信創(chuàng)產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年信創(chuàng)產業(yè)競爭分析報告匯報人：陳貞儀2024-08-01信創(chuàng)定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是信創(chuàng)信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起，重新起了一個名字叫:信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，簡稱“信創(chuàng)”。信創(chuàng)二字來源于“信息技術應用創(chuàng)新工作委員會”。2016年3月4日工委會成立，是由從事信息技術軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的企事業(yè)單位發(fā)起建立的非營利性社會組織。信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)。信創(chuàng)產業(yè)推進的背景在于，過去中國IT底層標準、架構、產品、生態(tài)大多數(shù)都由國外IT商業(yè)公司來制定，由此存在諸多的底層技術、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。全球IT生態(tài)格局將由過去的“一極”向未來的“兩級”演變，中國要逐步建立基于自己的IT底層架構和標準，形成自有開放生態(tài)?；谧杂蠭T底層架構和標準建立起來的IT產業(yè)生態(tài)便是信創(chuàng)產業(yè)的主要內涵。隨著云計算、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代技術產業(yè)化的落地，在以信息技術應用創(chuàng)新為代表的產業(yè)趨勢已成為推進我國產業(yè)結構化升級的核心力量。信息技術產業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產業(yè)鏈，是智能化時代社會發(fā)展的底層基礎之一，是數(shù)字經濟的重要推手。信息技術應用創(chuàng)新發(fā)展是目前的一項國家戰(zhàn)略，也是當今形勢下國家經濟發(fā)展的新動能。發(fā)展信創(chuàng)是為了解決本質安全的問題。國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產業(yè)從基礎硬件-基礎軟件-行業(yè)應用軟件有望迎來國產化潮。中國市場的數(shù)字化進程已經進入到數(shù)智化時代，市場對生態(tài)級數(shù)智化需求較高，以打造數(shù)智生態(tài)體系，并將所有業(yè)務數(shù)智化為數(shù)智化建設的根本目標，過去針對上一階段數(shù)字化建設所產生的技術和產品已經無法滿足進入新時代的企業(yè)數(shù)智化建設需求，因此，企業(yè)對數(shù)智產品的獨特需求推動了更具有中國本土化特色的新代信創(chuàng)產品出現(xiàn)。定義產業(yè)鏈02芯片、存儲器、PC&服務器、固件IO設備上游操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件中游應用軟件、信息安全、云服務、系統(tǒng)集成下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031993年，中軟推出第一代基于UNIX為底層的國產Linux操作系統(tǒng)“cOSIX0”國產操作系統(tǒng)橫空出世;浪潮研發(fā)SMP2000系列服務器;2000年，紅旗Linux發(fā)布;2001年，方舟1號CPU問世;2006年，核高基啟動。發(fā)展歷程起步(1993-2008)加速(2008-2016)可靠(2016-2019)整體布局(2019-今)2008年，阿里巴巴內部IT信息技術升級，全面進行自主和可控研發(fā);2010年民用“中標Linux”和軍研“銀河麒麟”合并;2013年底，銀監(jiān)會明確提出國產化安全要求,同年浪潮天梭K1小型機系統(tǒng)上市，標志著中國掌握新—代主機技術;.2015年，飛騰發(fā)布首款ARM架構CPUFT1500A。國家集成電路產業(yè)投資基金成立，并完成二期募資，集成電路產業(yè)爆發(fā);2017年開始，安全項目啟動;2019年，國產CPU迎來收獲期，兆芯KX6000亮相，性能極大提升，飛騰發(fā)布新一代桌面處理器FT-2000/4。以黨政為主的“2+8"開始全面升級自主化和可控化信息產品，18大行業(yè)全面進行應用業(yè)務系統(tǒng)和解決方案的國產自主知識產權下的更新。從小范圍推動到大“自主安全”，市場空間進一步擴天，重點行業(yè)升級勢在必行04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述科技部:《關于推進國家技術創(chuàng)新中心建設的總體方案(暫行)》:通知明確，到2025年，布局建設若干國家技術創(chuàng)新中心，突破制約我國產業(yè)安全的關鍵技術瓶頸《關于推進國家技術創(chuàng)新中心建設的總體方案(暫行)》:《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:1)到2025年,根本改變核心關健技術受制于人的局面,形成安全可控的信息技術產業(yè)體系，電子商務應用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世紀中葉,信息化全面支撐富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家建設，網絡強國地位日益鞏固，在引領全球信急化發(fā)展方面有更大作為。