商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：蘇圣杰2024-08-012024-2025商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01商業(yè)健康險定義定義商業(yè)健康險是指保險公司以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)谋ｋU。商業(yè)健康險是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險種類別，商業(yè)健康險可以分為醫(yī)療保險、疾病保險、醫(yī)療意外保險、失能收入保險、護理保險等類別；按照保險期限，可以分為長期健康保險和短期健康保險。根據(jù)國家政策，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險，不得經(jīng)營長期健康險。商業(yè)健康險定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的軟件和信息技術服務業(yè)、金融業(yè)等支持產(chǎn)業(yè)，中游的保險公司，以及下游的消費者構成。商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游支持產(chǎn)業(yè)。軟件和信息技術服務業(yè)、金融業(yè)等上游支持產(chǎn)業(yè)為商業(yè)健康險行業(yè)提供了必要的技術和資源。軟件和信息技術服務業(yè)為保險公司提供了更高效、智能的運營和管理系統(tǒng)；數(shù)據(jù)公司為保險公司提供了豐富、準確的數(shù)據(jù)資源，幫助保險公司更好地理解消費者需求，進行風險評估；金融公司則為保險公司提供了豐富的金融產(chǎn)品和服務，豐富了保險產(chǎn)品的種類和范圍。中游保險公司。中游的保險公司是商業(yè)健康險產(chǎn)業(yè)鏈的核心。保險公司通過與上游支持產(chǎn)業(yè)的合作，提供各種商業(yè)健康險產(chǎn)品和服務。隨著消費者需求的多樣化，保險公司也在不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務優(yōu)化到渠道拓展，無一不在進行。同時，他們也需要不斷適應競爭加劇和市場變化的環(huán)境。下游消費者。下游的消費者是保險公司的服務對象。隨著消費者需求的多樣化，消費者對保險公司的服務質(zhì)量和效率也提出了更高的要求。保險公司需要不斷優(yōu)化服務，提高消費者的滿意度，以保持和擴大市場份額。購買商業(yè)健康險的消費者包括企業(yè)和個人。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)壽險行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京，注冊資本2865億元人民幣。中國人壽的前身與中華人民共和國同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準組建，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務的企業(yè)之一，肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任。中國人壽保險股份有限公司業(yè)務覆蓋全國各地，組成了強大的分銷和服務網(wǎng)絡。近些年公司不斷加大對疾病、醫(yī)療、護理等健康險產(chǎn)品的研發(fā)力度，先后推出“尊享?！薄皭垡饪祼偂钡犬a(chǎn)品，不斷豐富健康險產(chǎn)品體系。2023年上半年健康險業(yè)務總保費為730.58億元，同比下降0%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述新華人壽保險股份有限公司成立于1996年9月，是年保費收入超1600億元、總資產(chǎn)超3萬億元人民幣的全國性A+H上市公司，《財富》和《福布斯》雙世界500強企業(yè)，連續(xù)多年獲惠譽財務實力評級“A”級。公司主要股東是中央?yún)R金投資有限責任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司等。新華保險錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務為核心的金融服務集團”的發(fā)展愿景，為客戶提供覆蓋全生命周期的保險保障與財富規(guī)劃產(chǎn)品及服務，同時通過推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務，助力壽險主業(yè)。公司共設立1700余家分支機構，建立了覆蓋全國的機構網(wǎng)絡和多元化的銷售渠道，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的壽險服務。2023年上半年，公司健康險保費收入300.40億元，同比減少5%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境商業(yè)健康險作為提升國民患病后風險抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃》明確鼓勵圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應用以及疾病風險評估、疾病預防、中醫(yī)治未病、運動健身等服務，增加新型健康保險產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關事項的通知》，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴大至醫(yī)療保險、長期護理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政性市場進入壁壘:行政性市場進入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進入特定的市場或行業(yè)的自由進行限制、干預所形成的市場進入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進入壁壘而言，行政性市場進入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設立外資保險公司的外國保險公司，提出設立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關主管當局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標準；所在國家或者地區(qū)有關主管當局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設立經(jīng)營人身保險業(yè)務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。日益復雜的產(chǎn)品及服務壁壘:客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務亦日益復雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標準的產(chǎn)品及服務以及業(yè)務運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務的質(zhì)量亦不斷提高。新進入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務運營的關鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡壁壘:保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡。技術壁壘:人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術等技術快速發(fā)展，加速了中國保險業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術應用主要集中在數(shù)字化分銷、精準定價、智能核保及理賠等方面。技術與保險日益融合，有助提高運營效率及消費者體驗、降低交易成本，并增加保險產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預期會加速中國保險業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運資金通常有限的新進入者而言，要在短期內(nèi)達到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。行業(yè)壁壘保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡?？蛻舻钠谕耙笕找嫣岣?，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務亦日益復雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標準的產(chǎn)品及服務以及業(yè)務運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務的質(zhì)量亦不斷提高。新進入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務運營的關鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡壁壘日益復雜的產(chǎn)品及服務壁壘行政性市場進入壁壘行政性市場進入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進入特定的市場或行業(yè)的自由進行限制、干預所形成的市場進入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進入壁壘而言，行政性市場進入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設立外資保險公司的外國保險公司，提出設立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關主管當局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標準；所在國家或者地區(qū)有關主管當局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設立經(jīng)營人身保險業(yè)務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國商業(yè)健康險保費收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費收入為9035億元，同比增長41%，增速較2022年提高了將近2個百分點。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費收入恢復態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費收入為1752億元，同比增長89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費收入為7283億元，同比增長97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟增長趨緩，居民收入預期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203我國商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展不成熟，在產(chǎn)品供給、理賠服務等方面仍存在諸多不足，保險公司在健康險產(chǎn)品開發(fā)、人才隊伍培訓、提高客戶接受度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。長期健康保險遠期賠付率高，而保險企業(yè)由于經(jīng)營時間短等原因，對診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的挖掘和整理不足，商業(yè)健康保險產(chǎn)品設計的科學性和精準性有待提高，針對不同細分市場人群的特定商業(yè)健康險產(chǎn)品開發(fā)難度較大。商業(yè)健康保險產(chǎn)品設計的科學性和精準性有待提高商業(yè)健康險行業(yè)保費收入情況與宏觀經(jīng)濟增速的相關度較高。宏觀經(jīng)濟波動對商業(yè)健康險保險行業(yè)的影響表現(xiàn)在兩個方面：一方面宏觀經(jīng)濟低迷導致經(jīng)濟活動減少、居民收入增長趨緩，從而影響商業(yè)健康險行業(yè)保費收入增長。另一方面，經(jīng)濟波動特別是金融及資本市場的波動，將影響保險公司的收入結(jié)構。當前國際環(huán)境復雜演變，世界經(jīng)濟滯脹風險上升，金融風險累積，使得保險資金的安全性和投資收益承壓，給保險公司的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟波動給商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)隨著中國人口老齡化的逐漸加劇，中長期來看，利率下行是必然的趨勢。短期利率的變動加大了資產(chǎn)價值的波動性，而長期利率的下行趨勢將帶來利差及再投資損失的風險，而股票市場的波動可能會直接影響保險資金的投資回報。長期來看，中長期利率下行趨勢可能對保險公司帶來若干挑戰(zhàn)，包括：保險責任準備金增加可能對償付能力及利潤產(chǎn)生負面影響；再投資及虧損風險可能增加。中國保險公司將需要進一步加強利率風險管理，采取有效的資產(chǎn)負債匹配，同時專注于保險主業(yè)，保持對資產(chǎn)端風險的警惕。低利率環(huán)境迫使中國保險公司制