中國郵輪港口行業(yè)分析報告-行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展商機研究

2021年中國郵輪港口行業(yè)分析報告行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展商機研究

提示：郵輪母港是郵輪旅客規(guī)模較大、服務(wù)功能較為完備和城市郵輪相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚度較高的始發(fā)港，是郵輪公司的運營基地，除具備始發(fā)港基本功能外，還應(yīng)具備郵輪維修保養(yǎng)、郵輪公司運營管理等功能。隨著“一帶一路”建設(shè)的實施，國家大力支持郵輪旅游業(yè)的發(fā)展，我國郵輪港口行業(yè)迎來較好的發(fā)展機遇。

郵輪母港是郵輪旅客規(guī)模較大、服務(wù)功能較為完備和城市郵輪相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚度較高的始發(fā)港，是郵輪公司的運營基地，除具備始發(fā)港基本功能外，還應(yīng)具備郵輪維修保養(yǎng)、郵輪公司運營管理等功能。隨著“一帶一路”建設(shè)的實施，國家大力支持郵輪旅游業(yè)的發(fā)展，我國郵輪港口行業(yè)迎來較好的發(fā)展機遇。

一、供應(yīng)商的議價能力

供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。郵輪港口行業(yè)供應(yīng)商主要是郵輪企業(yè)、郵輪船供商，國外有皇家加勒比、地中海，國內(nèi)有天海郵輪等。目前，我國郵輪港口行業(yè)發(fā)展主要依賴國外郵輪公司，實際收益較少，在港區(qū)配套設(shè)施建設(shè)方面，國外的傭金率高達(dá)20%－25%，所以海外供應(yīng)商議價能力較強。

二、購買者的議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前，我國郵輪港口行業(yè)購買者大多是旅行社和游客，核心服務(wù)對象是游客，其采取的硬件軟件措施，直接或間接的都是為了提高為游客服務(wù)的品質(zhì)。

近年來，我國郵輪行業(yè)在經(jīng)過了價格戰(zhàn)、包船模式后，市場定位和價格已經(jīng)降低。而且國內(nèi)游客喜歡一價全包，在郵輪上的免稅商品購物的消費比較高，從而造成船票價格不算高。因此，我國郵輪港口行業(yè)購買者議價能力較強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國郵輪行業(yè)進(jìn)入“寒冬”，接待郵輪數(shù)量和郵輪旅客量雙雙下滑。我國13個郵輪港共接待郵輪969艘次，同比下降17.95%，郵輪出入境旅客合計490.7萬人次，同比下降0.98%。

2011-2018年中國郵輪港共接待郵輪數(shù)量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：中國港口協(xié)會郵輪游艇碼頭分會2011-2018年中國郵輪港共接待郵輪游客量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：中國港口協(xié)會郵輪游艇碼頭分會

三、新進(jìn)入者的威脅

新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新活力的同時，可能會與現(xiàn)有企業(yè)存在原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，行業(yè)競爭更加激烈。在郵輪旅游業(yè)日益繁榮的背景下，多個沿海港口城市都在建設(shè)或計劃建設(shè)郵輪港口。2019年廣西壯族自治區(qū)政府明確提出要建造北海郵輪母港，同時升級港口周邊設(shè)施；廣州市南沙母港憑借其優(yōu)美的海港環(huán)境、毗鄰旅游景區(qū)等優(yōu)勢于2019年底正式運行，順利進(jìn)入郵輪市場。

我國正在規(guī)劃建設(shè)的郵輪母港序號郵輪港口企業(yè)名稱1大連國際郵輪母港大連港客運總公司2北海國際郵輪母港廣西北部灣郵輪碼頭有限公司3?？谀虾Ｃ髦閲H郵輪港海航基礎(chǔ)海南金海灣投資開發(fā)有限公司4煙臺國際郵輪母港煙臺港客運總公司5廈門國際郵輪母港廈門國際郵輪母港集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

另外，根據(jù)CLIA統(tǒng)計，到2020年期間，全球新增海上郵輪將達(dá)到33艘，共投資256億美金，這些新增郵輪地區(qū)大多具有海岸線長、景區(qū)多的特點。從國內(nèi)和國際市場綜合考慮，我國郵輪港口行業(yè)新進(jìn)入者的威脅較大。

