高端腕表行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026高端腕表行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：梁淑娟目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是高端腕表腕表指戴在手腕上，用以計時或顯示時間的儀器，通常是利用皮革、橡膠、尼龍布、不銹鋼等材料制成表帶，將顯示時間的“表頭”束在手腕上。高端腕表是制造工藝更加復(fù)雜細致、使用材料更為高級的腕表類型，價格通常在萬元以上。高端腕表在中國尚無明確的行業(yè)分類標準，市場中根據(jù)常見高端腕表的品質(zhì)及制造工藝將其分為特級表、一類一等表、一類二等表、二類一等表、二類二等表等類型:（1）特級表多采用純手工制造，具有復(fù)雜的功能，制作難度大，各個零件的打磨工藝極為精細、考究，技術(shù)含量高、產(chǎn)量少，代表品牌有百達翡麗、愛彼、江詩丹頓和寶璣等；（2）一類一等表多使用高端自產(chǎn)機芯，功能復(fù)雜程度略低于特級表，但制表工藝精細程度等同于特級表，代表品牌有勞力士、萬國和積家等；（3）一類二等表亦多使用高端自產(chǎn)機芯，加工精細度與價格均略低于一類一等表，功能復(fù)雜程度等同于一類一等表，代表品牌有真利時、沛納海和歐米茄等；（4）二類一等表多使用ETA高級機芯并采用精細打磨工藝，是市場中常見的中高檔腕表，代表品牌有百年靈、帝舵和豪雅等；二類二等表多使用ETA中檔機芯但打磨工藝低于二類一等表，代表品牌有浪琴、雷達和依波路等定義產(chǎn)業(yè)鏈02機芯、表帶、鏡面、其他零部件上游國內(nèi)品牌、國際品牌中游品牌店、商場柜臺、電商平臺、消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽階段（1982-1999年）011982年半島酒店集團在北京王府井開設(shè)了中國第一家由外商投資的豪華賓館——王府半島酒店，并將王府半島酒店地下一、二層改造為銷售歐美高端服飾及腕表等飾品的精品商店。這一階段，以皮爾卡丹時裝為代表的高檔時裝品牌進入對中國，消費者對高檔服飾及裝飾品認知和接受程度提高，為高端腕表行業(yè)在中國的發(fā)展做出了鋪墊。此后，勞力士等眾多高端腕表品牌相繼進駐中國大陸市場，為中國高端腕表行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。020304高速發(fā)展階段（2000-2012年）2000年以后，高檔消費場所在中國各地陸續(xù)出現(xiàn)，上海恒隆廣場、中信泰富和北京的國貿(mào)商場相繼開業(yè)，促進了高端腕表產(chǎn)品在中國的普及。2004年6月，中國商務(wù)部頒布《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》，取消外國品牌在中國開設(shè)連鎖專賣店的限制，勞力士、歷峰、LVMH等各大高端腕表品牌脫離貿(mào)易公司在中國一線城市進行全面自主擴張和布局，各大高端腕表直營店開業(yè)，包含形象店、精品店和旗艦店等。截至2012年12月，外國高端腕表品牌在中國的直營店已超過600家。緩慢發(fā)展階段（2013-2015年）中國政府的反腐行動對高端腕表行業(yè)造成了一定沖擊。2012年中國召開“十八大”后，中國中共中央陸續(xù)頒布《八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等反腐倡廉政策，切實全面從嚴治黨、懲治腐敗，高端腕表作為高價值禮品之一，市場規(guī)模發(fā)展受到制約，行業(yè)進入緩慢發(fā)展階段。市場恢復(fù)階段（2016年至今）2016年3月，中國財政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策的通知》，將超過10,000元的高端腕表進口稅率由30%提升至60%，降低了海外渠道銷售高端腕表的價格優(yōu)勢，中國大陸高端腕表市場受到保護。同時，隨著中國人均可支配收入的提升，更多消費者具備消費高端腕表的經(jīng)濟能力，同時消費者對高端腕表產(chǎn)品的興趣轉(zhuǎn)向?qū)ζ放苾r值與手表本身做工的精細程度的欣賞，高端腕表銷量得以提升。政治環(huán)境04描述工信部、財政部、工商總局、知識產(chǎn)權(quán)局:《關(guān)于加快推進我國鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》:提出支持鐘表企業(yè)實施技術(shù)改造、申報省級、國家級高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度、加強手表標準化和檢測工作等。