預制菜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年預制菜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義預制菜是指經(jīng)過洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進行包裝保存，消費者購買后只需通過簡單烹調(diào)或直接開封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點。根據(jù)其消費形式、包裝方式、貯運方式的不同，可分為多種類別。根據(jù)深加工程度和食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品；根據(jù)包裝形式的不同，可以分為散銷、小包裝、大包裝三類；根據(jù)貯運方式的不同，可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈預制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)，上游養(yǎng)殖、種植等標準化程度高的企業(yè)參與預制菜生產(chǎn)可有效降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游為預制菜生產(chǎn)，包括成品菜和半成品菜的生產(chǎn)，產(chǎn)后儲存方式以冷藏和冷凍為主，常以冷鏈物流配送至下游。產(chǎn)業(yè)鏈下游預制菜的銷售渠道可以分為B端和C端兩部分。最初，預制菜隨餐飲工業(yè)化應運而生，是為餐飲企業(yè)提升備菜效率而催化出來的產(chǎn)品，因此主要銷售渠道為2B。家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品成品菜、半成品菜、、、、產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈上游成品菜、半成品菜產(chǎn)業(yè)鏈中游、、、、產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《反食品浪費工作方案》:推進糧食消費前各環(huán)節(jié)減損﹔完善糧食節(jié)約減損標準體系;開展糧食倉儲環(huán)節(jié)浪費調(diào)查評估;加強餐飲行業(yè)管理;完善餐飲行業(yè)標準與規(guī)范;大萬推動餐飲行業(yè)自律;開展反餐飲浪費政策效果評估。:《綠色食品產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》:明確“十四五”時期綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標:產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，綠色食品企業(yè)總數(shù)達到5萬家，產(chǎn)品總數(shù)達到5萬個，綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地達到800個;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率達到99%3產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化,畜禽、水產(chǎn)品及加工產(chǎn)品比重明顯提升;標準化生產(chǎn)能力明顯提升，綠色生態(tài)、品質(zhì)營養(yǎng)特色更加突出:品牌影響力進一步擴天,品牌知曉率達到80%,產(chǎn)業(yè)效益顯著提升，示范帶動作用進一步增強。:《十四五(2021-2025年）規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:要大力發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，支持綠色食品等重大項目建設,完善食品藥品質(zhì)量安全追溯體系。食品制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬億級,壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈，形成具有競爭力的萬億級產(chǎn)業(yè)集群。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《反食品浪費工作方案》:推進糧食消費前各環(huán)節(jié)減損﹔完善糧食節(jié)約減損標準體系;開展糧食倉儲環(huán)節(jié)浪費調(diào)查評估;加強餐飲行業(yè)管理;完善餐飲行業(yè)標準與規(guī)范;大萬推動餐飲行業(yè)自律;開展反餐飲浪費政策效果評估?！毒G色食品產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》:明確“十四五”時期綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標:產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，綠色食品企業(yè)總數(shù)達到5萬家，產(chǎn)品總數(shù)達到5萬個，綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地達到800個;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率達到99%3產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化,畜禽、水產(chǎn)品及加工產(chǎn)品比重明顯提升;標準化生產(chǎn)能力明顯提升，綠色生態(tài)、品質(zhì)營養(yǎng)特色更加突出:品牌影響力進一步擴天,品牌知曉率達到80%,產(chǎn)業(yè)效益顯著提升，示范帶動作用進一步增強。《十四五(2021-2025年）規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:要大力發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，支持綠色食品等重大項目建設,完善食品藥品質(zhì)量安全追溯體系。食品制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬億級,壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈，形成具有競爭力的萬億級產(chǎn)業(yè)集群。9行業(yè)社會環(huán)境速食、健康成年輕一代消費核心訴求，助力預制菜打開市場上行空間。根據(jù)2020年4月尼爾森消費趨勢指數(shù)調(diào)查數(shù)據(jù)，除性價比外，健康、營養(yǎng)、速食已成當代消費者追求的新風潮，究其原因主要系:1）當代年輕人工作壓力大，缺乏做飯的時間和精力；2）家庭結構小型化，女性進入職場比例上升，進而導致大多數(shù)消費者做飯能力退化；3）人均居民收入提升帶來消費升級，食品消費需求更加重視健康和營養(yǎng)搭配。預制菜的產(chǎn)品屬性契合消費需求，未來有望借力充分打開市場上行空間。外賣興起，餐飲店降本、增效、推新需求迫切。我國外賣行業(yè)市場規(guī)模從2011年的218億元增至2020年6642億元，CAGR達427%，用戶規(guī)模已達56億人。為提高外賣行業(yè)配送效率，預制菜行業(yè)快速發(fā)展。10行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持近年來，為幫助我國預制菜行業(yè)的發(fā)展，國家相關部門也出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策?！斗词称防速M工作方案》《綠色食品產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》《辦公廳關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》等政策不斷推動預制菜行業(yè)的發(fā)展。