招標(biāo)代理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年招標(biāo)代理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義招標(biāo)代理一般是指具備相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（公司）按照相關(guān)法律規(guī)定，受招標(biāo)人的委托或授權(quán)辦理招標(biāo)事宜的行為。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)幫助不具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的招標(biāo)人選擇能力強(qiáng)和資信好的投標(biāo)人，保證工程項目的順利實施和建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是社會中介組織，與行政機(jī)關(guān)和其他國家機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，可分為中央投資項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、工程建設(shè)項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)機(jī)構(gòu)、政府采購代理機(jī)構(gòu)、藥品招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、科技項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、通信建設(shè)項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等七類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游招標(biāo)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括咨詢服務(wù)、招標(biāo)代理、服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。招標(biāo)代理服務(wù)向上游采購的內(nèi)容主要涵蓋了基礎(chǔ)辦公用品、通用軟件、以及項目技術(shù)咨詢等。中游即為招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)本身。招標(biāo)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)作為核心環(huán)節(jié)，承接上游行業(yè)的咨詢服務(wù)，并依據(jù)客戶的需求進(jìn)行招標(biāo)活動的策劃、組織、實施以及咨詢等工作。下游行業(yè)則涵蓋了眾多應(yīng)用招標(biāo)代理服務(wù)的領(lǐng)域，包括但不限于醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、能源化工、市政工程、商務(wù)服務(wù)、通信技術(shù)、水利環(huán)保、房屋建筑、煙草行業(yè)以及教育行業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游國義招標(biāo)股份有限公司成立于1995年，主要為醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域的客戶提供招標(biāo)代理服務(wù)、招標(biāo)增值服務(wù)。依托于國義招標(biāo)多年來的業(yè)務(wù)實踐，公司憑借自身專精服務(wù)能力及行業(yè)的深耕，積累了較高的行業(yè)知名度，樹立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象，積蓄了豐富的市場、客戶、專家?guī)?、人才等資源優(yōu)勢。目前，國義招標(biāo)正逐步從傳統(tǒng)的單一招標(biāo)采購服務(wù)企業(yè)向全過程咨詢服務(wù)為主體，以智能制造服務(wù)和綠色低碳發(fā)展為特色、以數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺為亮點(diǎn)、以資本拉動行業(yè)上下游整合為優(yōu)勢，形成主業(yè)特色鮮明、市場競爭力較強(qiáng)的國有供應(yīng)鏈的鏈主企業(yè)方向發(fā)展。2023年企業(yè)招標(biāo)代理服務(wù)收入為31億元，同比增長33%；毛利率為527%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要從事招標(biāo)代理、工程造價咨詢和建筑設(shè)計等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。自成立以來，安天利信以招標(biāo)代理業(yè)務(wù)為主，同時發(fā)展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設(shè)計、工程監(jiān)理及項目管理等工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，已具備全過程工程咨詢服務(wù)能力。2023年安天利信招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入為85億元，同比下降114%；毛利率為532%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:招標(biāo)代理行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、財政部、商務(wù)部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等。行業(yè)自律性組織為中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和規(guī)范工程咨詢行業(yè)發(fā)展，制定工程咨詢單位從業(yè)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展對工程咨詢單位及其人員執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理。財政部主要負(fù)責(zé)依法對政府采購活動實施監(jiān)督管理。商務(wù)部主要職責(zé)是擬訂對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實施對外貿(mào)易政策措施；擬訂和執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；擬訂機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口、成套設(shè)備出口和加工貿(mào)易管理政策和有關(guān)目錄并組織實施；擬訂進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)辦法并組織實施等。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導(dǎo)全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施；制定建筑設(shè)計行業(yè)的法規(guī)規(guī)章、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控；負(fù)責(zé)全國建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)督管理。