多晶硅行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：孫志豪2024-08-012024-2025多晶硅行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01多晶硅定義定義多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。多晶硅具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性，根據(jù)其純度的不同可以分為冶金級多晶硅、太陽能級多晶硅、電子級多晶硅三大類。冶金級多晶硅:是硅的氧化物在電弧爐中被碳還原而成。一般含Si為95%左右,高達(dá)98%以上。主要應(yīng)用于航空、尖端技術(shù)、軍事技術(shù)部門的特種材料以及建筑、紡織、汽車、機(jī)械等。太陽能級多晶硅:純度介于冶金級硅與電子級硅之間，至今未有明確界定。一般認(rèn)為含si在999%至99999%之間。主要應(yīng)用于太陽能電池。電子級多晶硅:一般要求含si99999%以上，主要因應(yīng)用于光導(dǎo)體工業(yè)。多晶硅定義02產(chǎn)業(yè)鏈硅礦石、硅粉、氯化氫上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅礦石、硅粉、氯化氫等原材料；中游為多晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、航空航天、紡織、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)。硅礦石、硅粉、氯化氫多晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)建筑、航空航天、紡織、光伏、半導(dǎo)體多晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)建筑、航空航天、紡織、光伏、半導(dǎo)體下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述光伏行業(yè)是我國多晶硅的主要需求領(lǐng)域之一，其對多晶硅的需求主要來自太陽能電池。隨著今年來“雙碳”理念的推行，太陽能等一系列環(huán)保、低碳的清潔能源越來越受到我國的重視。在國家政策的支持下，光伏行業(yè)迅速發(fā)展，需求的增加促進(jìn)了我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年1-11月我國光伏發(fā)電量為1692億千瓦時，同比2020年1-11月增長27%。半導(dǎo)體可分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路，而多晶硅為集成電路核心原材料之一。隨著我國集成電路行業(yè)的不斷發(fā)展，需求的增加帶動了我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模為8848億元，同比2019年增長17%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家能源局:《關(guān)于印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源。落實《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展。積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。工信部:《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》《征求意見稿）:嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導(dǎo)引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。國家能源局:中華人民共和國能源法（征求意見稿〉》:國家調(diào)整和優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，安全高效發(fā)展核電，提高非化石能源比重，推動化石能源的清潔高效利用和低碳化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家能源局《關(guān)于印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源。落實《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展。積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》《征求意見稿）:嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導(dǎo)引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。國家能源局中華人民共和國能源法（征求意見稿〉》:國家調(diào)整和優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，安全高效發(fā)展核電，提高非化石能源比重，推動化石能源的清潔高效利用和低碳化發(fā)展?！蛾P(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對集中式光伏發(fā)電繼續(xù)制定指導(dǎo)價。降低工商業(yè)分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。borts,降低戶用分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。政治環(huán)境2《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知》突出市場化低成本優(yōu)先發(fā)展可再生能源戰(zhàn)略?！笆奈濉笔峭苿幽茉崔D(zhuǎn)型和綠色發(fā)展的重要窗口期，也是陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電全面實現(xiàn)無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)的關(guān)鍵時期。要充分發(fā)揮可再生能源成本競爭優(yōu)勢，堅持市場化方向，優(yōu)先發(fā)展、優(yōu)先利用可再生能源?！蛾P(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)。合理確定需國家財政補(bǔ)貼項目競爭配置規(guī)模。全面落實電力送出消納條件。《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項自建設(shè)有關(guān)事項的通知》積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)。完善需國家補(bǔ)貼的項目競爭配置機(jī)制，減少行業(yè)發(fā)展對國家補(bǔ)貼的依賴。全面落實電萬送出消納條件。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國光伏行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產(chǎn)量也是逐年遞增。到2021年上半年我國多晶硅產(chǎn)量為28萬噸，同比2019年上半年增長11%。