汽車MCU行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026汽車MCU行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：林承意目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是汽車MCUMCU（微控制單元）又稱單片微型計算機或者單片機，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當縮減，并將內(nèi)存、計數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應(yīng)用場合做不同組合控制。而汽車MCU，顧名思義就是使用在汽車上的MCU，其根據(jù)處理的數(shù)據(jù)位數(shù)主要分為8位、16位、32位。汽車MCU在功能安全、數(shù)據(jù)安全、可靠性等方面要求遠超工業(yè)類和消費類MCU。首先在設(shè)計層面，汽車MCU需要耐低溫、耐高溫，適應(yīng)惡劣工作環(huán)境，需要增加車規(guī)專用模塊的電路設(shè)計，此外在制造層面，汽車MCU晶圓和封裝需要專用的生產(chǎn)線和符合汽車電子要求的工藝；同時，量產(chǎn)階段市銷率也必須滿足0ppm要求。因此汽車MCU在設(shè)計和工藝實現(xiàn)上均存在較高壁壘。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料、制造設(shè)備、設(shè)計工具上游IDM模式、Fabless模式中游整車制造下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》:集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企亞所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。:《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020)》:到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。加強核心技術(shù)研發(fā)，推動信息產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級,提升產(chǎn)品質(zhì)量和核心競爭力。:《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》:確立集成電路生產(chǎn)企業(yè)的“兩免三減半”\‘五免減半生等稅收政第政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》:集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企亞所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止?！稊U大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020)》:到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。加強核心技術(shù)研發(fā)，推動信息產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級,提升產(chǎn)品質(zhì)量和核心競爭力。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06汽車電子控制單元核心部件，車載MCU芯片供給緊張持續(xù)超預(yù)期。汽車應(yīng)用是MCU芯片下游最大的應(yīng)用市場，為“車載電腦”ECU電子控制單元的核心部件，是汽車ECU的運算大腦。由于汽車廠商對終端需求誤判導致行業(yè)供給錯配，疊加車規(guī)MCU芯片以8英寸晶圓為主，毛利率相對較低，技術(shù)要求嚴格，產(chǎn)能易受到消費電子需求擠壓，且晶圓廠擴產(chǎn)意愿不足，汽車MCU芯片緊缺程度持續(xù)超預(yù)期。目前，全球主要MCU芯片廠商產(chǎn)品交期居高不下，甚至出現(xiàn)交期繼續(xù)延長的情況，部分廠商32位MCU芯片產(chǎn)品交期已經(jīng)達到了50周以上甚至無貨，較2019年交期普遍延長2-3倍時間，行業(yè)景氣度持續(xù)超預(yù)期經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，新能源汽車滲透率的提升，促進了汽車MCU需求的增長，推動了行業(yè)市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年全球汽車MCU市場規(guī)模達76億美元，同比增長26%。到2025年市場規(guī)模將增長至1112億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受益于汽車智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的迅猛發(fā)展，MCU在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴大，帶來需求量的快速增長。在2020年疫情期間，我國汽車MCU市場規(guī)模仍保持增長趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車MCU行業(yè)市場規(guī)模達30.01億美元，同比增長16%。到2025年市場規(guī)模將增長至474億美元。到2025年，市場規(guī)模將增長至474億美元。