該政策為中國鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護，促進了中國鐘表制造企業(yè)在高端腕表領(lǐng)域的發(fā)展。財政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局:《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國將實施針對非貿(mào)易屬性進境物品行郵稅，價格超過10,000元的高檔手表被征收60%的稅費，此政策大幅度提升了海外代購與出境旅游購買高檔手表的成本，消費者由海外代購或出境旅游購買高端腕表轉(zhuǎn)為在中國境內(nèi)消費高端腕表，有利于中國高端腕表行業(yè)發(fā)展。關(guān)稅稅則委員會:《關(guān)于調(diào)整進境物品進口稅有關(guān)問題的通知》:提出對煙、酒、貴金屬及珠寶玉石、高爾夫球、高爾夫球具、高檔手表和高檔化妝品征收50%的進口稅，其中高檔手表進口稅率由60%下降至50%，進口稅的下調(diào)有利于降低高端腕表的價格，增加高端腕表的銷量。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、財政部、工商總局、知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于加快推進我國鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》:提出支持鐘表企業(yè)實施技術(shù)改造、申報省級、國家級高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度、加強手表標準化和檢測工作等。該政策為中國鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護，促進了中國鐘表制造企業(yè)在高端腕表領(lǐng)域的發(fā)展。財政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國將實施針對非貿(mào)易屬性進境物品行郵稅，價格超過10,000元的高檔手表被征收60%的稅費，此政策大幅度提升了海外代購與出境旅游購買高檔手表的成本，消費者由海外代購或出境旅游購買高端腕表轉(zhuǎn)為在中國境內(nèi)消費高端腕表，有利于中國高端腕表行業(yè)發(fā)展。關(guān)稅稅則委員會商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06自2014年以來，中國居民人均可支配收入與居民人均消費支出增長快速。截至2018年底中國居民人均可支配收入達到28,221元，人均消費支出達到19,851元。中國居民收入及消費支出的提高為高端腕表產(chǎn)品的銷量提升奠定了基礎(chǔ)。此外，中國新型中產(chǎn)階級，即私人可投資資產(chǎn)金額位于5萬美元至50萬美元之間的人群快速崛起，目前中國的中產(chǎn)階級人數(shù)已達到近2億人。迅速壯大的中產(chǎn)階級成為主體消費力量，此類群體偏向于為產(chǎn)品品質(zhì)支付溢價，因此非生活必需品例如高端腕表的消費占比開始呈現(xiàn)明顯的上升現(xiàn)象。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、居民人均可支配收入的提升和居民消費觀念的改變，消費者對消費高端腕表的經(jīng)濟實力增強，并且愈加注重高端腕表的品牌價值，高端腕表逐漸成為個人身份的象征。2016年《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策的通知》的頒布確立了高端腕表進口行郵稅，商品入境查驗手續(xù)更加嚴格，促使高端腕表海外渠道喪失價格優(yōu)勢，提升了中國高端腕表市場規(guī)模，中國高端腕表市場規(guī)模由2014年的130.4億元增長至2018年的193億元，年復(fù)合增長率為6%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述高端腕表多功能化發(fā)展:在信息技術(shù)發(fā)展、制表工藝持續(xù)精進的支持下，高端腕表逐漸呈現(xiàn)出多功能化發(fā)展趨勢，具備健康管理、專業(yè)運動輔助等多功能化的高端腕表產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。