:“十三五”國家信息化規(guī)劃》:到2020年，“數(shù)字中國”建設取得顯著成效，信息化發(fā)展水平大幅躍升，信息化能力臍身國際前列,具有國際競爭力、安全可控的信息產業(yè)生態(tài)體系基本建立。同時,信息技術和經濟社會發(fā)展深度融合，數(shù)字鴻溝明顯絡小，數(shù)字紅利充分釋放。政治環(huán)境1政治環(huán)境科技部《關于推進國家技術創(chuàng)新中心建設的總體方案(暫行)》:通知明確，到2025年，布局建設若干國家技術創(chuàng)新中心，突破制約我國產業(yè)安全的關鍵技術瓶頸《關于推進國家技術創(chuàng)新中心建設的總體方案(暫行)》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:1)到2025年,根本改變核心關健技術受制于人的局面,形成安全可控的信息技術產業(yè)體系，電子商務應用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世紀中葉,信息化全面支撐富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家建設，網絡強國地位日益鞏固，在引領全球信急化發(fā)展方面有更大作為。政治環(huán)境《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》到2025年根本改變核心關鍵技術受制于人的局面,形成安全可控信息技術產業(yè)體系《國家政務信息化項目建設管理辦法》“安全可靠”、“網絡安全”成為重點,政務信息化項目在報批階段，要對產品的安全可靠情況進行說明。關于新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》為進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作,提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，加速國內科技產業(yè)建設，推動國產化進程。關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》加大5G建設投資,加快5G商用發(fā)展步伐,加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型是示器件、關鍵軟件等核心技術攻關，大力推動重點工程和重大項目建設，積極擴大合理有效投資。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從供需角度來看，信創(chuàng)產業(yè)供給端上游已出現(xiàn)以海光、華為、麒麟、統(tǒng)信等為代表的龍頭企業(yè)，下游已形成聚集效應，但國產生態(tài)體系仍在構建當中，產品的國際競爭力仍有待提升。需求端，目前形成“3大7小”的格局，政策導向下黨政端最先進行國產化，行業(yè)端金融領域數(shù)字化程度較高更易滲透，整體需求端的爆發(fā)依賴供應端信創(chuàng)生態(tài)體系的搭建和產品競爭力的提升。從各省的采購情況來看，目前有集采和集成商兩種模式，系統(tǒng)集成商將成為重要受益方。從產品細分維度看，操作系統(tǒng)、辦公軟件和臺式機&PC是最先起量的環(huán)節(jié)，其中臺式機&PC將首先突破百億級別的市場規(guī)模。黨政領域的迅速滲透離不開政策引導，從長遠來看，行業(yè)信創(chuàng)潛在市場空間將是黨政領域的數(shù)倍，產品競爭力將決定相關企業(yè)是否能在行業(yè)領域爆發(fā)，更加值得關注。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從信創(chuàng)生態(tài)的行業(yè)需求和應用深度來看，可以劃分為四個象限︰明星象限、金牛象限、成長象限和潛力象限。明星象限行業(yè)的信創(chuàng)需求較高且實際應用深度也高，具有一定應用基礎。金牛象限行業(yè)，應用需求高，但應用深度略低，未來將會向核心系統(tǒng)延伸;成長象限行業(yè)應用深度較高，但實際需求有待進一步培育，未來會有更大的成長空間。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國信創(chuàng)生態(tài)市場實際規(guī)模2020年為1617億元，未來五年將保持高速增長，年復合增長率為34%，2025年將達到8000億元規(guī)模。從2020年各細分領域市場規(guī)模來看，基礎設施最高達718億元，其次是底層硬件類為607億元，企業(yè)應用類為192億元，平臺、安全和基礎軟件方面的市場規(guī)模仍然較小。行業(yè)現(xiàn)狀從市場總體判斷來看基礎軟件環(huán)節(jié)被認為是信創(chuàng)生態(tài)體系中的關鍵戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其次是企業(yè)應用和安全環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段比較熱門的硬件層面反而不是最關鍵的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。