從我國MCU應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況來看，隨著近年來我國汽車智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，MCU在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴大。據(jù)資料顯示，2020年MCU下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，汽車電子占比第一，達35%，其次為工業(yè)電子和消費電子，占比分別為24%和18%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年上半年，受行業(yè)缺芯影響，MCU行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，MCU渠道價格一度上漲數(shù)倍。2021年Q3以來，由于海運受阻、亞馬遜查封跨境電商等原因，芯片價格有所回落。然而據(jù)我們月度價格跟蹤數(shù)據(jù)，MCU渠道價格在春節(jié)后已經(jīng)企穩(wěn)，更有部分主流中高端型號價格開始反彈:兆易M3系列GD32F103C8T6、M4系列GD32F405RGT6等產(chǎn)品3月價格均環(huán)比2月有所上漲，海外意法STM32F103C8T6、STM32F103VCT6等型號產(chǎn)品則有更大反彈力度，甚至創(chuàng)下歷史新高。行業(yè)現(xiàn)狀價值量占比商品的價值量是指商品價值用貨幣計量的數(shù)量，我國汽車單車搭載MCU芯片價值量整體保持在20%左右。在新能源汽車高速普及階段，汽車單車芯片價值量與新能源汽車滲透率呈一定程度的同向相關(guān)性。價值量占比高,意味著上市公司未來凈利增值空間大。在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價值占比最高，達到23%；而在純電動車型中，MCU占比排名第二，達到11%。01搭載數(shù)量從不同車輛搭載MCU數(shù)量情況來看，智能汽車所需MCU數(shù)量是傳統(tǒng)燃油車的4倍以上。具體來看，傳統(tǒng)燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為70個，豪華燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為150個，智能汽車單車平均搭載MCU數(shù)量約300個，其增長部分主要用在智能座艙、車身穩(wěn)定性以及安全性方面。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述政策利好行業(yè)發(fā)展:集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。近年來，國家陸續(xù)推出多項政策鼓勵和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多項文件的出臺體現(xiàn)出我國大力提升集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)，解決遏制國家經(jīng)濟社會建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸問題的決心，為集成電路設(shè)計行業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。需求增長推動行業(yè)發(fā)展:目前，汽車已逐漸步入電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的時代，相較于傳統(tǒng)燃油車，電動車及智能車的MCU使用數(shù)量大幅增加，隨著我國汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化進程的不斷推進，將帶動汽車MCU單位價值的不斷提升，整車MCU總價值量不斷攀升，我國汽車MCU整體市場規(guī)模也將飛速發(fā)展。國產(chǎn)化進程加快為行業(yè)帶來更多機遇:汽車MCU市場由于其門檻高、周期長、安全性強、國產(chǎn)廠商入局晚等特點，導致市場主要被國外廠商一直所占據(jù)。在近年來我國政策的大力支持下，我國汽車MCU行業(yè)的迅速發(fā)展，大量國產(chǎn)廠商的紛紛入局，一匹優(yōu)秀頭部企業(yè)也逐漸崛起，推動我國汽車MCU國產(chǎn)化進程的加快，為國內(nèi)企業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球汽車MCU市場份額情況來看，由于汽車MCU研發(fā)周期較長，認證要求較高，目前國內(nèi)廠商滲透率較低，僅有幾家企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)中低端產(chǎn)品的量產(chǎn)。目前全球汽車MCU市場主要被瑞薩、恩智浦、英飛凌等海外廠商占據(jù)主要市場份額，國產(chǎn)廠商滲透率較低。具體來看，2020年全球汽車MCU市場CR7達98%，其中瑞薩電子市場占比為30%，恩智浦市場占比為26%，英飛凌市場占比為14%。由于近年來MCU特別是汽車MCU的短缺，使得整車廠開始通過更多渠道采購芯片、增加供應(yīng)商備選，國產(chǎn)MCU廠商發(fā)展迎來窗口期。目前包括兆易創(chuàng)新、復旦微、芯?？萍?、中穎電子等廠商均在發(fā)力車規(guī)級MCU產(chǎn)品并已陸續(xù)通過AEC-Q100認證，其中兆易創(chuàng)新車規(guī)級MCU將在2022年中實現(xiàn)量產(chǎn)。競爭格局從全球汽車MCU市場份額情況來看，由于汽車MCU研發(fā)周期較長，認證要求較高，目前國內(nèi)廠商滲透率較低，僅有幾家企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)中低端產(chǎn)品的量產(chǎn)。目前全球汽車MCU市場主要被瑞薩、恩智浦、英飛凌等海外廠商占據(jù)主要市場份額，國產(chǎn)