蛋白粉行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉文鈺2024-08-012024-2025蛋白粉行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01蛋白粉定義定義蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。隨著《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》等健康相關政策的出臺，中國健身運動風潮興起，具有健身增肌等特點的蛋白粉愈加受到關注。蛋白粉具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣泛。隨著中國健身運動風潮興起，蛋白粉愈加受到關注。市場上的蛋白粉多是幾種細分蛋白粉的組合，如某種蛋白粉可由濃縮乳清蛋白粉+分離乳清蛋白粉+酪蛋白粉+大豆蛋白粉調(diào)和而成，各種細分蛋白粉的比例不同，將導致該蛋白粉的價格不同蛋白粉定義02產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)、禽類養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203描述農(nóng)業(yè)、禽類養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖蛋白粉生產(chǎn)企業(yè)、蛋白粉銷售企業(yè)藥店、電商、超市蛋白粉生產(chǎn)企業(yè)、蛋白粉銷售企業(yè)藥店、電商、超市下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述隨著蛋白粉行業(yè)的滲透，中國國民主要為健身運動人士使用蛋白粉，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國蛋白粉下游銷售渠道占比最重的為直銷渠道，占比38%%，占比第二的為零售藥店，占比31%，占比第三的為電商渠道，占比27%，最后其他渠道占比4%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中共中央、:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應的健康國家。:中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要:把保障食物有效供給、促進營養(yǎng)均衡發(fā)展、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與消費作為主要任務，把重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養(yǎng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力營造厲行節(jié)約、反對浪費的良好社會風尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。:《國民營養(yǎng)計劃（2017—2030年）》:堅持以人民健康為中心，以普及營養(yǎng)健康知識、優(yōu)化營養(yǎng)健康服務、完善營養(yǎng)健康制度、建設營養(yǎng)健康環(huán)境、發(fā)展營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)為重點，立足現(xiàn)狀，著眼長遠，關注國民生命全周期、健康全過程的營養(yǎng)健康，將營養(yǎng)融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養(yǎng)健康需求，提高全民健康水平，為建設健康中國奠定堅實基礎。:政治環(huán)境1政治環(huán)境1中共中央、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應的健康國家。中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要:把保障食物有效供給、促進營養(yǎng)均衡發(fā)展、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與消費作為主要任務，把重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養(yǎng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力營造厲行節(jié)約、反對浪費的良好社會風尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐?！秶駹I養(yǎng)計劃（2017—2030年）》:堅持以人民健康為中心，以普及營養(yǎng)健康知識、優(yōu)化營養(yǎng)健康服務、完善營養(yǎng)健康制度、建設營養(yǎng)健康環(huán)境、發(fā)展營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)為重點，立足現(xiàn)狀，著眼長遠，關注國民生命全周期、健康全過程的營養(yǎng)健康，將營養(yǎng)融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養(yǎng)健康需求，提高全民健康水平，為建設健康中國奠定堅實基礎。:《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》加快食物發(fā)展，改善食物結(jié)構(gòu)，提高全民營養(yǎng)水平，增進人民身體健康，是國民整體素質(zhì)提高的迫切需要，也是我國社會主義現(xiàn)代化建設的重大任務。為指導我國食物與營養(yǎng)持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定本綱要。政治環(huán)境2國民營養(yǎng)計劃（2017—2030年）》堅持以人民健康為中心，以普及營養(yǎng)健康知識、優(yōu)化營養(yǎng)健康服務、完善營養(yǎng)健康制度、建設營養(yǎng)健康環(huán)境、發(fā)展營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)為重點，立足現(xiàn)狀，著眼長遠，關注國民生命全周期、健康全過程的營養(yǎng)健康，將營養(yǎng)融入所有健康政策，不斷滿足人民群眾營養(yǎng)健康需求，提高全民健康水平，為建設健康中國奠定堅實基礎。