數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場分析報告2024年

2024年數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運行環(huán)境的建筑場所，包括主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國家數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運營服務(wù)及解決方案提供商、下游終端用戶三部分構(gòu)成?；A(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、光模塊等IT設(shè)備及電源、制冷、機柜等非IT設(shè)備。中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。終端用戶滲透多個行業(yè)，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。IT設(shè)備、電源設(shè)備、制冷設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、機柜運營服務(wù)及解決方案提供商互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈IT設(shè)備、電源設(shè)備、制冷設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、機柜產(chǎn)業(yè)鏈上游運營服務(wù)及解決方案提供商產(chǎn)業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》:有序推動以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)。:《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)》:國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點數(shù)量增至14個，開展首批3個新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點。國際通信網(wǎng)絡(luò)通達和服務(wù)能力持續(xù)增強。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。:《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色》:對企業(yè)開展全要素、全流程綠色化及智能化改造，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心。支持建設(shè)能源、水資源管控中心,提升管理信息化水平。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》:有序推動以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)》:國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點數(shù)量增至14個，開展首批3個新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點。國際通信網(wǎng)絡(luò)通達和服務(wù)能力持續(xù)增強。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色》:對企業(yè)開展全要素、全流程綠色化及智能化改造，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心。支持建設(shè)能源、水資源管控中心,提升管理信息化水平。9行業(yè)政治環(huán)境2為加快新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)與應(yīng)用，更好支撐經(jīng)濟社會各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，經(jīng)自主申報、地方推薦、專家評審等環(huán)節(jié)，遴選出2021年國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單?！蛾P(guān)于組織開展國家新型數(shù)據(jù)中心(2021年)典型案例推薦工作的通知》做好碳達峰碳中和工作的意見》:把節(jié)能貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，持續(xù)深化工業(yè)、建筑、交通運輸、公共機構(gòu)等重點領(lǐng)域節(jié)能，提升數(shù)據(jù)中心、新型通信等信息.化基礎(chǔ)設(shè)施能效水平?！蛾P(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念基本形成布局合理、技術(shù)先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》鼓勵圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶，探索儲能融合發(fā)展新場景?！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)據(jù)中心的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動了我國數(shù)字經(jīng)濟的增長，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟的增長也為我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長動力。據(jù)資料顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模由2005年的6萬億元上升至2020年的32萬億元。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)總量迅猛增長，成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)據(jù)儲量達51ZB，同比增長24%。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的巨量增長，推動了全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場收入為673億美元，同比增長8%。2022年全球數(shù)據(jù)中心市場收入將達到746億美元。13行業(yè)市場情況受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠景目標(biāo)等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。據(jù)資料顯示，2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500.2億元，同比增長25%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前，我國31個省（區(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為25%、23%、15%，合計63%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12%、17%和8%。隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。按照標(biāo)準(zhǔn)機架5KW統(tǒng)計，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達520萬架，近5年年均復(fù)合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，機架規(guī)模為420萬架，占比達80%。14行業(yè)市場規(guī)模從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來看，隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批企業(yè)進入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量為3萬家，同比增長56%。從行業(yè)投融資情況來看，近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量為57起，投資金額達2841億元。15行業(yè)現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)及云計算在物聯(lián)網(wǎng)和云計算方面，近年來中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2019年中國物聯(lián)網(wǎng)連接量達到55億個，同比增速高達74%，2020年增長57%，增長勢頭依舊強勁。云計算客戶也逐漸成為了IDC需求的主導(dǎo):2019年中國新增服務(wù)器規(guī)模中來自互聯(lián)網(wǎng)和云計算企業(yè)的需求達到了95萬臺，占總規(guī)模的21%；IDC機柜需求方面，2019-2020年新增數(shù)量中有超過58%的需求來源于云計算企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)中心需求量還與數(shù)據(jù)流量相關(guān)。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在民眾中的逐漸普及，截止2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達到89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到70.4%。同時，在月人均單日使用時長上，2020年12月移動互聯(lián)網(wǎng)端人均單日使用373分鐘，PC端使用60.3分鐘，三年來水平穩(wěn)定。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和穩(wěn)定的用戶粘性為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定且巨大的數(shù)據(jù)流量需求。16流通環(huán)節(jié)有待完善數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事數(shù)據(jù)中心行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，數(shù)據(jù)中心行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對數(shù)據(jù)中心行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，對數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。數(shù)據(jù)中心行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導(dǎo)，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。從行業(yè)布局情況來看，三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務(wù)強基提質(zhì)。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。20行業(yè)競爭格局目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。競爭格局1從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導(dǎo)，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。從行業(yè)布局情況來看，三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務(wù)強基提質(zhì)。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來，國家對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重視程度與日俱增，提出“牢牢把握信息技術(shù)變革趨勢，實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，加快建設(shè)數(shù)字中國”等重要戰(zhàn)略方向，陸續(xù)出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的政策，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持將深化相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和融合創(chuàng)新，促進數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高速持續(xù)增長，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。