中國建筑設(shè)計行業(yè)分析報告-市場深度分析與發(fā)展前景預(yù)測

2020年中國建筑設(shè)計行業(yè)分析報告市場深度分析與發(fā)展前景預(yù)測

提示：建筑設(shè)計主要為建筑工程項目提供全過程技術(shù)和管理服務(wù)，是推動建筑行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺。建筑設(shè)計行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是企業(yè)采購日常所需的計算機(jī)軟硬件、打印機(jī)等辦公用品，以及效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務(wù)服務(wù)；在下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開發(fā)及公共基礎(chǔ)建設(shè)等。

建筑設(shè)計主要為建筑工程項目提供全過程技術(shù)和管理服務(wù)，是推動建筑行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺。建筑設(shè)計行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是企業(yè)采購日常所需的計算機(jī)軟硬件、打印機(jī)等辦公用品，以及效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務(wù)服務(wù)；在下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開發(fā)及公共基礎(chǔ)建設(shè)等。

我國建筑設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、行業(yè)市場規(guī)模

近年來，受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展迅速，隊伍數(shù)量、經(jīng)營規(guī)模、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國建筑設(shè)計行業(yè)得益于工程總承包業(yè)務(wù)大幅增長，實現(xiàn)營業(yè)收入26046.1億元，占營業(yè)收入的50.2%；其中工程設(shè)計收入4609.2億元，占營業(yè)收入的8.9%。

2012-2018年我國建筑設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：住建部

2、市場需求分析

建筑設(shè)計行業(yè)位于工程建設(shè)價值鏈的前端，下游市場需求主要源于房地產(chǎn)開發(fā)、政府投資、市政建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等投入。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，居民住宅、公共建筑和其他功能建筑的需求將繼續(xù)處于較高水平，對建筑設(shè)計行業(yè)形成長期利好。

數(shù)據(jù)顯示，2019年建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到248445.77億元，同比增長5.68%；2020年一季度受疫情影響，建筑業(yè)總產(chǎn)值為35917億元，同比下降16%。

2012-2020年Q1我國建筑業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：住建部

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快以及居民收入水平的提高，我國房地產(chǎn)行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展趨勢，為建筑設(shè)計行業(yè)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展打下堅實市場基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成1321.94億元，累計增長9.9%，基建投資將達(dá)到3.21萬億元；2020年1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45920億元，同比下降0.3%。

2012-2020年1-5月我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

公共建筑領(lǐng)域投資規(guī)模擴(kuò)大，帶動建筑設(shè)計市場需求增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國教育、文化、體育、娛樂、衛(wèi)生、社會保障、社會福利、公共管理、社會組織領(lǐng)域的固定資產(chǎn)總投資規(guī)模從2010年的14789億元增長至2017年的35074億元。

2010-2017年教育、衛(wèi)生、體育文化設(shè)施和政府公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域投資情況年份教育衛(wèi)生/社會保障/社會福利文化/體育/娛樂公共管理/社會組織合計2010年4034211929595677147892011年3895233031625648150352012年4613261742716047175482013年5433313952315874196772014年6709399261787201240802015年7727517667287851274822016年9324628278308188316242017年1108473278732793135074

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

除此之外，“十三五”規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、一帶一路等戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，也給建筑設(shè)計行業(yè)帶來較大的市場需求，拓寬了建筑設(shè)計國內(nèi)外市場空間。

我國相關(guān)規(guī)劃、戰(zhàn)略帶來的效益情況政策效益具體內(nèi)容“十三五”穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)住房建設(shè)，推動住宅設(shè)計市場的增長“十三五”期間，我國將進(jìn)一步推動城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)持續(xù)實施，穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)住房建設(shè)工作。根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間，全國開工改造包括城市危房、城中村在內(nèi)的各類棚戶區(qū)住房2000萬套，力爭到2020年基本完成現(xiàn)有城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造。同時，到“十三五”末，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達(dá)53億平方米左右，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到35平方米左右區(qū)域規(guī)劃建設(shè)市場空間將為建筑設(shè)計行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間為促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展和聯(lián)動發(fā)展效應(yīng)，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，近年來國家發(fā)布了一批區(qū)域性規(guī)劃：包括長江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃、京津冀協(xié)同規(guī)劃、東北地區(qū)振興規(guī)劃以及粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃等，區(qū)域性規(guī)劃將以實現(xiàn)城市間互通互聯(lián)作為基本要求，將為包括公路、鐵路、港口、航運、機(jī)場等交通運輸領(lǐng)域，建筑領(lǐng)域，建材、能源等工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域帶來廣闊市場空間“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域發(fā)展仍有較大空間，將推動中國企業(yè)對外工程持續(xù)增長，為建筑設(shè)計企業(yè)帶來海外市場空間根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017年我國企業(yè)對“一帶一路”沿線國家直接投資144億美元，在沿線國家新簽承包工程合同額1443億美元，同比增長14.5%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、行業(yè)競爭