中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會是由從事招標(biāo)投標(biāo)及其相關(guān)的公共資源交易、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營等活動的企事業(yè)單位、社會組織及相關(guān)專家學(xué)者、從業(yè)人員自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。協(xié)會主要負(fù)責(zé)組織開展招標(biāo)投標(biāo)調(diào)查研究，為政府制定有關(guān)法律法規(guī)、政策措施等重大決策提供建議；建立行業(yè)自律機(jī)制，研究制定招標(biāo)投標(biāo)行規(guī)行約、職業(yè)道德準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)統(tǒng)計規(guī)則和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，并組織實施；接受政府有關(guān)部門委托，做好招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的備案及資格管理工作；經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，開展招標(biāo)投標(biāo)信用評價；接受政府有關(guān)部門委托，建立招標(biāo)師制度，促進(jìn)從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高等。行業(yè)相關(guān)政策:1980年10月17日，在《關(guān)于開展和保護(hù)社會主義競賽的暫行規(guī)定》中，首次提出“可以試行招標(biāo)投標(biāo)辦法”。1985年9月，國家陸續(xù)成立了中國機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心和北京、天津、上海、武漢、沈陽、廣州、西安、重慶八個地區(qū)性的招標(biāo)公司。為了規(guī)范招標(biāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，我國自2000年1月1日起施行《招標(biāo)投標(biāo)法》。該法明確規(guī)定了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得與行政機(jī)關(guān)和其他國家機(jī)關(guān)存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，使招標(biāo)代理從工程咨詢、監(jiān)理、設(shè)計等業(yè)務(wù)中脫離出來，成為一項獨(dú)立的市場中介業(yè)務(wù)。2010年開始，我國相繼取消各類招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)，“放管服”持續(xù)推進(jìn)，招標(biāo)代理市場資質(zhì)壁壘打破，市場化進(jìn)一步推進(jìn)。為使行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭更加公平，行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，我國政府相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見》《招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則》等法律法規(guī)，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)市場監(jiān)管，提升招標(biāo)代理市場延展性，消除招投標(biāo)過程中對不同所有制企業(yè)特別是民營企業(yè)、外資企業(yè)設(shè)臵的各類不合理限制和壁壘，給予了企業(yè)充分發(fā)展空間。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著政府采購制度的持續(xù)深化和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在市場中的地位和作用日益凸顯，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，市場營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中2018年，全國房地產(chǎn)市場交易活躍，新房和二手房的交易量均達(dá)到了高位。新房市場更是達(dá)到了巨量頂峰，價格創(chuàng)下新高，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為了獲取更多的項目資源，提高項目的質(zhì)量和效益，對招標(biāo)代理服務(wù)的需求大幅增加，推動中國招標(biāo)代理行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到11007億元。從中國招標(biāo)代理服務(wù)下游具體需求來看，我國招標(biāo)代理服務(wù)市場以工程建設(shè)項目招標(biāo)代理為主。2019-2022年，得益于基礎(chǔ)設(shè)施投資的大幅增加和國家對重點(diǎn)建設(shè)項目的支持，工程建設(shè)項目的數(shù)量和規(guī)模為招標(biāo)代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場保持穩(wěn)定增長。2022年中國招標(biāo)代理行業(yè)市場規(guī)模為648億元，同比增長13%。11行業(yè)痛點(diǎn)市場競爭日益激烈隨著招標(biāo)代理、工程造價咨詢等資質(zhì)的取消，建筑設(shè)計業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)一步簡化，市場化改革進(jìn)一步加速，行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘逐漸放開。資質(zhì)壁壘的降低意味著更多的企業(yè)進(jìn)入市場，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)需要在更廣闊的市場中爭奪有限的資源。同時，市場化改革帶來的不確定性增加，企業(yè)面臨的風(fēng)險也隨之加大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展面臨一定的挑戰(zhàn)。國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入在市場經(jīng)濟(jì)競爭環(huán)境下，我國傳統(tǒng)制造行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩這一周期現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級是我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的推動力，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為近年來各行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。然而，清理過剩產(chǎn)能，勢必給傳統(tǒng)制造行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等領(lǐng)域造成影響，直接導(dǎo)致傳統(tǒng)市場需求顯著降低。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式將面臨市場規(guī)模變小、競爭加劇的局面，新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式亟待突破，從而對招標(biāo)代理企業(yè)業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。