砂石骨料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年砂石骨料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義砂石骨料是水利工程中砂、卵（礫）石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構(gòu)筑物的主要建筑材料。按照骨料的來源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石（機制砂）兩種，隨著環(huán)保管控政策越來越嚴格，天然砂石開采量逐年萎縮，機制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水沖擊積累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人類利用機械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學(xué)標準加工而成。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈砂石骨料是工程建設(shè)中最基礎(chǔ)、用量最大的基礎(chǔ)原材料，支撐下游基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)建設(shè)，而上游則包括砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機械設(shè)備等。砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機械設(shè)備混凝土、砂漿、水泥等基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游混凝土、砂漿、水泥等產(chǎn)業(yè)鏈中游基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述自然資源部:《關(guān)于實施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓應(yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。自然資源部:《關(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動機制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機制砂石，優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局，加快形成機制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運輸成本;②加強河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進海砂開采利用;◎積極推進砂源替代利用。全國人大:《中華人民共和國長江保護法》:①國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門有關(guān)流域管理機構(gòu)和長江流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動;④水行政主管部門會同有關(guān)部門組織長江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門并展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國人大《關(guān)于實施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓應(yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。《關(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動機制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機制砂石，優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局，加快形成機制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運輸成本;②加強河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進海砂開采利用;◎積極推進砂源替代利用?！吨腥A人民共和國長江保護法》:①國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門有關(guān)流域管理機構(gòu)和長江流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動;④水行政主管部門會同有關(guān)部門組織長江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門并展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。自然資源部自然資源部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年中國砂石骨料總消費量為1784億噸。目前，我國砂石骨料需求端已由增量市場進入存量市場。分區(qū)域來看，2021年華東地區(qū)的砂石骨料需求量為60.96億噸，占總需求量的307%；中南地區(qū)的需求量為443億噸，占比206%；西南地區(qū)為337億噸，占比109%；華北、西北和東北地區(qū)的需求總量僅占我國總需求量的20.78%。從骨料需求熱點板塊來看，以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石骨料需求總量的70%，2021年需求總量高達126億噸。熱點區(qū)域骨料消費集聚化愈發(fā)明顯，其中長江沿線三大集群合計需求量達794億噸，占全國砂石需求總量的432%。11行業(yè)市場情況2021年，貴州省的砂石骨料類礦山數(shù)量排名第一，為2130座；四川、云南、江西的礦山數(shù)量分別為1833座、1571座、1239座，湖南和廣西的數(shù)量為1064座、1003座，其他省市的數(shù)量均在1000座以下。2021年，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來看，福建、山西新建骨料生產(chǎn)線超過10個；河南、廣西、遼寧、貴州、安徽、湖南新建重點骨料生產(chǎn)線數(shù)量分別為6個、5個、5個、4個、3個、2個；四川、重慶、湖北、陜西、山東數(shù)量均為1個。2021年12月全國碎石、機制砂、天然砂的到岸價格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價格與年初價格相比無變化，機制砂價格較年初上漲3元/噸，天然砂價格則較年初回落4元/噸，這也從側(cè)面反映了建筑用砂在市場上的韌性更大。12流通環(huán)節(jié)有待完善砂石骨料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致砂石骨料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，砂石骨料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。砂石骨料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事砂石骨料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，砂石骨料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對砂石骨料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加強砂石礦山整治，實現(xiàn)集約化開發(fā)利用國家繼續(xù)實行嚴格的監(jiān)督檢查制度，加大對礦山的整治力度。提高砂石礦山的準入制度，通過大企業(yè)帶動行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。