高端腕表通過裝入智能芯片，可全天候準確測量佩戴者心率，并在心率出問題時預(yù)警。智能腕表可控制手機音樂播放，能接收App、電子郵件、電話、短信等通知。智能腕表可輔助專業(yè)化訓(xùn)練，如Garmin的高端時尚腕表系列可輔助飛行、競速、運動、探險和航海等專業(yè)運動高端腕表年輕化趨勢:從高端腕表的關(guān)注人群來看，一方面消費者的年輕化已成為行業(yè)發(fā)展趨勢之一，以“千禧一代”為代表的年輕消費群體對奢侈品的關(guān)注程度明顯上升，對高端腕表的工藝需求進一步提高，更加關(guān)注健康管理、專業(yè)運動等新興功能。另一方面，為吸引年輕消費者，各大高端腕表品牌嘗試推出符合當(dāng)下年輕人審美的高端腕表產(chǎn)品，行業(yè)呈現(xiàn)年輕化發(fā)展趨勢。高端腕表年輕化發(fā)展趨勢的直接表現(xiàn)為色彩的設(shè)計，各大高端腕表品牌開始為經(jīng)典腕表增添新配色，如粉色、藍色、黃色、綠色、橙色等，使高端腕表更加個性鮮明，彰顯時尚、年輕。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國高端腕表行業(yè)市場主要參與者為瑞士、日本、德國和中國鐘表商。瑞士高端腕表產(chǎn)品參與者為斯沃琪集團、歷峰集團、路易威登集團和高端腕表品牌勞力士集團:（1）斯沃琪集團旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團旗下高端腕表品牌包含萬寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團具備頂級手表機芯生產(chǎn)優(yōu)勢，憑借多年的技術(shù)積累，其生產(chǎn)的機芯穩(wěn)定、走時精準、動力儲存時間長，受到高端腕表生產(chǎn)商的喜愛。同時瑞士高端腕表集團具有品牌歷史優(yōu)勢，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團旗下的高端腕表約占中國高端腕表市場份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡西歐、精工、東方雙獅和雅柏等。德國高端腕表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯、瑞寶、榮漢斯等。日本高端腕表企業(yè)憑借細膩的腕表制造工藝在東亞市場樹立了品牌口碑。德國高端腕表企業(yè)具有嚴謹和簡潔的生產(chǎn)加工理念，對腕表生產(chǎn)工藝的要求極為嚴格。日本和德國的高端腕表品牌約占中國高端腕表市場份額的3%。中國高端腕表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠、海鷗和雷諾等。中國高端腕表品牌具有熟悉東方文化的優(yōu)勢，能夠?qū)|方文化與高端腕表融合，然而中國高端腕表品牌缺乏高級機芯生產(chǎn)加工技術(shù)，中國高端腕表中多用日本西鐵城和精工機芯，以9015、8215、8205、NH35機芯為主。中國高端腕表品牌約占中國高端腕表市場的2%。競爭格局（1）斯沃琪集團旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團旗下高端腕表品牌包含萬寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團具備頂級手表機芯生產(chǎn)優(yōu)勢，憑借多年的技術(shù)積累，其生產(chǎn)的機芯穩(wěn)定、走時精準、動力儲存時間長，受到高端腕表生產(chǎn)商的喜愛。同時瑞士高端腕表集團具有品牌歷史優(yōu)勢，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團旗下的高端腕表約占中國高端腕表市場份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡西歐、精工、東方雙獅和雅柏等。德國高端腕表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯、瑞寶、榮漢斯等。日本高端腕表企業(yè)憑借細膩的腕表制造工藝在東亞市場樹立了品牌口碑。德國高端腕表企業(yè)具有嚴謹和簡潔的生產(chǎn)加工理念，對腕表生產(chǎn)工藝的要求極為嚴格。日本和德國的高端腕表品牌約占中國高端腕表市場份額的3%。中國高端腕表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠、海鷗和雷諾等。中國高