內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)燃機(jī)上游包括原材料以及核心零部件，其中原材料供應(yīng)商包括寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心零部件供應(yīng)商包括康明斯、中原內(nèi)配、飛龍股份等；中游分為汽油機(jī)制造以及柴油機(jī)制造，其中汽油機(jī)制造廠商包括一汽大眾、吉利集團(tuán)等，柴油機(jī)制造廠商包括濰柴動(dòng)力、玉柴集團(tuán)等，其中蜂巢動(dòng)力等企業(yè)同時(shí)具備生產(chǎn)汽油機(jī)以及柴油機(jī)的能力；下游應(yīng)用市場(chǎng)中，汽車工業(yè)廠商包括上汽集團(tuán)、中通客車等，船舶工業(yè)廠商包括中國(guó)船舶、中國(guó)重工等，除此之外，國(guó)電電力、華能國(guó)際等發(fā)電廠商同樣隸屬于下游應(yīng)用市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境2021年頒布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，我國(guó)新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步落實(shí)，清潔柴油機(jī)行動(dòng)進(jìn)一步深化，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的改革與創(chuàng)新勢(shì)在必行。隨著汽車國(guó)六和非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，在“雙碳”的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)機(jī)行業(yè)將迎來(lái)新一輪的排放和油耗法規(guī)升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)加快新型高效、低碳、清潔發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備與開(kāi)發(fā)。6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)7行業(yè)現(xiàn)狀2023年國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷三年疫情的調(diào)整后目前行業(yè)已逐步趨向平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量預(yù)計(jì)7800萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%左右，總功率超29億千瓦左右，同比增長(zhǎng)6%左右。進(jìn)出口預(yù)計(jì)320億美元，同比增長(zhǎng)3%左右。根據(jù)中內(nèi)協(xié)反饋數(shù)據(jù)顯示，2023年全年柴油內(nèi)燃機(jī)共計(jì)銷售44776萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)85%。23年我國(guó)外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)，四季度向好態(tài)勢(shì)明顯；經(jīng)營(yíng)主體活力充足，民營(yíng)企業(yè)主力作用增強(qiáng)；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，出口動(dòng)能豐富活躍。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口增幅略高于國(guó)家總體進(jìn)出口增幅，行業(yè)進(jìn)出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)，出口形勢(shì)好于進(jìn)口。2023年全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額3095億美元，同比增長(zhǎng)02%，其中，進(jìn)口879億美元，同比增長(zhǎng)-41%，出口2216億美元，同比增長(zhǎng)85%。8行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:在目前的汽車產(chǎn)業(yè)格局中，整車制造商自制率越來(lái)越低，內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)承擔(dān)越來(lái)越多的生產(chǎn)、研發(fā)職能，汽車工業(yè)大部分先進(jìn)技術(shù)均來(lái)源于內(nèi)燃機(jī)及零部件企業(yè)。企業(yè)一方面需要根據(jù)整車制造商的需求研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以維持與整車制造商的合作關(guān)系，另一方面需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)供整車制造商選擇以提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。保持技術(shù)的先進(jìn)性是內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。客戶壁壘:內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品的好壞直接影響整車的質(zhì)量甚至是整車的安全性能，整車制造商對(duì)配套的內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)的要求非常嚴(yán)格，對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)考核指標(biāo)主要有：技術(shù)能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力、及時(shí)供貨能力、供應(yīng)商管理能力等。因此，整車制造商與內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)之間、一級(jí)供應(yīng)商與二級(jí)供應(yīng)商之間經(jīng)過(guò)多年的合作會(huì)建立穩(wěn)定、相互依賴的合作關(guān)系，除非是出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或者重大價(jià)格差異，該種關(guān)系一旦建立，其他供應(yīng)商很難進(jìn)入，主要原因是車型開(kāi)發(fā)一般需耗時(shí)兩年甚至更長(zhǎng)，整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商之間已經(jīng)形成了互相支持、互相依靠的關(guān)系。資金壁壘:內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)資金規(guī)模要求較高，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是流動(dòng)資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存貨需要占用大量的流動(dòng)資金；二是專有設(shè)備資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)一般需投入大額資金用于專有設(shè)備的購(gòu)買，公司為滿足高端客戶需求，需要購(gòu)買高精度的設(shè)備；三是研發(fā)資金需求，以車用發(fā)動(dòng)機(jī)為例，產(chǎn)品的研發(fā)與整車研發(fā)同步，試制、檢驗(yàn)階段公司的收入較低，為提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)需要花費(fèi)大量的資金用于研發(fā)。人才壁壘:在內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)，企業(yè)要具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還必須擁有大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營(yíng)銷人才，以吸收消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率、持續(xù)降低運(yùn)營(yíng)成本。