中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要:把保障食物有效供給、促進營養(yǎng)均衡發(fā)展、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與消費作為主要任務，把重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點人群作為突破口，著力推動食物與營養(yǎng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力營造厲行節(jié)約、反對浪費的良好社會風尚，著力提升人民健康水平，為全面建成小康社會提供重要支撐。中共中央、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應的健康國家。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國居民生活水平提高，更加注重醫(yī)療保健管理。在人均收入方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入從2015年的21966元上升至2019年的30733元，年復合增長率為8%。在醫(yī)療保健方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間，中國居民人均醫(yī)療保健消費支出由1165元上升至1902元，年復合增長率為13%。中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫(yī)療保健方面的消費奠定經(jīng)濟基礎。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府出臺一系列規(guī)范與推動蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的政策，如《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中華人民共和國食品安全法(2018修正)》等，健身運動熱潮興起與膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的不斷規(guī)范，加速蛋白粉行業(yè)的發(fā)展。用戶對蛋白粉的認可程度增加，蛋白粉需求量提升，其市場規(guī)模持續(xù)擴大；政策支持中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫(yī)療保健方面的消費奠定經(jīng)濟基礎。在人均收入方面，中國居民人均可支配收入從2015年的21,966元上升至2019年的30,733元。居民生活水平提升隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識進一步提升。傳統(tǒng)高蛋白飲食存在諸多弊端，導致骨質(zhì)疏松、腎結(jié)石等問題，而通過攝入蛋白粉補充蛋白質(zhì)則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規(guī)的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑的認可程度增加，具有高營養(yǎng)價值的蛋白粉更受大眾喜愛。未來，中國蛋白粉的需求將進一步提升用戶對蛋白粉接受度逐步增加互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術不斷發(fā)展成熟，為蛋白粉的生產(chǎn)與銷售提供保障。在產(chǎn)品技術方面，隨著蛋白粉的需求持續(xù)上升，企業(yè)愈加重視對蛋白粉的研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品工藝，減少功效成分的損失，保證產(chǎn)品功效的穩(wěn)定性，為用戶提供質(zhì)量更佳的蛋白粉，吸引用戶。在信息技術方面，不斷發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術，加速電商渠道的發(fā)展，為用戶購買蛋白粉提供便捷，降低用戶購買成本蛋白粉營養(yǎng)補充劑技術的提升10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀蛋白粉是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。受益于各項政策支持與居民生活水平的提高，2015-2019年期間，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）從4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復合增長率為5。未來5年，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上升，并于2024年達到20億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在政策利好與居民生活水平提高的背景下，中國蛋白粉行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2015-2019年期間，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）從4億元人民幣增長至16億元人民幣，年復合增長率為17。未來5年，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將以5%的年復合增長率持續(xù)上升，并于2024年達到20億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況現(xiàn)階段，蛋白粉在中國主要通過直銷、藥店、電商等渠道進行銷售，其中，直銷仍是蛋白粉的重要銷售渠道。在蛋白粉品牌方面，美國等國家的蛋白粉行業(yè)發(fā)展較早（20世紀50年代之前），生產(chǎn)技術較為成熟，加之當?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)管政策嚴格，品質(zhì)保障力度大，因而這些國家的蛋白粉品牌在進入其它國家后，仍受其它國家用戶信賴。在中國國產(chǎn)品牌中，湯臣倍健、等憑借自身研發(fā)優(yōu)勢及其在蛋白粉等膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)深耕多年的優(yōu)勢，在用戶中具有良好的口碑。