冷鏈物流配送能力加強帶動行業(yè)發(fā)展隨著電子商務的興起，我國物流行業(yè)得到了飛速發(fā)展，部分物流企業(yè)開始進入生鮮物流領域，直接促進了我國冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展。在專業(yè)物流企業(yè)的帶動下，低溫保鮮技術、車輛設計制造技術、信息化物流配送技術得到了進一步發(fā)展，上述技術的運用成本大幅降低。預制菜行業(yè)也受益于冷鏈物流技術的提升，組建自有冷鏈運輸車隊、購置信息化物流系統(tǒng)的成本大幅下降。在先進的物流配送體系下，半成品菜企業(yè)擴大了配送范圍，提升了產(chǎn)品配送效率，保障食品安全的同時擴大市場覆蓋面，為行業(yè)發(fā)展提供了有利的條件。互聯(lián)網(wǎng)多元化營銷助力預制菜快速傳播由于網(wǎng)絡營銷具有多樣化的特點，預制菜企業(yè)多以互聯(lián)網(wǎng)營銷為主，通過直播、種草、社群等方式營銷傳播預制菜產(chǎn)品及品牌信息，消費者通過網(wǎng)絡快速觸達預制菜產(chǎn)品信息。各大品牌注重快速迭代產(chǎn)品，研發(fā)了麻辣小龍蝦、惠靈頓牛排等產(chǎn)品，消費者可以在家便可以省時省力地烹飪各地美食。隨著互聯(lián)網(wǎng)營銷的滲透，互聯(lián)網(wǎng)多元化營銷將加速預制菜的傳播，推動預制菜整個行業(yè)快速發(fā)展。團餐市場需求為預制菜行業(yè)注入新活力2017年團餐市場規(guī)模達19萬億元，占整體餐飲行業(yè)約30%的市場份額，同比增長5%。2020年中國團餐市場份額和市場規(guī)模都將再創(chuàng)新高，市場規(guī)模接近7萬億元。遠超餐飲行業(yè)整體增速。2025年團餐市場規(guī)模將突破3萬億。在團餐領域，預制菜大有可為，不僅能夠解決新品研發(fā)，菜品更替，還能夠降低生產(chǎn)成本。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著消費升級和冷鏈技術成熟，我國預制菜市場空間廣闊。據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，2021年我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為3136億元，同比增長212%，年均復合增長速度為298%。2025年市場規(guī)模將達到8367億元。預制菜的C端消費者更多是由于節(jié)省時間的需求，而B端消費者則是出于標準化、以及降低運營成本的考慮。。隨我國外賣業(yè)務崛起，預制菜在B端市場開始逐步滲透，目前已初具規(guī)模，市場占比約80%；近年在疫情催化下，C端市場開始加速，目前占比約20%。13行業(yè)市場情況因口味豐富、出餐便捷、價格親民，預制菜行業(yè)近兩年發(fā)展迅速。用最少的時間成本解決買菜做飯問題，從“能吃”到“吃好”這無疑是預制菜的最大優(yōu)勢。預制菜行業(yè)的用戶畫像是樂于接受新生事物的年輕人、苦于因買菜做飯耗費大量時間的上班族，以及餐飲堂食外賣、聚會、野營等一些特殊消費場景適用人群。14行業(yè)市場規(guī)模中餐標準化浪潮來襲，疫情加速預制菜產(chǎn)業(yè)培育進程。中餐標準化的概念早在麥當勞、肯德基等為代表的西式快餐進入中國時就被提出，但中式菜品從材料到烹飪，想要實現(xiàn)完全標準化都存在很大挑戰(zhàn)，此外，制作出的成品如何保存以使消費者帶回家輕加工后口味不變也是一大難題。近年來隨著“懶人經(jīng)濟”的興起，餐飲制造商技術工藝的逐步成熟，中餐標準化的浪潮再次來襲。更為直接的推動因素是2020年新冠疫情對餐飲業(yè)的沖擊，隔離政策導致大量線下餐飲店倒閉，以預制菜為代表的速食產(chǎn)品需求上漲，倒逼上游生產(chǎn)商重心向預制菜偏移。同時資本市場敏銳捕捉到這一產(chǎn)業(yè)變革，一方面相關概念公司在二級市場估值創(chuàng)下新高，另一方面預制菜及食材供應企業(yè)獲得大量融資，推動產(chǎn)業(yè)的培育進程。15流通環(huán)節(jié)有待完善預制菜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致預制菜行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，預制菜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。預制菜產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事預制菜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，預制菜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對預制菜行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土預制菜行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入預制菜行業(yè)，對預制菜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，預制菜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。預制菜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的預制菜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土預制菜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占預制菜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入預制菜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土預制菜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類預制菜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）預制菜行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系預制菜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系預制菜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，目前我國預制菜行業(yè)市場參與者眾多，行業(yè)集中度不高。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國預制菜行業(yè)CR10僅為16%，行業(yè)集中度低，市場份額超過1%的企業(yè)有:綠進（4%）、安井食品（9%）、味知香（8%）、亞明（7%）、如意三煲（4%）、易太（3%）、龍大肉食（1%）、好得睞（0%）。從預制菜行業(yè)上市公司布局來看，部分企業(yè)已經(jīng)有了一定的預制菜基礎，正聚焦產(chǎn)品需求，不斷研發(fā)符合客戶喜好的預制菜品種，比如國聯(lián)水產(chǎn)等；也有部分企業(yè)正在促進公司食品轉(zhuǎn)型，預制菜市場是一個新興的、利潤可觀的“蛋糕”，眾多食品企業(yè)紛紛入局，比如雙匯發(fā)展等。19行業(yè)競爭格局綠進（4%）、安井食品（9%）、味知香（8%）、亞明（7%）、如意三煲（4%）、易太（3%）、龍大肉食（1%）、好得睞（0%）。競爭格局1從預制菜行業(yè)上市公司布局來看，部分企業(yè)已經(jīng)有了一定的預制菜基礎，正聚焦產(chǎn)品需求，不斷研發(fā)符合客戶喜好的預制菜品種，比如國聯(lián)水產(chǎn)等；也有部分企業(yè)正在促進公司食品轉(zhuǎn)型，預制菜市場是一個新興的、利潤可觀的“蛋糕”，眾多食品企業(yè)紛紛入局，比如雙匯發(fā)展等。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述21行業(yè)代表企業(yè)國聯(lián)水產(chǎn)，公司將圍繞自身核心競