行業(yè)缺乏復(fù)合型人才招標(biāo)代理行業(yè)具有人力資本密集的特點(diǎn)，尤其在招標(biāo)采購等高端服務(wù)模式上，業(yè)務(wù)的執(zhí)行高度依賴專業(yè)的管理人才。目前，我國缺乏專業(yè)的招標(biāo)代理管理人才培養(yǎng)體系，許多從業(yè)者往往是通過在實踐中摸索和積累經(jīng)驗來提升自己的專業(yè)能力，但這種方式往往效率低下，且難以培養(yǎng)出具備全面知識和技能的復(fù)合型人才。在一定程度上限制了招標(biāo)代理行業(yè)的發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:從事招標(biāo)代理的機(jī)構(gòu)在中國必須具備相應(yīng)的招標(biāo)資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。招標(biāo)資質(zhì)的設(shè)立旨在確保招標(biāo)過程的專業(yè)性、公正性和有效性，維護(hù)市場的公平競爭。在中國，常見的招標(biāo)資質(zhì)包括但不限于建設(shè)工程招標(biāo)代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標(biāo)機(jī)構(gòu)資格等。潛在進(jìn)入企業(yè)取得相應(yīng)資質(zhì)需滿足包括注冊資本、專業(yè)人員數(shù)量、業(yè)績要求、管理制度等在內(nèi)的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。人才壁壘:招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的執(zhí)行高度依賴具備專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才。為提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場競爭力，現(xiàn)有招標(biāo)代理企業(yè)大批量招募和培養(yǎng)專業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應(yīng)變能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。新進(jìn)入企業(yè)要想組建一支競爭力強(qiáng)的招標(biāo)代理團(tuán)隊，需要花費(fèi)較大的資金成本和較長的時間成本，從而構(gòu)成較高的人才壁壘。客戶資源壁壘:招標(biāo)代理行業(yè)的客戶資源壁壘主要源于行業(yè)內(nèi)客戶資源的競爭和積累。在招標(biāo)代理行業(yè)中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通常需要與政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具備專業(yè)的服務(wù)能力和良好的信譽(yù)。因此，對于新進(jìn)入者來說，短時間內(nèi)建立較為穩(wěn)定的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)相對困難。行業(yè)壁壘招標(biāo)代理行業(yè)的客戶資源壁壘主要源于行業(yè)內(nèi)客戶資源的競爭和積累。在招標(biāo)代理行業(yè)中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通常需要與政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具備專業(yè)的服務(wù)能力和良好的信譽(yù)。因此，對于新進(jìn)入者來說，短時間內(nèi)建立較為穩(wěn)定的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)相對困難。招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的執(zhí)行高度依賴具備專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才。為提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場競爭力，現(xiàn)有招標(biāo)代理企業(yè)大批量招募和培養(yǎng)專業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應(yīng)變能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。新進(jìn)入企業(yè)要想組建一支競爭力強(qiáng)的招標(biāo)代理團(tuán)隊，需要花費(fèi)較大的資金成本和較長的時間成本，從而構(gòu)成較高的人才壁壘?？蛻糍Y源壁壘人才壁壘資質(zhì)壁壘從事招標(biāo)代理的機(jī)構(gòu)在中國必須具備相應(yīng)的招標(biāo)資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。招標(biāo)資質(zhì)的設(shè)立旨在確保招標(biāo)過程的專業(yè)性、公正性和有效性，維護(hù)市場的公平競爭。在中國，常見的招標(biāo)資質(zhì)包括但不限于建設(shè)工程招標(biāo)代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標(biāo)機(jī)構(gòu)資格等。潛在進(jìn)入企業(yè)取得相應(yīng)資質(zhì)需滿足包括注冊資本、專業(yè)人員數(shù)量、業(yè)績要求、管理制度等在內(nèi)的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善招標(biāo)代理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致招標(biāo)代理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，招標(biāo)代理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。招標(biāo)代理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事招標(biāo)代理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，招標(biāo)代理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對招標(biāo)代理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入招標(biāo)代理行業(yè)，對招標(biāo)代理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。招標(biāo)代理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入招標(biāo)代理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系招標(biāo)代理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著招標(biāo)代理行業(yè)政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，招標(biāo)代理行業(yè)處于有利的發(fā)展階段。且受益于各類資質(zhì)審查逐步取消，在國家“放管服”政策下，我國招標(biāo)代理行業(yè)資質(zhì)壁壘完全打破，市場化進(jìn)一步推進(jìn)，吸引許多其他企業(yè)布局，機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增長。2022年末，中國招標(biāo)代理