行業(yè)壁壘內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)資金規(guī)模要求較高，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是流動(dòng)資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存貨需要占用大量的流動(dòng)資金；二是專有設(shè)備資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)一般需投入大額資金用于專有設(shè)備的購(gòu)買，公司為滿足高端客戶需求，需要購(gòu)買高精度的設(shè)備；三是研發(fā)資金需求，以車用發(fā)動(dòng)機(jī)為例，產(chǎn)品的研發(fā)與整車研發(fā)同步，試制、檢驗(yàn)階段公司的收入較低，為提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)需要花費(fèi)大量的資金用于研發(fā)。內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品的好壞直接影響整車的質(zhì)量甚至是整車的安全性能，整車制造商對(duì)配套的內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)的要求非常嚴(yán)格，對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)考核指標(biāo)主要有：技術(shù)能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力、及時(shí)供貨能力、供應(yīng)商管理能力等。因此，整車制造商與內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)之間、一級(jí)供應(yīng)商與二級(jí)供應(yīng)商之間經(jīng)過(guò)多年的合作會(huì)建立穩(wěn)定、相互依賴的合作關(guān)系，除非是出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或者重大價(jià)格差異，該種關(guān)系一旦建立，其他供應(yīng)商很難進(jìn)入，主要原因是車型開(kāi)發(fā)一般需耗時(shí)兩年甚至更長(zhǎng)，整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商之間已經(jīng)形成了互相支持、互相依靠的關(guān)系。資金壁壘客戶壁壘技術(shù)壁壘在目前的汽車產(chǎn)業(yè)格局中，整車制造商自制率越來(lái)越低，內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)承擔(dān)越來(lái)越多的生產(chǎn)、研發(fā)職能，汽車工業(yè)大部分先進(jìn)技術(shù)均來(lái)源于內(nèi)燃機(jī)及零部件企業(yè)。企業(yè)一方面需要根據(jù)整車制造商的需求研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以維持與整車制造商的合作關(guān)系，另一方面需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)供整車制造商選擇以提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。保持技術(shù)的先進(jìn)性是內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)，對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在各細(xì)分行業(yè)略有不同，總體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)重點(diǎn)公司中，玉柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力、新柴股份的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)占比較高，均超過(guò)90%，企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先性較強(qiáng)；從業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，濰柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力等企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。整體來(lái)看，濰柴動(dòng)力的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在各細(xì)分行業(yè)略有不同，總體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)重點(diǎn)公司中，玉柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力、新柴股份的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)占比較高，均超過(guò)90%，企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先性較強(qiáng)；從業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，濰柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力等企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。整體來(lái)看，濰柴動(dòng)力的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化:隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會(huì)更廣，控制精度會(huì)更高，智能化水平會(huì)更強(qiáng)。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機(jī)電子控制由單獨(dú)控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機(jī)電子智能化時(shí)代”。綠色化:解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機(jī)獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機(jī)增添新的活力。未來(lái)幾年，隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。物聯(lián)網(wǎng)化:隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開(kāi)展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。內(nèi)燃機(jī)作為核心工業(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級(jí)，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì)日益顯著。分工專業(yè)化:面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，全球各大非道路移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購(gòu)比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的建設(shè)，以及市場(chǎng)需求的提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會(huì)更廣，控制精度會(huì)更高，智能化水平會(huì)更強(qiáng)。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機(jī)電子控制由單獨(dú)控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機(jī)電子智能化時(shí)代”。解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機(jī)獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機(jī)增添新的活力。未來(lái)幾年，隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開(kāi)展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建