行業(yè)現(xiàn)狀藥店蛋白粉的重要銷售渠道之一，占比約30%。藥店擁有較強的公信力，受用戶信賴。同時，藥店可提供講解服務，用戶購買體驗較好。但隨著電商的興起，用戶通過藥店購買蛋白粉的比例或?qū)⒔档?1電商增長較快的蛋白粉銷售渠道，占比約25%。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶更傾向于通過電商渠道購買蛋白粉。未來，電商渠道的蛋白粉銷售額占比將進一步增加0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203由于我國的飲食結(jié)構(gòu)中米飯和面食比例很高，導致日常攝取的糖類容易超標，這些過量的糖類會轉(zhuǎn)化成脂肪造成肥胖。健身意識的覺醒本身就是一種進步，但改善飲食結(jié)構(gòu)才是關鍵，有條件的可以多吃奶蛋魚肉，沒條件的可以選擇合適的蛋白質(zhì)補劑，千萬不可以用藥物和劣質(zhì)保健品來補救，否則得不償失。普通民眾對蛋白粉接受度低畜牧業(yè)為動物蛋白粉行業(yè)提供了絕大部分原材料，但是因為畜牧業(yè)行業(yè)細分行業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，對于下游沒有議價權(quán)，而且行業(yè)內(nèi)部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。行業(yè)內(nèi)部競爭激烈國家食品藥品監(jiān)督管理局對申請的保健食品的批號和名稱進行進一步的復核后指出，保健食品通用名應當準確、科學，不得使用明示或者暗示治療作用以及夸大功能作用的文字。部分商家虛假宣傳蛋白粉作用14問題及解決方案問題及解決方案持續(xù)的創(chuàng)新能力強化核心競爭力通過持續(xù)的創(chuàng)新，強化自身核心競爭力。在食品方面，創(chuàng)新開發(fā)多種運動營養(yǎng)食品，滿足不同細分人群需求，覆蓋運動營養(yǎng)食品各主要類別的產(chǎn)品體系。構(gòu)建多種銷售渠道，拓寬用戶覆蓋面以直銷為主，長期服務于國家運動隊，各省市級運動隊和運動俱樂部。在大眾市場方面，構(gòu)建自營、經(jīng)銷與其他模式（如社交電商）相結(jié)合的多渠道立體營銷模式，與中國各大中城市的健身場館建立合作伙伴關系，相關產(chǎn)品及技術服務已在各省市專業(yè)體校和大、中、小學廣泛應用。善的全產(chǎn)業(yè)鏈模式拓寬盈利渠道通過持續(xù)構(gòu)建體育產(chǎn)業(yè)全程全鏈式服務體系，拓寬盈利渠道。在傳統(tǒng)賽事場館業(yè)務的基礎上，構(gòu)建集咨詢規(guī)劃、工程建設、場地運營和賽事組織為一體的體育產(chǎn)業(yè)全程全鏈式服務體系，持續(xù)探索新的盈利模式。2019年，完成北京市體育局、西城區(qū)體育局、東城區(qū)體育局等健身場地設施規(guī)劃實施方案研究，并完成東城區(qū)、昌平區(qū)、西城區(qū)健步、走步道等項目設施設計建設。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)對研發(fā)越發(fā)重視:隨著蛋白粉的需求持續(xù)上升，企業(yè)愈加重視對蛋白粉的研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品工藝，減少功效成分的損失，保證產(chǎn)品功效的穩(wěn)定性，為用戶提供質(zhì)量更佳的蛋白粉，吸引用戶。下游需求增長驅(qū)動:近年來，隨著我國居民生活水平的提高，并且經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，我國經(jīng)常參加體育運動人數(shù)也在逐年上升。截至2020年，我國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)高達35億人，比2019年增加2700萬，同比增長62%。健身意識逐漸興起，蛋白粉消費增長可期:隨著健身運動的興起和健康意識的提高，人們對于蛋白粉的需求和消費將會持續(xù)增長，其中健身人群將是蛋白粉的主要消費群體。健身人群食用蛋白粉的原因是蛋白粉可以補充營養(yǎng)，從而使得身體能夠跟上訓練節(jié)奏。其次，在健身時候，原有的肌肉組織被破壞，通過補充蛋白質(zhì)過程，原先的纖維會慢慢變大，使得肌肉更有力量。運動營養(yǎng)品中蛋白粉市場比例越來越大:以產(chǎn)品功能和形態(tài)分類，運動營養(yǎng)品可以分為運動飲料、運動食品和運動營養(yǎng)補充劑。運動飲料一般指維生素飲料、電解質(zhì)飲料和加蛋白飲料等。運動食品常見的是蛋白棒。運動營養(yǎng)補充劑以蛋白粉為主。2015年中國運動營養(yǎng)品細分市場中蛋白粉市場規(guī)模有3億美元，市場占有率超過90%。對比北美地區(qū)運動營養(yǎng)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)可知，非蛋白、蛋白棒和蛋白飲品也具有一定的市場空間，不過運動營養(yǎng)品主要還是以蛋白粉為主。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)對研發(fā)越發(fā)重視隨著蛋白粉的需求持續(xù)上升，企業(yè)愈加重視對蛋白粉的研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品工藝，減少功效成分的損失，保證產(chǎn)品功效的穩(wěn)定性，為用戶提供質(zhì)量更佳的蛋白粉，吸引用戶。下游需求增長驅(qū)動近年來，隨著我國居民生活水平的提高，并且經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，我國經(jīng)常參加體育運動人數(shù)也在逐年上升。截至2020年，我國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)高達35億人，比2019年增加2700萬，同比增長62%。健身意識逐漸興起，蛋白粉消費增長可期隨著健身運動的興起和健康意識的提高，人們對于蛋白粉的需求和消費將會持續(xù)增長，其中健身人群將是蛋白粉的主要消費群體。健身人群食用蛋白粉的原因是蛋白粉可以補充營養(yǎng)，從而使得身體能夠跟上訓練節(jié)奏。其次，在健身時候，原有的肌肉組織被破壞，通過補充蛋白質(zhì)過程，原先的纖維會慢慢變大，使得肌肉更有力量。