實行負面清單制度，凡是有過不良記錄的企業(yè)不允許進入該行業(yè)。嚴格踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴格實行“綠色礦山”制度，對于達不到“綠色礦山”標準的砂石礦山不允許開工，并勒令限期整改，到期未完成或驗收不合格的繼續(xù)整改或取消采礦許可證。改進生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化砂石生產(chǎn)線，尤其對于洗沙設(shè)備要配備完善的環(huán)保設(shè)備，不能造成環(huán)境污染。生產(chǎn)線實行全封閉，避免噪聲污染，在一定距離范圍內(nèi)增設(shè)雨水噴淋，避免粉塵污染。通過一系列的技術(shù)和方法，提高砂石礦山資源開發(fā)利用效率。砂石礦山采礦權(quán)審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問題各地區(qū)在冊的砂石礦山數(shù)量和需求量并不完全一致，有些地區(qū)需求量很大但是砂石礦山數(shù)量較少，有些地區(qū)需求量沒那么大但是在冊砂石礦山數(shù)量卻很多。在砂石礦山采礦權(quán)審批過程中應(yīng)有一定的傾向性，實現(xiàn)需求和供給相呼應(yīng)，盡量做到供給一致。砂石礦山采礦權(quán)審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問題機制砂的原料來源豐富，可以利用其他礦山的廢料，比如廣西賀州碳酸鈣礦山上不用的黑色石料可以用來加工各類角石；利用建筑工地拆除后產(chǎn)生的各類建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），進行加工重復(fù)利用，還可以充分利用工業(yè)廢料等。機制砂原料來源廣泛而且實現(xiàn)了資源的重復(fù)再利用，真正做到可持續(xù)發(fā)展和利用，能有效緩解天然砂石骨料日漸枯竭和產(chǎn)能緊張的問題。14123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入砂石骨料行業(yè)，對砂石骨料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，砂石骨料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。砂石骨料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的砂石骨料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占砂石骨料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入砂石骨料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類砂石骨料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）砂石骨料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系砂石骨料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系砂石骨料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局-17頁[競爭格局:]部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對較低，僅為30.63%。由于骨料價格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價格也水漲船高，整體來看，拿礦時間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價格高）且具備成本優(yōu)勢的企業(yè)毛利率更高。17行業(yè)競爭格局部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對較低，僅為30.63%。競爭格局1由于骨料價格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價格也水漲船高，整體來看，拿礦時間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價格高）且具備成本優(yōu)勢的企業(yè)毛利率更高。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述砂石骨料行業(yè)智能化控制系統(tǒng):為了進一步提高砂石骨料行業(yè)的生產(chǎn)效率，提高砂石骨料行業(yè)的機械化、自動化、智能化水平，需要對智能化控制系統(tǒng)進行全面。科學(xué)的設(shè)計。根據(jù)對我國當(dāng)前砂石骨料行業(yè)生產(chǎn)線存在的主要問題分析，經(jīng)過大量的研究和實踐后設(shè)計了相應(yīng)的智能化控制系統(tǒng)。在下列架構(gòu)中，采用了兩臺工業(yè)級計算機，二者之間互為冗余系統(tǒng)，供電方式為UPS不簡單供電，該模式的好處是即使廠區(qū)發(fā)生了停電、斷電，中控室計算機也不會受到影響，工業(yè)級計算機能夠正常運行，從而能夠避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失等意外生產(chǎn)事故。綠色化:一是重視綠色礦山建設(shè)。2015年4月，中共中央、頒布《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》，強調(diào)“加快推進綠色礦山建設(shè)”。經(jīng)國函〔2016〕178號批復(fù)的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》強調(diào):建設(shè)一批國家級綠色礦山，“通過規(guī)劃實施，到2020年基本建成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式”。隨后，大部分省區(qū)的礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，都明確了綠色礦山建設(shè)目標。從部門規(guī)范性文件看，主要有兩個，即:《國土資源部關(guān)于貫徹落實全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設(shè)綠色礦山工作的指導(dǎo)意見》（國土資發(fā)[2010]119號，2010年8月）和原國土資源部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》（國土資規(guī)〔2017〕4號，2017年3月）。以廣西為例，2019年擬完成30座自治區(qū)級綠色礦山，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計24座，占80%；2020年擬完成46座，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計34座，占當(dāng)年完成數(shù)量的791%。二是生命周期貫徹綠色理念。從勘查、開采、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、生產(chǎn)工藝、礦山運營、礦產(chǎn)品運輸、復(fù)墾閉坑等環(huán)節(jié)都要體現(xiàn)綠色理念。砂石骨料屬于大宗運輸?shù)V產(chǎn)品，需要注意運輸方式的選擇。合理規(guī)劃倉儲基地、中轉(zhuǎn)基地及碼頭布局，鼓勵礦山企業(yè)建設(shè)將生產(chǎn)基地的倉儲庫與鐵路、水路銜接的大型綠色集散中心，綠色、快捷地將砂石骨料輸送到最終用戶。開采逐漸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條化:產(chǎn)業(yè)鏈條化主要是指砂石骨料企業(yè)在開采加工砂石骨料之外，對于其固體廢物進行再利用，或者將砂石成品繼續(xù)用于加工下游產(chǎn)品，以達到資