四、替代品的威脅

郵輪母港的業(yè)務(wù)屬于服務(wù)業(yè)，提供無形產(chǎn)品，其顧客體驗的過程即價值增值的過程，航空服務(wù)、高鐵服務(wù)能為顧客提供相同的目的作用。根據(jù)相關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示，有11.96%對郵輪完全不了解，有35.19%對郵輪表示聽說過，有40.55%的游客對郵輪了解一點，12.3%游客對郵輪是非常了解。此外，游客認(rèn)為郵輪是旅游目的地，是高端度假產(chǎn)品，相比其他旅行方式時間要求高、價格高昂。因此，國內(nèi)消費者對郵輪港口認(rèn)知程度較低，我國郵輪港口行業(yè)來自替代品的威脅日益顯著。

郵輪游客對郵輪本身屬性的認(rèn)識數(shù)據(jù)來源：攜程郵輪事業(yè)部游客對郵輪旅游的認(rèn)知程度數(shù)據(jù)來源：攜程郵輪事業(yè)部

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

郵輪港口既是個體又屬于同一個行業(yè)，它們共享行業(yè)內(nèi)資源，目標(biāo)都是為了獲得更多的市場份額。近幾年，華南地區(qū)各郵輪港口深受郵輪公司歡迎：“維多利亞”號在廣州港首航；深圳港迎來“海洋航行者”號的母港航季；廈門母港受到“中華泰山”號的青睞；攜程投資的“天海新世紀(jì)”號將母港由上海變?yōu)閺B門。因此，整體而言我國郵輪港口行業(yè)市場競爭較為激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國郵輪和游客接待量前三城市為上海、廈門和天津，深圳后來居上。

2019年中國主要城市港口郵輪接待量占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：CCYIA2019年中國主要城市港口郵輪旅客接待量占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：CCYIA

綜上所述，通過五力模型分析得出，我國郵輪港口行業(yè)國外供應(yīng)商議價能力較強、新進(jìn)入者和替代品的威脅較大，市場競爭激烈。因此，我國郵輪港口行業(yè)應(yīng)優(yōu)化運營模式，加強與各港口之間聯(lián)動與合作，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高行業(yè)競爭力。

未來我國郵輪港口行業(yè)發(fā)展策略

（1）優(yōu)化運營模式，推動Fly－Cruise的實現(xiàn)

Fly－Cruise是飛機與郵輪的組合，也就是機場和郵輪港進(jìn)行聯(lián)合檢查，能有效避免重復(fù)。這一組合在國外郵輪發(fā)展成熟的國家已經(jīng)得到全面推廣，對國外游客有很大的吸引力。他們在機場接受檢票核實后可通過特殊通道直接登上郵輪，這樣不僅提高通關(guān)速度，也能減輕郵輪港通關(guān)壓力。

（2）加強與各港口之間聯(lián)動與合作

與各港口間要積極合作，提高郵輪產(chǎn)品的豐富性。一是相互探討港口基礎(chǔ)建設(shè)，實現(xiàn)硬件設(shè)施人性化；二是聯(lián)合開發(fā)港口掛靠產(chǎn)品，提升游客體驗效果；三是共同推動郵輪港環(huán)境、服務(wù)生態(tài)化建設(shè)。同時改變現(xiàn)有港口間的競爭關(guān)系，由單母港定位轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗄父勐?lián)合運作。積極與郵輪公司進(jìn)行探討，推動多港合作成功，使各港口城市之間實現(xiàn)資源共享，打開合作競爭新局面

（3）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快腹地開發(fā)

由于郵輪?？看a頭的時間通常較短，乘客需要在短時間內(nèi)完成觀光旅游、購物等多項活動。因而，郵輪母港本身應(yīng)該是該區(qū)域的CBD，城市交通也應(yīng)達(dá)到無縫對接、快速集散、方便換乘、舒適快捷的服務(wù)要求。例如，引入郵輪主題的餐飲、住宿、娛樂項目入駐港口周邊；開發(fā)水上樂園、游艇、等旅游項目；建設(shè)內(nèi)部專用通道，合理規(guī)劃社會車輛、出租車輛、游客及送客者步行通道；采用現(xiàn)代信息技術(shù)和人工智能服務(wù)系統(tǒng)為游客提供服務(wù)。

（4）加強自身品牌建設(shè)，提高行業(yè)競爭力

從國際市場而言，鞏固日韓航線的同時開辟新客源市場，向東南亞、港澳臺拓展；