隨著我國光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)大，其對多晶硅的需求增加，由于近年來全國多地工業(yè)硅限產(chǎn)等原因，多晶硅供給端跟不上需求端，而需求的持續(xù)增加，供給的相對不足導(dǎo)致我國工業(yè)硅價格持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年11月，我國多晶硅價格為187959元/噸，同比2020年11月增長189%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化由于技術(shù)受限等原因，我國硅料生產(chǎn)不足，光伏等行業(yè)的多晶硅需求一度嚴(yán)重依賴進(jìn)口。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)對多晶硅技術(shù)的不斷研究及提升，國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升。我國多晶硅的進(jìn)口量也整體呈現(xiàn)出先增后減的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年1-10月我國多晶硅進(jìn)口量為9萬噸，同比2020年1-10月增長26%，進(jìn)口金額為164773萬美元，同比2020年1-10月增長127%。從進(jìn)口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為561%，從亞洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為434%，從北美洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為05%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況回顧2021年，多晶硅因為供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)能錯配與硅料廠新產(chǎn)能建設(shè)周期長等因素，使得2021整年硅料都在供不應(yīng)求的狀況，價格也一直處在快速上行通道中，9、10月更是經(jīng)歷了中國能耗雙控政策，讓已經(jīng)位在高價位的多晶硅再次漲價，11月時單晶硅料價格已經(jīng)來到了每公斤人民幣269元人民幣(33元美金)的近十年最高價。硅料售價的提升也讓多晶硅廠家成為今年光伏產(chǎn)業(yè)營運績效最佳的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，不僅產(chǎn)品滿產(chǎn)滿銷，毛利率普遍達(dá)到60%甚至更高，并且賺得足夠的資本進(jìn)行未來的擴(kuò)張布局。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述進(jìn)口依存度下降，國產(chǎn)化加速:光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內(nèi)硅片、電池片和組件的全球份額占比達(dá)到94%，77%和73%。過去幾年海外硅料新增擴(kuò)產(chǎn)較少，隨著我國優(yōu)質(zhì)硅料產(chǎn)能的陸續(xù)投放，國內(nèi)多晶硅料進(jìn)口依存降進(jìn)一步降低，國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量占比從2015年的45%上升至2019年的63%，2019年進(jìn)口占比也下降到了30%以下。價格快速上漲:高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，我國市場對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲。進(jìn)口替代加速行業(yè)發(fā)展:近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。階段性供需不均衡，高品質(zhì)硅料稀缺:綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業(yè)硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質(zhì)硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)，市場價格迎向上拐點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景進(jìn)口依存度下降，國產(chǎn)化加速光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內(nèi)硅片、電池片和組件的全球份額占比達(dá)到94%，77%和73%。過去幾年海外硅料新增擴(kuò)產(chǎn)較少，隨著我國優(yōu)質(zhì)硅料產(chǎn)能的陸續(xù)投放，國內(nèi)多晶硅料進(jìn)口依存降進(jìn)一步降低，國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量占比從2015年的45%上升至2019年的63%，2019年進(jìn)口占比也下降到了30%以下。價格快速上漲高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，我國市場對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲。進(jìn)口替代加速行業(yè)發(fā)展近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。階段性供需不均衡，高品質(zhì)硅料稀缺綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業(yè)硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質(zhì)硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)，市場價格迎向上拐點。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局全球多晶硅產(chǎn)能根據(jù)產(chǎn)能規(guī)模和成本劃分，可大致分為三大梯隊，第一梯隊為低成本產(chǎn)能，代表企業(yè)包括東方希望、大全新能源等，現(xiàn)金成本在7美元/千克以內(nèi)；第二梯隊為中成本產(chǎn)能，如徐州協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)等，現(xiàn)金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊為高成本落后產(chǎn)能，現(xiàn)金成本在13美元/千克以上。國內(nèi)產(chǎn)能方面，硅料行業(yè)C5格局漸穩(wěn)固，2019年底國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至13家，前5企業(yè)產(chǎn)能占提升至78%。由于新建產(chǎn)能釋放周期較長，2020年國內(nèi)計劃新增產(chǎn)能僅2萬噸，同時國內(nèi)二三線企業(yè)低效產(chǎn)能不斷退出，2020年產(chǎn)能增長有限，2020年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能約為46萬噸。競爭格局全球多晶硅產(chǎn)能根據(jù)產(chǎn)能規(guī)模和成本劃分，可大致分為三大梯隊，第一梯隊為低成本產(chǎn)能，代表企業(yè)包括東方希望、大全新能源等，現(xiàn)金成本在7美元/千克以內(nèi)；第二梯隊為中成本產(chǎn)能，如徐州協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)等，現(xiàn)金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊為高成本落后產(chǎn)能，現(xiàn)金成本在13美