我國建筑設(shè)計企業(yè)具有數(shù)量龐大、行業(yè)集中度較為分散的特點，基本形成以少數(shù)大型設(shè)計企業(yè)（包括國有、民營和外資）為主導(dǎo)，大量中小型設(shè)計企業(yè)為輔的市場競爭格局。

近年來，在建筑設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)張的同時，設(shè)計企業(yè)的數(shù)量卻有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國工程勘察設(shè)計企業(yè)共有23183個。其中，工程勘察企業(yè)2057個，占企業(yè)總數(shù)8.9%；工程設(shè)計企業(yè)20604個，占企業(yè)總數(shù)88.9%；工程設(shè)計與施工一體化企業(yè)522個，占企業(yè)總數(shù)2.2%。

2012-2018年中國建筑設(shè)計企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，建筑設(shè)計企業(yè)是我國建筑設(shè)計行業(yè)的主要競爭主體，創(chuàng)造了絕大部分的工程設(shè)計收入。根據(jù)企業(yè)性質(zhì)劃分，建筑設(shè)計企業(yè)分為國有設(shè)計企業(yè)、民營設(shè)計企業(yè)和外資設(shè)計企業(yè)。

我國建筑設(shè)計行業(yè)代表企業(yè)及其項目情況企業(yè)類別代表企業(yè)代表項目國有大型建筑設(shè)計企業(yè)中國建筑設(shè)計研究院國家體育場、北京火車站、北京西環(huán)廣場、深圳京基金融中心上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司東方明珠電視塔、上海環(huán)球金融中心、天津大劇院、上海圖書館北京市建筑設(shè)計研究院有限公司北京新機(jī)場、小米科技北京總部、博鰲國賓館、深圳機(jī)場T3航站樓大型民營建筑設(shè)計企業(yè)上海悉地工程設(shè)計顧問股份有限公司國家游泳中心（水立方）、平安國際金融中心、大梅沙·萬科中心、望京SOHO上海天華建筑設(shè)計有限公司是擁有建筑工程和城鄉(xiāng)規(guī)劃雙甲資質(zhì)的民營設(shè)計公司，能為客戶提供建筑設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計、戰(zhàn)略咨詢、工程和設(shè)計咨詢等全方位的服務(wù)；在深圳、北京、武漢、西安、天津、沈陽、重慶設(shè)有子公司漢嘉設(shè)計集團(tuán)股份有限公司華潤新鴻基·杭州萬象城、杭州銀泰城、杭州高德廣場、平安·杭州金融中心、阿里巴巴·杭州支付寶總部大樓中衡設(shè)計集團(tuán)股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)國際大廈、博世中國總部大樓、蘇州工業(yè)園區(qū)時代廣場、蘇州中心廣場啟迪設(shè)計集團(tuán)股份有限公司西遞小鎮(zhèn)總體策劃及方案設(shè)計、蘇州工業(yè)園區(qū)星匯學(xué)校、蘇州高新區(qū)生命健康小鎮(zhèn)首期產(chǎn)業(yè)園山鼎設(shè)計股份有限公司交投置地國際創(chuàng)新中心、成都中交國際中心、綿陽順輝·世紀(jì)巴登酒店深圳市華陽國際工程設(shè)計股份有限公司晉江書院、VIVO總部、龍悅居保障性住房全球大型建筑設(shè)計企業(yè)美國SOM建筑設(shè)計

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