6G行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年6G行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義6G作為下一代移動(dòng)通信技術(shù)，目前仍處于前沿研究和探索階段，全球產(chǎn)業(yè)界尚未形成十分統(tǒng)一的定義。但可以預(yù)見，6G將在5G的基礎(chǔ)上，從服務(wù)于人、人與物進(jìn)一步拓展到支撐智能體的高效互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)由萬(wàn)物互聯(lián)到萬(wàn)物智聯(lián)的躍遷，成為聯(lián)接真實(shí)物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶，將持續(xù)提升人們的生活品質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。6G關(guān)鍵技術(shù)大致可分為無(wú)線通信、無(wú)線組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三大技術(shù)領(lǐng)域，其中主要包含“超大規(guī)模MIMO、空口AI、新型無(wú)線傳輸、異構(gòu)融合組網(wǎng)、通信感知一體化、新型無(wú)源物聯(lián)、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、內(nèi)生安全、空天地一體化、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)”十大技術(shù)方向。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游6G產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)龐大且復(fù)雜，涉及環(huán)節(jié)眾多，上游環(huán)節(jié)主要包括有線通信、無(wú)線通信、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等。其中有線通信環(huán)節(jié)包括光纖光纜、PON設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；無(wú)線通信包括無(wú)線基站、天線、PCB、基站射頻器等。下游應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)等各行各業(yè)，賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游華為是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。華為已在5G領(lǐng)域構(gòu)建了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，華為不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)移動(dòng)通信技術(shù)變革，2023年前三季度，華為研發(fā)費(fèi)用為11491億元，同比增加410億元，占總收入的24%。2023年10月，華為發(fā)布了全球首批5G解決方案，并表示已完成5G全部功能測(cè)試以及技術(shù)性能測(cè)試。華為在5G領(lǐng)域的重大突破，將有望引領(lǐng)通信網(wǎng)絡(luò)邁向5G新階段，5G設(shè)施到終端應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望持續(xù)催化。同時(shí)在6G研發(fā)上，華為也取得了持續(xù)突破，2022年3月，華為6G研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)并展示了太赫茲（THz）通信感知一體化原型樣機(jī)，利用電磁波實(shí)現(xiàn)對(duì)被遮擋物體的毫米級(jí)分辨率感知成像及240Gbps超高通信速率，為6G無(wú)線通信系統(tǒng)打開了全新的業(yè)務(wù)可能性。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)電信作為我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商之一，也在積極探索6G技術(shù)，體系化地開展6G至簡(jiǎn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新，重點(diǎn)研究近域蜂窩融合（P-RAN）、空天一體化等關(guān)鍵核心技術(shù)，與標(biāo)準(zhǔn)組織、產(chǎn)業(yè)伙伴緊密合作，推進(jìn)制定全球統(tǒng)一的6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)電信已提出了“四層五面”的6G衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)，完成多星多波束協(xié)同傳輸、6G星地頻譜共享技術(shù)研究。2023年前三季度，中國(guó)電信研發(fā)費(fèi)用為735億元，同比增長(zhǎng)20%，主要由于公司強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加大高科技人才引進(jìn)，圍繞云計(jì)算、AI、5G、6G等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升核心能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境國(guó)家層面6G行業(yè)相關(guān)政策:6G通信網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，以無(wú)線智能為主要特征的6G技術(shù)將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和引擎，是影響國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。全球各國(guó)高度重視6G技術(shù)研發(fā)，我國(guó)政府部門在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策中，均提及要前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備，極大地激發(fā)了企業(yè)的研發(fā)熱情。地區(qū)層面6G行業(yè)相關(guān)政策:各地方政府也紛紛跟隨中央政府步伐，將6G列為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2023年10月，上海市人民政府發(fā)布了《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》，提出要前瞻布局6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施。率先打造地面外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)環(huán)境和寬帶衛(wèi)星通信與感知驗(yàn)證系統(tǒng)，為未來(lái)6G設(shè)備和衛(wèi)星設(shè)備入網(wǎng)認(rèn)證提供實(shí)驗(yàn)和測(cè)試條件。隨后于12月，江蘇省人民政府發(fā)布了《江蘇省加強(qiáng)基礎(chǔ)研究行動(dòng)方案》，明確提出支持網(wǎng)絡(luò)通信與安全紫金山實(shí)驗(yàn)室牽頭承擔(dān)國(guó)家6G重大科技任務(wù)，深化6G超低時(shí)延、超高效率無(wú)線傳輸、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全等基礎(chǔ)理論研究，力爭(zhēng)在6G“空時(shí)互換”傳輸理論、確定性接入和網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生等方面取得一批原創(chuàng)性、標(biāo)志性的成果。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀從全球6G專利排行方面看，我國(guó)6G專利占比延續(xù)5G以來(lái)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2023年12月，全球共有約2萬(wàn)件涉及6G技術(shù)的專利申請(qǐng)，其中來(lái)自中國(guó)的專利申請(qǐng)量最多，達(dá)到8074件，占比高達(dá)40.3%。從專利申請(qǐng)的趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的6G專利申請(qǐng)量自2019年以來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了68%。而美國(guó)、日本、歐洲和韓國(guó)的6G專利申請(qǐng)量則相對(duì)平穩(wěn)，年均增長(zhǎng)率分別為18%、14%、16%和9%。從專利申請(qǐng)的內(nèi)容來(lái)看，中國(guó)的6G專利申請(qǐng)主要涉及通信技術(shù)、量子技術(shù)、基站和人工智能等9個(gè)6G核心技術(shù)領(lǐng)域。其中通信技術(shù)、基站和人工智能是中國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，分別占中國(guó)6G專利申請(qǐng)的38%、15%和18%。11行業(yè)痛點(diǎn)6G產(chǎn)業(yè)鏈面臨人為割裂6G技術(shù)的研發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的艱巨任務(wù)，需要全球各國(guó)攜手共同發(fā)力。