01從供需兩端比較來看廠商與用戶均將基礎軟件作為重要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，但在第二重要環(huán)節(jié)存在偏差，廠商認為企業(yè)應用較為重要，用戶則認為安全重要。因此，像麒麟軟件、達夢數(shù)據(jù)庫這類的基礎軟件廠商，用友、金蝶、帆軟、數(shù)瀾科技、融云等應用軟件廠商在信創(chuàng)領域能發(fā)揮重要作用。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER用戶積累數(shù)量和使用存在較大差距信創(chuàng)產業(yè)目前客戶主要集中在“2+8”中的黨政、金融、教育等領域中，離市場化成熟度更高、體驗要求更苛刻的民營B端和消費者C端用戶還有一定距離，客戶積累數(shù)量還不太多，呈現(xiàn)區(qū)域滲透化、單點拓展化等態(tài)勢，其中黨政等重要項目都通過集采招標方式完成，信創(chuàng)產業(yè)企業(yè)要通過層層篩選和評比去完成競標，有一定的高成本性、周期性和延遲性，還無法形成用戶獲取。生態(tài)供需不平衡從信創(chuàng)生態(tài)體系的供需角度來看，存在嚴重的供需不平衡問題，各大信創(chuàng)領域均處于供給小于需求的問題，供給側需要加大產品供給能力以滿足市場需求。從各細分領域的供需差距來看，安全、基礎設施和底層硬件的供需不平衡問題最嚴重，其次是企業(yè)應用、基礎軟件、平臺和解決方案。多領域供給不足從信創(chuàng)各細分領域的產品供需角度來看，所有細分領域均存在供需不平衡問題，主要表現(xiàn)為供給嚴重小于需求，說明各信創(chuàng)領域的產品供給能力無法滿足市場需求，需要加大產品供給能力。從具體領域的供需差值比較來看，網絡設施、安全硬件、辦公套件、整機、固件、安全軟件、數(shù)據(jù)庫、云服務平臺等方面的供給遠遠無法滿足市場需求，需要重點改善。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案重視基礎研究，鼓勵科技創(chuàng)新優(yōu)化科研評價機制，支持基礎學科建設，鼓勵在原理、思想以及基礎理論上創(chuàng)新突破。既要立足當下，繼續(xù)在當前主流技術上發(fā)力，充分利用市場優(yōu)勢，鼓勵技術創(chuàng)新;又要著眼未來，利用我國科研實力雄厚、市場基礎龐大的優(yōu)勢，大膽判斷，在若干個具有前瞻性的領域埋棋布點。比如，探索在未來替代ARM、X86等志片架構的可能性，在類腦芯片或者AI芯片等領域，實現(xiàn)對西方的反超。優(yōu)化市場環(huán)境，夯實產業(yè)體系要加強集中統(tǒng)一領導，完善金融、財稅、國際貿易、人才、知識產權保護等制度，優(yōu)化市場環(huán)境，強化知識產權保護，反對壟斷和不正當競爭，更好釋放各類創(chuàng)新主體創(chuàng)新活力。要遵循技術發(fā)展規(guī)律，做好體系化技術布局，優(yōu)中選優(yōu)、重點突破。須在技術、產業(yè)、政策上共同發(fā)力，構建有強大生命力的生態(tài)鏈。發(fā)揮行業(yè)組織作用，打造開放共享生態(tài)發(fā)揮相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟等社團組織在技術交流、標準制定、科技評價、成果轉化、建言獻策、國際合作等方面的積極作用，及其作為相關行業(yè)主管部門與行業(yè)企業(yè)、從業(yè)者之間的橋梁和紐帶作用，打造上下聯(lián)動、開放共享的行業(yè)發(fā)展新生態(tài)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述戰(zhàn)略布局環(huán)節(jié):基礎軟件、安全、企業(yè)應用環(huán)節(jié)需重點布局，尤其是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等環(huán)節(jié)重塑市場格局，轉型技術驅動型市場:中外軟件產品市場開發(fā)歷程存在顯著差異，中國是需求驅動型，歐美則是技術驅動型。需求驅動型的特點就是先有應用場景的落地需求，然后催生市場需求，進而推動廠商啟動產品開發(fā)，并在開發(fā)過程中匹配相關技術，若現(xiàn)有技術無法滿足再進行技術的研發(fā)攻關。技術驅動型則正好相反.加大技術攻關力度，提高技術先進性和成熟度:從技術成熟度與全球相比的差距來看，中國市場信創(chuàng)領域在網絡設施、數(shù)據(jù)庫、云服務平臺三個方面是領先于的全球水平的，應該優(yōu)先推廣這些已經具有較高優(yōu)勢的領域。同時，要對技術差距較大領域加大技術攻關力度，提高芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件、laaS等方面落后差距較大的技術水平和技術成熟度.加大產品宣傳力度，提高用戶產品的認知水平:從供需兩端對技術成熟度的判斷來看，廠商認知的信創(chuàng)領域技術成熟度普遍高于用戶認知水平，廠商應對用戶認知誤差較大的領域加大產品宣傳力度，以提供用戶認知水平，尤其是在企業(yè)應用軟件、解決方案、云服務平臺、操作系統(tǒng)、整機、網絡設施和辦公套件等方面，