(yè)帶動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。實(shí)行負(fù)面清單制度，凡是有過不良記錄的企業(yè)不允許進(jìn)入該行業(yè)。嚴(yán)格踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴(yán)格實(shí)行“綠色礦山”制度，對(duì)于達(dá)不到“綠色礦山”標(biāo)準(zhǔn)的砂石礦山不允許開工，并勒令限期整改，到期未完成或驗(yàn)收不合格的繼續(xù)整改或取消采礦許可證。改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化砂石生產(chǎn)線，尤其對(duì)于洗沙設(shè)備要配備完善的環(huán)保設(shè)備，不能造成環(huán)境污染。生產(chǎn)線實(shí)行全封閉，避免噪聲污染，在一定距離范圍內(nèi)增設(shè)雨水噴淋，避免粉塵污染。通過一系列的技術(shù)和方法，提高砂石礦山資源開發(fā)利用效率。砂石礦山采礦權(quán)審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問題各地區(qū)在冊(cè)的砂石礦山數(shù)量和需求量并不完全一致，有些地區(qū)需求量很大但是砂石礦山數(shù)量較少，有些地區(qū)需求量沒那么大但是在冊(cè)砂石礦山數(shù)量卻很多。在砂石礦山采礦權(quán)審批過程中應(yīng)有一定的傾向性，實(shí)現(xiàn)需求和供給相呼應(yīng)，盡量做到供給一致。大力發(fā)展機(jī)制砂作為天然砂石的替代品，解決產(chǎn)能緊張的問題機(jī)制砂的原料來源豐富，可以利用其他礦山的廢料，比如廣西賀州碳酸鈣礦山上不用的黑色石料可以用來加工各類角石；利用建筑工地拆除后產(chǎn)生的各類建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），進(jìn)行加工重復(fù)利用，還可以充分利用工業(yè)廢料等。機(jī)制砂原料來源廣泛而且實(shí)現(xiàn)了資源的重復(fù)再利用，真正做到可持續(xù)發(fā)展和利用，能有效緩解天然砂石骨料日漸枯竭和產(chǎn)能緊張的問題。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述砂石骨料行業(yè)智能化控制系統(tǒng):為了進(jìn)一步提高砂石骨料行業(yè)的生產(chǎn)效率，提高砂石骨料行業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化水平，需要對(duì)智能化控制系統(tǒng)進(jìn)行全面?？茖W(xué)的設(shè)計(jì)。根據(jù)對(duì)我國當(dāng)前砂石骨料行業(yè)生產(chǎn)線存在的主要問題分析，經(jīng)過大量的研究和實(shí)踐后設(shè)計(jì)了相應(yīng)的智能化控制系統(tǒng)。在下列架構(gòu)中，采用了兩臺(tái)工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)，二者之間互為冗余系統(tǒng)，供電方式為UPS不簡單供電，該模式的好處是即使廠區(qū)發(fā)生了停電、斷電，中控室計(jì)算機(jī)也不會(huì)受到影響，工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)能夠正常運(yùn)行，從而能夠避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失等意外生產(chǎn)事故。綠色化:一是重視綠色礦山建設(shè)。2015年4月，中共中央、頒布《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》，強(qiáng)調(diào)“加快推進(jìn)綠色礦山建設(shè)”。經(jīng)國函〔2016〕178號(hào)批復(fù)的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》強(qiáng)調(diào):建設(shè)一批國家級(jí)綠色礦山，“通過規(guī)劃實(shí)施，到2020年基本建成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式”。隨后，大部分省區(qū)的礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，都明確了綠色礦山建設(shè)目標(biāo)。從部門規(guī)范性文件看，主要有兩個(gè)，即:《國土資源部關(guān)于貫徹落實(shí)全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設(shè)綠色礦山工作的指導(dǎo)意見》（國土資發(fā)[2010]119號(hào)，2010年8月）和原國土資源部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》（國土資規(guī)〔2017〕4號(hào)，2017年3月）。以廣西為例，2019年擬完成30座自治區(qū)級(jí)綠色礦山，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計(jì)24座，占80%；2020年擬完成46座，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計(jì)34座，占當(dāng)年完成數(shù)量的791%。二是生命周期貫徹綠色理念。從勘查、開采、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、生產(chǎn)工藝、礦山運(yùn)營、礦產(chǎn)品運(yùn)輸、復(fù)墾閉坑等環(huán)節(jié)都要體現(xiàn)綠色理念。砂石骨料屬于大宗運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品，需要注意運(yùn)輸方式的選擇。合理規(guī)劃倉儲(chǔ)基地、中轉(zhuǎn)基地及碼頭布局，鼓勵(lì)礦山企業(yè)建設(shè)將生產(chǎn)基地的倉儲(chǔ)庫與鐵路、水路銜接的大型綠色集散中心，綠色、快捷地將砂石骨料輸送到最終用戶。開采逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條化:產(chǎn)業(yè)鏈條化主要是指砂石骨料企業(yè)在開采加工砂石骨料之外，對(duì)于其固體廢物進(jìn)行再利用，或者將砂石成品繼續(xù)用于加工下游產(chǎn)品，以達(dá)到資源高效利用、獲得高附加值利潤的目的?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2016年-2020年）》規(guī)定，推進(jìn)成熟型資源型城市礦產(chǎn)高效開發(fā)，鼓勵(lì)規(guī)?；?jīng)營，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)?！豆ば挪筷P(guān)于印發(fā)建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》（工信部規(guī)〔2016〕315號(hào)）規(guī)定，支持有條件的建材企業(yè)，通過全球資源利用、業(yè)務(wù)流程再造、產(chǎn)業(yè)鏈條整合、資本市場運(yùn)作等方式，積極參與全球分工和合作，提升國際市場競爭力。拉長產(chǎn)業(yè)鏈的另一方面表現(xiàn)為，對(duì)砂石骨料開采加工的固廢進(jìn)行再利用，制作水泥制品、細(xì)粉、超細(xì)粉等產(chǎn)品。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局-17頁[競爭格局:]部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為30.63%。由于骨料價(jià)格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進(jìn)入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢(shì)。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價(jià)格也水漲船高，整體來看，拿礦時(shí)間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價(jià)格高）且具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)毛利率更高。競爭格局部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為30.63%。由于骨料價(jià)格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從