在6G領(lǐng)域，我國(guó)處于全球第一梯隊(duì)，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面，均將中國(guó)企業(yè)排除在外，以遏制我國(guó)6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致使6G技術(shù)路線和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)面臨人為割裂，在很大程度上阻礙了6G技術(shù)的研發(fā)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在分化風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)國(guó)家及企業(yè)都在加速研發(fā)6G移動(dòng)通信技術(shù)，提出不同的技術(shù)發(fā)展路徑。然而當(dāng)前6G愿景需求尚處于研究確定階段，關(guān)鍵技術(shù)尚未完全達(dá)成產(chǎn)業(yè)共識(shí)，關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)多面廣，疊加國(guó)際形勢(shì)十分復(fù)雜，能否形成全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，依然存在不確定性，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)面臨分化風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)6G潛在關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備有待豐富在部分6G關(guān)鍵技術(shù)研究上，發(fā)達(dá)國(guó)家已有較大優(yōu)勢(shì)，如美國(guó)的太赫茲、日本的軌道角動(dòng)量等技術(shù)在6G通信上都取得了階段性成果。我國(guó)在6G技術(shù)研發(fā)方面存在著潛在關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備不足、理論創(chuàng)新尚需突破等短板，面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家核心技術(shù)壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:6G作為下一代通信技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。6G技術(shù)的難度比5G技術(shù)更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術(shù)壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設(shè)計(jì)等，都需要進(jìn)行大量的理論研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。人才壁壘:復(fù)合型高端人才是移動(dòng)通信技術(shù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，6G的高技術(shù)壁壘也使其對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無(wú)線傳輸?shù)榷囗?xiàng)技術(shù)，呈現(xiàn)出極強(qiáng)的跨學(xué)科、跨領(lǐng)域發(fā)展特征。技術(shù)研發(fā)需要強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新機(jī)制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:除技術(shù)、人才壁壘外，6G技術(shù)研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國(guó)6G均處于探索早期階段，技術(shù)路線尚不明確，關(guān)鍵指標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景有初步構(gòu)想但尚待多方論證，技術(shù)研發(fā)存在一定的出錯(cuò)率，需要資金實(shí)力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。行業(yè)壁壘除技術(shù)、人才壁壘外，6G技術(shù)研發(fā)還具有明顯的資金壁壘。6G潛在關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證階段研發(fā)投入較大，且目前，全球各國(guó)6G均處于探索早期階段，技術(shù)路線尚不明確，關(guān)鍵指標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景有初步構(gòu)想但尚待多方論證，技術(shù)研發(fā)存在一定的出錯(cuò)率，需要資金實(shí)力雄厚的企業(yè)才能支撐龐大的研發(fā)投入。復(fù)合型高端人才是移動(dòng)通信技術(shù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，6G的高技術(shù)壁壘也使其對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)水平與創(chuàng)新能力提出了更高的要求，6G涉及衛(wèi)星通信、空口AI、新型無(wú)線傳輸?shù)榷囗?xiàng)技術(shù)，呈現(xiàn)出極強(qiáng)的跨學(xué)科、跨領(lǐng)域發(fā)展特征。技術(shù)研發(fā)需要強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新機(jī)制的支持，行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘6G作為下一代通信技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。6G技術(shù)的難度比5G技術(shù)更高，涉及到更多的未知和不確定的因素，需要突破更多的技術(shù)壁壘和瓶頸，比如太赫茲的傳播特性、信道建模、調(diào)制編碼、協(xié)議設(shè)計(jì)等，都需要進(jìn)行大量的理論研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力提出了非常高的要求。流通環(huán)節(jié)有待完善6G產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致6G行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，6G行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。6G產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事6G行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，6G行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)6G行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土6G行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入6G行業(yè)，對(duì)6G行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，6G行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。6G行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的6G行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土6G行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占6G行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入6G行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土6G行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類6G行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）6G行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系6G行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系6G行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球主要國(guó)家和地區(qū)的6G研究均處于早期的“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段。目前全行業(yè)都在進(jìn)行探索研究，企業(yè)紛紛密切關(guān)注6G技術(shù)發(fā)展，除了三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信及華為之外，還有通宇通訊、信維通信、信科移動(dòng)、盛路通信、中興通訊等多家公司已經(jīng)進(jìn)行了6G相關(guān)技術(shù)的預(yù)研和儲(chǔ)備。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，在政府部門、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)等共同努力下，6G技術(shù)將不斷突破，愿景需求與技術(shù)路徑將不斷清晰，產(chǎn)